انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% إلى 53%، ولا يزال في منطقة الجشع، لكن BTC يحافظ على تقلباته العالية بينما تتعرض العملات البديلة لضغوط عامة، مما يزيد من تباين السوق.
شهدت قيمتي USDT و USDC نمواً مزدوجاً حيث زادت بنسبة +2.91% و +3.23% على التوالي، واستمر إجمالي TVL في DeFi في الارتفاع ليصل إلى 54.1 مليار دولار، مما يدل على أن السوق تواصل جذب أموال جديدة.
تتصدر ساحة DeFi السوق بمعدل عائد أسبوعي قدره 16.47%، حيث سجلت أحجام تداول DEX أعلى مستوى لها في عام 2024، 630 مليار دولار، مما يدل على قوة الزخم في التنمية.
عادت عملات الميم إلى دائرة الضوء في السوق، حيث تظهر نشاطًا ملحوظًا وسط تقلبات السوق، مما يجلب سيولة جديدة ونقاط نمو للمستخدمين.
حصلت مشاريع DEX على أعلى مستوى من الاهتمام، بينما كانت مجالات مثل AI وGameFi تعاني من ضعف الأداء، مما يعكس تركيز اهتمام السوق على البنية التحتية ومجالات السيولة.
يُنصح المستثمرون بالحذر، والتركيز على فرص إعادة الرهن ومشاريع DEX، مع متابعة تقلبات السوق التي قد تنتج عن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% الأسبوع الماضي إلى 53%، ولا يزال في منطقة المضاربين.
كانت عملة Altcoin هذا الأسبوع أداؤها أضعف من مؤشر الأساس، حيث أظهرت اتجاه هبوطي متذبذب. بعد انخفاض في النصف الأول من الأسبوع، لم تتمكن معظم الأصول من استعادة خسائرها. نتيجة لتأثير مراكز الرفع المالي، شهد السوق حوالي 2 مليار دولار من عمليات التصفية القسرية، مما أدى إلى تقليص كبير في مراكز الشراء. بالنظر إلى الهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تبقى عملة Altcoin في المدى القصير متزامنة مع مؤشر الأساس، مع احتمال منخفض لحدوث حركة مستقلة.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات المشفرة كان في اتجاه تقلب واسع هذا الأسبوع، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الصعود.
المشاريع المشفرة المتعلقة بـ Defi تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بزيادة العائدات الأساسية.
مشاريع من نوع DEX حققت أداءً جيدًا هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين على السلسلة بدأوا في المشاركة بنشاط في أنشطة الاستثمار على السلسلة.
هذا الأسبوع عادت مسارات الميم إلى الأضواء وبدأت تجذب انتباه السوق.
المسارات الساخنة
DEX
هذا الأسبوع، بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار السوق، تم خلق العديد من فرص الربح للمستثمرين، حيث بدأ المستثمرون على السلسلة في استخدام DEX للتداول، ومع دخول الأموال والمستخدمين على السلسلة باستمرار إلى حلبة DEX، شهدت مشاريع DEX زيادة في هذا الأسبوع.
( بيانات السلسلة لـ DEX
أكثر البيانات وضوحًا حول DEX هي TVL وحجم التداول الخاص بها، حيث يمكن لهذين المؤشرين أن يعكسا بشكل مباشر حالة مجال DEX.
TVL: ازدادت قيمة TVL لمشاريع DEX بشكل سريع هذا الأسبوع، حيث ارتفعت من 25.22B الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، بمعدل نمو بلغ 5.39%، مما يدل على أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي للـ DEX: بلغ حجم التداول لهذا الأسبوع 63 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2024، بينما بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية 7.58 مليار دولار، مما يدل على زيادة كبيرة في حجم التداول في مجال الـ DEX.
يظهر قسم DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نموذج الأعمال. البروتوكولات الرائدة مثل Hyperliquid وdYdX تشهد تحولًا استراتيجيًا من وظائف التداول الفردية إلى بنية تحتية مالية شاملة. تتجلى هذه المسار التطوري في: بروتوكولات تعتمد على هيكل طبقة السلسلة الخاصة بها، من خلال تجميع الوظائف لتحقيق التكامل العمودي، وبناء بيئة خدمات DeFi شاملة. تشير هذه الابتكارات الهيكلية إلى أن مسار DEX يتطور من مستوى تداول فردي إلى بنية تحتية مالية شاملة، وإعادة هيكلة قيمة المسار جارية.
