Автор оригіналу: Ignas, дослідник Децентралізованих фінансів
Переклад｜Odaily зірковий щоденник（@OdailyChina）
Перекладач|CryptoLeo(@LeoAndCrypto)
Примітка редактора: Дослідник DeFi Игнас опублікував статтю-урок про "як знайти непоширені Alpha протоколи", в якій йдеться про те, як крипто-користувачі можуть шукати Alpha за допомогою інструментів та веб-сайтів даних. Як OG DeFi, інструменти, запропоновані Игнасом, є досить всеосяжними, окрім таких, як Nansen, DefiLlama тощо, є також деякі нішеві, але дуже корисні інструменти. Одалій Зірковий щоденник склав цей зміст таким чином:
Ти останнім часом ще маєш мотивацію шукати Alpha проекти?
Я колись писав, що мій ентузіазм щодо пошуку нових проектів зменшився. Це, можливо, найбільш явна зміна з моменту мого входження в криптоіндустрію у 2018 році. Навіть під час попереднього ведмежого ринку я не відчував такої втоми.
Дуже хочеться знати, чи тільки я така, можливо, я занадто ледача або занадто нудьгую? Хоча це не зовсім так, порівняно з раніше, я більш обережно інвестую більшість коштів зі свого портфеля в нові протоколи. У минулому бичачому ринку гроші циркулювали вільніше, а отримання прибутку було відносно легким. Але зараз все по-іншому, ведмежий ринок ще не прийшов, а коштів стало менше. Відношення ризику до прибутку також змінилося: хоча хакерські атаки та експлойти тепер не такі поширені, проте переважна більшість проектів зменшила свої аеродропи.
Капітал розподілений між багатьма протоколами, жоден з яких не пропонує особливо високих винагород. Я вважаю, що є занадто багато нових проектів, які лише здійснили поступові поліпшення, а не справжні інновації з 0 до 1. Це стосується не лише протоколів DeFi, але й L1 та L2. Тож чому ми повинні мати мотивацію досліджувати Ink від Kraken або Soneium L2? Якщо немає інноваційних протоколів, що можуть приносити додаткову вартість, є лише аірдропи та винагороди за ліквідність. Важко зрозуміти, які проекти заслуговують на вашу увагу. Можливо, я не єдиний, хто відчуває таке.
Але ми не можемо зупинити пошук тих небагатьох відмінних проектів, які можуть стати наступними Aave, Ethena або Pendle, питання в тому, як дізнатися, які протоколи варто вашого часу? Де їх можна знайти? Тому в цій статті я поділюся деякими інструментами, методами та ресурсами, які допоможуть вам знайти протоколи, що вже мають певний вплив, які поділяються на три категорії:
Ментальна частка
Використання на ланцюгу
Використання смарт-рахунків
1、Кайто
Щомісячна вартість флагманського порталу Kaito становить 1099 доларів США (при дворічному терміні вона знижується до 750 доларів США), на щастя, Kaito пропонує безкоштовну панель управління, на якій за Mindshare (доля уваги) перераховані популярні проекти, більшість з яких ще не випустили токени. Скриншоти перших 20 проектів часто діляться, але чи впізнаєте ви кілька з проектів з 21-50?
Можна відвідати сайт yaps.kaito.ai, щоб дослідити проекти, які можуть привернути вашу увагу.
Наприклад, Multipli приносить доходи через рідні активи (BTC), стейблкоїни та RWA. Я очікую, що вони випустять токен з низьким обігом і високою (або трохи вищою) FDV, оскільки його підтримують такі VC, як Pantera, Sequoia та The Spartan Group. Зараз TVL Multipli становить 70,3 мільйона доларів, що є точкою балансу, хоча зараз триває другий квартал, його прихований ризик не буде занадто низьким, а ефект розмивання не буде надто сильним.
Kaito дуже хороший, але критики вважають, що він спотворює ринок, оскільки KOL часто отримують винагороду за просування певних проєктів. Якщо ви один з них, ви можете розглянути можливість використання другого інструменту, який використовує інший алгоритм для розширення вашого пошуку проєктів.
Ось короткий посібник про те, як використовувати Dexu для пошуку проектів без токенів:
Перший метод:
Перейти до "Dexu AI, Аналіз сектору, Соціальний";
Спробуйте різні області аналізу: частка свідомості, аналіз емоцій, X розумні фанати тощо;
Виберіть різні часові проміжки та збільшуйте/зменшуйте їх за допомогою повзунка.
