كان عام 2021 عامًا استثنائيًا لصناعة البلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وتجاوز حجم تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول ETF لعقود البيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة قانونية، وغيرت الإيثريوم آلية الرسوم، وتجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة لـ DeFi 200 مليار دولار. وُلدت العديد من سلاسل الكتل الجديدة، وارتفع عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كأداة للتحويلات عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تأثر في البداية، إلا أنه قد انتعش الآن. تستمر القوات الأوكرانية في تلقي التبرعات بالعملات المشفرة. خلال احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم حظر قنوات التمويل الجماعي التقليدية. في المستقبل، يمكن للناس استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال النظام المالي التقليدي.
زيادة اعتماد العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير التطبيقات، اعتماد لغات البرمجة السائدة وزيادة الاعتماد التنظيمي والمؤسسي. فيما يلي تحليل للاتجاهات الرئيسية في صناعة البلوكتشين لعام 2022:
1. ظهور حلول التفاعل المتعدد للكتل
في عام 2021، ظهرت العديد من سلاسل الكتل من المستوى 1 (L1) وحلول توسيع المستوى 2 (L2)، وأصبح الطلب على السيولة عبر السلاسل عقبة أمام الاستخدام الواسع للبلوكتشين، لكنه قدم أيضًا فرصًا للتطوير.
من عام 2017 إلى عام 2021، ظهرت عدة حلول L1 و L2 تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، بما في ذلك Polygon و Avalanche و Optimism و Terra و Solana. تستفيد هذه الشبكات العامة من وظائف العقود الذكية، مما جذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية والألعاب مفتوحة المصدر.
للاستفادة من الميزات الفريدة لسلاسل الكتل المختلفة وتعظيم العائد على الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل أمرًا بالغ الأهمية.
حاليًا، يبدأ تجمع DEX ( مثل Paraswap ) في دمج الجسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance، Multichain أو Atlasdex.
بعض تطبيقات DeFi المعروفة مثل Aave و Curve و Uniswap، كانت في البداية مُعتمَدة فقط على الإيثيريوم، لكنها الآن مُعتمَدة على عدة سلاسل عامة. هذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى نقل السيولة بين سلاسل عامة مختلفة لاستخدام هذه التطبيقات.
!
2. تحسين تجربة مستخدمي DEX وكفاءة تخصيص الأموال
في عام 2022، ستتحسن تجربة المستخدم في البورصة اللامركزية (DEX) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزمية الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع Uniswap خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k، مما يؤثر بشكل كبير على الأسعار عند تداول الأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
العديد من DEX الجديدة قد طورت الخوارزميات، مما يجعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. بعض الأمثلة الشهيرة تشمل:
Curve: تداول العملات المستقرة
Balancer: تداول متعدد الأصول
Bancor: السيولة أحادية الجانب
dYdX: تداول العقود الدائمة
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير الأسعار على المعاملات، وضمان استقرار أسعار المعاملات الصغيرة، مع السماح بإنشاء برك سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. حول Uniswap v3 نموذج AMM الكلاسيكي إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تقييد السيولة ضمن نطاق أسعار محدد.
dYdX هو DEX جديد يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. إن TVL وحجم التداول الخاص بهما في ارتفاع سريع، ولكن الإيرادات لا تزال أقل من Uniswap. قد تحاكي المزيد من DEX هذه النموذج.
لتحسين تجربة المستخدم، قامت مجالات DEX بإجراء تحسينات أخرى، مثل نشر السيولة أحادية الجانب، وتأمين خسائر غير دائمة، والمعالجة الجماعية وصافي التداول، وأوامر الحد، والتداول بالرافعة المالية، واعتماد حلول توسيع L2.
!
3. زيادة اعتماد DeFi على L2
حتى نهاية عام 2021، تجاوزت أصول جميع تطبيقات DeFi 241 مليار دولار. تهيمن بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol، حيث تمثل حوالي 25% من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL). كما أن DEX مثل Uniswap وPancakeSwap قد خلقت أيضًا 13 مليار دولار من TVL.
بالإضافة إلى النمو السريع في TVL لسلسلة L1 العامة، زاد TVL لخطط التوسع L2 بشكل ملحوظ، حيث كان أداء Polygon بارزًا، حيث ارتفع TVL من 100 مليون دولار إلى أعلى مستوى بلغ 8 مليارات دولار بسرعة. حصلت خطط L2 مثل Arbitrum وOptimism على الكثير من الاهتمام من المشاركين والمطورين في DeFi بعد إطلاقها في النصف الثاني من عام 2021.
