Análise das tendências de desenvolvimento da indústria Blockchain em 2022
2021 foi um ano extraordinário para a indústria de Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFT superou 23 bilhões de dólares, os EUA lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum mudou seu mecanismo de cobrança, e o valor total bloqueado em DeFi ultrapassou 200 bilhões de dólares. Muitas novas Blockchains surgiram, e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.
Recentemente, as criptomoedas têm sido usadas como ferramenta para remessas internacionais. Após o início da guerra na Ucrânia, embora o mercado de criptomoedas tenha sido inicialmente impactado, agora se recuperou. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptomoedas. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, os manifestantes receberam doações em criptomoedas após os canais tradicionais de crowdfunding serem bloqueados. No futuro, as pessoas poderão usar criptomoedas para doações a instituições de caridade, algo que as finanças tradicionais não conseguem realizar.
O aumento da adoção de criptomoedas beneficia o desenvolvimento de vários setores do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. Abaixo, são analisadas as principais tendências do setor de Blockchain em 2022:
1. A ascensão das soluções de interoperabilidade multi-bloco
Em 2021, surgiram várias blockchains L1 e soluções de escalabilidade L2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo na adoção ampla do Blockchain, mas também ofereceu oportunidades de desenvolvimento.
De 2017 a 2021, várias soluções L1 e L2 destinadas a aumentar a velocidade das transações e reduzir custos surgiram, incluindo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains utilizam a funcionalidade de contratos inteligentes, atraindo desenvolvedores para construir várias aplicações financeiras de código aberto e jogos.
Para tirar proveito das características únicas de diferentes Blockchains e maximizar o retorno sobre o investimento, a capacidade de transferência entre cadeias tornou-se crucial.
Atualmente, agregadores DEX ( como Paraswap ) começaram a integrar pontes entre cadeias, permitindo que os usuários troquem tokens entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em várias cadeias, existem algumas soluções de ponte entre cadeias que podem resolver esses problemas, como Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex.
Algumas aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implantadas apenas na Ethereum, mas agora estão implantadas em várias blockchains. Isso significa que os usuários podem usar essas aplicações sem a necessidade de transferir liquidez entre diferentes blockchains.
2. Melhoria da experiência do utilizador DEX e da eficiência da alocação de fundos
Em 2022, a experiência do usuário da exchange descentralizada (DEX) melhorará em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.
O algoritmo subjacente do DEX tornará-se mais complexo. O Uniswap segue um algoritmo de preços simples x * y = k, o que tem um grande impacto no preço para transações de ativos semelhantes, resultando em perdas.
Muitos novos DEX melhoraram os algoritmos, tornando-os mais complexos, mas também mais eficientes. Alguns exemplos famosos incluem:
Curve: negociação de stablecoins
Balancer: Transação de múltiplos ativos
Bancor: Liquidez unilateral
dYdX: Negociação de contratos perpétuos
Esses algoritmos buscam reduzir o impacto no preço das transações, garantindo a estabilidade dos preços para transações de pequeno valor, ao mesmo tempo que permitem a criação de pools de liquidez menores.
Muitos DEX adotaram o modelo de livro de ordens. O Uniswap v3 transformou o clássico modelo AMM em um modelo mais próximo do livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez restrinjam a liquidez a uma faixa de preços específica.
dYdX é uma nova DEX que utiliza um modelo de livro de ordens. Seu TVL e volume de transações estão a subir rapidamente, mas a receita ainda está abaixo da Uniswap. Mais DEX podem seguir este modelo.
Para melhorar a experiência do usuário, o setor DEX também fez outras melhorias, como implementação de liquidez unilateral, seguro contra perdas não permanentes, processamento em lote e liquidação de transações, ordens limitadas, negociação alavancada e adoção de soluções de escalonamento L2.
3. A adoção de DeFi no L2 aumenta
Até o final de 2021, os ativos de várias aplicações DeFi já ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol dominam, representando cerca de 25% do TVL. Os DEXs como Uniswap, PancakeSwap, entre outros, também geraram 13 bilhões de dólares em TVL.
