【Динамика акций США】Две партнерские компании NVIDIA, поддерживающие центры обработки данных нового поколения: Navitas Semiconductor Corp [NVTS] и Vertiv Holdings [VRT] | Motley Fool информация о акциях США | Manekuri медиа с инвестиционной информацией и полезными советами о финансах от Monex Securities
В результате взрывного роста спроса на искусственный интеллект (AI) возникает большая потребность в центрах обработки данных и в оборудовании, которое их поддерживает. Один из крупнейших провайдеров платформ для AI-компьютинга, компания NVIDIA [NVDA], работает над разработкой архитектуры следующего поколения для центров данных. Однако компания не продвигается в этом направлении одна. Два основных партнера, Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (далее - Navitas) и Vertiv Holdings [VRT] (далее - Vertiv), играют важную роль. Ниже приведен их обзор.
NVIDIA и центры обработки данных следующего поколения
Недавно NVIDIA на своем веб-сайте объяснила следующую генерацию высоковольтного постоянного тока (HVDC) на 800 вольт (V) и упомянула о нескольких ключевых партнерах, с которыми она сотрудничает для ускорения внедрения.
Переход от дата-центров с постоянным током 54 В на постоянный ток 800 В является переломным моментом и, похоже, приведет к замене традиционных дата-центров с постоянным током 54 В, используемых для ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). NVIDIA ожидает, что такие новые дата-центры начнут свою работу в 2027 году, поэтому партнёрские компании должны подготовить решения к этому времени.
В традиционных центрах обработки данных с постоянным напряжением 54 В, переменный ток (AC) мощностью 13 800 В (обычно используется для распределения в жилых и промышленных объектах) поставляется в центр обработки данных. Затем он понижается до более низкого переменного напряжения, а затем низковольтная мощность отправляется в IT-стойки (полки для размещения IT-оборудования). В IT-стойках есть распределительные устройства, которые преобразуют напряжение в 54 В постоянного тока. Затем оно направляется к другому преобразователю на уровне графических процессоров (GPU) и преобразуется в более низкое напряжение постоянного тока для питания GPU.
Новый 800V HVDC центр обработки данных упрощает процесс, преобразуя переменное напряжение 13,800V в постоянное напряжение 800V вокруг центра обработки данных и отправляя его непосредственно в ИТ-стойки, где оно преобразуется в низкое напряжение, необходимое для работы GPU. NVIDIA считает, что новый центр обработки данных сможет реализовать следующее:
・Улучшение эффективности на 5%
・Сильно сократить спрос на медь
・Сокращение затрат на обслуживание на 70%
・Снижение требований к охлаждению
・Сократить общую стоимость владения на 30%
Навитас привлекает внимание инвесторов благодаря сотрудничеству с NVIDIA
Выручка Navitas в 2024 году составила всего 83,3 миллиона долларов. Объявление о партнерстве с NVIDIA по архитектуре центров обработки данных HVDC на 800 В вызвало резкий рост акций, что привело к более чем 100% росту с начала 2025 года.
Компании по производству полупроводников на основе нитрида галлия (GaN) и карбида кремния (SiC) предлагают решения для преобразования электроэнергии, охватывающие весь процесс электропитания 800V HVDC дата-центров, от начального преобразования на периферии до преобразования с постоянного тока 800V до низкого напряжения в ИТ-стойках.
Поставляют полупроводниковые решения не только сама компания NVIDIA, но и такие сильные конкуренты, как Infineon Technologies и STMicroelectronics [STM] (обе компании являются партнёрами NVIDIA). Однако Navitas - это компания, специализирующаяся на GaN и SiC, и значительный доход от роста центров обработки данных HVDC на 800 В окажет большое влияние на результаты компании.
Будущее развитие Navitas трудно назвать ясным, поэтому оценить Navitas очень сложно. Тем не менее, поддержка NVIDIA важна, и то, что Navitas станет важным поставщиком для NVIDIA, может привести к росту акций.
Баритив, скрытые акции ИИ/центров обработки данных
Для перехода на 800V HVDC дата-центр необходимы новые промышленные выпрямители, которые преобразуют переменный ток 13,800V в постоянный ток 800V, а также DC-конвертеры на уровне IT-стойки и разработка резервных систем, которые все являются необходимыми для обеспечения надежного электроснабжения.
Итак, настало время для Vartive. Компания планирует начать предоставление решений HVDC на 800V во второй половине 2026 года, чтобы успеть к моменту развертывания платформы Kyber и платформы Rubin Ultra компанией NVIDIA для нового дата-центра.
Как и Navitas, Vertiv конкурирует с крупными промышленными компаниями, такими как Eaton [ETN] и Schneider Electric. Однако, как и Navitas, Vertiv также является специализированной компанией в этой отрасли. Компания изначально была частью Emerson Electric, но была продана частным инвестиционным фондам в 2016 году и вышла на рынок в 2020 году.
Хотя опасения по поводу перегрева акций ИИ/ЦОД понятны, переход к новому поколению ЦОД предсказывает расширение общего рынка TO-Earn (TAM). Аналитики Уолл-стрит ожидают, что рост выручки будет находиться в середине 1927 года, а с учетом волны заказов на 800 В HVDC, ожидаемых в 2026 и 2027 годах, ожидается, что Vertiv увидит значительный рост в ближайшие годы.