مع دخول المزيد من المشاركين إلى مجال البلوكتشين، أصبحت تطبيقات DeFi مزدحمة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض السرعة. ستستمر هذه المشاكل في التفاقم، وستصبح سلاسل الكتل العامة الرئيسية L1 مشبعة بسرعة، وسترتفع تكاليف الغاز.
ستؤدي التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخير إلى انزلاق في الصفقات، مما سيصبح مشكلة أبدية للإيثيريوم، وبالتالي ستنتقل المزيد والمزيد من الأصول إلى طبقات مختلفة.
ظهور حلول L2 والسلاسل الجانبية لم يعزز فقط من سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا في تكاليف الغاز، وسيكون تطوير مجال DeFi أكثر قوة. من المتوقع أن يتم اعتماد المزيد من تطبيقات DeFi لحلول L2 في عام 2022. إن زيادة TVL لحلول L2 تثبت أن المجتمع قد بدأ في قبول تقنية rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والابتكارات مثل Optimism V2، سيتم تبسيط عملية نشر العقود الذكية من L1 إلى L2، لذا يمكن توقع أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، بينما ستضمن جسور البلوكتشين أنها تستطيع التدفق بكفاءة بين الطبقات المختلفة.
!
4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
في عام 2021، تجاوزت قيمة تداول NFT على العديد من المنصات 23 مليار دولار، حيث تتصدر OpenSea القائمة. تجاوزت قيمة تداول NFT في الربع الثالث 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل تقريبًا نصف إجمالي قيمة التداول في عام 2021.
تقنية الإقراض/الرهن العقاري لـNFT ستتولى زمام هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى الأضواء العامة، وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، وحصلت على اعتراف سائد. من المتوقع أن تستمر NFT في هذا الاتجاه في عام 2022. منصات مثل Swap.Kiwi تسمح بتبادل NFT مباشرة مع الأطراف الأخرى في حسابات الحفظ. يمكن لـ NFT ليس فقط توكين الأصول، ولكن أيضًا توكين المراكز. يمكن للمؤسسات الكبيرة إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة دون الحاجة إلى إغلاق المراكز أولاً. منصات مثل Taker Protocol تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان للحصول على قروض، مما يمكن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على الإيثيريوم. في عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك رونين، فلو، إيموتابل وسولانا. ستعيد الحلول متعددة السلاسل التي تسمح بنقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق سولانا وسوق NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT في سولانا 1.3 مليار دولار، حيث تتصدر سولان آرت المشهد. في الوقت نفسه، أكملت بوليغون أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، منها 413 مليون دولار جاءت من أوبن سي، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على بوليغون من خلال أوبن سي.
ستكون تطبيقات NFT في الألعاب نقطة تركيز أخرى. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى نشوء نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi تشمل:
يتم تمثيل مراكز مزودي السيولة في Uniswap V3 بواسطة NFT
يتيح Ubisoft Quartz للناس استخدام العملات المشفرة لشراء المنتجات الرقمية النادرة
قامت جامعة كاليفورنيا، بيركلي ببيع براءتي اختراع من جوائز نوبل كـ NFT
NFT كدعوة للمشاركة في الأنشطة الحصرية
الفنانين يبيعون حقوق بث الموسيقى للمعجبين
!
5. تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً. تم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. قد يمنع هذا المؤسسات من المشاركة في بروتوكولات البلوكتشين.
تعتبر منصة التداول المركزية Crypto.com وبروتوكول Wormhole عبر السلاسل من أحدث أهداف القراصنة. وفقًا لـ Crypto.com، تم سرقة حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم في 17 يناير 2022، وتم اختراق حسابات حوالي 500 مستخدم. تعرض Wormhole لهجوم قراصنة في 2 فبراير 2022، بخسائر قدرها حوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الأحداث إلى أن منصات الأصول الرقمية لا يزال أمامها الكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها بشكل أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب هاكرز القبعة البيضاء دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف هاكر القبعة البيضاء Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل L2 Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات لتحفيز هاكرز القبعة البيضاء وكبح هاكرز الخبيثين. يشارك هاكرز القبعة البيضاء بنشاط في البحث عن الثغرات، والتواصل علنًا مع الفرق، أو مهاجمة المنصات وإعادة الأموال. في حادثة القرصنة التي وقعت في أغسطس 2021 على شبكة Poly والتي بلغت قيمتها 600 مليون دولار، أعاد هاكر القبعة البيضاء الأموال إلى فريق المشروع، ثم قبلوا العمل المقدم من قبل المشروع.
