Mano de diamante: Análisis profundo de los cuatro principales activos en potencial
Han pasado dos años desde la última vez que escribí la serie mano de diamante. Esta vez lanzaremos la tercera edición, y probablemente también la última edición de los artículos de mano de diamante. En el actual ciclo de criptomonedas, además de la mano de diamante de Bitcoin (BTC) que ha obtenido rendimientos, la mayoría de los "diamantes" han sido aplastados sin piedad. A diferencia de las anteriores series de mano de diamante que buscaban Alpha, esta edición se centra más en Beta, después de todo, algunos de los intentos anteriores de Alpha resultaron en pérdidas dolorosas, recuerdos que realmente preferiríamos no volver a evocar.
Actualmente, el Beta más importante es claramente "un fuerte y tres poderosos": BTC, ETH, SOL y BNB. En cuanto al Beta de las altcoins, personalmente tengo buenas expectativas sobre los siguientes cuatro y planeo seguir investigando.
1. AAVE - Activo estable que vale la pena mantener a largo plazo
AAVE es uno de los pocos activos fuera de "un superpoder y tres fuertes" que puedes mantener a largo plazo y dormir tranquilo. Su volumen total bloqueado (TVL) ha alcanzado un nuevo récord histórico, superando los 30 mil millones de dólares. Lo más valioso es que AAVE nunca ha tenido un accidente de seguridad importante en muchos años. Cuando instituciones financieras tradicionales como JPMorgan intentan la tecnología blockchain, también eligen AAVE como prioridad para realizar pruebas.
Sin duda, la principal dirección del desarrollo futuro de la blockchain es la combinación de activos físicos ( RWA ) y stablecoins, así como la fusión de la blockchain con las finanzas tradicionales, lo que mejorará significativamente la eficiencia. En esta tendencia, además de las cadenas públicas, la certeza de algunas plataformas de intercambio y ciertos DEX podría no ser tan alta como la de AAVE. Como proyecto líder, AAVE seguramente ocupará una posición importante en esta ola. El lanzamiento de la versión V4 en los próximos meses también es muy esperado, por lo que vale la pena estar atento.
2. Pendle - Avanzando con firmeza, se avecina la tercera ola de crecimiento
El volumen total de activos bloqueados de Pendle se acerca a su máximo histórico, alcanzando los 6,000 millones de dólares, mostrando una gran estabilidad. Se avecina la tercera ola de crecimiento.
El primer auge de Pendle se basa en ciertos DEX y algunos protocolos DeFi, dividiendo los rendimientos de la minería de liquidez, entre otros. Sin embargo, dado que estos rendimientos son bastante virtuales, no han llamado demasiado la atención.
La segunda ola de crecimiento se basa en un cierto protocolo de staking de liquidez y en una cierta plataforma de staking LSD/LRT, logrando un desarrollo rápido. Esto se debe a que estos rendimientos son más concretos.
El crecimiento de la tercera ola en el futuro se centrará en el ámbito de RWA y stablecoins. En las finanzas tradicionales, la clasificación de rendimientos y la segmentación de riesgos son un mercado extremadamente importante y grande (con un tamaño superior a los 10 billones de dólares). A medida que aumenten los activos de RWA y stablecoins en la cadena, este campo seguramente prosperará. A diferencia de algunas plataformas de préstamo que enfrentan múltiples competencias, Pendle ocupa una posición casi dominante en este ámbito, con pocas competencias fuertes a la vista.
La única pena es que el precio de la moneda es demasiado estable, con poca variación. Podemos observar su desarrollo durante unos meses.
3. Hyperliquid - El proyecto de nueva emisión de moneda más fuerte de este ciclo
En comparación con otros contratos perpetuos en la cadena, Hyperliquid muestra una ventaja abrumadora en términos de experiencia del usuario y profundidad de negociación, lo que ha llevado a su destacado liderazgo en volumen de transacciones y capitalización de mercado.