Отказ от ответственности и раскрытие информации Статья предназначена исключительно для предоставления общей информации и не является инвестиционной рекомендацией для инвесторов. Автор оригинальной статьи Ли Самаха не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. The Motley Fool США владеет акциями и рекомендует Emerson Electric и NVIDIA. The Motley Fool США имеет политику раскрытия информации.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
【Динамика акций США】Две партнерские компании NVIDIA, поддерживающие центры обработки данных нового поколения: Navitas Semiconductor Corp [NVTS] и Vertiv Holdings [VRT] | Motley Fool информация о акциях США | Manekuri медиа с инвестиционной информацией и полезными советами о финансах от Monex Securities
Мотли Фулл США - из статьи от 15 июня 2025 года
В результате взрывного роста спроса на искусственный интеллект (AI) возникает большая потребность в центрах обработки данных и в оборудовании, которое их поддерживает. Один из крупнейших провайдеров платформ для AI-компьютинга, компания NVIDIA [NVDA], работает над разработкой архитектуры следующего поколения для центров данных. Однако компания не продвигается в этом направлении одна. Два основных партнера, Navitas Semiconductor Corp [NVTS] (далее - Navitas) и Vertiv Holdings [VRT] (далее - Vertiv), играют важную роль. Ниже приведен их обзор.
NVIDIA и центры обработки данных следующего поколения
Недавно NVIDIA на своем веб-сайте объяснила следующую генерацию высоковольтного постоянного тока (HVDC) на 800 вольт (V) и упомянула о нескольких ключевых партнерах, с которыми она сотрудничает для ускорения внедрения.
Переход от дата-центров с постоянным током 54 В на постоянный ток 800 В является переломным моментом и, похоже, приведет к замене традиционных дата-центров с постоянным током 54 В, используемых для ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC). NVIDIA ожидает, что такие новые дата-центры начнут свою работу в 2027 году, поэтому партнёрские компании должны подготовить решения к этому времени.
В традиционных центрах обработки данных с постоянным напряжением 54 В, переменный ток (AC) мощностью 13 800 В (обычно используется для распределения в жилых и промышленных объектах) поставляется в центр обработки данных. Затем он понижается до более низкого переменного напряжения, а затем низковольтная мощность отправляется в IT-стойки (полки для размещения IT-оборудования). В IT-стойках есть распределительные устройства, которые преобразуют напряжение в 54 В постоянного тока. Затем оно направляется к другому преобразователю на уровне графических процессоров (GPU) и преобразуется в более низкое напряжение постоянного тока для питания GPU.
Новый 800V HVDC центр обработки данных упрощает процесс, преобразуя переменное напряжение 13,800V в постоянное напряжение 800V вокруг центра обработки данных и отправляя его непосредственно в ИТ-стойки, где оно преобразуется в низкое напряжение, необходимое для работы GPU. NVIDIA считает, что новый центр обработки данных сможет реализовать следующее:
・Улучшение эффективности на 5%
・Сильно сократить спрос на медь ・Сокращение затрат на обслуживание на 70% ・Снижение требований к охлаждению ・Сократить общую стоимость владения на 30%
Навитас привлекает внимание инвесторов благодаря сотрудничеству с NVIDIA
Выручка Navitas в 2024 году составила всего 83,3 миллиона долларов. Объявление о партнерстве с NVIDIA по архитектуре центров обработки данных HVDC на 800 В вызвало резкий рост акций, что привело к более чем 100% росту с начала 2025 года.
Компании по производству полупроводников на основе нитрида галлия (GaN) и карбида кремния (SiC) предлагают решения для преобразования электроэнергии, охватывающие весь процесс электропитания 800V HVDC дата-центров, от начального преобразования на периферии до преобразования с постоянного тока 800V до низкого напряжения в ИТ-стойках.
Поставляют полупроводниковые решения не только сама компания NVIDIA, но и такие сильные конкуренты, как Infineon Technologies и STMicroelectronics [STM] (обе компании являются партнёрами NVIDIA). Однако Navitas - это компания, специализирующаяся на GaN и SiC, и значительный доход от роста центров обработки данных HVDC на 800 В окажет большое влияние на результаты компании.
Будущее развитие Navitas трудно назвать ясным, поэтому оценить Navitas очень сложно. Тем не менее, поддержка NVIDIA важна, и то, что Navitas станет важным поставщиком для NVIDIA, может привести к росту акций.
Баритив, скрытые акции ИИ/центров обработки данных
Для перехода на 800V HVDC дата-центр необходимы новые промышленные выпрямители, которые преобразуют переменный ток 13,800V в постоянный ток 800V, а также DC-конвертеры на уровне IT-стойки и разработка резервных систем, которые все являются необходимыми для обеспечения надежного электроснабжения.
Итак, настало время для Vartive. Компания планирует начать предоставление решений HVDC на 800V во второй половине 2026 года, чтобы успеть к моменту развертывания платформы Kyber и платформы Rubin Ultra компанией NVIDIA для нового дата-центра.
Как и Navitas, Vertiv конкурирует с крупными промышленными компаниями, такими как Eaton [ETN] и Schneider Electric. Однако, как и Navitas, Vertiv также является специализированной компанией в этой отрасли. Компания изначально была частью Emerson Electric, но была продана частным инвестиционным фондам в 2016 году и вышла на рынок в 2020 году.
Хотя опасения по поводу перегрева акций ИИ/ЦОД понятны, переход к новому поколению ЦОД предсказывает расширение общего рынка TO-Earn (TAM). Аналитики Уолл-стрит ожидают, что рост выручки будет находиться в середине 1927 года, а с учетом волны заказов на 800 В HVDC, ожидаемых в 2026 и 2027 годах, ожидается, что Vertiv увидит значительный рост в ближайшие годы.
Отказ от ответственности и раскрытие информации Статья предназначена исключительно для предоставления общей информации и не является инвестиционной рекомендацией для инвесторов. Автор оригинальной статьи Ли Самаха не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. The Motley Fool США владеет акциями и рекомендует Emerson Electric и NVIDIA. The Motley Fool США имеет политику раскрытия информации.