Tokens útiles y tokens Meme: análisis de la dirección futura del mercado
Desde abril de 2024 hasta principios de enero de 2025, el mercado experimentó varias oleadas de entusiasmo en el ámbito de los Meme. Sin embargo, con la drástica caída del precio de un token relacionado con una persona famosa, los inversores comenzaron a reevaluar el valor de inversión de los tokens útiles.
Los Token útiles suelen utilizarse como tarifas para protocolos o blockchains, y son una parte importante del modelo comercial de muchos proyectos. Estos proyectos pueden reflejar sus fundamentos mediante la recompra o quema de Token. Entonces, ¿los cambios en el panorama del mercado traerán mayores rendimientos para los Token útiles?
El rendimiento de los tokens de plataformas de intercambio centralizadas es más estable
Después del lanzamiento de un conocido Meme Token relacionado con una figura famosa, el campo de los Memes experimentó un breve auge, pero solo un mes después comenzó a enfriarse, y para el 1 de febrero, las ganancias ya habían comenzado a retroceder. Luego, el precio del Meme Token continuó cayendo. Otros campos como las cadenas públicas, DeFi y los tokens de infraestructura también experimentaron tendencias similares.
En comparación, el Bitcoin y el Token de plataformas de intercambio centralizadas se mantuvieron estables durante este período, y el último incluso experimentó un aumento en el precio.
Análisis profundo del Token de la plataforma de intercambio centralizada
Al observar más de cerca, se descubrió que entre los 8 Token de plataformas de intercambio centralizadas de este año, 7 tuvieron un rendimiento mejor que el de Bitcoin, de los cuales 6 lograron ganancias positivas. El Token de un intercambio mostró un aumento significativo en las etapas iniciales, mientras que el Token de otro intercambio logró el mayor crecimiento anual.
Entonces, ¿por qué los tokens de plataformas de intercambio centralizadas tienen un rendimiento más estable?
Ventajas de ingresos de los Token de plataformas de intercambio centralizadas
Una posible razón es que los ingresos de los tokens de plataformas de intercambio centralizadas son más altos (aquí, los ingresos se refieren al monto de la quema o recompra de tokens). En el último año, la relación promedio de ingresos a capitalización de mercado de los tokens de plataformas de intercambio centralizadas fue de 0.12, más del doble que la de los proyectos DeFi.
Relación entre ingresos y retornos
El rendimiento del Token de una plataforma de intercambio es el más estable, lo cual está estrechamente relacionado con su relación de ingresos y capitalización de mercado entre el 1 de enero de 2025 y el 18 de marzo. Sin embargo, no todos los Tokens siguen la misma tendencia. Por ejemplo, el Token de cierto intercambio, a pesar de haber tenido un excelente desempeño en 2024, no logró mantener esta ventaja en 2025. Es importante señalar que algunas casas de cambio no publicaron ninguna información sobre destrucción o recompra de Tokens el año pasado.
Conclusión
Durante un período de descenso del mercado, los precios de los Token en el ámbito de las plataformas de intercambio centralizadas pueden mantenerse relativamente estables debido a las expectativas de ingresos. Sin embargo, al analizar intercambios específicos, aún hay muchos otros factores que influyen en las fluctuaciones de los precios de los Token.
Métodos de investigación
Este análisis seleccionó 57 Token de los 100 con mayor capitalización de mercado, incluyendo:
Confirmar los Token con datos de ingresos o gastos
Confirma que no hay Token sin ingresos (como los Token Meme)
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GateUser-0717ab66
· hace11h
¿No es delicioso el DOGE sin pensar?
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FlashLoanLarry
· hace13h
llamé a este meme dump hace meses... tokens de utilidad con ingresos reales = alpha. los tokens de cex siguen proporcionando un 15-20% de apr mientras los degens persiguen perros lmao
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SleepTrader
· 08-11 18:22
Con una buena mano basta, el CEX es la verdadera cuestión.
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GasFeeCrybaby
· 08-10 08:34
Ya perdí otra vez, estoy cansado.