![إعادة تقييم ساحة DeFi، وتظهر دورات القطاع｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
سوي
شهدت بيئة Sui مناقشة عالية في السوق هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، متفوقًا على BTC و ETH، وكانت مشاريع Defi في بيئة Sui ذات أداء ممتاز هذا الأسبوع.
) بيانات مشروع Defi على سلسلة Sui
TVL: TVL في Sui ارتفعت بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 1.598b في الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، بزيادة قدرها 12.88%، مما يدل على أن الأموال على السلسلة تتدفق بنشاط إلى سلسلة Sui.
الحسابات: بلغ إجمالي عدد المستخدمين على سلسلة Sui 66,543,317، بزيادة قدرها 2,184,755 عن الأسبوع الماضي الذي كان 64,358,562، مما يمثل زيادة بنسبة 3.39%. على الرغم من أن الزيادة قد تبدو غير كبيرة، إلا أن القدرة على تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الحادة هذا الأسبوع تشير إلى أن سلسلة Sui لديها تأثير معين في جذب الزيارات.
حجم تداول DEX: DEX الرئيسية على سلسلة Sui هي: Cetus و Aftermath Finance و BlueMove DEX، وقد تجاوز إجمالي حجم التداول على سلسلة Sui هذا الأسبوع 35 مليار دولار، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 466 مليون دولار، مما يدل على أن DEX على سلسلة Sui نشطة جداً.
زيادة TVL لمشاريع DeFi: في نظام Sui البيئي، المشاريع الثلاثة الأولى من حيث ترتيب TVL هي بروتوكول NAVI، Suilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، ونسبة زيادة TVL لهذا الأسبوع هي 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن ملاحظة أنه على الرغم من الاتجاه المتذبذب، إلا أن الأموال في النظام البيئي Sui تستمر في الدخول إلى مشاريع مجال DeFi.
للحكم على ما إذا كانت سلسلة عامة معينة تحظى بشعبية في السوق، فإن المعايير الأكثر مباشرة هي تقلبات TVL الخاصة بها. بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui في المرحلة الحالية تحافظ على نمو سريع. نظرًا لأن سعر SUI أقوى من السوق بشكل عام، فإن الأصول الأساسية في نظام Sui البيئي في حالة ارتفاع مستمر، مما يؤدي إلى زيادة APY لمشاريع DeFi على السلسلة، وأيضًا في نفس الوقت، تشهد السوق تقلبات كبيرة، مما يخلق فرص ربح، وبالتالي جذب عدد كبير من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما يعزز تطوير نظام Sui البيئي بأكمله.
مسار DeFi
تصنيف نمو TVL
خلال الأسبوع الماضي ، كانت المشاريع الخمسة الأولى من حيث زيادة TVL في السوق ### دون احتساب المشاريع العامة ذات TVL المنخفض ، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر ( ، مصدر البيانات: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL)مليون### |
|---------|-----------|--------------|
| سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 |
| بابل | 67.32% | 3782.36 |
| المال المعتاد | 53.61% | 833.76 |
| بونس بيت | 50.31% | 664.98 |
| التوازنات | 40.27% | 281.03 |
( Synthetix)SNX(：)توصية المؤشر：⭐️⭐️⭐️⭐️###
مقدمة المشروع: Synthetix هو بروتوكول للأصول الاصطناعية اللامركزية قائم على Ethereum، يهدف إلى توفير تعرض على السلسلة للأصول الواقعية من خلال تقنية blockchain. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول اصطناعية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، زادت Synthetix من عائدات LP للمستخدمين، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث ارتفعت حصة رسوم تداول V3 LP من 40% إلى 60%، في حين تخطط Synthetix Treasury لفرض بعض الرسوم على المدمجين لزيادة دخل V3 LP. كما أعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إتمام استحواذها على منصة الرموز المرفوعة TLX، حيث ستقوم بدمج ميزات الرموز المرفوعة لـ TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود لدفع الإطلاق، بالإضافة إلى إطلاق برنامج حوافز للرموز المرفوعة.
