Autor original: Ignas, pesquisador de Finanças Descentralizadas
Compilado｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）
Tradutor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Nota do editor: O pesquisador de DeFi Ignas publicou um artigo tutorial sobre "como encontrar protocolos Alpha não lançados", no qual ele apresenta como os usuários de criptomoedas podem encontrar Alpha através de ferramentas e sites de dados. Como um OG de DeFi, as ferramentas apresentadas por Ignas são bastante abrangentes, além das que já conhecemos como Nansen, DefiLlama, também há algumas ferramentas menos conhecidas, mas muito úteis. O Odaily Planet Daily compilou o conteúdo da seguinte forma:
Você ainda tem motivação para procurar projetos Alpha recentemente?
Eu já escrevi que minha motivação para buscar novos projetos diminuiu. Esta pode ser a mudança mais óbvia desde que entrei no espaço cripto em 2018. Mesmo durante o mercado em baixa anterior, eu não me sentia tão fatigado.
Estou muito curioso para saber se sou só eu assim, talvez eu esteja muito preguiçoso ou entediado? Embora não seja exatamente assim, comparado ao passado, estou sendo mais cauteloso em investir a maior parte do meu capital em novos protocolos. Durante o último mercado em alta, o fluxo de capital era mais livre e os lucros eram relativamente fáceis. Mas agora é diferente, o mercado em baixa ainda não chegou, mas há menos capital. A relação risco-retorno também mudou: embora ataques de hackers e exploração de vulnerabilidades sejam agora menos comuns, a maioria dos projetos reduziu suas recompensas de airdrop.
Os fundos estão distribuídos em muitos protocolos, não há nenhum protocolo que ofereça retornos especialmente altos. Eu sinto que há muitos novos projetos que apenas realizaram melhoramentos incrementais, sem uma verdadeira inovação do 0 ao 1. Esta frase aplica-se não só aos protocolos de Finanças Descentralizadas, mas também aos L1 e L2. Então, como teríamos motivação para explorar o Ink da Kraken ou o Soneium L2? Se não houver protocolos inovadores e que possam agregar valor, restam apenas recompensas de airdrop e mineração de liquidez. É difícil saber quais projetos valem seu tempo. Talvez eu não seja a única pessoa a ter esse sentimento.
Mas não podemos parar de procurar aqueles poucos projetos excepcionais que podem se tornar o próximo Aave, Ethena ou Pendle. A questão é como saber quais protocolos valem o seu tempo? Onde você pode encontrá-los? Portanto, neste artigo, vou compartilhar algumas ferramentas, métodos e recursos para ajudá-lo a encontrar protocolos que já têm uma certa influência, divididos em três categorias:
Quota mental
Adotar na cadeia
Uso da conta inteligente
1、Kaito
O portal principal da Kaito tem uma taxa mensal de 1099 dólares (que desce para 750 dólares em um contrato de dois anos), mas a Kaito oferece um painel gratuito que lista os projetos populares por Mindshare, e a maioria deles não lançou tokens. Capturas de tela dos 20 principais projetos são frequentemente compartilhadas, mas quantos dos projetos entre os 21-50 você consegue reconhecer?
Você pode visitar o site yaps.kaito.ai para pesquisar os projetos que chamam sua atenção.
Por exemplo, a Multipli traz rendimento através de ativos nativos (BTC), stablecoins e RWA. Espero que lancem um token com baixa circulação e alta (ou ligeiramente alta) FDV, uma vez que conta com o apoio de VCs como Pantera, Sequoia e The Spartan Group. O TVL atual da Multipli é de 70,3 milhões de dólares, o que é um ponto de equilíbrio, embora atualmente esteja no segundo trimestre, o seu risco implícito não será muito baixo e o efeito de diluição não será excessivamente forte.
Kaito é ótimo, mas os críticos acreditam que distorce o mercado, pois os KOL são frequentemente incentivados a promover projetos específicos. Se você for um deles, pode considerar usar a segunda ferramenta, que adota um algoritmo diferente, para expandir seu alcance de busca de projetos.
2、Dexu AI
"Obter quota de atenção, emoções, desempenho narrativo, tweets originais, estatísticas de contas inteligentes CT, etc."
