¿Cómo pueden los detectives on-chain adelantarse? 7 herramientas para visualizar el "mapa del tesoro" del protocolo Alpha que aún no ha emitido moneda.
Autor original: Ignas, investigador de Finanzas descentralizadas
Compilado por｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）
Traductor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Nota del editor: El investigador de DeFi, Ignas, publicó un artículo tutorial sobre "cómo encontrar protocolos Alpha no emitidos", en el que se presenta cómo los usuarios de criptomonedas pueden buscar Alpha a través de herramientas y sitios de datos. Como un OG de DeFi, las herramientas que proporciona Ignas son bastante completas, además de las conocidas como Nansen, DefiLlama, hay algunas herramientas menos conocidas pero muy útiles. Odaily Planet Daily compila el contenido de la siguiente manera:
¿Todavía tienes motivación para buscar proyectos Alpha recientemente?
He mencionado en publicaciones anteriores que mi motivación para buscar nuevos proyectos se ha debilitado. Este puede ser el cambio más evidente desde que entré en el campo de las criptomonedas en 2018. Incluso en el anterior mercado bajista, no sentía tanto agotamiento.
Me gustaría saber si soy la única persona que se siente así, tal vez soy demasiado perezoso o demasiado aburrido. Aunque no es exactamente así, en comparación con antes, ahora soy más cauteloso al invertir la mayor parte de mis fondos en nuevos protocolos. En el último mercado alcista, el flujo de capital era más libre y obtener ganancias era relativamente fácil. Pero ahora es diferente, el mercado bajista aún no ha llegado, pero hay menos capital. La relación riesgo-recompensa también ha cambiado: aunque los ataques de hackers y la explotación de vulnerabilidades son ahora menos comunes, las recompensas de airdrop de la gran mayoría de los proyectos han disminuido.
Los fondos están distribuidos en numerosos protocolos, y no hay ningún protocolo que ofrezca un retorno especialmente alto. Creo que hay demasiados nuevos proyectos que solo han hecho mejoras incrementales, sin una verdadera innovación de 0 a 1. Esta afirmación se aplica no solo a los protocolos de Finanzas descentralizadas, sino también a L1 y L2. Entonces, ¿cómo podemos tener la motivación para explorar Ink de Kraken o Soneium L2? Si no hay protocolos innovadores que puedan aportar valor, solo hay recompensas de airdrop y minería de liquidez. Es difícil saber qué proyecto vale la pena en el que invertir tiempo. Puede que no sea la única persona que siente esto.
Pero no podemos dejar de buscar aquellos pocos proyectos excepcionales que podrían convertirse en el próximo Aave, Ethena o Pendle. La pregunta es, ¿cómo saber qué protocolos valen la pena tu tiempo? ¿Dónde puedes encontrarlos? Por lo tanto, en este artículo compartiré algunas herramientas, métodos y recursos para ayudarte a encontrar protocolos que ya tienen cierta influencia, divididos en tres categorías:
Participación mental
Adoptado en cadena
Uso de cuentas inteligentes
1、Kaito
El costo mensual del portal insignia de Kaito es de 1099 dólares (bajando a 750 dólares si se paga a dos años), afortunadamente Kaito ofrece un panel gratuito que lista los proyectos populares según Mindshare, y la mayoría de ellos no han lanzado tokens. Las capturas de pantalla de los 20 principales proyectos se comparten con frecuencia, pero ¿reconoces algunos de los proyectos del 21 al 50?
Puedes visitar el sitio web yaps.kaito.ai para investigar los proyectos que te llamen la atención.
Por ejemplo, Multipli genera ingresos a través de activos nativos (BTC), stablecoins y RWA. Espero que lance un token de baja circulación y alta (o ligeramente alta) FDV, ya que cuenta con el apoyo de VC como Pantera, Sequoia y The Spartan Group. El TVL actual de Multipli es de 70.3 millones de dólares, lo que representa un punto de equilibrio; aunque actualmente está en el segundo trimestre, su riesgo implícito no será demasiado bajo y el efecto de dilución no será demasiado fuerte.
Kaito es genial, pero los críticos creen que distorsiona el mercado, ya que los KOL a menudo son incentivados a promover proyectos específicos. Si eres uno de ellos, podrías considerar utilizar una segunda herramienta que utiliza un algoritmo diferente para ampliar el alcance de búsqueda de tus proyectos.
