Dari Perangkat Lunak ke Enkripsi: Jalur Transformasi Industri Raksasa Modal Ventura

Perusahaan modal ventura yang didirikan pada tahun 2009 ini dengan cepat masuk ke jajaran modal ventura teratas di Silicon Valley melalui investasi di perusahaan internet terkenal seperti Facebook, Twitter, dan Github. Saat ini, perusahaan ini mengelola aset lebih dari 35 miliar dolar AS, dengan bidang investasi mencakup kecerdasan buatan, biomedis, konsumen, enkripsi, bisnis, teknologi finansial, game, dan berbagai arah lainnya.

Memasuki Bidang Enkripsi

Perusahaan modal ventura ini pertama kali terjun ke bidang enkripsi pada tahun 2013, saat banyak modal ventura tradisional masih skeptis terhadapnya. Perusahaan ini menjadi yang pertama memimpin investasi putaran B sebesar 25 juta dolar untuk sebuah platform pertukaran mata uang kripto, dan kemudian melakukan 7 investasi tambahan. Keputusan ini tidak hanya memberikan imbal hasil yang besar bagi perusahaan, tetapi juga menjadikannya bintang yang cepat bersinar di dunia investasi enkripsi.

Untuk memperbaiki investasi di bidang enkripsi, perusahaan tersebut pada tahun 2018 mendirikan sebuah dana risiko enkripsi. Hingga saat ini, dana tersebut telah menyelesaikan 5 putaran penggalangan dana, dengan total dana yang dikelola melebihi 7,6 miliar dolar AS:

• Dana pertama pada tahun 2018 memiliki ukuran sekitar 300 juta dolar AS
• Pada bulan April 2020, ukuran dana kedua sekitar 5,15 juta dolar AS
• Pada bulan Juni 2021, ukuran dana ketiga sekitar 2,2 miliar dolar AS, mencetak rekor ukuran penggalangan dana enkripsi pada saat itu.
• Diluncurkan pada Mei 2022, dana keempat ( sekitar 4,5 miliar dolar AS ) dan dana permainan Web3 ( sebesar 1,6 miliar dolar AS )

Dikabarkan, perusahaan sedang merencanakan dana tahap awal dan dana benih berikutnya, dengan target penggalangan dana sekitar 34 miliar USD, yang terutama akan dialokasikan untuk bidang enkripsi, bioteknologi, dan bidang pertumbuhan baru.

Struktur Tim

Perusahaan menerapkan sistem kemitraan untuk semua karyawan, tanpa perbedaan tingkat. Setiap dana khusus akan merekrut profesional di bidang terkait untuk menjabat sebagai mitra investasi.

Pendiri dana enkripsi memimpin beberapa investasi enkripsi penting setelah bergabung dengan perusahaan pada tahun 2012, seperti jaringan pembayaran tertentu, platform NFT tertentu, dan lainnya. Dia menduduki peringkat pertama dalam daftar "Investor Modal Ventura Terbaik Global" majalah Forbes pada tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan perusahaan, pendiri ini sudah menjadi seorang pengusaha dan investor yang sukses. Ia pernah mendirikan perusahaan keamanan internet dan perusahaan rekomendasi teknologi, serta mendirikan sebuah dana ventura dan melakukan investasi malaikat pribadi di beberapa perusahaan teknologi.

Seiring dengan berkembangnya industri enkripsi, ia telah menjadi sosok kunci perusahaan, berdampingan dengan dua pendiri ikonik.

Menurut informasi dari situs resmi perusahaan, saat ini jumlah total karyawan adalah 546 orang, di mana jumlah yang bertanggung jawab di bidang enkripsi adalah yang terbanyak, yaitu 99 orang dengan proporsi 18%. Dari 99 orang ini, hanya 15 orang yang berfokus pada investasi, sementara sekitar 80% sisanya bertanggung jawab atas pemasaran, rekrutmen, hukum, teknologi, dan layanan purna jual lainnya.

Karakteristik Investasi

tetap berinvestasi "sepanjang waktu"

Terlepas dari bagaimana kondisi pasar, perusahaan tetap melakukan investasi berkelanjutan. Dua dana enkripsi pertama diluncurkan selama pasar bearish 2018-2020, dengan total aset yang dikelola melebihi 800 juta USD. Bahkan di tengah musim dingin enkripsi saat ini, perusahaan telah mengambil tindakan lebih dari 30 kali dalam setahun terakhir, di mana 11 kali menjadi pemimpin investasi.

kepemimpinan dan investasi tambahan dengan proporsi tinggi

Data menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menduduki peringkat teratas sebagai lembaga investor kumulatif, dengan total putaran investasi sejarah mencapai 109 putaran. Pada saat yang sama, perusahaan menunjukkan tekad "tanpa ragu-ragu" terhadap proyek yang dianggap menjanjikan, dengan sering melakukan investasi tambahan.

rentang investasi yang luas

Sejak pendirian dana enkripsi, telah berinvestasi pada ratusan proyek enkripsi, yang pada dasarnya mencakup semua jalur industri. Perusahaan dikenal dengan "tangan terbuka", pernah memimpin dengan investasi sebesar 100 juta dolar dalam perang pendanaan di platform hosting kode terkenal dengan berbagai manfaat pasca-investasi.

Ahli dalam promosi dan pengemasan media

Perusahaan telah menciptakan model operasi yang berbeda dari ventura tradisional, di mana fitur paling menonjol adalah melakukan promosi pemasaran melalui saluran media yang dibangun sendiri. Halaman depan situs web perusahaan menampilkan berbagai laporan dan artikel, sangat mirip dengan platform media.

Pendiri perusahaan pernah meminta setiap mitra investasi untuk membangun media sosial sendiri dan berbagi filosofi investasi dengan publik. Pendiri enkripsi fund telah beberapa kali berbicara untuk industri di tempat umum, dan juga menulis sebuah buku tentang Web3 yang direncanakan akan diterbitkan pada Januari 2024, dijuluki sebagai "Penginjil Web3 Terkuat".

Selain itu, perusahaan sangat memperhatikan pengemasan proyek investasi, mengacu pada model operasi agen terkemuka Hollywood, untuk menyediakan dukungan menyeluruh dalam pemasaran, hukum, dan lobi bagi perusahaan yang diinvestasikan. Oleh karena itu juga disebut sebagai "perusahaan media yang menghasilkan keuntungan melalui investasi".

Kesimpulan

Dari "perangkat lunak jari emas" menjadi "jari emas enkripsi", perubahan perusahaan modal ventura ini sejalan dengan tren zaman. Seperti yang dijelaskan di situs web dana enkripsinya tentang tiga era internet: era pertama (1990-2005) perusahaan belum didirikan, era kedua (2005-2020) mencapai kejayaan perusahaan. Saat ini kita berada di era ketiga, perusahaan sedang berupaya untuk menulis legenda baru.