Membangun portofolio investasi yang dapat melindungi pokok dalam peristiwa ekstrem
Dalam lingkungan ekonomi yang kompleks dan berubah-ubah saat ini, bagaimana membangun portofolio investasi yang dapat melindungi modal dalam situasi ekstrem menjadi fokus perhatian banyak investor. Seorang ahli yang memiliki reputasi baik di dunia hedge fund baru-baru ini mengemukakan pendapatnya dan memberikan beberapa pemikiran inspiratif bagi para investor.
Kami berada di titik risiko potensial
Saat ini, situasi ekonomi global dan geopolitik berada pada titik keseimbangan yang rumit. Meskipun beberapa indikator pasar menunjukkan performa yang positif, faktor risiko potensial juga sedang terakumulasi. Konflik geopolitik di seluruh dunia, ketidakpastian kebijakan ekonomi, serta transformasi yang dibawa oleh teknologi baru, semuanya dapat memicu volatilitas pasar yang tajam di masa depan.
Inti Investasi di Masa Kerusuhan: Kemampuan Bertahan Lebih Penting daripada Tingkat Pengembalian
Pada masa-masa sulit, fokus strategi investasi harus pada perlindungan modal, bukan mengejar imbal hasil tertinggi. Salah satu poin kunci adalah: yang menentukan keadaan kekayaan akhir seorang investor bukanlah rata-rata imbal hasil, tetapi apakah dapat menghindari kerugian yang menghancurkan. Bahkan jika suatu portofolio memiliki pengembalian yang signifikan setiap tahun, tetapi jika mengalami kerugian besar, mungkin sulit untuk pulih.
Oleh karena itu, membangun sebuah struktur investasi yang dapat bertahan dalam berbagai situasi ekstrem lebih penting daripada sekadar mengejar hasil yang tinggi. Ini bukan hanya tentang memiliki aset lindung nilai tertentu, tetapi tentang merancang struktur investasi secara keseluruhan agar dapat tetap tangguh dalam berbagai kondisi pasar.
Lima Prinsip Investasi untuk Menghadapi Periode Ekstrem
Aset yang aman tidak sama dengan aset yang memiliki volatilitas rendah. Aset lindung nilai yang sebenarnya harus menunjukkan kinerja yang baik dalam peristiwa risiko sistemik.
Dalam situasi ekstrem, "efek bunga majemuk" bisa menjadi pedang bermata dua. Kerugian besar sekali dapat mengimbangi akumulasi keuntungan selama bertahun-tahun.
Daripada meramalkan masa depan, lebih baik bersiap untuk situasi terburuk. Saat merancang portofolio, berbagai kemungkinan skenario harus dipertimbangkan.
Mengejar aset dengan struktur hasil cembung. Aset jenis ini mungkin tampil biasa pada kondisi normal, tetapi dapat memberikan hasil yang signifikan dalam situasi ekstrem.
Distribusi geografis aset dan diversifikasi kustodian juga penting. Jangan menempatkan semua aset di satu negara atau institusi.
Membangun Kerangka Dasar "Portofolio Investasi Aman"
Struktur alokasi aset yang mungkin adalah:
90-95% dialokasikan pada aset berisiko rendah dengan hasil stabil
5-10% dialokasikan untuk aset lindung nilai "risiko ekor" dengan leverage tinggi
Struktur ini mungkin menghasilkan keuntungan yang biasa dalam kondisi pasar normal, tetapi dapat menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam situasi ekstrem.
Pendekatan alokasi aset multi-level untuk mempersiapkan masa depan
Mengingat lingkungan risiko saat ini, strategi alokasi aset bertingkat berikut dapat diterapkan:
Lapisan Dasar: Menjaga tubuh yang sehat dan keterampilan praktis
Tingkat pertama: Aset yang tahan risiko sistemik yang dikelola sendiri ( seperti emas fisik, cryptocurrency, dll )
Lapisan kedua: Aset lindung nilai risiko ekor dengan leverage tinggi ( seperti opsi put dalam dan produk terkait volatilitas lainnya )
Tingkat ketiga: menyediakan likuiditas dan pertumbuhan aset reguler ( seperti obligasi jangka pendek, saham terdiversifikasi secara global, dan investasi properti, dll )
Strategi konfigurasi multi-level ini dirancang untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario pasar, baik untuk memastikan keamanan dasar maupun tidak sepenuhnya melepaskan peluang pertumbuhan.
Kesimpulan
Di era yang penuh ketidakpastian ini, investor perlu memikirkan kembali cara manajemen risiko. Meskipun kita tidak dapat memprediksi atau mencegah berbagai kejadian ekstrem, dengan struktur portofolio yang dirancang dengan baik, kita dapat meningkatkan ketahanan keuangan kita dan tetap bertahan dalam berbagai kondisi pasar. Kuncinya adalah fokus pada kemampuan bertahan jangka panjang, bukan pada maksimisasi keuntungan jangka pendek.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
PretendingSerious
· 3jam yang lalu
Ada apa yang mengejutkan? Suckers sudah ditakdirkan menjadi suckers.