( بابل) لم يتم إصدار العملة(: ) مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️###
مقدمة المشروع: مشروع بابلون هو مشروع يهدف إلى الاستفادة من أمان البيتكوين لتعزيز أمان سلاسل الكتل الأخرى المعتمدة على إثبات الحصة. الفكرة الأساسية هي تفعيل الأصول غير المستغلة من البيتكوين من خلال آلية الرهان بدون ثقة، لحل التناقض بين سعي حاملي البيتكوين لأمان الأصول والمشاركة في مشاريع ذات عوائد مرتفعة.
التطورات الأخيرة: على الرغم من تقلبات أسعار السوق الشديدة هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC قوي للغاية، ولا يزال يحافظ على مستوياته العالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدمين بشكل عام متفائلون بشأن تطورات BTC المستقبلية، مما يجعلهم أكثر إصراراً على الاحتفاظ بها، وفي نفس الوقت يرغبون في تحرير سيولة BTC المملوكة لهم، مما سيدفعهم لاختيار المزيد من المشاريع المدرة للعائدات المرتبطة بـ BTC. وأيضًا، أعلنت إحدى المنصات التجارية هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد من خلال رهن BTC مباشرة من حساباتهم على تلك المنصة في Babylon، مما جلب أموال جديدة ضخمة إلى Babylon، وفي نفس الوقت قدمت المنصة للمستخدمين المشاركين في النشاط زيادة تصل إلى 12% في النقاط خلال فترة النشاط، مما حفز عددًا كبيرًا من مستخدمي تلك المنصة على المشاركة.
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من منصة تداول معينة، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملة المستقرة من خلال طريقة لامركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتج السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخرًا بتحديث Checker، وبعد التحديث، وصلت العوائد السنوية لحاملي منتجات السندات USD0++ إلى 48%، ومتوسط APY لـ USD0/USD0++ في Curve هو 54%، ومتوسط العائد السنوي لـ USD0/USDC هو 52%، وفي نفس الوقت تم تقليل كمية USUAL المُصدرة بنسبة 17%، مما زاد من سعر USUAL. وبالتالي، جذب ذلك العديد من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد عالية من التحكيم السنوي.
( BounceBit)BB(：)مؤشر التوصية：⭐️⭐️⭐️⭐️###
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة إعادة الرهن على نظام بيتكوين البيئي. تم تصميمه بالتعاون العميق مع منصة تداول معينة، حيث تم بناء مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ بالإضافة إلى ذلك، تم بناء BounceBit Chain لإنشاء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: قامت BounceBit مؤخرًا بزيادة معدلات الفائدة على تخزين مجموعة متنوعة من الرموز، حيث وصلت العوائد السنوية لمدة 30 يومًا على USDT إلى 54.25%، و BTC إلى 24.55%، و BNB إلى 37.13%، و ETH إلى 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit للمشاركة في التخزين. وفي نفس الوقت، أبرمت BounceBit هذا الأسبوع شراكة مع Ondo لإدخال الأصول الحقيقية المرمزة إلى BounceBit، وبدأت في دخول قطاع الأصول الحقيقية.
( Equilibria)EQB(：)مؤشر التوصية：⭐️⭐️⭐️###
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع بركة بندقية، هدفه الرئيسي هو خلق عوائد عالية للمستخدمين. من خلال الاستفادة من نموذج العائد المحسن باستخدام veToken المعتمد من Pendle، يوفر النسخة المرمزة من vePENDLE، ePENDLE، عوائد أعلى لمزودي السيولة، ويقدم مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، عززت Equilibria و Curve التعاون، وأطلقت أول حوض معزز جديد - حوض scrvUSD، لزيادة عوائد المستخدمين، ثم أضافت لاحقًا أحواض SolvBTC و cmETH و ePENDLE المعززة، مما رفع APY للمستخدمين إلى 59%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التحكيم.
بناءً على ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في قطاع عائدات العملات المستقرة ( بركة المدفع ).
الأداء العام للمسار
قيمة سوق العملات المستقرة تنمو بشكل مطرد: ارتفعت USDT من 141 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.91%، وارتفعت USDC من 40.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 3.23%. يمكن ملاحظة أن هذا الأسبوع شهد نمواً في كل من USDT التي تركز على الأسواق غير الأمريكية وUSDC التي تركز على السوق الأمريكية، مما يدل على أن السوق ككل لا يزال يحتفظ بدخول مستمر للأموال.
زيادة السيولة تدريجيًا: معدل العائد على المراجحة الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية يستمر في الانخفاض مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما معدل العائد على المراجحة في مشاريع Defi على السلسلة يرتفع باستمرار بسبب زيادة قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى Defi ستكون خيارًا جيدًا جدًا.
الحالة المالية: ارتفع TVL لمشاريع DeFi من 53.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، حيث بلغت الأموال الجديدة 1.69%، واستمرت في النمو الإيجابي هذا الأسبوع، مع الحفاظ على اتجاه الزيادة المستمر لمدة شهرين تقريبًا، مما يثبت دخول الأموال باستمرار إلى مشاريع DeFi.
تحليل عميق
دوافع الارتفاع:
العوامل الأساسية التي تقود هذه الجولة من الزيادة يمكن تلخيصها في مسارات النقل التالية: دخول السوق في دورة صعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة، مما يدفع بعد ذلك مستويات أسعار الفائدة الأساسية إلى الارتفاع، مما يضخم D
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RebaseVictim
· منذ 9 س
هههه الحمقى الجدد قد التوافق مع الفكرة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MemecoinResearcher
· منذ 13 س
ngmi alts، الديفي هو الإشارة الوحيدة ذات الدلالة الإحصائية rn بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
PerpetualLonger
· منذ 15 س
تحركات المراكز الطويلة ممتازة، إذا حدث هبوط بسيط، فقم بشراء الانخفاض وتجديد الهامش. هل لا يزال هناك حاجة إلى هذا الانسحاب للخلف في السوق الصاعدة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
SatoshiNotNakamoto
· منذ 15 س
كم يمكن أن تستمر alt بعد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropDreamBreaker
· منذ 15 س
انظر إلى هذا TVL احترافيين آخرين يفتحون صفقات خفية مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainGriller
· منذ 15 س
خَبّاز نودلز حار هنا! DEFI يربح كثيراً الآن
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeLady
· منذ 15 س
مراقبة الغاز كما لو كانت ديانتي... انزلاق dex يسبب لي القلق بصراحة. انتظر الدخول الأمثل بينما تقومون بالتفكير في الشراء بشكل متسرع
شاهد النسخة الأصليةرد0
SingleForYears
· منذ 15 س
ارتفع سعر العملة المستقرة ومع ذلك يمكن أن تخسر، السوق الصاعدة أثبتت أنها حقيقة للمبتدئين.
التمويل اللامركزي سجلت ارتفاعًا في السوق DEX التداول حقق أعلى مستوى عملة مستقرة القيمة السوقية تستمر في الارتفاع
نظرة عامة على السوق
الاتجاهات الرئيسية في السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% إلى 53%، ولا يزال في منطقة الجشع، لكن BTC يحافظ على تقلباته العالية بينما تتعرض العملات البديلة لضغوط عامة، مما يزيد من تباين السوق.
شهدت قيمتي USDT و USDC نمواً مزدوجاً حيث زادت بنسبة +2.91% و +3.23% على التوالي، واستمر إجمالي TVL في DeFi في الارتفاع ليصل إلى 54.1 مليار دولار، مما يدل على أن السوق تواصل جذب أموال جديدة.
تتصدر ساحة DeFi السوق بمعدل عائد أسبوعي قدره 16.47%، حيث سجلت أحجام تداول DEX أعلى مستوى لها في عام 2024، 630 مليار دولار، مما يدل على قوة الزخم في التنمية.
عادت عملات الميم إلى دائرة الضوء في السوق، حيث تظهر نشاطًا ملحوظًا وسط تقلبات السوق، مما يجلب سيولة جديدة ونقاط نمو للمستخدمين.
حصلت مشاريع DEX على أعلى مستوى من الاهتمام، بينما كانت مجالات مثل AI وGameFi تعاني من ضعف الأداء، مما يعكس تركيز اهتمام السوق على البنية التحتية ومجالات السيولة.
يُنصح المستثمرون بالحذر، والتركيز على فرص إعادة الرهن ومشاريع DEX، مع متابعة تقلبات السوق التي قد تنتج عن اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% الأسبوع الماضي إلى 53%، ولا يزال في منطقة المضاربين.