La定位 de Hyperliquid no es solo una plataforma de contratos perpetuos, sino una capa de liquidez en la cadena. La reciente integración de una cierta billetera es una buena prueba de esto, y en el futuro habrá más integraciones frontales que conecten con este backend de liquidez de Hyperliquid.
Además de la gran cantidad de recompra diaria actual, en el futuro también se están preparando múltiples planes, como la construcción del ecosistema HyperEVM y el contrato perpetuo RWA de HIP-3.
Sin embargo, Hyperliquid es el único activo potencial en el que aún no he invertido. La razón es que las participaciones de airdrop anteriores ya se han vendido, y ver ahora una capitalización de mercado cercana a los 50,000 millones me provoca un poco de pena y es difícil de abordar. En el futuro, espero poder encontrar una oportunidad adecuada para entrar, ya que este es definitivamente un proyecto que vale la pena seguir. Si no es posible, puede que tenga que esperar hasta el próximo mercado bajista para considerar entrar.
4. Bittensor - De la duda a la confianza
Siempre fui escéptico acerca de Bittensor, hasta que recientemente comencé a cambiar de opinión y planeo investigarlo en profundidad en los próximos 6 a 12 meses.
Las razones iniciales de la duda se debían principalmente a la compatibilidad de sus productos con el mercado. Comencé a dudar desde 2023 y aún tengo mis reservas, ya que siento que Bittensor es muy similar a algún proyecto de red de almacenamiento.
Sin embargo, recientemente he cambiado de opinión, las razones son las siguientes:
Primero, el desarrollo de las criptomonedas en esta etapa ha refutado muchas rutas, pero también ha confirmado dos direcciones principales: finanzas (incluyendo DeFi, RWA, stablecoins) y juegos de azar (incluyendo monedas meme, mercados de predicción, etc.).
En los pocos campos que aún se están auto-validando, la combinación de criptomonedas con IA es sin duda la más llamativa, y a corto plazo, incluso si no se puede verificar completamente, también es difícil de refutar por completo.
En todos los proyectos actuales de AI+crypto, Bittensor es el más difícil de refutar:
Es el primero tanto en capitalización de mercado como en cuota de mente; cuando se menciona criptomonedas + IA, lo primero que la gente piensa es en él.
Actualmente, hay muy pocas personas que pueden explicar completamente las funciones específicas de Bittensor.
Actualmente hay cerca de 100 subredes, y el próximo año podrían alcanzar entre 200 y 300, y algunas subredes han encontrado efectivamente el punto de ajuste entre producto y mercado, comenzando a generar ingresos.
En enero y febrero del próximo año, Bittensor se someterá a una reducción a la mitad, similar a Bitcoin, con un límite total de 21 millones, aproximadamente cada 4 años se reduce a la mitad, la reducción de la mitad del próximo año será sin duda un evento importante.
En términos de mecanismos de emisión y participación mental, Bittensor puede ser visto como el Bitcoin del campo AI×criptomonedas. Y en diseño de subredes, consenso y mecanismos de prueba, es similar a Ethereum. Tal vez alguna subred desarrolle un producto que realmente tenga demanda en el mercado, al igual que surgieron ciertos DEX y plataformas de préstamos en Ethereum. Después de todo, las subredes de Bittensor abarcan desde entrenamiento descentralizado, datos, poder de cómputo hasta inferencia, texto, imágenes, videos, investigación farmacéutica y otros aspectos, casi incluye todos los segmentos que puedes imaginar de AI+criptomonedas.
Pero el mayor problema de Bittensor es que su capitalización de mercado ya es muy alta, y la emisión diaria supera el millón de dólares, lo que hace que en la etapa actual sea bastante difícil de digerir. Si consideras que el precio actual es demasiado alto, puedes centrarte en la situación alrededor de la primera mitad del próximo año.
Hasta aquí, la serie mano de diamante llega a su fin. En los próximos años, revisaremos si esta última versión de la mano de diamante puede superar a BTC, por lo tanto, registramos el precio de hoy: BTC-118275, AAVE-312.7, Pendle-4.43, Hyper-44, TAO-433.