Além do rápido crescimento do TVL da L1 Blockchain, o TVL das soluções de escalabilidade L2 também aumentou significativamente, com a Polygon se destacando, o TVL subindo rapidamente de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 bilhões de dólares. As soluções L2 como Arbitrum e Optimism foram lançadas no segundo semestre de 2021, recebendo muita atenção de participantes e desenvolvedores de DeFi.
Com a entrada de cada vez mais participantes no campo do Blockchain, as aplicações DeFi estão a tornar-se saturadas, levando ao aumento dos custos de transação e à diminuição da velocidade. Estes problemas continuarão a piorar, as principais blockchains L1 irão rapidamente saturar e as taxas de gas irão aumentar.
A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levarão a deslizamentos de transação, o que se tornará um problema eterno para o Ethereum, portanto, cada vez mais ativos serão transferidos para diferentes camadas.
A emergência das soluções L2 e das sidechains não só aumentou a velocidade das transações, como também reduziu os custos de gas, fazendo com que o desenvolvimento no campo do DeFi seja ainda mais robusto. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem soluções L2. O aumento do TVL das soluções L2 prova que a comunidade já começou a aceitar a tecnologia rollup.
Com o aumento da velocidade das transações, a redução das taxas e inovações como o Optimism V2, o processo de implantação de contratos inteligentes L1 em L2 será simplificado. Assim, é previsível que, em um futuro próximo, todos os principais tokens lancem versões L2, enquanto as pontes de cadeia garantirão que eles possam fluir eficientemente entre diferentes camadas.
4. "NFT-Fi" vai definir 2022
Em 2021, o volume de transações de NFT em várias plataformas superou 23 bilhões de dólares, com o OpenSea a liderar. No terceiro trimestre, o volume de transações de NFT ultrapassou 10 bilhões de dólares, representando quase metade do volume total de transações de 2021.
A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT irá dominar este campo e competir com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na vista pública, tendo um impacto significativo no mundo da arte e recebendo reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs podem continuar essa tendência. Plataformas como Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com outras partes em contas de custódia. Os NFTs não apenas podem tokenizar ativos, mas também podem tokenizar posições. Grandes instituições podem criar tokens das suas posições existentes em pools de liquidez, permitindo a troca sem a necessidade de fechar as posições primeiro. Plataformas como Taker Protocol estão permitindo que os usuários utilizem NFTs como garantia para empréstimos, permitindo que os detentores de NFTs obtenham liquidez.
Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se deslocar para outras cadeias L1 e L2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que permitem a transferência de NFTs entre cadeias redefinirão o campo. Desde que a Solana e seu mercado de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o volume total de transações de NFT da Solana ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com a SolanArt liderando. Ao mesmo tempo, a Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido à capacidade dos usuários de publicar NFTs diretamente na Polygon através do OpenSea.
A aplicação de NFTs nos jogos será outro ponto focal. A negociação de itens de jogos dará origem a vários modelos de negócio, como a análise em blockchain que enfatiza o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.
Alguns exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:
As posições dos provedores de liquidez no Uniswap V3 são representadas por NFTs.
Ubisoft Quartz permite que as pessoas comprem produtos digitais escassos usando criptomoeda.
A Universidade da Califórnia, Berkeley, leiloou dois NFTs de patentes de invenções do Prêmio Nobel
NFT como bilhete para participar em eventos exclusivos
Artistas vendem direitos de streaming de música aos fãs
5. Reforçar a atenção à segurança
Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados, estabelecendo novamente um recorde histórico. As plataformas DeFi foram roubadas um total de 2,2 bilhões de dólares. Isso pode impedir a participação institucional em protocolos em blockchain.
As bolsas centralizadas Crypto.com e o protocolo de cross-chain Wormhole tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. Segundo a Crypto.com, em 17 de janeiro de 2022, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados, com cerca de 500 contas de usuários atacadas. O Wormhole foi atacado em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses eventos indicam que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem adotadas mais amplamente.
Devido à natureza de código aberto dos projetos de criptomoeda, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da solução L2 Optimism, e ele enfatizou a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e reprimir hackers maliciosos. Os hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, contactando publicamente as equipas ou atacando plataformas e devolvendo fundos. No incidente de hack de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, o hacker ético devolveu os fundos à equipa do projeto e, subsequentemente, aceitou um trabalho oferecido pelo projeto.