Segue um breve guia sobre como usar o Dexu para encontrar projetos sem token:
Primeiro método:
Vá para "Dexu AI, Análise de Setor, Social";
Tentar diferentes áreas de análise: quota de mente, análise de emoções, fãs inteligentes X, etc;
Selecione diferentes períodos de tempo e use o controle deslizante para aumentar/reduzir.
Segunda forma:
Vá para "Projetos - Projetos Populares"
Deslize para baixo até "Ranking de Projetos - Top 5000";
Baixe a porcentagem do critério de filtragem "Seniority" para encontrar projetos mais novos e aumente a porcentagem de participação da "Rede" para filtrar projetos com menor participação.
Exemplo de Projeto: Time.Fun
Dois casos de uso proeminentes:
Pague para enviar mensagens privadas a fundadores de criptomoedas e influenciadores, com uma taxa de resposta mais alta
Adivinhar qual pessoa terá uma maior necessidade de mensagens privadas DM.
Aposto que o valor do airdrop será muito bom, pois a equipe/fundadores da Solana estão ativamente a utilizar e promover o Time.Fun, e têm o apoio de investidores como Coinbase Ventures e Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL é uma das minhas ferramentas de criptomoeda favoritas, mas parece que poucas pessoas conhecem ou a utilizam. 0x PPL é uma plataforma de mídia social, mas ao contrário das postagens comuns do tipo X, você pode ver como as pessoas que você segue usam suas carteiras. Embora Kaito e Dexu se concentrem em seguidores e participação mental, 0x PPL mostra como eles agem com suas carteiras. A equipe de busca de carteiras do 0x PPL faz um excelente trabalho em conectar carteiras com influenciadores-chave (KOL). É possível ver que a maioria das transações são compras/vendas de tokens, e também são visíveis os depósitos nos protocolos.
Método de uso: ao fazer login na sua conta X e associar uma carteira com histórico de transações, você poderá ver imediatamente as transações dos seguidores. Se você seguir muitos influenciadores de airdrop, terá a oportunidade de entender os protocolos em que eles realmente investiram, e não apenas obter atenção por meio de discussões.
Para adicionar um ponto, vejo claramente que a equipe está a trabalhar todos os dias para otimizar esta aplicação. Cada detalhe é cuidadosamente refinado, e eles estão focados nos pequenos detalhes para melhorar a experiência do utilizador.
4、Nansen
Nansen é muito útil para várias funções, eu já compartilhei um guia sobre como usar Nansen e outras ferramentas para obter retornos de cem vezes. No entanto, eu também gosto de outras duas funções do Nansen:
Primeiro, a Nansen lançou um programa de pontos. Você pode ganhar pontos através das seguintes maneiras: assinar Pioneer ou Professional, fazer staking na Nansen, recomendar amigos. A narrativa InfoFi está em alta, e a Nansen é um jogador veterano nesse campo.
Além disso, você pode entender o fluxo de fundos através da função de contratos populares.
Eu gosto de remover a funcionalidade DEX e dos pools de liquidez (se você é um LP ativo, você vai gostar desta funcionalidade), definir o TVL mínimo em 5 milhões de dólares, e escolher um prazo de contrato de 30 dias.
Segue os resultados:
A stablecoin vyUSD da YielFi oferece uma taxa de rendimento anual de 16% (TVL total de 32 milhões de dólares, por favor, invista com cautela, mas eles oferecem pontos);
Plasma está em alta, mas os depósitos estão fechados;
A nova stablecoin BOLD lançada pela Liquity está crescendo continuamente (enquanto o mercado global está estagnado, o LQTY continua a subir).
Há também o protocolo Steer: Gestão de liquidez automatizada e multi-posições nas Finanças Descentralizadas. Já está disponível em mais de 27 cadeias e 32 DEXs, como Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Por que vale a pena prestar atenção:
Não é necessário gerir a sua própria liquidez centralizada;
Retornos de LP mais altos;
Uma grande quantidade de estratégias de market making;
Steer obteve 1,5 milhão de dólares em financiamento da rodada de sementes com Druid Ventures, Republic Capital e Big Brain Holdings.
5、DeBank
Sinto que a quota de mercado da DeBank no X diminuiu, uma vez que o seu produto principal foi integrado na carteira Rabby, mas ao utilizar apenas a funcionalidade de rastreamento de perfil da DeBank ainda é possível descobrir muitas oportunidades de Alpha:
Vá para a página Debank;
Ranking de redes sociais Web3;
Verifique a conta e veja em que estão investindo agora.