A continuación se presenta una breve guía sobre cómo utilizar Dexu para encontrar proyectos sin tokens:
Primer método:
Ir a "Dexu AI, análisis de sectores, Social";
Intenta diferentes áreas de análisis: cuota de mente, análisis de emociones, X fan inteligente, etc.;
Selecciona diferentes intervalos de tiempo y utiliza el control deslizante para ampliar/reducir.
Segundo método:
Ir a "Proyectos - Proyectos populares"
Desliza hacia abajo hasta "Clasificación de proyectos - Top 5000";
Baja el porcentaje del filtro "Antigüedad" para encontrar proyectos más nuevos y aumenta el porcentaje de participación en "Red" para filtrar proyectos con baja participación.
Ejemplo de proyecto: Time.Fun
Dos casos destacados:
Pagar para enviar mensajes directos a fundadores de criptomonedas y líderes de opinión clave, con una tasa de respuesta más alta
Adivina qué persona tendrá una mayor demanda de mensajes directos en DM.
Apuesto a que el valor de su airdrop será bastante bueno, ya que el equipo/fundador de Solana está utilizando y promoviendo activamente Time.Fun, y cuenta con el apoyo de inversores como Coinbase Ventures y Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL es una de mis herramientas criptográficas favoritas, pero parece que pocas personas la conocen o la utilizan. 0x PPL es una plataforma de redes sociales, pero a diferencia de las publicaciones convencionales tipo X, puedes ver cómo las personas a las que sigues utilizan sus billeteras. Mientras que Kaito y Dexu se centran en los seguidores y la participación mental, 0x PPL muestra cómo actúan con sus billeteras. El equipo de búsqueda de billeteras de 0x PPL hace un excelente trabajo al conectar billeteras con líderes de opinión clave (KOL). Se puede ver que la mayoría de las transacciones son compras/ventas de tokens, también se pueden ver depósitos en el protocolo.
Método de uso: Inicia sesión con tu cuenta X y vincula una billetera con historial de transacciones, podrás ver inmediatamente las transacciones de tus seguidores. Si sigues a muchos creadores de contenido de airdrops, tendrás la oportunidad de conocer los protocolos en los que realmente han invertido fondos las billeteras asociadas, y no solo obtener atención a través de discusiones.
Para añadir un punto más, veo claramente que el equipo está trabajando arduamente todos los días para optimizar esta aplicación. Cada detalle ha sido cuidadosamente afinado, y se centran en los pequeños detalles para mejorar la experiencia del usuario.
4、Nansen
Nansen es muy adecuado para múltiples funciones, ya he compartido una guía sobre cómo utilizar Nansen y otras herramientas para obtener rendimientos de cien veces. Sin embargo, también me gustan otras dos funciones de Nansen:
Primero, Nansen lanzó un programa de puntos. Puedes obtener puntos de las siguientes maneras: suscribiéndote a Pioneer o Professional, haciendo staking en Nansen, recomendando amigos. La narrativa de InfoFi es muy popular, y Nansen ya es un jugador veterano en este campo.
Además, puedes conocer el flujo de fondos a través de la función de contratos populares.
Me gusta eliminar la funcionalidad de DEX y los pools de liquidez (si eres un LP activo, te gustará esta función), establecer el TVL mínimo en 5 millones de dólares y elegir un plazo de contrato de 30 días.
Los resultados son los siguientes:
La stablecoin vyUSD de YielFi ofrece un rendimiento anual del 16% (TVL total de 32 millones de dólares, invierte con precaución, pero ofrecen puntos);
Plasma ha captado mucha atención, pero los depósitos están cerrados;
La nueva stablecoin BOLD lanzada por Liquity está creciendo continuamente (mientras el mercado en general se estanca, LQTY sigue subiendo).
También hay el protocolo Steer: Finanzas descentralizadas gestión automatizada de liquidez en múltiples posiciones. Ya está disponible en más de 27 cadenas y 32 DEX, como Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Por qué vale la pena prestar atención:
No es necesario gestionar su propia liquidez centralizada;
Mayor retorno de LP;
Gran cantidad de estrategias de creación de mercado;
Steer obtuvo 1.5 millones de dólares en financiación de la ronda semilla de Druid Ventures, Republic Capital y Big Brain Holdings.
5、DeBank
Siento que la cuota de mercado de DeBank en X ha disminuido, ya que su producto insignia se ha integrado en la billetera Rabby; aún así, el uso de la función de seguimiento de perfiles de DeBank permite encontrar muchas oportunidades de Alpha:
Ir a la página de Debank;
Clasificación de redes sociales Web3;
Ver cuentas y ver en qué están invirtiendo ahora.
