Создание инвестиционного портфеля, который защищает основной капитал в экстремальных ситуациях
В современных сложных и изменчивых экономических условиях вопрос о том, как создать инвестиционный портфель, способный защитить капитал в условиях экстремальных событий, становится центром внимания многих инвесторов. Недавно известный эксперт в области хедж-фондов высказал свои мысли, предложив инвесторам несколько вдохновляющих идей.
Мы находимся на узловой точке потенциального риска
В настоящее время мировая экономика и геополитическая ситуация находятся на тонком балансе. Хотя некоторые рыночные показатели выглядят позитивно, потенциальные рисковые факторы также накапливаются. Геополитические конфликты в разных частях мира, неопределенность экономической политики и изменения, вызванные новыми технологиями, могут в будущем привести к резким колебаниям на рынке.
Ядро инвестиций в смутные времена: способность к выживанию важнее доходности
В бурные времена акцент инвестиционной стратегии должен быть сделан на защиту капитала, а не на максимизацию доходности. Ключевая идея заключается в том, что не средняя доходность определяет финансовое положение инвестора в конечном итоге, а способность избежать катастрофических потерь. Даже если портфель приносит значительную прибыль каждый год, одно серьезное убытие может сделать восстановление затруднительным.
Поэтому создание инвестиционной структуры, способной выживать в различных экстремальных условиях, важнее, чем простое стремление к высокой доходности. Это не просто владение некоторыми конкретными защитными активами, но и проектирование целостной инвестиционной структуры, которая сможет сохранять устойчивость в различных рыночных условиях.
Пять принципов инвестирования в экстремальные времена
Безопасные активы не равны активам с низкой волатильностью. Настоящие хеджевые активы должны демонстрировать отличные результаты во время системных рисковых событий.
В крайних случаях "эффект сложных процентов" может стать двусторонним мечом. Существенные потери могут компенсировать многолетние накопления прибыли.
Вместо того чтобы предсказывать будущее, лучше подготовиться к худшему сценарию. При проектировании инвестиционного портфеля следует учитывать различные возможные сценарии.
Искать активы с выпуклой доходной структурой. Такие активы могут показывать посредственные результаты в нормальные времена, но могут приносить значительные доходы в экстремальных ситуациях.
Географическое распределение активов и диверсификация хранения также важны. Не следует сосредотачивать все активы в одной стране или учреждении.
Основная структура "защитного инвестиционного портфеля"
Возможная структура распределения активов:
90-95% распределено на низкорисковые, стабильные доходные активы
5-10% распределено на высокоэффективные активы для хеджирования "хвостовых рисков"
Эта структура может показывать посредственные результаты в нормальных рыночных условиях, но в экстремальных ситуациях она может проявить себя великолепно.
Многоуровневая стратегия распределения активов для подготовки к будущему
Учитывая текущую среду рисков, можно использовать следующую стратегию многослойного распределения активов:
Базовый уровень: поддерживать здоровье и практические навыки
Первый уровень: активы, защищенные от системных рисков, хранящиеся самостоятельно (, такие как физическое золото, криптовалюты и т.д. )
Второй уровень: Хеджирование尾部风险 с высоким кредитным плечом активов (, таких как опционы пут с глубокой степенью исполнения, продукты, связанные с волатильностью и т.д. )
Третий уровень: предоставление ликвидности и роста обычных активов (, таких как краткосрочные облигации, глобально диверсифицированные акции и инвестиции в недвижимость и т.д. )
Эта многоуровневая стратегия конфигурации предназначена для того, чтобы справляться с различными возможными рыночными сценариями, обеспечивая при этом базовую безопасность и не полностью отказываясь от возможностей роста.
