分析会社がビットコインのための重要な週次レポートを発表しました！現在の状況でBTCは健康ですか？

最新のレポートでは、暗号通貨分析会社のGlassnodeが、一般的な暗号通貨市場の現状を評価しています。

報告書では、ネットワーク上の取引数が減少する一方で、移動された総額が増加していることに注意が払われました。この状況は、特に大口投資家や企業のオンチェーン活動がますます優勢になっていることを示しています。

Glassnodeは、ビットコインネットワーク上の毎日の取引数が2023年と2024年に増加傾向を示し、734,000件の取引のピークに達したことを思い出させました。しかし、2025年の初めから、この数は大幅に減少しています。現在、毎日の取引数は320,000から500,000の間で推移しています。それにもかかわらず、ビットコインネットワークで運ばれる経済的価値はかなり高いレベルにとどまっています。年間平均75億ドルが毎日送金されていますが、2024年11月に10万ドルの記録が破られたとき、この値は160億ドルに達しました。

各取引の平均取引量は現在36,200ドル前後です。これは、取引数が減少しているにもかかわらず、各取引が重要な価値を含んでいることを示しています。このトレンドは、ビットコインネットワークが高価値の取引により多く使用されていることと、個々のユーザーが比較的減少していることを示しています。

報告によると、100,000ドルを超える取引がネットワーク全体の取引量に占める割合は2022年11月に66％であり、現在では89％に達しているとのことです。この統計は、機関投資家や高い純資産を持つ個人のオンチェーン活動における重要性が時間とともに増加していることを明確に示しています。

ビットコインの価格は史上最高値の111,700ドルからわずか6%離れていますが、取引手数料は低く、ブロックスペースの需要は依然として弱いままです。これまでのサイクルでは、高価格の時期にはネットワークの混雑や取引手数料の増加が伴うことが多かったのですが、このサイクルでは顕著な乖離が見られました。Glassnodeは、この主な理由は、活動がオフチェーンプラットフォームに移行していることであると述べています。

特に中央集権的な取引所(CEX)、現在、暗号通貨の取引量の大部分を占めています。スポット取引、先物取引、オプション取引は、合計でオンチェーン取引を7倍から16倍上回っています。これは、投資家の大多数がオンチェーンではなく中央集権的なプラットフォームを好むようになったことを示しています。

報告書のもう一つの注目すべき点は、先物およびオプション市場における建玉の総額が962億ドルに達したことです。これは、市場でのレバレッジ取引の量が増加していることを示しています。しかし、喜ばしい展開として、オープンポジションで使用される担保がより健康になったと述べられています。特に、ステーブルコインによって担保されたポジションが現在大多数を占めていることが強調されています。

*投資のアドバイスではありません。

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