Другий спосіб:
Перейти до "Проекти - Популярні проекти"
Прокрутіть вниз до "Рейтинг проектів - перші 5000";
Зменште відсоток фільтра "Старшинство", щоб знайти новіші проєкти, та збільшіть відсоток участі в "Мережі", щоб відфільтрувати проєкти з низькою участю.
Приклад проекту: Time.Fun
Два видатних випадки:
Платіть за можливість надсилати прямі повідомлення засновникам криптовалюти та ключовим думковим лідерам, рівень відповіді буде вищим
Здогадатися, яка людина матиме більшу потребу в приватних повідомленнях DM.
Я б поставив на те, що вартість цього аірдропу буде досить гарною, оскільки команда/засновники Solana активно використовують та просувають Time.Fun, а також мають підтримку таких інвесторів, як Coinbase Ventures, Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL є одним з моїх улюблених криптоінструментів, але, здається, мало хто знає або використовує його. 0x PPL – це платформа соціальних медіа, але на відміну від звичайних постів формату X, ви можете бачити, як люди, за якими ви стежите, використовують свої гаманці. Хоча Kaito та Dexu зосереджені на підписниках та розумовій частці, 0x PPL демонструє, як вони діють за допомогою своїх гаманців. Команда пошуку гаманців 0x PPL чудово справляється з встановленням зв'язку між гаманцями та ключовими думками (KOL). Можна побачити, що більшість транзакцій є купівлею/продажем токенів, а також можна побачити депозити до протоколу.
Спосіб використання: увійдіть через свій обліковий запис X і прив'яжіть гаманець з торговими записами, щоб негайно побачити угоди підписників. Якщо ви стежите за багатьма блогерами, що займаються аірдропами, у вас буде можливість дізнатися про протоколи, в які їх пов'язані гаманці дійсно інвестують кошти, а не просто отримують увагу через обговорення.
Ще одне доповнення, я чітко бачу, що команда щодня працює над оптимізацією цього додатку. Кожна деталь ретельно відшліфована, вони зосереджуються на дрібницях, щоб покращити досвід користувачів.
4、Nansen
Nansen дуже підходить для кількох функцій, я вже ділився керівництвом про те, як використовувати Nansen та інші інструменти для отримання ста кратного прибутку. Однак, ще дві функції Nansen мені також дуже подобаються:
По-перше, Nansen запустив програму лояльності. Ви можете отримати бали наступними способами: підписавшись на Pioneer або Professional, ставлячи на Nansen, рекомендувавши друзів. Наратив InfoFi дуже популярний, а Nansen вже давно є гравцем у цій сфері.
Крім того, ви можете дізнатися про напрямок капіталу за допомогою функції популярних контрактів.
Мені подобається прибрати функції DEX та ліквідні пулі (якщо ви активний LP, вам сподобається ця функція), встановити мінімальний TVL на 5 мільйонів доларів і вибрати термін контракту на 30 днів.
Ось результати:
Стейблкойн vyUSD від YielFi пропонує 16% річних (загальний TVL становить 32 мільйони доларів, будь ласка, інвестуйте обережно, але вони пропонують бали);
Plasma викликає великий інтерес, але депозити закриті;
Новий тип стабільної монети BOLD, випущений Liquity, постійно зростає (в той час, як загальний ринок стоїть на місці, LQTY продовжує зростати).
Також Steer протокол: Автоматизація та управління ліквідністю з кількома позиціями в Децентралізованих фінансах. Вже запущено на 27+ ланцюгах і 32 DEX, таких як Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Чому це варто уваги:
Не потрібно керувати власною централізованою ліквідністю;
Вищий дохід від LP;
Велика кількість торгових стратегій;
Steer отримав 1,5 мільйона доларів США на стадії посівного фінансування від Druid Ventures, Republic Capital та Big Brain Holdings.
5、ДеБанк
Відчувається, що частка ринку DeBank на X зменшилася, оскільки його флагманський продукт був інтегрований у гаманець Rabby, однак, використовуючи лише функцію відстеження профілю DeBank, все ще можна виявити безліч можливостей Alpha:
Перейти на сторінку Debank;
Рейтинг Web3 соціальних мереж;
Перегляньте рахунок, щоб побачити, у що вони зараз інвестують.
Знайдіть облікові записи та протоколи, які відповідають вашому стилю інвестування, варто докласти деяких зусиль, ви можете дізнатися, як інвестори використовують свої кошти, що може бути більш ефективним використанням вашого часу, ніж перегляд останніх новин на X.
Під час написання цієї статті та перегляду DeBank я виявив LAGOON: постачальника Vault стратегій з TVL 70 мільйонів доларів. ETH може принести 9% річних, DYOR!