Buscar cuentas y protocolos que se alineen con tu estilo de inversión vale la pena el esfuerzo; puedes aprender cómo los inversores utilizan su capital, lo que puede ser más efectivo para tu tiempo que navegar por las últimas noticias en X.
Al redactar este artículo y revisar DeBank, descubrí LAGOON: un proveedor de estrategias de Vault con 70 millones de dólares en TVL. ETH puede obtener un 9% anual, ¡haz tu propia investigación!
6、Finanzas descentralizadasLlama
A todos les es familiar Defillama, así que esta parte es un resumen breve. Anteriormente, cuando consulté a Patrick Scott, el director de crecimiento de DefiLlama, él compartió los siguientes dos consejos:
Ir a DefiLlama, airdrop;
Cambiar: Ocultar protocolos de bifurcación. (Se puede agregar filtro TVL)
Revisa los protocolos uno por uno y verifica cuáles cumplen con tus estándares.
Otro pequeño consejo: identifica cadenas populares como HyperEVM y busca protocolos en esa cadena a través del TVL.
7、关注融资（Coincarp）
Durante este ciclo, el desdén hacia el VC alcanzó un punto histórico, pero los proyectos de protocolo con suficiente financiamiento son excelentes oportunidades para sacar provecho. Siempre he creído que los tokens con baja circulación y alta FDV son la opción ideal para los que buscan obtener beneficios, ya que el equipo del proyecto tiene fondos para proporcionar liquidez inicial para el TGE del token.
Entre las numerosas herramientas de consulta de financiamiento, me gusta Coincarp, es gratuita y fácil de usar.
Normalmente selecciono "Finanzas descentralizadas" y elijo "Seed" como el protocolo en la etapa más temprana.
Puedes ver claramente a los principales inversores y la cantidad de fondos que han recaudado.
Recientemente, la cantidad de financiamiento de rondas semilla anunciadas en el campo de Finanzas descentralizadas es sorprendentemente baja. En mayo, solo 4 protocolos recibieron financiamiento, y en abril, solo 5.
Turtle Club: una plataforma de recompensas que puede ofrecer ingresos adicionales por los acuerdos de cooperación que utilices (como el reembolso en Finanzas descentralizadas).
Su principio de funcionamiento es el siguiente:
Iniciar sesión a través de un paquete (sin depósito);
Turtle rastrea tu estado de liquidez/puestas en el plataforma de cooperación;
Obtendrás recompensas adicionales y tokens TURTLE.
Por qué es importante:
Sin riesgos adicionales: los fondos siempre permanecen en tu billetera;
Ingresos adicionales sobre la base de los ingresos ya existentes;
Los primeros usuarios obtienen más recompensas.
Conclusión
Estos son los 7 útiles herramientas compartidas por Ignas. Si quieres ser un descubridor y inversor temprano de proyectos de calidad, además de nuestras herramientas comunes, algunas otras herramientas menos conocidas también podrían ser esenciales para ti en el futuro. En el ámbito cripto, no solo se necesita "Buy The Rumors, Sell The News" para el trading, sino también al buscar proyectos. Cuando un proyecto es discutido por la mayoría, puede ser difícil obtener grandes resultados; solo trabajando arduamente se pueden descubrir las primeras Alpha y así obtener más beneficios en el futuro que los demás.
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¿Cómo pueden los detectives on-chain adelantarse? 7 herramientas para visualizar el "mapa del tesoro" del protocolo Alpha que aún no ha emitido moneda.
Autor original: Ignas, investigador de Finanzas descentralizadas
Compilado por｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）
Traductor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Nota del editor: El investigador de DeFi, Ignas, publicó un artículo tutorial sobre "cómo encontrar protocolos Alpha no emitidos", en el que se presenta cómo los usuarios de criptomonedas pueden buscar Alpha a través de herramientas y sitios de datos. Como un OG de DeFi, las herramientas que proporciona Ignas son bastante completas, además de las conocidas como Nansen, DefiLlama, hay algunas herramientas menos conocidas pero muy útiles. Odaily Planet Daily compila el contenido de la siguiente manera:
¿Todavía tienes motivación para buscar proyectos Alpha recientemente?
He mencionado en publicaciones anteriores que mi motivación para buscar nuevos proyectos se ha debilitado. Este puede ser el cambio más evidente desde que entré en el campo de las criptomonedas en 2018. Incluso en el anterior mercado bajista, no sentía tanto agotamiento.