Procurar contas e protocolos que se alinhem com o seu estilo de investimento vale a pena o esforço; você pode aprender como os investidores utilizam seus fundos, o que pode ser mais eficaz do que navegar nas últimas notícias no X.
Ao escrever este artigo e ao ver o DeBank, descobri o LAGOON: um provedor de estratégias de Vault com 70 milhões de dólares em TVL. ETH pode render 9% ao ano, DYOR!
6、Finanças Descentralizadas
Finanças Descentralizadas todos estão muito familiarizados, então esta parte é um resumo breve. Anteriormente, quando perguntei a Patrick Scott, o diretor de crescimento da DefiLlama, ele compartilhou as seguintes duas sugestões:
Vá para a DefiLlama, airdrop;
Alternar: Ocultar protocolo de fork. (Pode adicionar filtro TVL)
Verifique os protocolos um a um e veja quais atendem aos seus critérios.
Outra dica pequena: identifique cadeias populares como HyperEVM, procurando por protocolos nessa cadeia através do TVL.
7、Atenção ao financiamento (Coincarp)
Neste ciclo, o desdém das pessoas por VC atingiu um nível histórico, mas os projetos de protocolo com fundos abundantes são ótimos projetos para "撸毛". Sempre acreditei que tokens com baixa circulação e alta FDV são a escolha ideal para os "撸毛人", uma vez que as equipes dos projetos têm fundos para fornecer liquidez inicial para o TGE do token.
Entre as muitas ferramentas de consulta de financiamento, eu gosto do Coincarp, que é gratuito e fácil de usar.
Eu geralmente filtro "Finanças Descentralizadas" e escolho "Seed" como o protocolo da fase mais inicial.
Você pode ver claramente os principais investidores e a quantidade de fundos que eles levantaram.
Recentemente, o número de rodadas de financiamento inicial no setor de Finanças Descentralizadas foi surpreendentemente baixo. Em maio, apenas 4 protocolos receberam financiamento, e em abril, apenas 5.
Turtle Club: uma plataforma de recompensas que pode oferecer rendimentos adicionais para os protocolos de colaboração que você utiliza (como o cashback de Finanças Descentralizadas).
Seu princípio de funcionamento é o seguinte:
Login através do pacote (sem depósito);
Turtle acompanha a sua situação de pool de liquidez/ staking nas plataformas de colaboração;
Você receberá recompensas extras e tokens TURTLE.
Por que é importante:
Sem riscos adicionais - os fundos permanecem sempre na sua carteira;
Rendimento adicional sobre rendimentos já existentes;
Os primeiros usuários recebem mais recompensas.
Conclusão
Acima estão as 7 ferramentas úteis compartilhadas por Ignas. Se você deseja ser um investidor e descobrir projetos de qualidade antecipadamente, além das ferramentas que costumamos usar, outras ferramentas menos conhecidas também podem se tornar essenciais para você no futuro. No campo das criptomoedas, não se trata apenas de negociar ‘Buy The Rumors, Sell The News’, mas também de encontrar projetos. Quando um projeto é discutido pela maioria das pessoas, pode ser difícil obter grandes resultados. Somente se você se esforçar para trabalhar, poderá descobrir Alpha antecipadamente e obter, no futuro, mais ganhos do que os outros.
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Como os detetives na cadeia conseguem antecipar-se? 7 grandes ferramentas para perscrutar o protocolo Alpha de emissão de moeda "mapa do tesouro"
Autor original: Ignas, pesquisador de Finanças Descentralizadas
Compilado｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）
Tradutor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Nota do editor: O pesquisador de DeFi Ignas publicou um artigo tutorial sobre "como encontrar protocolos Alpha não lançados", no qual ele apresenta como os usuários de criptomoedas podem encontrar Alpha através de ferramentas e sites de dados. Como um OG de DeFi, as ferramentas apresentadas por Ignas são bastante abrangentes, além das que já conhecemos como Nansen, DefiLlama, também há algumas ferramentas menos conhecidas, mas muito úteis. O Odaily Planet Daily compilou o conteúdo da seguinte forma:
Você ainda tem motivação para procurar projetos Alpha recentemente?
Eu já escrevi que minha motivação para buscar novos projetos diminuiu. Esta pode ser a mudança mais óbvia desde que entrei no espaço cripto em 2018. Mesmo durante o mercado em baixa anterior, eu não me sentia tão fatigado.
