LSDFi adalah produk DeFi yang berbasis LSD, yang mengubah ETH yang dipertaruhkan menjadi aset yang dapat diperdagangkan melalui LSD, membuka likuiditas, sambil menurunkan ambang batas staking. Di balik LSDFi adalah Lego DeFi, proyek baru menarik pengguna untuk melakukan staking ETH/LSD melalui insentif, untuk mendapatkan pangsa pasar dan kontrol LSD. Beberapa proyek memanfaatkan imbal hasil dinamis untuk mendorong pengguna memilih platform staking desentralisasi kecil, mempromosikan desentralisasi validator.
LSDFi utama memiliki lima bentuk:
LP ( hasil 10%+)
Berdasarkan kolam likuiditas LSD-ETH, selain mendapatkan imbalan staking, ada juga imbalan biaya LP. Setelah pembaruan Shanghai, skala LP mungkin meningkat.
Pinjaman berulang ( hasil 10%+)
Melalui platform seperti AAVE, meminjam ETH dan STETH secara berulang untuk memaksimalkan hasil stake. Risiko likuidasi cukup tinggi, APR tergantung pada jumlah siklus.
Hasil (10%+)
Seperti Yearn Finance yang membangun likuiditas di Curve, mengagregasi hasil dari berbagai platform dan memberikan subsidi, meningkatkan APY LSD.
EigenLayer ( pendapatan tidak diketahui )
Menyediakan staking likuiditas dan staking superlikuiditas, mendukung re-stake LSD dan LSD LP.
Proyek LSDFi yang Menggugah
Meningkatkan efisiensi kapital melalui leverage, derivatif, dan lain-lain, atau menarik simpanan dengan APY tinggi. Seperti:
Pendle: menyediakan layanan stake ETH dan kolam likuiditas, diskon tinggi dan keuntungan subsidi.
Ion Protocol: mengubah token LSD menjadi allETH dan vaETH, diperkirakan akan bekerja sama dengan beberapa protokol DeFi.
unshETH: Mendorong desentralisasi validator melalui distribusi hadiah dinamis, mendukung berbagai LSD.
LSDx Finance: bertujuan untuk menjadi DEX aset LSD, menggunakan struktur serupa GLP untuk membangun kolam likuiditas terpadu ETHx.
Derivatif Staking Likuid: Pengumpul LSD, memaksimalkan efek leverage aset melalui tokenisasi dan derivatif.
Stader Ethereum: segera merilis ETHx, akan bekerja sama dengan beberapa protokol Keuangan Desentralisasi.
Hord: Mencapai APR yang tinggi melalui stake, hadiah MEV, dan subsidi token.
Parallax Finance: menyediakan infrastruktur likuiditas di L2, termasuk stake, leverage, dan layanan pinjaman.
bestLSD: Real Yield aggregator, memanfaatkan subsidi hasil agregasi untuk mendukung LSD itu sendiri.
0xAcid DAO: protokol manajemen untuk memaksimalkan imbal hasil aset LSD, menggunakan strategi yang terdiversifikasi.
Proyek seperti EigenLayer, Index Coop, dan Gitcoin juga telah meluncurkan produk dan layanan terkait.
Secara keseluruhan, proyek LSDFi sedang memperebutkan kekuasaan kata LSD, dan imbal hasil tinggi mungkin menjadi norma. Pemilihan strategi perlu mempertimbangkan imbal hasil dan risiko, dan dampak LSDFi terhadap desentralisasi validator masih perlu diamati. Terdapat ruang kolaborasi antar proyek, dan di masa depan mungkin akan terbentuk produk dengan berbagai tingkat risiko dan imbal hasil. Perang LSD mungkin akan berlanjut hingga tingkat staking Ethereum stabil di atas 25%.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Suka
Hadiah
10
4
Bagikan
Komentar
0/400
OldLeekConfession
· 1jam yang lalu
Tingkatkan posisi, beli di dasar, jual di puncak, cut loss, pantas.