Com a popularização das criptomoedas, as fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores de BAYC foram enganados e venderam seus NFTs a preços baixos, tornando assim essencial reforçar a educação dos usuários em segurança na internet e segurança nas operações de Blockchain.
À medida que mais fundos são alocados em protocolos DeFi, a auditoria de segurança deve receber atenção. Com o surgimento de mais inovações DeFi, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações na segurança. Com o endurecimento dos requisitos regulatórios, a segurança on-chain atrairá maior atenção.
6. Desenvolvimento de protocolos inovadores de DeFi e staking
DeFi
Em 2021, os formadores de mercado do Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões e sofreram uma perda temporária de 260 milhões de dólares, com uma perda líquida de 60 milhões de dólares, representando 30% da receita com comissões. A busca por soluções para a enorme perda temporária ( causada pela volatilidade dos tokens ) se tornará um foco em 2022. Gerenciar posições de LP no Uniswap V3 é muito mais complexo do que no V2, com o algoritmo ajustando o intervalo de liquidez com base em diferentes pontos de dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa também aumentará. Protocolos de oráculos como Chainlink serão mais utilizados e enfrentarão mais concorrência. Para reduzir as perdas temporárias, mais soluções serão estabelecidas.
Embora em 2021 os NFTs e o metaverso tenham recebido muita atenção, em 2022 o interesse do mercado por novos protocolos na área de DeFi será reavivado. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros, serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também surgirão.
Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na forma como ela ajudou na evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia de tokens da Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool recebe recompensas em CRV.
De acordo com a tendência atual de uso, a mainnet do Ethereum tornará-se mais cara, o que aumentará ainda mais a barreira de entrada para o uso da mainnet, enquanto as L2 são mais vantajosas para os novatos. No final, apenas grandes investidores e traders profissionais poderão usar a mainnet do Ethereum. Mesmo os novos protocolos DeFi são mais adequados para uso por profissionais. Por exemplo, a liquidez concentrada beneficia os market makers, mas não é amigável para os traders de varejo, pois seus lucros diminuem drasticamente devido às taxas de transação adicionais.
Staking
Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo que as pessoas façam staking de tokens em diferentes blockchains e projetos, e depois usem os derivados desses tokens de staking, (, chamados de tokens de staking líquido ) para participar de DeFi. Esses tokens de staking líquido serão suportados pelos tokens atualmente detidos e bloqueados.
Por exemplo, a fusão do ETH usará PoS para validar transações do Ethereum. As pessoas começarão a usar tokens de staking líquido como stETH para continuar a ganhar juros, sendo que a taxa de rendimento anual atual é de cerca de 4,4%.
7. A ascensão do DAO
Organização Autônoma Descentralizada ( DAO ) é semelhante a uma organização tradicional, a diferença é que as regras de gestão da DAO são estabelecidas por contratos inteligentes.
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2022 Blockchain tendências: interoperabilidade entre múltiplos blocos, financeirização de NFTs e inovações em segurança
Análise das tendências de desenvolvimento da indústria Blockchain em 2022
2021 foi um ano extraordinário para a indústria de Blockchain. O valor de mercado das criptomoedas ultrapassou 3 trilhões de dólares, o volume de transações de NFT superou 23 bilhões de dólares, os EUA lançaram o primeiro ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, o Ethereum mudou seu mecanismo de cobrança, e o valor total bloqueado em DeFi ultrapassou 200 bilhões de dólares. Muitas novas Blockchains surgiram, e o número de usuários de carteiras de Blockchain aumentou para 70 milhões.
Recentemente, as criptomoedas têm sido usadas como ferramenta para remessas internacionais. Após o início da guerra na Ucrânia, embora o mercado de criptomoedas tenha sido inicialmente impactado, agora se recuperou. As forças armadas da Ucrânia continuam a receber doações em criptomoedas. Durante os protestos dos caminhoneiros no Canadá, os manifestantes receberam doações em criptomoedas após os canais tradicionais de crowdfunding serem bloqueados. No futuro, as pessoas poderão usar criptomoedas para doações a instituições de caridade, algo que as finanças tradicionais não conseguem realizar.
