Análisis de la lógica de inversión DePIN: oportunidades y desafíos coexistentes
La red de infraestructura física descentralizada ( DePIN ), como una nueva dirección de inversión, está recibiendo una amplia atención por parte de los inversores en criptomonedas. Aunque actualmente no hay proyectos emblemáticos en el campo de DePIN, esto también significa que aún existen oportunidades de inversión en los próximos 1-3 años. Este artículo abordará la lógica de inversión de DePIN desde cero, explorará su valor de inversión y proporcionará un marco de análisis.
Valor de inversión en DePIN
Revolucionar el modelo de infraestructura tradicional
DePIN no es solo una especulación conceptual, sino una dirección tecnológica con valor práctico. En ciertos escenarios, el enfoque descentralizado puede lograr resultados que las infraestructuras centralizadas tradicionales no pueden alcanzar, o puede optimizar significativamente los procesos existentes.
Tomando como ejemplo el campo de las telecomunicaciones, los operadores tradicionales necesitan invertir grandes sumas de dinero en licencias de espectro y construcción de estaciones base. Sin embargo, mediante un modelo de crowdsourcing comunitario, las personas solo necesitan una pequeña inversión para participar en la construcción de la red, lo que reduce significativamente el costo total. En el campo de los datos de IA, la recolección de datos distribuida también puede reducir eficazmente el costo de adquisición de datos para las empresas de IA, al mismo tiempo que mejora la diversidad de datos.
Conectar la infraestructura con las necesidades de los usuarios
Como punto de convergencia entre la infraestructura y las aplicaciones de consumo, DePIN puede equilibrar bien las ventajas de ambos.
Basado en necesidades reales, no fácil de refutar por el mercado y fácil de entender
Dirigido directamente a los usuarios finales, capaz de capturar eficazmente la mentalidad del usuario.
Los proyectos de alta calidad tienen una sólida adecuación del producto al mercado y capacidad de ingresos.
Esto proporciona a los proyectos DePIN ciertas ventajas en términos de crecimiento, reconocimiento del usuario y listado de monedas.
Marco de análisis de inversión DePIN
Selección de dirección
Evaluar el tamaño del mercado y la intensidad de la demanda, como el 5G y las redes inalámbricas que pertenecen a grandes necesidades del mercado, mientras que los datos de vehículos, entre otros, pertenecen a un mercado de nicho.
diseño de producto
Prestar atención a si DePIN puede lograr efectos que no pueden ser alcanzados por soluciones tradicionales, o tener ventajas significativas en términos de eficiencia de costos, entre otros. Al mismo tiempo, el producto debe satisfacer una demanda real del mercado, y lo mejor sería que haya una clara disposición a pagar.
estrategia de hardware
Es necesario considerar etapas como la fabricación, venta, distribución y mantenimiento del hardware. Las soluciones de hardware simples y fáciles de usar ayudan a la rápida expansión del proyecto en sus primeras etapas, pero a medida que el proyecto madura, una fricción adecuada del hardware también puede aumentar la lealtad del usuario.
economía de tokens
Los proyectos DePIN suelen necesitar lanzar tokens en las primeras etapas para incentivar la participación de las partes, el diseño del mecanismo de tokens es crucial pero también muy desafiante.
Composición del equipo
La configuración ideal del equipo debe incluir talentos técnicos de productos con amplia experiencia en la industria, así como profesionales que estén familiarizados con el ecosistema cripto.
otros factores
También se deben considerar los riesgos regulatorios y otros problemas, como la sensibilidad de la recolección de datos.
Conclusión
Aunque el ciclo de desarrollo de DePIN es largo, ya ha mostrado algunas señales positivas. Por ejemplo, Helium Mobile ha llegado a acuerdos con varias grandes empresas de telecomunicaciones y ha comenzado a expandirse a nivel mundial. DePIN es más flexible que las empresas monopolistas tradicionales y puede tener un impacto positivo en la vida real.
Sin embargo, DePIN también enfrenta muchas incertidumbres, como el ciclo de operación del hardware, riesgos regulatorios, etc. En general, DePIN, como una pista emergente, merece la atención continua y el estudio profundo de los inversores.