مع انتشار العملات المشفرة، ستصبح عمليات الاحتيال لا مفر منها. على سبيل المثال، تم خداع بعض حاملي BAYC لبيع NFTs الخاصة بهم بسعر منخفض، لذا فإن تعزيز تعليم المستخدمين في مجال الأمن السيبراني وأمان عمليات البلوكتشين يصبح أمرًا بالغ الأهمية.
مع زيادة الأموال المخصصة لبروتوكولات DeFi، يجب أن تحظى التدقيقات الأمنية بالاهتمام. مع ظهور المزيد من الابتكارات في DeFi، سيتم اكتشاف المزيد من الثغرات، مما سيدفع بدوره الابتكار في مجال الأمان. مع تشديد متطلبات التنظيم، ستثير الأمان على الشبكة مزيدًا من الاهتمام.
!
6. تطوير بروتوكولات DeFi والستيكينغ الابتكارية
DeFi
في عام 2021، حقق صانعو السوق في Uniswap V3 عمولات بقيمة 200 مليون دولار، وتعرضوا لخسائر مؤقتة بقيمة 260 مليون دولار، منها خسارة صافية قدرها 60 مليون دولار، وهي تمثل 30% من إيرادات العمولة. سيكون البحث عن حلول للخسائر الكبيرة المؤقتة ( الناتجة عن تقلبات الرموز ) في عام 2022 في صميم التركيز. إدارة مراكز LP في Uniswap V3 أكثر تعقيدًا بكثير من V2، حيث سيضبط الخوارزمية نطاق السيولة بناءً على نقاط بيانات مختلفة على السلسلة وخارجها. كما سيزداد الطلب على بروتوكولات الفهرسة الدقيقة. ستستخدم بروتوكولات الأوراكيل مثل Chainlink بشكل أكبر، وستواجه المزيد من المنافسة. لتقليل الخسائر المؤقتة، سيتم إنشاء المزيد من الحلول.
على الرغم من أن NFT والميتافيرس قد حظيا باهتمام كبير في عام 2021، إلا أن اهتمام السوق بالبروتوكولات الجديدة في مجال DeFi سيعاد إشعاله في عام 2022. سيتم إطلاق تطبيقات مالية أكثر تقليدية، مثل مقايضات الفائدة، والعقود الآجلة، وصناديق التحوط، والتأمين على البلوكتشين. ستظهر بروتوكولات جديدة بالكامل.
ستستمد العديد من المشاريع الجديدة الإلهام من اقتصاد رموز Curve والطريقة التي ساعدت بها بروتوكولات مثل Convex و Votium على التطور. يسمح اقتصاد رموز Curve للمستخدمين بالتصويت لتحديد أي بركة ستحصل على جوائز CRV.
وفقًا للاتجاهات الحالية في الاستخدام، ستصبح شبكة الإيثيريوم الرئيسية أكثر تكلفة، مما سيرفع من عتبة استخدام الشبكة الرئيسية، بينما ستكون L2 أكثر فائدة للمبتدئين. في النهاية، سيكون بإمكان كبار المستثمرين والمتداولين المحترفين فقط استخدام شبكة الإيثيريوم الرئيسية. حتى البروتوكولات الجديدة في مجال التمويل اللامركزي تناسب المحترفين أكثر. على سبيل المثال، السيولة المركزة مفيدة لصانعي السوق، ولكنها ليست ودية لمتداولي التجزئة، لأن أرباحهم ستنخفض بشكل كبير بسبب الرسوم الإضافية للتداول.
التخزين
سيتم إطلاق بروتوكول جديد للإيداع السائل، يسمح للناس بإيداع الرموز في سلاسل الكتل والمشاريع المختلفة، ثم استخدام مشتقات هذه الرموز المودعة ( المعروفة باسم رموز الإيداع السائل ) للمشاركة في DeFi. ستدعم هذه الرموز المودعة السائلة الرموز التي يتم الاحتفاظ بها حالياً والمقيدة.