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 3jam yang lalu
ser hanya bridge ke l2s dan bertahan... kehilangan terlalu banyak pada txs yang gagal untuk peduli tentang hasil rn sejujurnya
Lihat AsliBalas0
MEVSandwichVictim
· 3jam yang lalu
Perdagangan Mata Uang Kripto selama setahun merugikan tiga jebakan rumah. Jangan tanya kenapa.
Lihat AsliBalas0
StablecoinGuardian
· 3jam yang lalu
Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu, stablecoin adalah penyelamat.
Membangun portofolio investasi bertahan hidup dalam situasi ekstrem: Lima prinsip dan strategi alokasi multi-level
Membangun portofolio investasi yang dapat melindungi pokok dalam peristiwa ekstrem
Dalam lingkungan ekonomi yang kompleks dan berubah-ubah saat ini, bagaimana membangun portofolio investasi yang dapat melindungi modal dalam situasi ekstrem menjadi fokus perhatian banyak investor. Seorang ahli yang memiliki reputasi baik di dunia hedge fund baru-baru ini mengemukakan pendapatnya dan memberikan beberapa pemikiran inspiratif bagi para investor.
Kami berada di titik risiko potensial
Saat ini, situasi ekonomi global dan geopolitik berada pada titik keseimbangan yang rumit. Meskipun beberapa indikator pasar menunjukkan performa yang positif, faktor risiko potensial juga sedang terakumulasi. Konflik geopolitik di seluruh dunia, ketidakpastian kebijakan ekonomi, serta transformasi yang dibawa oleh teknologi baru, semuanya dapat memicu volatilitas pasar yang tajam di masa depan.
Inti Investasi di Masa Kerusuhan: Kemampuan Bertahan Lebih Penting daripada Tingkat Pengembalian
Pada masa-masa sulit, fokus strategi investasi harus pada perlindungan modal, bukan mengejar imbal hasil tertinggi. Salah satu poin kunci adalah: yang menentukan keadaan kekayaan akhir seorang investor bukanlah rata-rata imbal hasil, tetapi apakah dapat menghindari kerugian yang menghancurkan. Bahkan jika suatu portofolio memiliki pengembalian yang signifikan setiap tahun, tetapi jika mengalami kerugian besar, mungkin sulit untuk pulih.
Oleh karena itu, membangun sebuah struktur investasi yang dapat bertahan dalam berbagai situasi ekstrem lebih penting daripada sekadar mengejar hasil yang tinggi. Ini bukan hanya tentang memiliki aset lindung nilai tertentu, tetapi tentang merancang struktur investasi secara keseluruhan agar dapat tetap tangguh dalam berbagai kondisi pasar.
Lima Prinsip Investasi untuk Menghadapi Periode Ekstrem
Aset yang aman tidak sama dengan aset yang memiliki volatilitas rendah. Aset lindung nilai yang sebenarnya harus menunjukkan kinerja yang baik dalam peristiwa risiko sistemik.
Dalam situasi ekstrem, "efek bunga majemuk" bisa menjadi pedang bermata dua. Kerugian besar sekali dapat mengimbangi akumulasi keuntungan selama bertahun-tahun.
Daripada meramalkan masa depan, lebih baik bersiap untuk situasi terburuk. Saat merancang portofolio, berbagai kemungkinan skenario harus dipertimbangkan.
Mengejar aset dengan struktur hasil cembung. Aset jenis ini mungkin tampil biasa pada kondisi normal, tetapi dapat memberikan hasil yang signifikan dalam situasi ekstrem.
Distribusi geografis aset dan diversifikasi kustodian juga penting. Jangan menempatkan semua aset di satu negara atau institusi.
Membangun Kerangka Dasar "Portofolio Investasi Aman"
Struktur alokasi aset yang mungkin adalah:
Struktur ini mungkin menghasilkan keuntungan yang biasa dalam kondisi pasar normal, tetapi dapat menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam situasi ekstrem.
Pendekatan alokasi aset multi-level untuk mempersiapkan masa depan
Mengingat lingkungan risiko saat ini, strategi alokasi aset bertingkat berikut dapat diterapkan:
Strategi konfigurasi multi-level ini dirancang untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario pasar, baik untuk memastikan keamanan dasar maupun tidak sepenuhnya melepaskan peluang pertumbuhan.
Kesimpulan
Di era yang penuh ketidakpastian ini, investor perlu memikirkan kembali cara manajemen risiko. Meskipun kita tidak dapat memprediksi atau mencegah berbagai kejadian ekstrem, dengan struktur portofolio yang dirancang dengan baik, kita dapat meningkatkan ketahanan keuangan kita dan tetap bertahan dalam berbagai kondisi pasar. Kuncinya adalah fokus pada kemampuan bertahan jangka panjang, bukan pada maksimisasi keuntungan jangka pendek.