Заключение
В эту эпоху полной неопределенности инвесторам необходимо переосмыслить подходы к управлению рисками. Хотя мы не можем предсказать или предотвратить возникновение различных экстремальных событий, с помощью тщательно продуманной структуры инвестиционного портфеля мы можем укрепить свою финансовую устойчивость и сохранить позиции в различных рыночных условиях. Ключевым моментом является сосредоточение на долгосрочной жизнеспособности, а не на максимизации краткосрочной прибыли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PretendingSerious
· 08-09 20:33
Что здесь такого удивительного? Неудачники и есть неудачники.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 08-09 20:32
просто мост к l2s и выжить... потерял слишком много на неудачных tx, чтобы заботиться о доходах сейчас, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSandwichVictim
· 08-09 20:20
Торговля криптовалютой годом потерял три ловушки. Не спрашивайте почему.
Создание инвестиционного портфеля выживания в экстремальных условиях: пять основных принципов и многоуровневая стратегия распределения
Создание инвестиционного портфеля, который защищает основной капитал в экстремальных ситуациях
В современных сложных и изменчивых экономических условиях вопрос о том, как создать инвестиционный портфель, способный защитить капитал в условиях экстремальных событий, становится центром внимания многих инвесторов. Недавно известный эксперт в области хедж-фондов высказал свои мысли, предложив инвесторам несколько вдохновляющих идей.
Мы находимся на узловой точке потенциального риска
В настоящее время мировая экономика и геополитическая ситуация находятся на тонком балансе. Хотя некоторые рыночные показатели выглядят позитивно, потенциальные рисковые факторы также накапливаются. Геополитические конфликты в разных частях мира, неопределенность экономической политики и изменения, вызванные новыми технологиями, могут в будущем привести к резким колебаниям на рынке.
Ядро инвестиций в смутные времена: способность к выживанию важнее доходности
В бурные времена акцент инвестиционной стратегии должен быть сделан на защиту капитала, а не на максимизацию доходности. Ключевая идея заключается в том, что не средняя доходность определяет финансовое положение инвестора в конечном итоге, а способность избежать катастрофических потерь. Даже если портфель приносит значительную прибыль каждый год, одно серьезное убытие может сделать восстановление затруднительным.
Поэтому создание инвестиционной структуры, способной выживать в различных экстремальных условиях, важнее, чем простое стремление к высокой доходности. Это не просто владение некоторыми конкретными защитными активами, но и проектирование целостной инвестиционной структуры, которая сможет сохранять устойчивость в различных рыночных условиях.
Пять принципов инвестирования в экстремальные времена
Безопасные активы не равны активам с низкой волатильностью. Настоящие хеджевые активы должны демонстрировать отличные результаты во время системных рисковых событий.
В крайних случаях "эффект сложных процентов" может стать двусторонним мечом. Существенные потери могут компенсировать многолетние накопления прибыли.
Вместо того чтобы предсказывать будущее, лучше подготовиться к худшему сценарию. При проектировании инвестиционного портфеля следует учитывать различные возможные сценарии.
Искать активы с выпуклой доходной структурой. Такие активы могут показывать посредственные результаты в нормальные времена, но могут приносить значительные доходы в экстремальных ситуациях.
Географическое распределение активов и диверсификация хранения также важны. Не следует сосредотачивать все активы в одной стране или учреждении.
Основная структура "защитного инвестиционного портфеля"
Возможная структура распределения активов:
Эта структура может показывать посредственные результаты в нормальных рыночных условиях, но в экстремальных ситуациях она может проявить себя великолепно.
Многоуровневая стратегия распределения активов для подготовки к будущему
Учитывая текущую среду рисков, можно использовать следующую стратегию многослойного распределения активов:
Эта многоуровневая стратегия конфигурации предназначена для того, чтобы справляться с различными возможными рыночными сценариями, обеспечивая при этом базовую безопасность и не полностью отказываясь от возможностей роста.
Заключение
В эту эпоху полной неопределенности инвесторам необходимо переосмыслить подходы к управлению рисками. Хотя мы не можем предсказать или предотвратить возникновение различных экстремальных событий, с помощью тщательно продуманной структуры инвестиционного портфеля мы можем укрепить свою финансовую устойчивость и сохранить позиции в различных рыночных условиях. Ключевым моментом является сосредоточение на долгосрочной жизнеспособности, а не на максимизации краткосрочной прибыли.