個々の保有額を見ると、Jpmorgan Us Govt Mmkt Funが総資産の約1.21%を占めており、次いでInteractive Brokers (IBKR)、Emcor Group Inc Common (EME)となっています。
上位10銘柄は、運用資産総額の約6.01%を占めています。
パフォーマンスとリスク
BBMCは、手数料および費用を差し引く前に、MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT IDのパフォーマンスに一致することを目指しています。モーニングスターUSミッドキャップターゲットマーケットエクスポージャー拡張インデックスは、アメリカ合衆国で取引される株式証券で構成される、フリー・フロート調整後の時価総額加重インデックスです。
JPMorganベータビルダーズ米国中型株式ETF (BBMC)は、あなたの投資レーダーに入れておくべきですか？
米国株式市場のミッドキャップブレンドセグメントに広く投資したい場合は、2020年4月14日に開始されたパッシブ運用の取引所上場ファンドであるJPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC)以外に選択肢はありません。
このファンドはJ.P.モルガンがスポンサーです。資産は18.9億ドルを超え、中型の平均的なETFの1つとして、米国株式市場のミッドキャップブレンドセグメントにマッチしようとしています。
なぜミッドキャップブレンド
ミッドキャップ企業の市場資本は20億ドルから100億ドルの間です。彼らは通常、大型株企業よりも高い成長の見込みがあり、小型株企業よりもボラティリティが低いです。したがって、このカテゴリに該当する企業は、安定した成長重視の投資を提供します。
通常、成長株とバリュー株の両方を組み合わせて保有するブレンドETFは、バリュー投資と成長投資の両方に見られる特性も示します。
コスト
投資家はETFの経費比率にも注意を払うべきです。すべての他の指標が同じであると仮定した場合、コストが低い商品はコストが高い商品よりも良い結果を生み出します。
このETFの年間運営費用は0.07%であり、この分野でより安価な製品の一つとなっています。
過去12か月の配当利回りは1.27%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは個別株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資する前にファンドの保有資産を調べることは依然として重要です。幸いなことに、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、毎日のように保有資産を開示しています。
このETFは産業セクターに最も重い配分を持っています - ポートフォリオの約21.5%です。金融と一般消費財が上位3つを占めています。
個々の保有額を見ると、Jpmorgan Us Govt Mmkt Funが総資産の約1.21%を占めており、次いでInteractive Brokers (IBKR)、Emcor Group Inc Common (EME)となっています。
上位10銘柄は、運用資産総額の約6.01%を占めています。
パフォーマンスとリスク
BBMCは、手数料および費用を差し引く前に、MORNINGSTAR US MID CAP TGT MK EXP EXT IDのパフォーマンスに一致することを目指しています。モーニングスターUSミッドキャップターゲットマーケットエクスポージャー拡張インデックスは、アメリカ合衆国で取引される株式証券で構成される、フリー・フロート調整後の時価総額加重インデックスです。
ETFは、今年これまでのところ約5.4%上昇しており、過去1年間で約17.63%上昇しています(、2025年08月13日現在)。過去52週間の期間では、79.01ドルと105.01ドルの間で取引されています。
このETFのベータは1.10で、過去3年間の標準偏差は20.05%です。約565の銘柄を持つことで、企業特有のリスクを効果的に分散させています。
物語は続く## 代替案
JPMorgan ベータビルダーズ U.S. ミッドキャップエクイティ ETF は、予想される資産クラスのリターン、経費率、モメンタムなどの要因に基づいて、ザックス ETF ランク 3 (ホールド) を持っています。したがって、BBMC はスタイルボックス - ミッドキャップブレンド市場へのエクスポージャーを求める人々にとって十分な選択肢です。投資家はこの分野の他の ETF オプションも検討したいかもしれません。
バンガード・ミッドキャップETF (VO)とiShares Core S&PミッドキャップETF (IJH)は、類似のインデックスを追跡しています。バンガード・ミッドキャップETFは8613億ドルの資産を持っているのに対し、iShares Core S&PミッドキャップETFは9730億ドルです。VOの経費率は0.04%で、IJHは0.05%の手数料を請求します。
ボトムライン
小売および機関投資家は、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供するため、受動的に管理されたETFにますます注目しています。この種のファンドは、長期投資家にとっても優れた手段です。
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JPMorganベータビルダーズ米国ミッドキャップエクイティETF (BBMC): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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