Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social, ha presentado una declaración de registro del formulario S-3 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. tras una recaudación de $2.3 mil millones para construir uno de los mayores tesoros de Bitcoin.
La inscripción, anunciada en un comunicado de prensa del 5 de junio, está relacionada con acuerdos recientes de deuda y capital con alrededor de 50 inversores. Estos acuerdos incluyen la venta de 55.8 millones de acciones comunes a $25.72 cada una y la emisión de $1 mil millones en notas convertibles de cupón cero con vencimiento en 2028, convertibles a $34.72 por acción. En total, la empresa recaudó aproximadamente $2.32 mil millones.
Según la presentación, los ingresos se utilizarán para adquirir Bitcoin (BTC) y apoyar las actividades corporativas generales. Crypto.com y Anchorage Digital han sido seleccionados como custodios de las tenencias de Bitcoin de la empresa. Además de registrar aproximadamente 56 millones de acciones y 29 millones de acciones vinculadas a notas convertibles para reventa, la presentación incluye una disposición de estante universal.
Como parte de su estrategia de crecimiento más amplia, esto le permite a TMTG la flexibilidad de emitir más valores en el futuro. La compañía declaró que no tiene planes inmediatos de utilizar el estante, pero lo considera como una herramienta estratégica para posibles fusiones, adquisiciones u otras necesidades de financiación.
El director ejecutivo Devin Nunes dijo que el movimiento se alinea con la visión a largo plazo de Trump Media. "Estamos poniendo sistemáticamente en su lugar los elementos que necesitamos para hacer crecer la Compañía de acuerdo con nuestros planes, adquirir activos de joya y atraer a más clientes y usuarios a la economía patriota," declaró Nunes.
También enfatizó que la recaudación de capital y la estrategia de Bitcoin son parte de los esfuerzos de la empresa para mantener la independencia de las instituciones financieras tradicionales.
Trump Media ha posicionado el movimiento como una defensa contra lo que considera prácticas discriminatorias por parte de bancos y plataformas financieras. Nunes anteriormente describió Bitcoin como el “instrumento máximo de libertad financiera”, diciendo que apoya la misión “America First” de la compañía.
La presentación se produce tras los planes anunciados por Trump Media de colaborar con Crypto.com en nuevos fondos cotizados en bolsa de criptomonedas y productos financieros. Con este movimiento, la empresa se une a otras firmas públicas, como Strategy y GameStop, que están aprovechando los mercados de capital para acumular activos digitales.
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Trump Media presenta el Formulario S-3 ante la SEC para un tesoro de Bitcoin de $2.3B
Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de Truth Social, ha presentado una declaración de registro del formulario S-3 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de EE. UU. tras una recaudación de $2.3 mil millones para construir uno de los mayores tesoros de Bitcoin.
La inscripción, anunciada en un comunicado de prensa del 5 de junio, está relacionada con acuerdos recientes de deuda y capital con alrededor de 50 inversores. Estos acuerdos incluyen la venta de 55.8 millones de acciones comunes a $25.72 cada una y la emisión de $1 mil millones en notas convertibles de cupón cero con vencimiento en 2028, convertibles a $34.72 por acción. En total, la empresa recaudó aproximadamente $2.32 mil millones.
Según la presentación, los ingresos se utilizarán para adquirir Bitcoin (BTC) y apoyar las actividades corporativas generales. Crypto.com y Anchorage Digital han sido seleccionados como custodios de las tenencias de Bitcoin de la empresa. Además de registrar aproximadamente 56 millones de acciones y 29 millones de acciones vinculadas a notas convertibles para reventa, la presentación incluye una disposición de estante universal.
Como parte de su estrategia de crecimiento más amplia, esto le permite a TMTG la flexibilidad de emitir más valores en el futuro. La compañía declaró que no tiene planes inmediatos de utilizar el estante, pero lo considera como una herramienta estratégica para posibles fusiones, adquisiciones u otras necesidades de financiación.
El director ejecutivo Devin Nunes dijo que el movimiento se alinea con la visión a largo plazo de Trump Media. "Estamos poniendo sistemáticamente en su lugar los elementos que necesitamos para hacer crecer la Compañía de acuerdo con nuestros planes, adquirir activos de joya y atraer a más clientes y usuarios a la economía patriota," declaró Nunes.
También enfatizó que la recaudación de capital y la estrategia de Bitcoin son parte de los esfuerzos de la empresa para mantener la independencia de las instituciones financieras tradicionales.
Trump Media ha posicionado el movimiento como una defensa contra lo que considera prácticas discriminatorias por parte de bancos y plataformas financieras. Nunes anteriormente describió Bitcoin como el “instrumento máximo de libertad financiera”, diciendo que apoya la misión “America First” de la compañía.
La presentación se produce tras los planes anunciados por Trump Media de colaborar con Crypto.com en nuevos fondos cotizados en bolsa de criptomonedas y productos financieros. Con este movimiento, la empresa se une a otras firmas públicas, como Strategy y GameStop, que están aprovechando los mercados de capital para acumular activos digitales.