Trump Media & Technology Group, a empresa-mãe da Truth Social, apresentou um formulário S-3 de registro à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA após uma captação de $2,3 bilhões para construir um dos maiores tesouros de Bitcoin.
O registro, anunciado em um comunicado de imprensa de 5 de junho, está ligado a acordos recentes de dívida e capital com cerca de 50 investidores. Esses acordos incluem a venda de 55,8 milhões de ações ordinárias a $25,72 cada e a emissão de $1 bilhão em notas conversíveis zero-cupom com vencimento em 2028, conversíveis a $34,72 por ação. No total, a empresa levantou aproximadamente $2,32 bilhões.
De acordo com o arquivo, os rendimentos serão utilizados para adquirir Bitcoin (BTC) e apoiar atividades corporativas gerais. A Crypto.com e a Anchorage Digital foram selecionadas como custodiante das participações em Bitcoin da empresa. Além de registrar aproximadamente 56 milhões de ações e 29 milhões de ações vinculadas a notas convertíveis para revenda, o arquivo inclui uma disposição de prateleira universal.
Como parte de sua estratégia de crescimento mais ampla, isso permite que a TMTG tenha a flexibilidade de emitir mais valores mobiliários no futuro. A empresa afirmou que não tem planos imediatos de usar a prateleira, mas vê isso como uma ferramenta estratégica para potenciais fusões, aquisições ou outras necessidades de financiamento.
O diretor executivo Devin Nunes disse que a medida está alinhada com a visão de longo prazo da Trump Media. "Estamos a implementar sistematicamente os elementos que precisamos para fazer crescer a Empresa de acordo com os nossos planos, adquirir ativos de joia da coroa e atrair mais clientes e utilizadores para a economia patriota", afirmou Nunes.
Ele também enfatizou que a captação de recursos e a estratégia de Bitcoin fazem parte dos esforços da empresa para manter a independência em relação às instituições financeiras tradicionais.
A Trump Media posicionou a mudança como uma defesa contra o que considera práticas discriminatórias por parte de bancos e plataformas financeiras. Nunes anteriormente descreveu o Bitcoin como o “instrumento máximo da liberdade financeira”, dizendo que apoia a missão “America First” da empresa.
O arquivo surge na esteira dos planos anunciados da Trump Media para colaborar com a Crypto.com em novos fundos de investimento negociados em criptomoedas e produtos financeiros. Com este movimento, a empresa junta-se a outras empresas públicas, como a Strategy e a GameStop, que estão a aproveitar os mercados de capitais para acumular ativos digitais.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Trump Media apresenta o Formulário S-3 à SEC para um tesouro de Bitcoin de $2.3B
Trump Media & Technology Group, a empresa-mãe da Truth Social, apresentou um formulário S-3 de registro à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA após uma captação de $2,3 bilhões para construir um dos maiores tesouros de Bitcoin.
O registro, anunciado em um comunicado de imprensa de 5 de junho, está ligado a acordos recentes de dívida e capital com cerca de 50 investidores. Esses acordos incluem a venda de 55,8 milhões de ações ordinárias a $25,72 cada e a emissão de $1 bilhão em notas conversíveis zero-cupom com vencimento em 2028, conversíveis a $34,72 por ação. No total, a empresa levantou aproximadamente $2,32 bilhões.
De acordo com o arquivo, os rendimentos serão utilizados para adquirir Bitcoin (BTC) e apoiar atividades corporativas gerais. A Crypto.com e a Anchorage Digital foram selecionadas como custodiante das participações em Bitcoin da empresa. Além de registrar aproximadamente 56 milhões de ações e 29 milhões de ações vinculadas a notas convertíveis para revenda, o arquivo inclui uma disposição de prateleira universal.
Como parte de sua estratégia de crescimento mais ampla, isso permite que a TMTG tenha a flexibilidade de emitir mais valores mobiliários no futuro. A empresa afirmou que não tem planos imediatos de usar a prateleira, mas vê isso como uma ferramenta estratégica para potenciais fusões, aquisições ou outras necessidades de financiamento.
O diretor executivo Devin Nunes disse que a medida está alinhada com a visão de longo prazo da Trump Media. "Estamos a implementar sistematicamente os elementos que precisamos para fazer crescer a Empresa de acordo com os nossos planos, adquirir ativos de joia da coroa e atrair mais clientes e utilizadores para a economia patriota", afirmou Nunes.
Ele também enfatizou que a captação de recursos e a estratégia de Bitcoin fazem parte dos esforços da empresa para manter a independência em relação às instituições financeiras tradicionais.
A Trump Media posicionou a mudança como uma defesa contra o que considera práticas discriminatórias por parte de bancos e plataformas financeiras. Nunes anteriormente descreveu o Bitcoin como o “instrumento máximo da liberdade financeira”, dizendo que apoia a missão “America First” da empresa.
O arquivo surge na esteira dos planos anunciados da Trump Media para colaborar com a Crypto.com em novos fundos de investimento negociados em criptomoedas e produtos financeiros. Com este movimento, a empresa junta-se a outras empresas públicas, como a Strategy e a GameStop, que estão a aproveitar os mercados de capitais para acumular ativos digitais.