Lihat AsliBalas0
TideReceder
· 10jam yang lalu
Buat begitu rumit, hasilnya masih belum setinggi penambang.
Lihat AsliBalas0
GasFeeVictim
· 10jam yang lalu
Bermain dengan blok bangunan memang sangat menyenangkan
Analisis Lima Bentuk LSDFi: Panorama Ekosistem DeFi Produk Derivasi Likuiditas
LSDFi adalah produk DeFi yang berbasis LSD, yang mengubah ETH yang dipertaruhkan menjadi aset yang dapat diperdagangkan melalui LSD, membuka likuiditas, sambil menurunkan ambang batas staking. Di balik LSDFi adalah Lego DeFi, proyek baru menarik pengguna untuk melakukan staking ETH/LSD melalui insentif, untuk mendapatkan pangsa pasar dan kontrol LSD. Beberapa proyek memanfaatkan imbal hasil dinamis untuk mendorong pengguna memilih platform staking desentralisasi kecil, mempromosikan desentralisasi validator.
LSDFi utama memiliki lima bentuk:
Berdasarkan kolam likuiditas LSD-ETH, selain mendapatkan imbalan staking, ada juga imbalan biaya LP. Setelah pembaruan Shanghai, skala LP mungkin meningkat.
Melalui platform seperti AAVE, meminjam ETH dan STETH secara berulang untuk memaksimalkan hasil stake. Risiko likuidasi cukup tinggi, APR tergantung pada jumlah siklus.
Seperti Yearn Finance yang membangun likuiditas di Curve, mengagregasi hasil dari berbagai platform dan memberikan subsidi, meningkatkan APY LSD.
Menyediakan staking likuiditas dan staking superlikuiditas, mendukung re-stake LSD dan LSD LP.
Meningkatkan efisiensi kapital melalui leverage, derivatif, dan lain-lain, atau menarik simpanan dengan APY tinggi. Seperti:
Pendle: menyediakan layanan stake ETH dan kolam likuiditas, diskon tinggi dan keuntungan subsidi.
Ion Protocol: mengubah token LSD menjadi allETH dan vaETH, diperkirakan akan bekerja sama dengan beberapa protokol DeFi.
unshETH: Mendorong desentralisasi validator melalui distribusi hadiah dinamis, mendukung berbagai LSD.
LSDx Finance: bertujuan untuk menjadi DEX aset LSD, menggunakan struktur serupa GLP untuk membangun kolam likuiditas terpadu ETHx.
Derivatif Staking Likuid: Pengumpul LSD, memaksimalkan efek leverage aset melalui tokenisasi dan derivatif.
Stader Ethereum: segera merilis ETHx, akan bekerja sama dengan beberapa protokol Keuangan Desentralisasi.
Hord: Mencapai APR yang tinggi melalui stake, hadiah MEV, dan subsidi token.
Parallax Finance: menyediakan infrastruktur likuiditas di L2, termasuk stake, leverage, dan layanan pinjaman.
bestLSD: Real Yield aggregator, memanfaatkan subsidi hasil agregasi untuk mendukung LSD itu sendiri.
0xAcid DAO: protokol manajemen untuk memaksimalkan imbal hasil aset LSD, menggunakan strategi yang terdiversifikasi.
Proyek seperti EigenLayer, Index Coop, dan Gitcoin juga telah meluncurkan produk dan layanan terkait.
Secara keseluruhan, proyek LSDFi sedang memperebutkan kekuasaan kata LSD, dan imbal hasil tinggi mungkin menjadi norma. Pemilihan strategi perlu mempertimbangkan imbal hasil dan risiko, dan dampak LSDFi terhadap desentralisasi validator masih perlu diamati. Terdapat ruang kolaborasi antar proyek, dan di masa depan mungkin akan terbentuk produk dengan berbagai tingkat risiko dan imbal hasil. Perang LSD mungkin akan berlanjut hingga tingkat staking Ethereum stabil di atas 25%.