كانت عملة Altcoin هذا الأسبوع أداؤها أضعف من مؤشر الأساس، حيث أظهرت اتجاه هبوطي متذبذب. بعد انخفاض في النصف الأول من الأسبوع، لم تتمكن معظم الأصول من استعادة خسائرها. نتيجة لتأثير مراكز الرفع المالي، شهد السوق حوالي 2 مليار دولار من عمليات التصفية القسرية، مما أدى إلى تقليص كبير في مراكز الشراء. بالنظر إلى الهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تبقى عملة Altcoin في المدى القصير متزامنة مع مؤشر الأساس، مع احتمال منخفض لحدوث حركة مستقلة.
نظرة عامة على اتجاهات السوق العامة
سوق العملات المشفرة كان في اتجاه تقلب واسع هذا الأسبوع، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الصعود.
المشاريع المشفرة المتعلقة بـ Defi تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بزيادة العائدات الأساسية.
مشاريع من نوع DEX حققت أداءً جيدًا هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين على السلسلة بدأوا في المشاركة بنشاط في أنشطة الاستثمار على السلسلة.
هذا الأسبوع عادت مسارات الميم إلى الأضواء وبدأت تجذب انتباه السوق.
المسارات الساخنة
DEX
هذا الأسبوع، بسبب التقلبات الكبيرة في أسعار السوق، تم خلق العديد من فرص الربح للمستثمرين، حيث بدأ المستثمرون على السلسلة في استخدام DEX للتداول، ومع دخول الأموال والمستخدمين على السلسلة باستمرار إلى حلبة DEX، شهدت مشاريع DEX زيادة في هذا الأسبوع.
( بيانات السلسلة لـ DEX
أكثر البيانات وضوحًا حول DEX هي TVL وحجم التداول الخاص بها، حيث يمكن لهذين المؤشرين أن يعكسا بشكل مباشر حالة مجال DEX.
TVL: ازدادت قيمة TVL لمشاريع DEX بشكل سريع هذا الأسبوع، حيث ارتفعت من 25.22B الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، بمعدل نمو بلغ 5.39%، مما يدل على أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي للـ DEX: بلغ حجم التداول لهذا الأسبوع 63 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2024، بينما بلغ حجم التداول في الـ 24 ساعة الماضية 7.58 مليار دولار، مما يدل على زيادة كبيرة في حجم التداول في مجال الـ DEX.
يظهر قسم DEX اتجاهًا واضحًا لترقية نموذج الأعمال. البروتوكولات الرائدة مثل Hyperliquid وdYdX تشهد تحولًا استراتيجيًا من وظائف التداول الفردية إلى بنية تحتية مالية شاملة. تتجلى هذه المسار التطوري في: بروتوكولات تعتمد على هيكل طبقة السلسلة الخاصة بها، من خلال تجميع الوظائف لتحقيق التكامل العمودي، وبناء بيئة خدمات DeFi شاملة. تشير هذه الابتكارات الهيكلية إلى أن مسار DEX يتطور من مستوى تداول فردي إلى بنية تحتية مالية شاملة، وإعادة هيكلة قيمة المسار جارية.
![إعادة تقييم ساحة DeFi، وتظهر دورات القطاع｜تقرير سوق العملات المشفرة من Frontier Lab])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(
سوي
شهدت بيئة Sui مناقشة عالية في السوق هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، متفوقًا على BTC و ETH، وكانت مشاريع Defi في بيئة Sui ذات أداء ممتاز هذا الأسبوع.
) بيانات مشروع Defi على سلسلة Sui
TVL: TVL في Sui ارتفعت بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 1.598b في الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، بزيادة قدرها 12.88%، مما يدل على أن الأموال على السلسلة تتدفق بنشاط إلى سلسلة Sui.
الحسابات: بلغ إجمالي عدد المستخدمين على سلسلة Sui 66,543,317، بزيادة قدرها 2,184,755 عن الأسبوع الماضي الذي كان 64,358,562، مما يمثل زيادة بنسبة 3.39%. على الرغم من أن الزيادة قد تبدو غير كبيرة، إلا أن القدرة على تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الحادة هذا الأسبوع تشير إلى أن سلسلة Sui لديها تأثير معين في جذب الزيارات.