O aumento da adoção de criptomoedas beneficia o desenvolvimento de vários setores do ecossistema Blockchain, incluindo melhorias na infraestrutura, desenvolvimento de aplicações, adoção de linguagens de programação mainstream e aumento da adoção regulatória e institucional. Abaixo, são analisadas as principais tendências do setor de Blockchain em 2022:
1. A ascensão das soluções de interoperabilidade multi-bloco
Em 2021, surgiram várias blockchains L1 e soluções de escalabilidade L2, a demanda por liquidez entre cadeias tornou-se um gargalo na adoção ampla do Blockchain, mas também ofereceu oportunidades de desenvolvimento.
De 2017 a 2021, várias soluções L1 e L2 destinadas a aumentar a velocidade das transações e reduzir custos surgiram, incluindo Polygon, Avalanche, Optimism, Terra e Solana. Estas blockchains utilizam a funcionalidade de contratos inteligentes, atraindo desenvolvedores para construir várias aplicações financeiras de código aberto e jogos.
Para tirar proveito das características únicas de diferentes Blockchains e maximizar o retorno sobre o investimento, a capacidade de transferência entre cadeias tornou-se crucial.
Atualmente, agregadores DEX ( como Paraswap ) começaram a integrar pontes entre cadeias, permitindo que os usuários troquem tokens entre cadeias. Para aplicações que não estão implantadas em várias cadeias, existem algumas soluções de ponte entre cadeias que podem resolver esses problemas, como Symbiosis Finance, Multichain ou Atlasdex.
Algumas aplicações DeFi conhecidas, como Aave, Curve e Uniswap, foram inicialmente implantadas apenas na Ethereum, mas agora estão implantadas em várias blockchains. Isso significa que os usuários podem usar essas aplicações sem a necessidade de transferir liquidez entre diferentes blockchains.
2. Melhoria da experiência do utilizador DEX e da eficiência da alocação de fundos
Em 2022, a experiência do usuário da exchange descentralizada (DEX) melhorará em termos de facilidade de uso e eficiência de capital.
O algoritmo subjacente do DEX tornará-se mais complexo. O Uniswap segue um algoritmo de preços simples x * y = k, o que tem um grande impacto no preço para transações de ativos semelhantes, resultando em perdas.
Muitos novos DEX melhoraram os algoritmos, tornando-os mais complexos, mas também mais eficientes. Alguns exemplos famosos incluem:
Esses algoritmos buscam reduzir o impacto no preço das transações, garantindo a estabilidade dos preços para transações de pequeno valor, ao mesmo tempo que permitem a criação de pools de liquidez menores.
Muitos DEX adotaram o modelo de livro de ordens. O Uniswap v3 transformou o clássico modelo AMM em um modelo mais próximo do livro de ordens, permitindo que os provedores de liquidez restrinjam a liquidez a uma faixa de preços específica.
dYdX é uma nova DEX que utiliza um modelo de livro de ordens. Seu TVL e volume de transações estão a subir rapidamente, mas a receita ainda está abaixo da Uniswap. Mais DEX podem seguir este modelo.
Para melhorar a experiência do usuário, o setor DEX também fez outras melhorias, como implementação de liquidez unilateral, seguro contra perdas não permanentes, processamento em lote e liquidação de transações, ordens limitadas, negociação alavancada e adoção de soluções de escalonamento L2.
3. A adoção de DeFi no L2 aumenta
Até o final de 2021, os ativos de várias aplicações DeFi já ultrapassaram 241 bilhões de dólares. Protocolos de empréstimo como MakerDAO, Aave, Curve e Anchor Protocol dominam, representando cerca de 25% do TVL. Os DEXs como Uniswap, PancakeSwap, entre outros, também geraram 13 bilhões de dólares em TVL.
Além do rápido crescimento do TVL da L1 Blockchain, o TVL das soluções de escalabilidade L2 também aumentou significativamente, com a Polygon se destacando, o TVL subindo rapidamente de 100 milhões de dólares para um máximo de 8 bilhões de dólares. As soluções L2 como Arbitrum e Optimism foram lançadas no segundo semestre de 2021, recebendo muita atenção de participantes e desenvolvedores de DeFi.