على سبيل المثال، ستستخدم دمج ETH PoS للتحقق من معاملات الإيثيريوم. سيبدأ الناس في استخدام رموز الإيداع السائلة مثل stETH لكسب الفائدة باستمرار، حيث يبلغ معدل العائد السنوي حالياً حوالي 4.4٪.
!
7. صعود DAO
المنظمة المستقلة اللامركزية ( DAO ) تشبه المنظمات التقليدية، لكن الفرق هو أن قواعد إدارة DAO تحددها العقود الذكية
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2022 رؤية اتجاهات البلوكتشين: التفاعل متعدد السلاسل، تمويل NFT وابتكارات الأمان
تحليل اتجاهات تطوير صناعة البلوكتشين لعام 2022
كان عام 2021 عامًا استثنائيًا لصناعة البلوكتشين. تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة 3 تريليون دولار، وتجاوز حجم تداول NFT 23 مليار دولار، وأطلقت الولايات المتحدة أول ETF لعقود البيتكوين الآجلة، واعتمدت السلفادور البيتكوين كعملة قانونية، وغيرت الإيثريوم آلية الرسوم، وتجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة لـ DeFi 200 مليار دولار. وُلدت العديد من سلاسل الكتل الجديدة، وارتفع عدد مستخدمي محافظ البلوكتشين إلى 70 مليون.
في الآونة الأخيرة، تم استخدام العملات المشفرة كأداة للتحويلات عبر الحدود. بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن سوق العملات المشفرة تأثر في البداية، إلا أنه قد انتعش الآن. تستمر القوات الأوكرانية في تلقي التبرعات بالعملات المشفرة. خلال احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، تلقى المحتجون تبرعات بالعملات المشفرة بعد أن تم حظر قنوات التمويل الجماعي التقليدية. في المستقبل، يمكن للناس استخدام العملات المشفرة للتبرع للأعمال الخيرية، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال النظام المالي التقليدي.
زيادة اعتماد العملات المشفرة تعود بالفائدة على تطوير مجالات متعددة في نظام البلوكتشين البيئي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير التطبيقات، اعتماد لغات البرمجة السائدة وزيادة الاعتماد التنظيمي والمؤسسي. فيما يلي تحليل للاتجاهات الرئيسية في صناعة البلوكتشين لعام 2022:
1. ظهور حلول التفاعل المتعدد للكتل
في عام 2021، ظهرت العديد من سلاسل الكتل من المستوى 1 (L1) وحلول توسيع المستوى 2 (L2)، وأصبح الطلب على السيولة عبر السلاسل عقبة أمام الاستخدام الواسع للبلوكتشين، لكنه قدم أيضًا فرصًا للتطوير.
من عام 2017 إلى عام 2021، ظهرت عدة حلول L1 و L2 تهدف إلى زيادة سرعة المعاملات وتقليل التكاليف، بما في ذلك Polygon و Avalanche و Optimism و Terra و Solana. تستفيد هذه الشبكات العامة من وظائف العقود الذكية، مما جذب المطورين لبناء العديد من التطبيقات المالية والألعاب مفتوحة المصدر.
للاستفادة من الميزات الفريدة لسلاسل الكتل المختلفة وتعظيم العائد على الاستثمار، أصبحت القدرة على التحويل عبر السلاسل أمرًا بالغ الأهمية.
حاليًا، يبدأ تجمع DEX ( مثل Paraswap ) في دمج الجسور عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز عبر السلاسل. بالنسبة للتطبيقات التي لم يتم نشرها على عدة سلاسل، هناك بعض الحلول عبر السلاسل التي يمكن أن تحل هذه المشكلات، مثل Symbiosis Finance، Multichain أو Atlasdex.
بعض تطبيقات DeFi المعروفة مثل Aave و Curve و Uniswap، كانت في البداية مُعتمَدة فقط على الإيثيريوم، لكنها الآن مُعتمَدة على عدة سلاسل عامة. هذا يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى نقل السيولة بين سلاسل عامة مختلفة لاستخدام هذه التطبيقات.
!
2. تحسين تجربة مستخدمي DEX وكفاءة تخصيص الأموال
في عام 2022، ستتحسن تجربة المستخدم في البورصة اللامركزية (DEX) من حيث سهولة الاستخدام وكفاءة رأس المال.