Estou muito curioso para saber se sou só eu assim, talvez eu esteja muito preguiçoso ou entediado? Embora não seja exatamente assim, comparado ao passado, estou sendo mais cauteloso em investir a maior parte do meu capital em novos protocolos. Durante o último mercado em alta, o fluxo de capital era mais livre e os lucros eram relativamente fáceis. Mas agora é diferente, o mercado em baixa ainda não chegou, mas há menos capital. A relação risco-retorno também mudou: embora ataques de hackers e exploração de vulnerabilidades sejam agora menos comuns, a maioria dos projetos reduziu suas recompensas de airdrop.
Os fundos estão distribuídos em muitos protocolos, não há nenhum protocolo que ofereça retornos especialmente altos. Eu sinto que há muitos novos projetos que apenas realizaram melhoramentos incrementais, sem uma verdadeira inovação do 0 ao 1. Esta frase aplica-se não só aos protocolos de Finanças Descentralizadas, mas também aos L1 e L2. Então, como teríamos motivação para explorar o Ink da Kraken ou o Soneium L2? Se não houver protocolos inovadores e que possam agregar valor, restam apenas recompensas de airdrop e mineração de liquidez. É difícil saber quais projetos valem seu tempo. Talvez eu não seja a única pessoa a ter esse sentimento.
Mas não podemos parar de procurar aqueles poucos projetos excepcionais que podem se tornar o próximo Aave, Ethena ou Pendle. A questão é como saber quais protocolos valem o seu tempo? Onde você pode encontrá-los? Portanto, neste artigo, vou compartilhar algumas ferramentas, métodos e recursos para ajudá-lo a encontrar protocolos que já têm uma certa influência, divididos em três categorias:
1、Kaito
O portal principal da Kaito tem uma taxa mensal de 1099 dólares (que desce para 750 dólares em um contrato de dois anos), mas a Kaito oferece um painel gratuito que lista os projetos populares por Mindshare, e a maioria deles não lançou tokens. Capturas de tela dos 20 principais projetos são frequentemente compartilhadas, mas quantos dos projetos entre os 21-50 você consegue reconhecer?
Você pode visitar o site yaps.kaito.ai para pesquisar os projetos que chamam sua atenção.
Por exemplo, a Multipli traz rendimento através de ativos nativos (BTC), stablecoins e RWA. Espero que lancem um token com baixa circulação e alta (ou ligeiramente alta) FDV, uma vez que conta com o apoio de VCs como Pantera, Sequoia e The Spartan Group. O TVL atual da Multipli é de 70,3 milhões de dólares, o que é um ponto de equilíbrio, embora atualmente esteja no segundo trimestre, o seu risco implícito não será muito baixo e o efeito de diluição não será excessivamente forte.
Kaito é ótimo, mas os críticos acreditam que distorce o mercado, pois os KOL são frequentemente incentivados a promover projetos específicos. Se você for um deles, pode considerar usar a segunda ferramenta, que adota um algoritmo diferente, para expandir seu alcance de busca de projetos.
2、Dexu AI
"Obter quota de atenção, emoções, desempenho narrativo, tweets originais, estatísticas de contas inteligentes CT, etc."
Segue um breve guia sobre como usar o Dexu para encontrar projetos sem token:
Primeiro método:
Segunda forma:
Exemplo de Projeto: Time.Fun
Dois casos de uso proeminentes:
Aposto que o valor do airdrop será muito bom, pois a equipe/fundadores da Solana estão ativamente a utilizar e promover o Time.Fun, e têm o apoio de investidores como Coinbase Ventures e Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL é uma das minhas ferramentas de criptomoeda favoritas, mas parece que poucas pessoas conhecem ou a utilizam. 0x PPL é uma plataforma de mídia social, mas ao contrário das postagens comuns do tipo X, você pode ver como as pessoas que você segue usam suas carteiras. Embora Kaito e Dexu se concentrem em seguidores e participação mental, 0x PPL mostra como eles agem com suas carteiras. A equipe de busca de carteiras do 0x PPL faz um excelente trabalho em conectar carteiras com influenciadores-chave (KOL). É possível ver que a maioria das transações são compras/vendas de tokens, e também são visíveis os depósitos nos protocolos.