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GovernancePretender
· hace7h
¿Qué votación se hace a estas horas de la noche?
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OnchainDetective
· hace19h
Varias DIRECCIONES están riendo al ver a la mano de diamante quebrar.
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LiquidityNinja
· hace19h
El cómplice de la ruptura representa la liberación. Parece que tú también has llegado a la fase Beta.
Serie mano de diamante: Análisis profundo de cuatro activos con potencial AAVE, Pendle, Hyperliquid, Bittensor
Mano de diamante: Análisis profundo de los cuatro principales activos en potencial
Han pasado dos años desde la última vez que escribí la serie mano de diamante. Esta vez lanzaremos la tercera edición, y probablemente también la última edición de los artículos de mano de diamante. En el actual ciclo de criptomonedas, además de la mano de diamante de Bitcoin (BTC) que ha obtenido rendimientos, la mayoría de los "diamantes" han sido aplastados sin piedad. A diferencia de las anteriores series de mano de diamante que buscaban Alpha, esta edición se centra más en Beta, después de todo, algunos de los intentos anteriores de Alpha resultaron en pérdidas dolorosas, recuerdos que realmente preferiríamos no volver a evocar.
Actualmente, el Beta más importante es claramente "un fuerte y tres poderosos": BTC, ETH, SOL y BNB. En cuanto al Beta de las altcoins, personalmente tengo buenas expectativas sobre los siguientes cuatro y planeo seguir investigando.
1. AAVE - Activo estable que vale la pena mantener a largo plazo
AAVE es uno de los pocos activos fuera de "un superpoder y tres fuertes" que puedes mantener a largo plazo y dormir tranquilo. Su volumen total bloqueado (TVL) ha alcanzado un nuevo récord histórico, superando los 30 mil millones de dólares. Lo más valioso es que AAVE nunca ha tenido un accidente de seguridad importante en muchos años. Cuando instituciones financieras tradicionales como JPMorgan intentan la tecnología blockchain, también eligen AAVE como prioridad para realizar pruebas.
Sin duda, la principal dirección del desarrollo futuro de la blockchain es la combinación de activos físicos ( RWA ) y stablecoins, así como la fusión de la blockchain con las finanzas tradicionales, lo que mejorará significativamente la eficiencia. En esta tendencia, además de las cadenas públicas, la certeza de algunas plataformas de intercambio y ciertos DEX podría no ser tan alta como la de AAVE. Como proyecto líder, AAVE seguramente ocupará una posición importante en esta ola. El lanzamiento de la versión V4 en los próximos meses también es muy esperado, por lo que vale la pena estar atento.
2. Pendle - Avanzando con firmeza, se avecina la tercera ola de crecimiento
El volumen total de activos bloqueados de Pendle se acerca a su máximo histórico, alcanzando los 6,000 millones de dólares, mostrando una gran estabilidad. Se avecina la tercera ola de crecimiento.
El primer auge de Pendle se basa en ciertos DEX y algunos protocolos DeFi, dividiendo los rendimientos de la minería de liquidez, entre otros. Sin embargo, dado que estos rendimientos son bastante virtuales, no han llamado demasiado la atención.
La segunda ola de crecimiento se basa en un cierto protocolo de staking de liquidez y en una cierta plataforma de staking LSD/LRT, logrando un desarrollo rápido. Esto se debe a que estos rendimientos son más concretos.
El crecimiento de la tercera ola en el futuro se centrará en el ámbito de RWA y stablecoins. En las finanzas tradicionales, la clasificación de rendimientos y la segmentación de riesgos son un mercado extremadamente importante y grande (con un tamaño superior a los 10 billones de dólares). A medida que aumenten los activos de RWA y stablecoins en la cadena, este campo seguramente prosperará. A diferencia de algunas plataformas de préstamo que enfrentan múltiples competencias, Pendle ocupa una posición casi dominante en este ámbito, con pocas competencias fuertes a la vista.