ستصبح الخوارزمية الأساسية لـ DEX أكثر تعقيدًا. يتبع Uniswap خوارزمية تسعير بسيطة x * y = k، مما يؤثر بشكل كبير على الأسعار عند تداول الأصول المماثلة، مما يؤدي إلى خسائر.
العديد من DEX الجديدة قد طورت الخوارزميات، مما يجعلها أكثر تعقيدًا ولكن أيضًا أكثر كفاءة. بعض الأمثلة الشهيرة تشمل:
تسعى هذه الخوارزميات إلى تقليل تأثير الأسعار على المعاملات، وضمان استقرار أسعار المعاملات الصغيرة، مع السماح بإنشاء برك سيولة أصغر.
تستخدم العديد من DEX نموذج دفتر الطلبات. حول Uniswap v3 نموذج AMM الكلاسيكي إلى نموذج أقرب إلى دفتر الطلبات، حيث يمكن لمزودي السيولة تقييد السيولة ضمن نطاق أسعار محدد.
dYdX هو DEX جديد يعتمد على نموذج دفتر الطلبات. إن TVL وحجم التداول الخاص بهما في ارتفاع سريع، ولكن الإيرادات لا تزال أقل من Uniswap. قد تحاكي المزيد من DEX هذه النموذج.
لتحسين تجربة المستخدم، قامت مجالات DEX بإجراء تحسينات أخرى، مثل نشر السيولة أحادية الجانب، وتأمين خسائر غير دائمة، والمعالجة الجماعية وصافي التداول، وأوامر الحد، والتداول بالرافعة المالية، واعتماد حلول توسيع L2.
!
3. زيادة اعتماد DeFi على L2
حتى نهاية عام 2021، تجاوزت أصول جميع تطبيقات DeFi 241 مليار دولار. تهيمن بروتوكولات الإقراض مثل MakerDAO وAave وCurve وAnchor Protocol، حيث تمثل حوالي 25% من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL). كما أن DEX مثل Uniswap وPancakeSwap قد خلقت أيضًا 13 مليار دولار من TVL.
بالإضافة إلى النمو السريع في TVL لسلسلة L1 العامة، زاد TVL لخطط التوسع L2 بشكل ملحوظ، حيث كان أداء Polygon بارزًا، حيث ارتفع TVL من 100 مليون دولار إلى أعلى مستوى بلغ 8 مليارات دولار بسرعة. حصلت خطط L2 مثل Arbitrum وOptimism على الكثير من الاهتمام من المشاركين والمطورين في DeFi بعد إطلاقها في النصف الثاني من عام 2021.
مع دخول المزيد من المشاركين إلى مجال البلوكتشين، أصبحت تطبيقات DeFi مزدحمة، مما أدى إلى زيادة تكاليف المعاملات وانخفاض السرعة. ستستمر هذه المشاكل في التفاقم، وستصبح سلاسل الكتل العامة الرئيسية L1 مشبعة بسرعة، وسترتفع تكاليف الغاز.
ستؤدي التقلبات العالية في رسوم الغاز والتأخير إلى انزلاق في الصفقات، مما سيصبح مشكلة أبدية للإيثيريوم، وبالتالي ستنتقل المزيد والمزيد من الأصول إلى طبقات مختلفة.
ظهور حلول L2 والسلاسل الجانبية لم يعزز فقط من سرعة المعاملات، بل وفر أيضًا في تكاليف الغاز، وسيكون تطوير مجال DeFi أكثر قوة. من المتوقع أن يتم اعتماد المزيد من تطبيقات DeFi لحلول L2 في عام 2022. إن زيادة TVL لحلول L2 تثبت أن المجتمع قد بدأ في قبول تقنية rollup.
مع زيادة سرعة المعاملات، وانخفاض التكاليف، والابتكارات مثل Optimism V2، سيتم تبسيط عملية نشر العقود الذكية من L1 إلى L2، لذا يمكن توقع أنه في المستقبل القريب، ستطلق جميع الرموز الرئيسية إصدارات L2، بينما ستضمن جسور البلوكتشين أنها تستطيع التدفق بكفاءة بين الطبقات المختلفة.
!
4. "NFT-Fi" ستحدد عام 2022
في عام 2021، تجاوزت قيمة تداول NFT على العديد من المنصات 23 مليار دولار، حيث تتصدر OpenSea القائمة. تجاوزت قيمة تداول NFT في الربع الثالث 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل تقريبًا نصف إجمالي قيمة التداول في عام 2021.