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TerraNeverForget
· 08-10 08:22
meme aún no ha matado, el corazón no muere
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VCsSuckMyLiquidity
· 08-10 08:13
Perder dinero jugando memes es un desastre.
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BanklessAtHeart
· 08-10 08:13
DOGE vuelve a ser DOGE, la realidad debe basarse en la practicidad.
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gas_fee_therapist
· 08-10 08:12
tomar a la gente por tonta ya no se puede, ¿verdad?
Análisis de la estabilidad de los tokens de intercambio centralizado: el rendimiento del mercado impulsado por las ventajas de ingresos
Tokens útiles y tokens Meme: análisis de la dirección futura del mercado
Desde abril de 2024 hasta principios de enero de 2025, el mercado experimentó varias oleadas de entusiasmo en el ámbito de los Meme. Sin embargo, con la drástica caída del precio de un token relacionado con una persona famosa, los inversores comenzaron a reevaluar el valor de inversión de los tokens útiles.
Los Token útiles suelen utilizarse como tarifas para protocolos o blockchains, y son una parte importante del modelo comercial de muchos proyectos. Estos proyectos pueden reflejar sus fundamentos mediante la recompra o quema de Token. Entonces, ¿los cambios en el panorama del mercado traerán mayores rendimientos para los Token útiles?
El rendimiento de los tokens de plataformas de intercambio centralizadas es más estable
Después del lanzamiento de un conocido Meme Token relacionado con una figura famosa, el campo de los Memes experimentó un breve auge, pero solo un mes después comenzó a enfriarse, y para el 1 de febrero, las ganancias ya habían comenzado a retroceder. Luego, el precio del Meme Token continuó cayendo. Otros campos como las cadenas públicas, DeFi y los tokens de infraestructura también experimentaron tendencias similares.
En comparación, el Bitcoin y el Token de plataformas de intercambio centralizadas se mantuvieron estables durante este período, y el último incluso experimentó un aumento en el precio.
Análisis profundo del Token de la plataforma de intercambio centralizada
Al observar más de cerca, se descubrió que entre los 8 Token de plataformas de intercambio centralizadas de este año, 7 tuvieron un rendimiento mejor que el de Bitcoin, de los cuales 6 lograron ganancias positivas. El Token de un intercambio mostró un aumento significativo en las etapas iniciales, mientras que el Token de otro intercambio logró el mayor crecimiento anual.
Entonces, ¿por qué los tokens de plataformas de intercambio centralizadas tienen un rendimiento más estable?
Ventajas de ingresos de los Token de plataformas de intercambio centralizadas
Una posible razón es que los ingresos de los tokens de plataformas de intercambio centralizadas son más altos (aquí, los ingresos se refieren al monto de la quema o recompra de tokens). En el último año, la relación promedio de ingresos a capitalización de mercado de los tokens de plataformas de intercambio centralizadas fue de 0.12, más del doble que la de los proyectos DeFi.
Relación entre ingresos y retornos
El rendimiento del Token de una plataforma de intercambio es el más estable, lo cual está estrechamente relacionado con su relación de ingresos y capitalización de mercado entre el 1 de enero de 2025 y el 18 de marzo. Sin embargo, no todos los Tokens siguen la misma tendencia. Por ejemplo, el Token de cierto intercambio, a pesar de haber tenido un excelente desempeño en 2024, no logró mantener esta ventaja en 2025. Es importante señalar que algunas casas de cambio no publicaron ninguna información sobre destrucción o recompra de Tokens el año pasado.
Conclusión
Durante un período de descenso del mercado, los precios de los Token en el ámbito de las plataformas de intercambio centralizadas pueden mantenerse relativamente estables debido a las expectativas de ingresos. Sin embargo, al analizar intercambios específicos, aún hay muchos otros factores que influyen en las fluctuaciones de los precios de los Token.
Métodos de investigación
Este análisis seleccionó 57 Token de los 100 con mayor capitalización de mercado, incluyendo:
No incluye: