# DeFAI: AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？## 一、DeFAI概述### 1.1 DeFAI的定義DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到不同基礎設施，DeFAI卻正在成爲一種新的突破趨勢。目前DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。### 1.2 DeFAI的運作機制DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。大多數模型遵循以下工作流程：1. 數據收集：獲取鏈上數據、鏈下數據和去中心化數據源。2. 模型推理：使用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。3. 決策制定：利用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。4. 托管與運行：可選擇中心化或去中心化托管方式，並與鏈上協議交互。5. 互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與多個DeFi協議和平台交互。6. 錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保交易安全和自主性。### 1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯DeFAI的願景與Paradigm提出的"意圖"概念有相似之處。DeFAI旨在通過AI代理和平台，讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場交易參與。這種方式與"意圖"驅動的交易模式相似，用戶只需關注結果，而不必指定具體執行路徑。未來區塊鏈大規模應用可能會融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等多個概念。## 二、DeFAI相關項目概覽目前市場上湧現了多個DeFAI相關項目，包括但不限於：1. Griffain：結合AI Agent與區塊鏈的創新平台2. Hey Anon：AI驅動的DeFi協議3. Orbit：簡化DeFi界面與操作的平台4. Neur：專爲Solana生態系統設計的開源全棧應用5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi創新中心平台6. The Hive：集成多個AI模型的Solana DeFi平台7. Bankr：AI驅動的加密貨幣伴侶8. HotKeySwap：提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具9. Gekko AI：專注於預測市場的AI代理10. ASYM：AI驅動的DEX聚合器和分析工具11. Wayfinder Foundation：全鏈互動工具12. Slate：通用AI代理連接基礎設施層13. Cod3x：無代碼開發工具構建自動化DeFi策略14. Almanak：具備自我學習能力的AI Agent15. HIERO：多鏈智能工具## 三、AI Agent的發展方向當前AI Agent的發展面臨兩個主要方向：Game和DeFi。### 3.1 Game方向M3 (Metaverse Makers)是Game方向的代表項目。然而，即使在Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發的長週期可能會限制AI Game的快速發展。### 3.2 DeFi方向DeFi方向的項目發展迅速，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。GRIFFAIN和ANON合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。- GRIFFAIN：建設於Solana，提供生成錢包和快速交易功能。- Hey Anon：採用多鏈模式，支持多個公鏈，由知名創始人Daniele主導。## 四、結語DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融場景的特性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。Game方向可能會延續元宇宙概念，實現自主進化的虛擬世界。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向。AI Agent的發展不應僅依賴Meme炒作，而是需要結合實際應用和價值創造。市場競爭的最終結果值得期待。
DeFAI崛起：AI與DeFi融合引領加密投資新範式
DeFAI: AI與DeFi的深度融合能否引領AI Agent新浪潮？
一、DeFAI概述
1.1 DeFAI的定義
DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經經歷多輪炒作，從AI算力到AI Meme，從不同技術架構到不同基礎設施，DeFAI卻正在成爲一種新的突破趨勢。目前DeFAI主要分爲三大類：AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。
1.2 DeFAI的運作機制
DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM)，其運作涉及多個層面，從數據收集到決策執行。大多數模型遵循以下工作流程：
數據收集：獲取鏈上數據、鏈下數據和去中心化數據源。
模型推理：使用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等技術進行分析和預測。
決策制定：利用優化引擎和多代理系統協作來制定最佳策略。
托管與運行：可選擇中心化或去中心化托管方式，並與鏈上協議交互。
互操作性：通過API集成和去中心化消息傳遞與多個DeFi協議和平台交互。
錢包管理：使用MPC錢包或TEE技術確保交易安全和自主性。
1.3 DeFAI與"意圖"概念的關聯
DeFAI的願景與Paradigm提出的"意圖"概念有相似之處。DeFAI旨在通過AI代理和平台，讓用戶能夠自主管理投資組合，簡化加密市場交易參與。這種方式與"意圖"驅動的交易模式相似，用戶只需關注結果，而不必指定具體執行路徑。
未來區塊鏈大規模應用可能會融合AI Agent、Solver、Intent-Centric和DeFAI等多個概念。
二、DeFAI相關項目概覽
目前市場上湧現了多個DeFAI相關項目，包括但不限於：
三、AI Agent的發展方向
當前AI Agent的發展面臨兩個主要方向：Game和DeFi。
3.1 Game方向
M3 (Metaverse Makers)是Game方向的代表項目。然而，即使在Web2市場，也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發的長週期可能會限制AI Game的快速發展。
3.2 DeFi方向
DeFi方向的項目發展迅速，市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。GRIFFAIN和ANON合計市值佔DeFAI總體市值的37.29%。
四、結語
DeFAI的出現順應了區塊鏈強金融場景的特性。無論是GameFAI還是DeFAI，都展現出巨大的市場潛力。Game方向可能會延續元宇宙概念，實現自主進化的虛擬世界。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向。AI Agent的發展不應僅依賴Meme炒作，而是需要結合實際應用和價值創造。市場競爭的最終結果值得期待。