تقنية الإقراض/الرهن العقاري لـNFT ستتولى زمام هذا المجال، وستتنافس مع سوق تبادل الرموز. في عام 2021، دخلت NFT إلى الأضواء العامة، وأثرت بشكل كبير على عالم الفن، وحصلت على اعتراف سائد. من المتوقع أن تستمر NFT في هذا الاتجاه في عام 2022. منصات مثل Swap.Kiwi تسمح بتبادل NFT مباشرة مع الأطراف الأخرى في حسابات الحفظ. يمكن لـ NFT ليس فقط توكين الأصول، ولكن أيضًا توكين المراكز. يمكن للمؤسسات الكبيرة إنشاء رموز لمراكزها الحالية في برك السيولة دون الحاجة إلى إغلاق المراكز أولاً. منصات مثل Taker Protocol تسمح للمستخدمين باستخدام NFT كضمان للحصول على قروض، مما يمكن حاملي NFT من الحصول على السيولة.
في عام 2021، تم إجراء 75٪ من معاملات NFT على الإيثيريوم. في عام 2022، قد تنتقل معاملات NFT إلى سلاسل L1 و L2 الأخرى، بما في ذلك رونين، فلو، إيموتابل وسولانا. ستعيد الحلول متعددة السلاسل التي تسمح بنقل NFT عبر السلاسل تعريف هذا المجال. منذ إطلاق سولانا وسوق NFT الخاص بها في النصف الثاني من عام 2021، تجاوز إجمالي معاملات NFT في سولانا 1.3 مليار دولار، حيث تتصدر سولان آرت المشهد. في الوقت نفسه، أكملت بوليغون أكثر من 480 مليون دولار من معاملات NFT، منها 413 مليون دولار جاءت من أوبن سي، وذلك بفضل قدرة المستخدمين على نشر NFT مباشرة على بوليغون من خلال أوبن سي.
ستكون تطبيقات NFT في الألعاب نقطة تركيز أخرى. ستؤدي تجارة عناصر الألعاب إلى نشوء نماذج تجارية متعددة، مثل التحليل على البلوكتشين الذي يركز على أداء العناصر وندرتها وفائدتها.
بعض الأمثلة على تطبيقات NFT في DeFi تشمل:
!
5. تعزيز التركيز على الأمان
في عام 2021، تم سرقة 14 مليار دولار من العملات المشفرة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً. تم سرقة 2.2 مليار دولار من منصات DeFi. قد يمنع هذا المؤسسات من المشاركة في بروتوكولات البلوكتشين.
تعتبر منصة التداول المركزية Crypto.com وبروتوكول Wormhole عبر السلاسل من أحدث أهداف القراصنة. وفقًا لـ Crypto.com، تم سرقة حوالي 30 مليون دولار من البيتكوين والإيثيريوم في 17 يناير 2022، وتم اختراق حسابات حوالي 500 مستخدم. تعرض Wormhole لهجوم قراصنة في 2 فبراير 2022، بخسائر قدرها حوالي 320 مليون دولار. تشير هذه الأحداث إلى أن منصات الأصول الرقمية لا يزال أمامها الكثير من العمل قبل أن يتم اعتمادها بشكل أوسع.
نظرًا للطبيعة مفتوحة المصدر لمشاريع التشفير، سيلعب هاكرز القبعة البيضاء دورًا مهمًا في حماية النظام البيئي. في مؤتمر ETHDenver 2022، اكتشف هاكر القبعة البيضاء Jay Freeman ثغرة رئيسية في كود حل L2 Optimism، وأكد على أهمية مكافآت الثغرات لتحفيز هاكرز القبعة البيضاء وكبح هاكرز الخبيثين. يشارك هاكرز القبعة البيضاء بنشاط في البحث عن الثغرات، والتواصل علنًا مع الفرق، أو مهاجمة المنصات وإعادة الأموال. في حادثة القرصنة التي وقعت في أغسطس 2021 على شبكة Poly والتي بلغت قيمتها 600 مليون دولار، أعاد هاكر القبعة البيضاء الأموال إلى فريق المشروع، ثم قبلوا العمل المقدم من قبل المشروع.