Me gustaría saber si soy la única persona que se siente así, tal vez soy demasiado perezoso o demasiado aburrido. Aunque no es exactamente así, en comparación con antes, ahora soy más cauteloso al invertir la mayor parte de mis fondos en nuevos protocolos. En el último mercado alcista, el flujo de capital era más libre y obtener ganancias era relativamente fácil. Pero ahora es diferente, el mercado bajista aún no ha llegado, pero hay menos capital. La relación riesgo-recompensa también ha cambiado: aunque los ataques de hackers y la explotación de vulnerabilidades son ahora menos comunes, las recompensas de airdrop de la gran mayoría de los proyectos han disminuido.
Los fondos están distribuidos en numerosos protocolos, y no hay ningún protocolo que ofrezca un retorno especialmente alto. Creo que hay demasiados nuevos proyectos que solo han hecho mejoras incrementales, sin una verdadera innovación de 0 a 1. Esta afirmación se aplica no solo a los protocolos de Finanzas descentralizadas, sino también a L1 y L2. Entonces, ¿cómo podemos tener la motivación para explorar Ink de Kraken o Soneium L2? Si no hay protocolos innovadores que puedan aportar valor, solo hay recompensas de airdrop y minería de liquidez. Es difícil saber qué proyecto vale la pena en el que invertir tiempo. Puede que no sea la única persona que siente esto.
Pero no podemos dejar de buscar aquellos pocos proyectos excepcionales que podrían convertirse en el próximo Aave, Ethena o Pendle. La pregunta es, ¿cómo saber qué protocolos valen la pena tu tiempo? ¿Dónde puedes encontrarlos? Por lo tanto, en este artículo compartiré algunas herramientas, métodos y recursos para ayudarte a encontrar protocolos que ya tienen cierta influencia, divididos en tres categorías:
1、Kaito
El costo mensual del portal insignia de Kaito es de 1099 dólares (bajando a 750 dólares si se paga a dos años), afortunadamente Kaito ofrece un panel gratuito que lista los proyectos populares según Mindshare, y la mayoría de ellos no han lanzado tokens. Las capturas de pantalla de los 20 principales proyectos se comparten con frecuencia, pero ¿reconoces algunos de los proyectos del 21 al 50?
Puedes visitar el sitio web yaps.kaito.ai para investigar los proyectos que te llamen la atención.
Por ejemplo, Multipli genera ingresos a través de activos nativos (BTC), stablecoins y RWA. Espero que lance un token de baja circulación y alta (o ligeramente alta) FDV, ya que cuenta con el apoyo de VC como Pantera, Sequoia y The Spartan Group. El TVL actual de Multipli es de 70.3 millones de dólares, lo que representa un punto de equilibrio; aunque actualmente está en el segundo trimestre, su riesgo implícito no será demasiado bajo y el efecto de dilución no será demasiado fuerte.
Kaito es genial, pero los críticos creen que distorsiona el mercado, ya que los KOL a menudo son incentivados a promover proyectos específicos. Si eres uno de ellos, podrías considerar utilizar una segunda herramienta que utiliza un algoritmo diferente para ampliar el alcance de búsqueda de tus proyectos.
2、Dexu AI
“Obtener participación mental, emociones, representación narrativa, tweets originales, estadísticas de cuentas inteligentes CT, etc.”
A continuación se presenta una breve guía sobre cómo utilizar Dexu para encontrar proyectos sin tokens:
Primer método:
Segundo método:
Ejemplo de proyecto: Time.Fun
Dos casos destacados:
Apuesto a que el valor de su airdrop será bastante bueno, ya que el equipo/fundador de Solana está utilizando y promoviendo activamente Time.Fun, y cuenta con el apoyo de inversores como Coinbase Ventures y Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL es una de mis herramientas criptográficas favoritas, pero parece que pocas personas la conocen o la utilizan. 0x PPL es una plataforma de redes sociales, pero a diferencia de las publicaciones convencionales tipo X, puedes ver cómo las personas a las que sigues utilizan sus billeteras. Mientras que Kaito y Dexu se centran en los seguidores y la participación mental, 0x PPL muestra cómo actúan con sus billeteras. El equipo de búsqueda de billeteras de 0x PPL hace un excelente trabajo al conectar billeteras con líderes de opinión clave (KOL). Se puede ver que la mayoría de las transacciones son compras/ventas de tokens, también se pueden ver depósitos en el protocolo.