حجم تداول DEX: DEX الرئيسية على سلسلة Sui هي: Cetus و Aftermath Finance و BlueMove DEX، وقد تجاوز إجمالي حجم التداول على سلسلة Sui هذا الأسبوع 35 مليار دولار، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي 466 مليون دولار، مما يدل على أن DEX على سلسلة Sui نشطة جداً.
زيادة TVL لمشاريع DeFi: في نظام Sui البيئي، المشاريع الثلاثة الأولى من حيث ترتيب TVL هي بروتوكول NAVI، Suilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، ونسبة زيادة TVL لهذا الأسبوع هي 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن ملاحظة أنه على الرغم من الاتجاه المتذبذب، إلا أن الأموال في النظام البيئي Sui تستمر في الدخول إلى مشاريع مجال DeFi.
للحكم على ما إذا كانت سلسلة عامة معينة تحظى بشعبية في السوق، فإن المعايير الأكثر مباشرة هي تقلبات TVL الخاصة بها. بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui في المرحلة الحالية تحافظ على نمو سريع. نظرًا لأن سعر SUI أقوى من السوق بشكل عام، فإن الأصول الأساسية في نظام Sui البيئي في حالة ارتفاع مستمر، مما يؤدي إلى زيادة APY لمشاريع DeFi على السلسلة، وأيضًا في نفس الوقت، تشهد السوق تقلبات كبيرة، مما يخلق فرص ربح، وبالتالي جذب عدد كبير من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما يعزز تطوير نظام Sui البيئي بأكمله.
مسار DeFi
تصنيف نمو TVL
خلال الأسبوع الماضي ، كانت المشاريع الخمسة الأولى من حيث زيادة TVL في السوق ### دون احتساب المشاريع العامة ذات TVL المنخفض ، والمعيار هو 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر ( ، مصدر البيانات: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL)مليون### | |---------|-----------|--------------| | سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 | | بابل | 67.32% | 3782.36 | | المال المعتاد | 53.61% | 833.76 | | بونس بيت | 50.31% | 664.98 | | التوازنات | 40.27% | 281.03 |
( Synthetix)SNX(：)توصية المؤشر：⭐️⭐️⭐️⭐️###
مقدمة المشروع: Synthetix هو بروتوكول للأصول الاصطناعية اللامركزية قائم على Ethereum، يهدف إلى توفير تعرض على السلسلة للأصول الواقعية من خلال تقنية blockchain. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول اصطناعية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، زادت Synthetix من عائدات LP للمستخدمين، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث ارتفعت حصة رسوم تداول V3 LP من 40% إلى 60%، في حين تخطط Synthetix Treasury لفرض بعض الرسوم على المدمجين لزيادة دخل V3 LP. كما أعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إتمام استحواذها على منصة الرموز المرفوعة TLX، حيث ستقوم بدمج ميزات الرموز المرفوعة لـ TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود لدفع الإطلاق، بالإضافة إلى إطلاق برنامج حوافز للرموز المرفوعة.
( بابل) لم يتم إصدار العملة(: ) مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️###
مقدمة المشروع: مشروع بابلون هو مشروع يهدف إلى الاستفادة من أمان البيتكوين لتعزيز أمان سلاسل الكتل الأخرى المعتمدة على إثبات الحصة. الفكرة الأساسية هي تفعيل الأصول غير المستغلة من البيتكوين من خلال آلية الرهان بدون ثقة، لحل التناقض بين سعي حاملي البيتكوين لأمان الأصول والمشاركة في مشاريع ذات عوائد مرتفعة.
التطورات الأخيرة: على الرغم من تقلبات أسعار السوق الشديدة هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC قوي للغاية، ولا يزال يحافظ على مستوياته العالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدمين بشكل عام متفائلون بشأن تطورات BTC المستقبلية، مما يجعلهم أكثر إصراراً على الاحتفاظ بها، وفي نفس الوقت يرغبون في تحرير سيولة BTC المملوكة لهم، مما سيدفعهم لاختيار المزيد من المشاريع المدرة للعائدات المرتبطة بـ BTC. وأيضًا، أعلنت إحدى المنصات التجارية هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد من خلال رهن BTC مباشرة من حساباتهم على تلك المنصة في Babylon، مما جلب أموال جديدة ضخمة إلى Babylon، وفي نفس الوقت قدمت المنصة للمستخدمين المشاركين في النشاط زيادة تصل إلى 12% في النقاط خلال فترة النشاط، مما حفز عددًا كبيرًا من مستخدمي تلك المنصة على المشاركة.