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LightningLady
· hace16h
Las nuevas oportunidades requieren discernimiento
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TokenUnlocker
· 07-03 19:44
El proyecto es una adivinanza entre largos y cortos.
Análisis completo de la lógica de inversión en DePIN: oportunidades y desafíos coexistentes, evaluación de proyectos en cinco dimensiones
Análisis de la lógica de inversión DePIN: oportunidades y desafíos coexistentes
La red de infraestructura física descentralizada ( DePIN ), como una nueva dirección de inversión, está recibiendo una amplia atención por parte de los inversores en criptomonedas. Aunque actualmente no hay proyectos emblemáticos en el campo de DePIN, esto también significa que aún existen oportunidades de inversión en los próximos 1-3 años. Este artículo abordará la lógica de inversión de DePIN desde cero, explorará su valor de inversión y proporcionará un marco de análisis.
Valor de inversión en DePIN
Revolucionar el modelo de infraestructura tradicional
DePIN no es solo una especulación conceptual, sino una dirección tecnológica con valor práctico. En ciertos escenarios, el enfoque descentralizado puede lograr resultados que las infraestructuras centralizadas tradicionales no pueden alcanzar, o puede optimizar significativamente los procesos existentes.
Tomando como ejemplo el campo de las telecomunicaciones, los operadores tradicionales necesitan invertir grandes sumas de dinero en licencias de espectro y construcción de estaciones base. Sin embargo, mediante un modelo de crowdsourcing comunitario, las personas solo necesitan una pequeña inversión para participar en la construcción de la red, lo que reduce significativamente el costo total. En el campo de los datos de IA, la recolección de datos distribuida también puede reducir eficazmente el costo de adquisición de datos para las empresas de IA, al mismo tiempo que mejora la diversidad de datos.
Conectar la infraestructura con las necesidades de los usuarios
Como punto de convergencia entre la infraestructura y las aplicaciones de consumo, DePIN puede equilibrar bien las ventajas de ambos.
Esto proporciona a los proyectos DePIN ciertas ventajas en términos de crecimiento, reconocimiento del usuario y listado de monedas.
Marco de análisis de inversión DePIN
Selección de dirección
Evaluar el tamaño del mercado y la intensidad de la demanda, como el 5G y las redes inalámbricas que pertenecen a grandes necesidades del mercado, mientras que los datos de vehículos, entre otros, pertenecen a un mercado de nicho.
diseño de producto
Prestar atención a si DePIN puede lograr efectos que no pueden ser alcanzados por soluciones tradicionales, o tener ventajas significativas en términos de eficiencia de costos, entre otros. Al mismo tiempo, el producto debe satisfacer una demanda real del mercado, y lo mejor sería que haya una clara disposición a pagar.
estrategia de hardware
Es necesario considerar etapas como la fabricación, venta, distribución y mantenimiento del hardware. Las soluciones de hardware simples y fáciles de usar ayudan a la rápida expansión del proyecto en sus primeras etapas, pero a medida que el proyecto madura, una fricción adecuada del hardware también puede aumentar la lealtad del usuario.
economía de tokens
Los proyectos DePIN suelen necesitar lanzar tokens en las primeras etapas para incentivar la participación de las partes, el diseño del mecanismo de tokens es crucial pero también muy desafiante.
Composición del equipo
La configuración ideal del equipo debe incluir talentos técnicos de productos con amplia experiencia en la industria, así como profesionales que estén familiarizados con el ecosistema cripto.
otros factores
También se deben considerar los riesgos regulatorios y otros problemas, como la sensibilidad de la recolección de datos.
Conclusión
Aunque el ciclo de desarrollo de DePIN es largo, ya ha mostrado algunas señales positivas. Por ejemplo, Helium Mobile ha llegado a acuerdos con varias grandes empresas de telecomunicaciones y ha comenzado a expandirse a nivel mundial. DePIN es más flexible que las empresas monopolistas tradicionales y puede tener un impacto positivo en la vida real.
Sin embargo, DePIN también enfrenta muchas incertidumbres, como el ciclo de operación del hardware, riesgos regulatorios, etc. En general, DePIN, como una pista emergente, merece la atención continua y el estudio profundo de los inversores.