LSDFi é um produto DeFi baseado em LSD, que transforma o ETH em stake em ativos negociáveis através de LSD, desbloqueando liquidez e, ao mesmo tempo, Gota o limiar de stake. Por trás do LSDFi está o Lego DeFi, novos projetos atraem usuários para stakar ETH/LSD através de incentivos, para ganhar participação de mercado e controle sobre LSD. Alguns projetos utilizam rendimento dinâmico para incentivar os usuários a escolherem pequenas plataformas de stake descentralizadas, promovendo a descentralização dos validadores.
LSDFi tem cinco formas principais:
LP ( rendimento 10%+)
Baseado no pool de liquidez LSD-ETH, além de obter recompensas de stake, também há recompensas de taxas de LP. Após a atualização de Xangai, o tamanho do LP pode aumentar.
Empréstimo em ciclos ( rendimento 10%+)
Através de plataformas como AAVE, emprestar e tomar emprestado ETH e STETH em ciclo, aumentando os rendimentos de stake. O risco de liquidação é elevado, e o APR depende do número de ciclos.
Rendimento (10%+)
Como a Yearn Finance estabelece um pool de liquidez na Curve, agregando rendimentos de múltiplas plataformas e subsidiando, aumentando o APY do LSD.
EigenLayer ( rendimento desconhecido )
Fornece stake de liquidez e stake de liquidez ultra, suportando o re-stake de LSD e LSD LP.
Projetos LSDFi de incentivo
Aumentar a eficiência do capital através de alavancagem, derivados, etc., ou atrair poupança com APY elevado. Ex:
Pendle: oferece serviços de stake de ETH e pools de liquidez, com altos descontos e rendimento subsidiado.
Ion Protocol: tokenizar LSD em allETH e vaETH, com previsão de colaboração com vários protocolos de Finanças Descentralizadas.
unshETH: promover a descentralização dos validadores através da alocação dinâmica de recompensas, suportando múltiplos LSD.
LSDx Finance: objetivo de se tornar um DEX de ativos LSD, utilizando uma estrutura semelhante à GLP para estabelecer um pool de liquidez unificado ETHx.
Derivados de Staking Líquido: Agregador LSD, maximiza a alavancagem de ativos através da tokenização e derivados.
Stader Ethereum: será lançado em breve o ETHx, que irá colaborar com vários protocolos de Finanças Descentralizadas.
Hord: Alcançar uma APR elevada através de stake, recompensas MEV e subsídios de tokens.
Parallax Finance: fornece infraestrutura de liquidez na L2, incluindo stake, alavancagem e serviços de empréstimo.
bestLSD: Real Yield agregador, utilizando a agregação de rendimentos para subsidiar o seu próprio LSD.
0xAcid DAO: protocolo de gestão para maximizar o retorno de ativos LSD, utilizando uma estratégia diversificada.
Projetos como EigenLayer, Index Coop e Gitcoin também lançaram produtos e serviços relacionados.
No geral, o projeto LSDFi está competindo pela influência das LSD, com altos rendimentos podendo se tornar a norma. A escolha da estratégia precisa pesar os rendimentos e os riscos, e o impacto do LSDFi na descentralização dos validadores ainda precisa ser observado. Existe espaço para colaboração entre os projetos, e no futuro, podem ser formados produtos com diferentes níveis de risco e rendimento. A Guerra das LSD pode continuar até que a taxa de staking do Ethereum se estabilize em 25% ou mais.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 gostos
Recompensa
10
4
Partilhar
Comentar
0/400
OldLeekConfession
· 2h atrás
Aumentar posições, comprar na baixa, vender na alta, perda de corte, é justo.
Ver originalResponder0
TideReceder
· 10h atrás
Fazer tudo tão complicado, os lucros ainda não são tão altos quanto os dos mineiros.
Ver originalResponder0
GasFeeVictim
· 11h atrás
Jogar com blocos é realmente muito divertido.
Ver originalResponder0
BearHugger
· 11h atrás
Quando é que esta taxa de retorno vai estabilizar.. suspire
Análise das cinco principais formas de LSDFi: panorama do ecossistema DeFi de derivação de aposta líquida.
LSDFi é um produto DeFi baseado em LSD, que transforma o ETH em stake em ativos negociáveis através de LSD, desbloqueando liquidez e, ao mesmo tempo, Gota o limiar de stake. Por trás do LSDFi está o Lego DeFi, novos projetos atraem usuários para stakar ETH/LSD através de incentivos, para ganhar participação de mercado e controle sobre LSD. Alguns projetos utilizam rendimento dinâmico para incentivar os usuários a escolherem pequenas plataformas de stake descentralizadas, promovendo a descentralização dos validadores.
LSDFi tem cinco formas principais:
Baseado no pool de liquidez LSD-ETH, além de obter recompensas de stake, também há recompensas de taxas de LP. Após a atualização de Xangai, o tamanho do LP pode aumentar.
Através de plataformas como AAVE, emprestar e tomar emprestado ETH e STETH em ciclo, aumentando os rendimentos de stake. O risco de liquidação é elevado, e o APR depende do número de ciclos.
Como a Yearn Finance estabelece um pool de liquidez na Curve, agregando rendimentos de múltiplas plataformas e subsidiando, aumentando o APY do LSD.
Fornece stake de liquidez e stake de liquidez ultra, suportando o re-stake de LSD e LSD LP.
Aumentar a eficiência do capital através de alavancagem, derivados, etc., ou atrair poupança com APY elevado. Ex:
Pendle: oferece serviços de stake de ETH e pools de liquidez, com altos descontos e rendimento subsidiado.
Ion Protocol: tokenizar LSD em allETH e vaETH, com previsão de colaboração com vários protocolos de Finanças Descentralizadas.
unshETH: promover a descentralização dos validadores através da alocação dinâmica de recompensas, suportando múltiplos LSD.
LSDx Finance: objetivo de se tornar um DEX de ativos LSD, utilizando uma estrutura semelhante à GLP para estabelecer um pool de liquidez unificado ETHx.
Derivados de Staking Líquido: Agregador LSD, maximiza a alavancagem de ativos através da tokenização e derivados.
Stader Ethereum: será lançado em breve o ETHx, que irá colaborar com vários protocolos de Finanças Descentralizadas.
Hord: Alcançar uma APR elevada através de stake, recompensas MEV e subsídios de tokens.
Parallax Finance: fornece infraestrutura de liquidez na L2, incluindo stake, alavancagem e serviços de empréstimo.
bestLSD: Real Yield agregador, utilizando a agregação de rendimentos para subsidiar o seu próprio LSD.
0xAcid DAO: protocolo de gestão para maximizar o retorno de ativos LSD, utilizando uma estratégia diversificada.
Projetos como EigenLayer, Index Coop e Gitcoin também lançaram produtos e serviços relacionados.
No geral, o projeto LSDFi está competindo pela influência das LSD, com altos rendimentos podendo se tornar a norma. A escolha da estratégia precisa pesar os rendimentos e os riscos, e o impacto do LSDFi na descentralização dos validadores ainda precisa ser observado. Existe espaço para colaboração entre os projetos, e no futuro, podem ser formados produtos com diferentes níveis de risco e rendimento. A Guerra das LSD pode continuar até que a taxa de staking do Ethereum se estabilize em 25% ou mais.