( المال العادي ) العادي (: ) مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️ ###
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من منصة تداول معينة، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملة المستقرة من خلال طريقة لامركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتج السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخرًا بتحديث Checker، وبعد التحديث، وصلت العوائد السنوية لحاملي منتجات السندات USD0++ إلى 48%، ومتوسط APY لـ USD0/USD0++ في Curve هو 54%، ومتوسط العائد السنوي لـ USD0/USDC هو 52%، وفي نفس الوقت تم تقليل كمية USUAL المُصدرة بنسبة 17%، مما زاد من سعر USUAL. وبالتالي، جذب ذلك العديد من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد عالية من التحكيم السنوي.
( BounceBit)BB(：)مؤشر التوصية：⭐️⭐️⭐️⭐️###
مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة إعادة الرهن على نظام بيتكوين البيئي. تم تصميمه بالتعاون العميق مع منصة تداول معينة، حيث تم بناء مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ بالإضافة إلى ذلك، تم بناء BounceBit Chain لإنشاء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
التطورات الأخيرة: قامت BounceBit مؤخرًا بزيادة معدلات الفائدة على تخزين مجموعة متنوعة من الرموز، حيث وصلت العوائد السنوية لمدة 30 يومًا على USDT إلى 54.25%، و BTC إلى 24.55%، و BNB إلى 37.13%، و ETH إلى 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit للمشاركة في التخزين. وفي نفس الوقت، أبرمت BounceBit هذا الأسبوع شراكة مع Ondo لإدخال الأصول الحقيقية المرمزة إلى BounceBit، وبدأت في دخول قطاع الأصول الحقيقية.
( Equilibria)EQB(：)مؤشر التوصية：⭐️⭐️⭐️###
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع بركة بندقية، هدفه الرئيسي هو خلق عوائد عالية للمستخدمين. من خلال الاستفادة من نموذج العائد المحسن باستخدام veToken المعتمد من Pendle، يوفر النسخة المرمزة من vePENDLE، ePENDLE، عوائد أعلى لمزودي السيولة، ويقدم مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، عززت Equilibria و Curve التعاون، وأطلقت أول حوض معزز جديد - حوض scrvUSD، لزيادة عوائد المستخدمين، ثم أضافت لاحقًا أحواض SolvBTC و cmETH و ePENDLE المعززة، مما رفع APY للمستخدمين إلى 59%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في التحكيم.
بناءً على ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في قطاع عائدات العملات المستقرة ( بركة المدفع ).
الأداء العام للمسار
قيمة سوق العملات المستقرة تنمو بشكل مطرد: ارتفعت USDT من 141 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.91%، وارتفعت USDC من 40.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 3.23%. يمكن ملاحظة أن هذا الأسبوع شهد نمواً في كل من USDT التي تركز على الأسواق غير الأمريكية وUSDC التي تركز على السوق الأمريكية، مما يدل على أن السوق ككل لا يزال يحتفظ بدخول مستمر للأموال.
زيادة السيولة تدريجيًا: معدل العائد على المراجحة الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية يستمر في الانخفاض مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما معدل العائد على المراجحة في مشاريع Defi على السلسلة يرتفع باستمرار بسبب زيادة قيمة الأصول المشفرة، والعودة إلى Defi ستكون خيارًا جيدًا جدًا.
الحالة المالية: ارتفع TVL لمشاريع DeFi من 53.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، حيث بلغت الأموال الجديدة 1.69%، واستمرت في النمو الإيجابي هذا الأسبوع، مع الحفاظ على اتجاه الزيادة المستمر لمدة شهرين تقريبًا، مما يثبت دخول الأموال باستمرار إلى مشاريع DeFi.
تحليل عميق
دوافع الارتفاع:
العوامل الأساسية التي تقود هذه الجولة من الزيادة يمكن تلخيصها في مسارات النقل التالية: دخول السوق في دورة صعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة، مما يدفع بعد ذلك مستويات أسعار الفائدة الأساسية إلى الارتفاع، مما يضخم D