6、Децентралізовані фінансиLlama
Децентралізовані фінанси всі добре знають, тому ця частина коротко підсумовує. Раніше я запитував у директора зростання DefiLlama Патрика Скотта, і він поділився наступними двома порадами:
Перевірте кожен протокол, щоб побачити, які відповідають вашим стандартам.
Інший невеликий підказка: розпізнайте популярні ланцюги, такі як HyperEVM, через TVL, щоб знайти протоколи на цьому ланцюзі.
7. Зосередьтеся на фінансуванні (Coincarp)
У цей період люди досягли історичного максимуму неприязні до венчурного капіталу, але проекти з достатньою кількістю фінансування є відмінними проектами для отримання прибутку. Я завжди вважав, що токени з низькою ліквідністю та високою FDV є ідеальним вибором для людей, які прагнуть отримати прибуток, оскільки у команди проекту є кошти для забезпечення початкової ліквідності токена TGE.
Серед багатьох інструментів для пошуку фінансування мені подобається Coincarp, він безкоштовний і легкий у використанні.
Я зазвичай відфільтровую «Децентралізовані фінанси» і обираю «Seed» як протокол на найраніших етапах.
Ви можете чітко побачити основних інвесторів та обсяги коштів, які вони залучили.
Нещодавно кількість раундів фінансування в сфері Децентралізованих фінансів виявилася приголомшливо малою. У травні лише 4 протоколи отримали фінансування, у квітні лише 5.
Turtle Club: платформа винагород, що може надати додатковий дохід за використання партнерських угод (наприклад, кешбек у Децентралізовані фінанси).
Його принцип роботи такий:
Увійти через пакет (без депозиту);
Turtle відстежує твої лікуючі пул/стейкінг на партнерській платформі;
Ви отримаєте додаткові винагороди та токени TURTLE.
Чому це важливо:
Без додаткових ризиків — кошти завжди залишаються у вашому гаманці;
Додатковий дохід на основі вже отриманого прибутку;
Ранні користувачі отримують більше винагород.
Заключення
Вище наведені 7 корисних інструментів, якими поділився Ignas. Якщо ви хочете бути раннім виявником і інвестором у якісний проект, крім наших звичних інструментів, кілька інших маловідомих інструментів також можуть стати вашими майбутніми необхідностями. У криптосфері не лише в торгівлі потрібно "Купувати чутки, продавати новини", це також стосується пошуку проектів. Коли певний проект обговорюється більшістю людей, брати участь у ньому може бути важко для отримання великих результатів; лише самостійна діяльність дозволяє виявити ранній Alpha, що в майбутньому принесе вам більше прибутків, ніж іншим.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Як «ланцюгові детективи» можуть отримати перевагу? 7 основних інструментів для аналізу ще не випущених монет протоколу Alpha «карта скарбів»
Автор оригіналу: Ignas, дослідник Децентралізованих фінансів
Переклад｜Odaily зірковий щоденник（@OdailyChina）
Перекладач|CryptoLeo(@LeoAndCrypto)
Примітка редактора: Дослідник DeFi Игнас опублікував статтю-урок про "як знайти непоширені Alpha протоколи", в якій йдеться про те, як крипто-користувачі можуть шукати Alpha за допомогою інструментів та веб-сайтів даних. Як OG DeFi, інструменти, запропоновані Игнасом, є досить всеосяжними, окрім таких, як Nansen, DefiLlama тощо, є також деякі нішеві, але дуже корисні інструменти. Одалій Зірковий щоденник склав цей зміст таким чином:
Ти останнім часом ще маєш мотивацію шукати Alpha проекти?
Я колись писав, що мій ентузіазм щодо пошуку нових проектів зменшився. Це, можливо, найбільш явна зміна з моменту мого входження в криптоіндустрію у 2018 році. Навіть під час попереднього ведмежого ринку я не відчував такої втоми.
Дуже хочеться знати, чи тільки я така, можливо, я занадто ледача або занадто нудьгую? Хоча це не зовсім так, порівняно з раніше, я більш обережно інвестую більшість коштів зі свого портфеля в нові протоколи. У минулому бичачому ринку гроші циркулювали вільніше, а отримання прибутку було відносно легким. Але зараз все по-іншому, ведмежий ринок ще не прийшов, а коштів стало менше. Відношення ризику до прибутку також змінилося: хоча хакерські атаки та експлойти тепер не такі поширені, проте переважна більшість проектів зменшила свої аеродропи.