Com a entrada de cada vez mais participantes no campo do Blockchain, as aplicações DeFi estão a tornar-se saturadas, levando ao aumento dos custos de transação e à diminuição da velocidade. Estes problemas continuarão a piorar, as principais blockchains L1 irão rapidamente saturar e as taxas de gas irão aumentar.
A alta volatilidade e os atrasos nas taxas de Gas levarão a deslizamentos de transação, o que se tornará um problema eterno para o Ethereum, portanto, cada vez mais ativos serão transferidos para diferentes camadas.
A emergência das soluções L2 e das sidechains não só aumentou a velocidade das transações, como também reduziu os custos de gas, fazendo com que o desenvolvimento no campo do DeFi seja ainda mais robusto. Espera-se que em 2022 mais aplicações DeFi adotem soluções L2. O aumento do TVL das soluções L2 prova que a comunidade já começou a aceitar a tecnologia rollup.
Com o aumento da velocidade das transações, a redução das taxas e inovações como o Optimism V2, o processo de implantação de contratos inteligentes L1 em L2 será simplificado. Assim, é previsível que, em um futuro próximo, todos os principais tokens lancem versões L2, enquanto as pontes de cadeia garantirão que eles possam fluir eficientemente entre diferentes camadas.
4. "NFT-Fi" vai definir 2022
Em 2021, o volume de transações de NFT em várias plataformas superou 23 bilhões de dólares, com o OpenSea a liderar. No terceiro trimestre, o volume de transações de NFT ultrapassou 10 bilhões de dólares, representando quase metade do volume total de transações de 2021.
A tecnologia de empréstimo/garantia de NFT irá dominar este campo e competir com o mercado de troca de tokens. Em 2021, os NFTs entraram na vista pública, tendo um impacto significativo no mundo da arte e recebendo reconhecimento mainstream. Em 2022, os NFTs podem continuar essa tendência. Plataformas como Swap.Kiwi permitem a troca direta de NFTs com outras partes em contas de custódia. Os NFTs não apenas podem tokenizar ativos, mas também podem tokenizar posições. Grandes instituições podem criar tokens das suas posições existentes em pools de liquidez, permitindo a troca sem a necessidade de fechar as posições primeiro. Plataformas como Taker Protocol estão permitindo que os usuários utilizem NFTs como garantia para empréstimos, permitindo que os detentores de NFTs obtenham liquidez.
Em 2021, 75% das transações de NFT ocorreram na Ethereum. Em 2022, as transações de NFT podem se deslocar para outras cadeias L1 e L2, incluindo Ronin, Flow, Immutable e Solana. Soluções multichain que permitem a transferência de NFTs entre cadeias redefinirão o campo. Desde que a Solana e seu mercado de NFT foram lançados no segundo semestre de 2021, o volume total de transações de NFT da Solana ultrapassou 1,3 bilhões de dólares, com a SolanArt liderando. Ao mesmo tempo, a Polygon completou mais de 480 milhões de dólares em transações de NFT, dos quais 413 milhões de dólares vieram do OpenSea, principalmente devido à capacidade dos usuários de publicar NFTs diretamente na Polygon através do OpenSea.
A aplicação de NFTs nos jogos será outro ponto focal. A negociação de itens de jogos dará origem a vários modelos de negócio, como a análise em blockchain que enfatiza o desempenho, a escassez e a utilidade dos itens.
Alguns exemplos de aplicações de NFT em DeFi incluem:
5. Reforçar a atenção à segurança
Em 2021, um total de 14 bilhões de dólares em criptomoedas foram roubados, estabelecendo novamente um recorde histórico. As plataformas DeFi foram roubadas um total de 2,2 bilhões de dólares. Isso pode impedir a participação institucional em protocolos em blockchain.
As bolsas centralizadas Crypto.com e o protocolo de cross-chain Wormhole tornaram-se os mais recentes alvos de hackers. Segundo a Crypto.com, em 17 de janeiro de 2022, cerca de 30 milhões de dólares em Bitcoin e Ethereum foram roubados, com cerca de 500 contas de usuários atacadas. O Wormhole foi atacado em 2 de fevereiro de 2022, resultando em uma perda de cerca de 320 milhões de dólares. Esses eventos indicam que as plataformas de ativos digitais ainda têm muito trabalho a fazer antes de serem adotadas mais amplamente.