مع انتشار العملات المشفرة، ستصبح عمليات الاحتيال لا مفر منها. على سبيل المثال، تم خداع بعض حاملي BAYC لبيع NFTs الخاصة بهم بسعر منخفض، لذا فإن تعزيز تعليم المستخدمين في مجال الأمن السيبراني وأمان عمليات البلوكتشين يصبح أمرًا بالغ الأهمية.
مع زيادة الأموال المخصصة لبروتوكولات DeFi، يجب أن تحظى التدقيقات الأمنية بالاهتمام. مع ظهور المزيد من الابتكارات في DeFi، سيتم اكتشاف المزيد من الثغرات، مما سيدفع بدوره الابتكار في مجال الأمان. مع تشديد متطلبات التنظيم، ستثير الأمان على الشبكة مزيدًا من الاهتمام.
!
6. تطوير بروتوكولات DeFi والستيكينغ الابتكارية
DeFi
في عام 2021، حقق صانعو السوق في Uniswap V3 عمولات بقيمة 200 مليون دولار، وتعرضوا لخسائر مؤقتة بقيمة 260 مليون دولار، منها خسارة صافية قدرها 60 مليون دولار، وهي تمثل 30% من إيرادات العمولة. سيكون البحث عن حلول للخسائر الكبيرة المؤقتة ( الناتجة عن تقلبات الرموز ) في عام 2022 في صميم التركيز. إدارة مراكز LP في Uniswap V3 أكثر تعقيدًا بكثير من V2، حيث سيضبط الخوارزمية نطاق السيولة بناءً على نقاط بيانات مختلفة على السلسلة وخارجها. كما سيزداد الطلب على بروتوكولات الفهرسة الدقيقة. ستستخدم بروتوكولات الأوراكيل مثل Chainlink بشكل أكبر، وستواجه المزيد من المنافسة. لتقليل الخسائر المؤقتة، سيتم إنشاء المزيد من الحلول.
على الرغم من أن NFT والميتافيرس قد حظيا باهتمام كبير في عام 2021، إلا أن اهتمام السوق بالبروتوكولات الجديدة في مجال DeFi سيعاد إشعاله في عام 2022. سيتم إطلاق تطبيقات مالية أكثر تقليدية، مثل مقايضات الفائدة، والعقود الآجلة، وصناديق التحوط، والتأمين على البلوكتشين. ستظهر بروتوكولات جديدة بالكامل.
ستستمد العديد من المشاريع الجديدة الإلهام من اقتصاد رموز Curve والطريقة التي ساعدت بها بروتوكولات مثل Convex و Votium على التطور. يسمح اقتصاد رموز Curve للمستخدمين بالتصويت لتحديد أي بركة ستحصل على جوائز CRV.
وفقًا للاتجاهات الحالية في الاستخدام، ستصبح شبكة الإيثيريوم الرئيسية أكثر تكلفة، مما سيرفع من عتبة استخدام الشبكة الرئيسية، بينما ستكون L2 أكثر فائدة للمبتدئين. في النهاية، سيكون بإمكان كبار المستثمرين والمتداولين المحترفين فقط استخدام شبكة الإيثيريوم الرئيسية. حتى البروتوكولات الجديدة في مجال التمويل اللامركزي تناسب المحترفين أكثر. على سبيل المثال، السيولة المركزة مفيدة لصانعي السوق، ولكنها ليست ودية لمتداولي التجزئة، لأن أرباحهم ستنخفض بشكل كبير بسبب الرسوم الإضافية للتداول.
التخزين
سيتم إطلاق بروتوكول جديد للإيداع السائل، يسمح للناس بإيداع الرموز في سلاسل الكتل والمشاريع المختلفة، ثم استخدام مشتقات هذه الرموز المودعة ( المعروفة باسم رموز الإيداع السائل ) للمشاركة في DeFi. ستدعم هذه الرموز المودعة السائلة الرموز التي يتم الاحتفاظ بها حالياً والمقيدة.
على سبيل المثال، ستستخدم دمج ETH PoS للتحقق من معاملات الإيثيريوم. سيبدأ الناس في استخدام رموز الإيداع السائلة مثل stETH لكسب الفائدة باستمرار، حيث يبلغ معدل العائد السنوي حالياً حوالي 4.4٪.
!
7. صعود DAO
المنظمة المستقلة اللامركزية ( DAO ) تشبه المنظمات التقليدية، لكن الفرق هو أن قواعد إدارة DAO تحددها العقود الذكية