Método de uso: ao fazer login na sua conta X e associar uma carteira com histórico de transações, você poderá ver imediatamente as transações dos seguidores. Se você seguir muitos influenciadores de airdrop, terá a oportunidade de entender os protocolos em que eles realmente investiram, e não apenas obter atenção por meio de discussões.
Para adicionar um ponto, vejo claramente que a equipe está a trabalhar todos os dias para otimizar esta aplicação. Cada detalhe é cuidadosamente refinado, e eles estão focados nos pequenos detalhes para melhorar a experiência do utilizador.
4、Nansen
Nansen é muito útil para várias funções, eu já compartilhei um guia sobre como usar Nansen e outras ferramentas para obter retornos de cem vezes. No entanto, eu também gosto de outras duas funções do Nansen:
Primeiro, a Nansen lançou um programa de pontos. Você pode ganhar pontos através das seguintes maneiras: assinar Pioneer ou Professional, fazer staking na Nansen, recomendar amigos. A narrativa InfoFi está em alta, e a Nansen é um jogador veterano nesse campo.
Além disso, você pode entender o fluxo de fundos através da função de contratos populares.
Eu gosto de remover a funcionalidade DEX e dos pools de liquidez (se você é um LP ativo, você vai gostar desta funcionalidade), definir o TVL mínimo em 5 milhões de dólares, e escolher um prazo de contrato de 30 dias.
Segue os resultados:
Por que vale a pena prestar atenção:
5、DeBank
Sinto que a quota de mercado da DeBank no X diminuiu, uma vez que o seu produto principal foi integrado na carteira Rabby, mas ao utilizar apenas a funcionalidade de rastreamento de perfil da DeBank ainda é possível descobrir muitas oportunidades de Alpha:
Procurar contas e protocolos que se alinhem com o seu estilo de investimento vale a pena o esforço; você pode aprender como os investidores utilizam seus fundos, o que pode ser mais eficaz do que navegar nas últimas notícias no X.
Ao escrever este artigo e ao ver o DeBank, descobri o LAGOON: um provedor de estratégias de Vault com 70 milhões de dólares em TVL. ETH pode render 9% ao ano, DYOR!
6、Finanças Descentralizadas
Finanças Descentralizadas todos estão muito familiarizados, então esta parte é um resumo breve. Anteriormente, quando perguntei a Patrick Scott, o diretor de crescimento da DefiLlama, ele compartilhou as seguintes duas sugestões:
Verifique os protocolos um a um e veja quais atendem aos seus critérios.
Outra dica pequena: identifique cadeias populares como HyperEVM, procurando por protocolos nessa cadeia através do TVL.
7、Atenção ao financiamento (Coincarp)
Neste ciclo, o desdém das pessoas por VC atingiu um nível histórico, mas os projetos de protocolo com fundos abundantes são ótimos projetos para "撸毛". Sempre acreditei que tokens com baixa circulação e alta FDV são a escolha ideal para os "撸毛人", uma vez que as equipes dos projetos têm fundos para fornecer liquidez inicial para o TGE do token.
Entre as muitas ferramentas de consulta de financiamento, eu gosto do Coincarp, que é gratuito e fácil de usar.
Eu geralmente filtro "Finanças Descentralizadas" e escolho "Seed" como o protocolo da fase mais inicial.
Você pode ver claramente os principais investidores e a quantidade de fundos que eles levantaram.
Recentemente, o número de rodadas de financiamento inicial no setor de Finanças Descentralizadas foi surpreendentemente baixo. Em maio, apenas 4 protocolos receberam financiamento, e em abril, apenas 5.
Turtle Club: uma plataforma de recompensas que pode oferecer rendimentos adicionais para os protocolos de colaboração que você utiliza (como o cashback de Finanças Descentralizadas).
Seu princípio de funcionamento é o seguinte:
Por que é importante:
Conclusão
Acima estão as 7 ferramentas úteis compartilhadas por Ignas. Se você deseja ser um investidor e descobrir projetos de qualidade antecipadamente, além das ferramentas que costumamos usar, outras ferramentas menos conhecidas também podem se tornar essenciais para você no futuro. No campo das criptomoedas, não se trata apenas de negociar ‘Buy The Rumors, Sell The News’, mas também de encontrar projetos. Quando um projeto é discutido pela maioria das pessoas, pode ser difícil obter grandes resultados. Somente se você se esforçar para trabalhar, poderá descobrir Alpha antecipadamente e obter, no futuro, mais ganhos do que os outros.