Devido à natureza de código aberto dos projetos de criptomoeda, os hackers éticos desempenharão um papel importante na proteção do ecossistema. Na conferência ETHDenver 2022, o hacker ético Jay Freeman descobriu uma vulnerabilidade crítica no código da solução L2 Optimism, e ele enfatizou a importância das recompensas por vulnerabilidades para incentivar hackers éticos e reprimir hackers maliciosos. Os hackers éticos participam ativamente na busca de vulnerabilidades, contactando publicamente as equipas ou atacando plataformas e devolvendo fundos. No incidente de hack de 600 milhões de dólares da Poly Network em agosto de 2021, o hacker ético devolveu os fundos à equipa do projeto e, subsequentemente, aceitou um trabalho oferecido pelo projeto.
Com a popularização das criptomoedas, as fraudes se tornarão inevitáveis. Por exemplo, alguns detentores de BAYC foram enganados e venderam seus NFTs a preços baixos, tornando assim essencial reforçar a educação dos usuários em segurança na internet e segurança nas operações de Blockchain.
À medida que mais fundos são alocados em protocolos DeFi, a auditoria de segurança deve receber atenção. Com o surgimento de mais inovações DeFi, mais vulnerabilidades serão descobertas, o que, por sua vez, impulsionará inovações na segurança. Com o endurecimento dos requisitos regulatórios, a segurança on-chain atrairá maior atenção.
6. Desenvolvimento de protocolos inovadores de DeFi e staking
DeFi
Em 2021, os formadores de mercado do Uniswap V3 ganharam 200 milhões de dólares em comissões e sofreram uma perda temporária de 260 milhões de dólares, com uma perda líquida de 60 milhões de dólares, representando 30% da receita com comissões. A busca por soluções para a enorme perda temporária ( causada pela volatilidade dos tokens ) se tornará um foco em 2022. Gerenciar posições de LP no Uniswap V3 é muito mais complexo do que no V2, com o algoritmo ajustando o intervalo de liquidez com base em diferentes pontos de dados on-chain e off-chain. A demanda por protocolos de indexação precisa também aumentará. Protocolos de oráculos como Chainlink serão mais utilizados e enfrentarão mais concorrência. Para reduzir as perdas temporárias, mais soluções serão estabelecidas.
Embora em 2021 os NFTs e o metaverso tenham recebido muita atenção, em 2022 o interesse do mercado por novos protocolos na área de DeFi será reavivado. Aplicações financeiras mais tradicionais, como swaps de taxa de juros, futuros, fundos de hedge e seguros, serão lançadas na Blockchain. Novos protocolos também surgirão.
Muitos novos projetos se inspirarão na economia de tokens da Curve e na forma como ela ajudou na evolução de protocolos como Convex e Votium. A economia de tokens da Curve permite que os usuários votem para decidir qual pool recebe recompensas em CRV.
De acordo com a tendência atual de uso, a mainnet do Ethereum tornará-se mais cara, o que aumentará ainda mais a barreira de entrada para o uso da mainnet, enquanto as L2 são mais vantajosas para os novatos. No final, apenas grandes investidores e traders profissionais poderão usar a mainnet do Ethereum. Mesmo os novos protocolos DeFi são mais adequados para uso por profissionais. Por exemplo, a liquidez concentrada beneficia os market makers, mas não é amigável para os traders de varejo, pois seus lucros diminuem drasticamente devido às taxas de transação adicionais.
Staking
Um novo protocolo de staking líquido será lançado, permitindo que as pessoas façam staking de tokens em diferentes blockchains e projetos, e depois usem os derivados desses tokens de staking, (, chamados de tokens de staking líquido ) para participar de DeFi. Esses tokens de staking líquido serão suportados pelos tokens atualmente detidos e bloqueados.
Por exemplo, a fusão do ETH usará PoS para validar transações do Ethereum. As pessoas começarão a usar tokens de staking líquido como stETH para continuar a ganhar juros, sendo que a taxa de rendimento anual atual é de cerca de 4,4%.
7. A ascensão do DAO
Organização Autônoma Descentralizada ( DAO ) é semelhante a uma organização tradicional, a diferença é que as regras de gestão da DAO são estabelecidas por contratos inteligentes.