La única pena es que el precio de la moneda es demasiado estable, con poca variación. Podemos observar su desarrollo durante unos meses.
3. Hyperliquid - El proyecto de nueva emisión de moneda más fuerte de este ciclo
En comparación con otros contratos perpetuos en la cadena, Hyperliquid muestra una ventaja abrumadora en términos de experiencia del usuario y profundidad de negociación, lo que ha llevado a su destacado liderazgo en volumen de transacciones y capitalización de mercado.
La定位 de Hyperliquid no es solo una plataforma de contratos perpetuos, sino una capa de liquidez en la cadena. La reciente integración de una cierta billetera es una buena prueba de esto, y en el futuro habrá más integraciones frontales que conecten con este backend de liquidez de Hyperliquid.
Además de la gran cantidad de recompra diaria actual, en el futuro también se están preparando múltiples planes, como la construcción del ecosistema HyperEVM y el contrato perpetuo RWA de HIP-3.
Sin embargo, Hyperliquid es el único activo potencial en el que aún no he invertido. La razón es que las participaciones de airdrop anteriores ya se han vendido, y ver ahora una capitalización de mercado cercana a los 50,000 millones me provoca un poco de pena y es difícil de abordar. En el futuro, espero poder encontrar una oportunidad adecuada para entrar, ya que este es definitivamente un proyecto que vale la pena seguir. Si no es posible, puede que tenga que esperar hasta el próximo mercado bajista para considerar entrar.
4. Bittensor - De la duda a la confianza
Siempre fui escéptico acerca de Bittensor, hasta que recientemente comencé a cambiar de opinión y planeo investigarlo en profundidad en los próximos 6 a 12 meses.
Las razones iniciales de la duda se debían principalmente a la compatibilidad de sus productos con el mercado. Comencé a dudar desde 2023 y aún tengo mis reservas, ya que siento que Bittensor es muy similar a algún proyecto de red de almacenamiento.
Sin embargo, recientemente he cambiado de opinión, las razones son las siguientes:
Primero, el desarrollo de las criptomonedas en esta etapa ha refutado muchas rutas, pero también ha confirmado dos direcciones principales: finanzas (incluyendo DeFi, RWA, stablecoins) y juegos de azar (incluyendo monedas meme, mercados de predicción, etc.).
En los pocos campos que aún se están auto-validando, la combinación de criptomonedas con IA es sin duda la más llamativa, y a corto plazo, incluso si no se puede verificar completamente, también es difícil de refutar por completo.
En todos los proyectos actuales de AI+crypto, Bittensor es el más difícil de refutar:
En términos de mecanismos de emisión y participación mental, Bittensor puede ser visto como el Bitcoin del campo AI×criptomonedas. Y en diseño de subredes, consenso y mecanismos de prueba, es similar a Ethereum. Tal vez alguna subred desarrolle un producto que realmente tenga demanda en el mercado, al igual que surgieron ciertos DEX y plataformas de préstamos en Ethereum. Después de todo, las subredes de Bittensor abarcan desde entrenamiento descentralizado, datos, poder de cómputo hasta inferencia, texto, imágenes, videos, investigación farmacéutica y otros aspectos, casi incluye todos los segmentos que puedes imaginar de AI+criptomonedas.
Pero el mayor problema de Bittensor es que su capitalización de mercado ya es muy alta, y la emisión diaria supera el millón de dólares, lo que hace que en la etapa actual sea bastante difícil de digerir. Si consideras que el precio actual es demasiado alto, puedes centrarte en la situación alrededor de la primera mitad del próximo año.
Hasta aquí, la serie mano de diamante llega a su fin. En los próximos años, revisaremos si esta última versión de la mano de diamante puede superar a BTC, por lo tanto, registramos el precio de hoy: BTC-118275, AAVE-312.7, Pendle-4.43, Hyper-44, TAO-433.