Método de uso: Inicia sesión con tu cuenta X y vincula una billetera con historial de transacciones, podrás ver inmediatamente las transacciones de tus seguidores. Si sigues a muchos creadores de contenido de airdrops, tendrás la oportunidad de conocer los protocolos en los que realmente han invertido fondos las billeteras asociadas, y no solo obtener atención a través de discusiones.
Para añadir un punto más, veo claramente que el equipo está trabajando arduamente todos los días para optimizar esta aplicación. Cada detalle ha sido cuidadosamente afinado, y se centran en los pequeños detalles para mejorar la experiencia del usuario.
4、Nansen
Nansen es muy adecuado para múltiples funciones, ya he compartido una guía sobre cómo utilizar Nansen y otras herramientas para obtener rendimientos de cien veces. Sin embargo, también me gustan otras dos funciones de Nansen:
Primero, Nansen lanzó un programa de puntos. Puedes obtener puntos de las siguientes maneras: suscribiéndote a Pioneer o Professional, haciendo staking en Nansen, recomendando amigos. La narrativa de InfoFi es muy popular, y Nansen ya es un jugador veterano en este campo.
Además, puedes conocer el flujo de fondos a través de la función de contratos populares.
Me gusta eliminar la funcionalidad de DEX y los pools de liquidez (si eres un LP activo, te gustará esta función), establecer el TVL mínimo en 5 millones de dólares y elegir un plazo de contrato de 30 días.
Los resultados son los siguientes:
Por qué vale la pena prestar atención:
5、DeBank
Siento que la cuota de mercado de DeBank en X ha disminuido, ya que su producto insignia se ha integrado en la billetera Rabby; aún así, el uso de la función de seguimiento de perfiles de DeBank permite encontrar muchas oportunidades de Alpha:
Buscar cuentas y protocolos que se alineen con tu estilo de inversión vale la pena el esfuerzo; puedes aprender cómo los inversores utilizan su capital, lo que puede ser más efectivo para tu tiempo que navegar por las últimas noticias en X.
Al redactar este artículo y revisar DeBank, descubrí LAGOON: un proveedor de estrategias de Vault con 70 millones de dólares en TVL. ETH puede obtener un 9% anual, ¡haz tu propia investigación!
6、Finanzas descentralizadasLlama
A todos les es familiar Defillama, así que esta parte es un resumen breve. Anteriormente, cuando consulté a Patrick Scott, el director de crecimiento de DefiLlama, él compartió los siguientes dos consejos:
Revisa los protocolos uno por uno y verifica cuáles cumplen con tus estándares.
Otro pequeño consejo: identifica cadenas populares como HyperEVM y busca protocolos en esa cadena a través del TVL.
7、关注融资（Coincarp）
Durante este ciclo, el desdén hacia el VC alcanzó un punto histórico, pero los proyectos de protocolo con suficiente financiamiento son excelentes oportunidades para sacar provecho. Siempre he creído que los tokens con baja circulación y alta FDV son la opción ideal para los que buscan obtener beneficios, ya que el equipo del proyecto tiene fondos para proporcionar liquidez inicial para el TGE del token.
Entre las numerosas herramientas de consulta de financiamiento, me gusta Coincarp, es gratuita y fácil de usar.
Normalmente selecciono "Finanzas descentralizadas" y elijo "Seed" como el protocolo en la etapa más temprana.
Puedes ver claramente a los principales inversores y la cantidad de fondos que han recaudado.
Recientemente, la cantidad de financiamiento de rondas semilla anunciadas en el campo de Finanzas descentralizadas es sorprendentemente baja. En mayo, solo 4 protocolos recibieron financiamiento, y en abril, solo 5.
Turtle Club: una plataforma de recompensas que puede ofrecer ingresos adicionales por los acuerdos de cooperación que utilices (como el reembolso en Finanzas descentralizadas).
Su principio de funcionamiento es el siguiente:
Por qué es importante:
Conclusión
Estos son los 7 útiles herramientas compartidas por Ignas. Si quieres ser un descubridor y inversor temprano de proyectos de calidad, además de nuestras herramientas comunes, algunas otras herramientas menos conocidas también podrían ser esenciales para ti en el futuro. En el ámbito cripto, no solo se necesita "Buy The Rumors, Sell The News" para el trading, sino también al buscar proyectos. Cuando un proyecto es discutido por la mayoría, puede ser difícil obtener grandes resultados; solo trabajando arduamente se pueden descubrir las primeras Alpha y así obtener más beneficios en el futuro que los demás.