Капітал розподілений між багатьма протоколами, жоден з яких не пропонує особливо високих винагород. Я вважаю, що є занадто багато нових проектів, які лише здійснили поступові поліпшення, а не справжні інновації з 0 до 1. Це стосується не лише протоколів DeFi, але й L1 та L2. Тож чому ми повинні мати мотивацію досліджувати Ink від Kraken або Soneium L2? Якщо немає інноваційних протоколів, що можуть приносити додаткову вартість, є лише аірдропи та винагороди за ліквідність. Важко зрозуміти, які проекти заслуговують на вашу увагу. Можливо, я не єдиний, хто відчуває таке.
Але ми не можемо зупинити пошук тих небагатьох відмінних проектів, які можуть стати наступними Aave, Ethena або Pendle, питання в тому, як дізнатися, які протоколи варто вашого часу? Де їх можна знайти? Тому в цій статті я поділюся деякими інструментами, методами та ресурсами, які допоможуть вам знайти протоколи, що вже мають певний вплив, які поділяються на три категорії:
1、Кайто
Щомісячна вартість флагманського порталу Kaito становить 1099 доларів США (при дворічному терміні вона знижується до 750 доларів США), на щастя, Kaito пропонує безкоштовну панель управління, на якій за Mindshare (доля уваги) перераховані популярні проекти, більшість з яких ще не випустили токени. Скриншоти перших 20 проектів часто діляться, але чи впізнаєте ви кілька з проектів з 21-50?
Можна відвідати сайт yaps.kaito.ai, щоб дослідити проекти, які можуть привернути вашу увагу.
Наприклад, Multipli приносить доходи через рідні активи (BTC), стейблкоїни та RWA. Я очікую, що вони випустять токен з низьким обігом і високою (або трохи вищою) FDV, оскільки його підтримують такі VC, як Pantera, Sequoia та The Spartan Group. Зараз TVL Multipli становить 70,3 мільйона доларів, що є точкою балансу, хоча зараз триває другий квартал, його прихований ризик не буде занадто низьким, а ефект розмивання не буде надто сильним.
Kaito дуже хороший, але критики вважають, що він спотворює ринок, оскільки KOL часто отримують винагороду за просування певних проєктів. Якщо ви один з них, ви можете розглянути можливість використання другого інструменту, який використовує інший алгоритм для розширення вашого пошуку проєктів.
2、Dexu AI
“Отримання частки свідомості, емоцій, наративних представлень, оригінальних твітів, статистичних даних розумних облікових записів CT тощо.”
Ось короткий посібник про те, як використовувати Dexu для пошуку проектів без токенів:
Перший метод:
Другий спосіб:
Приклад проекту: Time.Fun
Два видатних випадки:
Я б поставив на те, що вартість цього аірдропу буде досить гарною, оскільки команда/засновники Solana активно використовують та просувають Time.Fun, а також мають підтримку таких інвесторів, як Coinbase Ventures, Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL є одним з моїх улюблених криптоінструментів, але, здається, мало хто знає або використовує його. 0x PPL – це платформа соціальних медіа, але на відміну від звичайних постів формату X, ви можете бачити, як люди, за якими ви стежите, використовують свої гаманці. Хоча Kaito та Dexu зосереджені на підписниках та розумовій частці, 0x PPL демонструє, як вони діють за допомогою своїх гаманців. Команда пошуку гаманців 0x PPL чудово справляється з встановленням зв'язку між гаманцями та ключовими думками (KOL). Можна побачити, що більшість транзакцій є купівлею/продажем токенів, а також можна побачити депозити до протоколу.
Спосіб використання: увійдіть через свій обліковий запис X і прив'яжіть гаманець з торговими записами, щоб негайно побачити угоди підписників. Якщо ви стежите за багатьма блогерами, що займаються аірдропами, у вас буде можливість дізнатися про протоколи, в які їх пов'язані гаманці дійсно інвестують кошти, а не просто отримують увагу через обговорення.
Ще одне доповнення, я чітко бачу, що команда щодня працює над оптимізацією цього додатку. Кожна деталь ретельно відшліфована, вони зосереджуються на дрібницях, щоб покращити досвід користувачів.
4、Nansen
Nansen дуже підходить для кількох функцій, я вже ділився керівництвом про те, як використовувати Nansen та інші інструменти для отримання ста кратного прибутку. Однак, ще дві функції Nansen мені також дуже подобаються:
По-перше, Nansen запустив програму лояльності. Ви можете отримати бали наступними способами: підписавшись на Pioneer або Professional, ставлячи на Nansen, рекомендувавши друзів. Наратив InfoFi дуже популярний, а Nansen вже давно є гравцем у цій сфері.
Крім того, ви можете дізнатися про напрямок капіталу за допомогою функції популярних контрактів.
Мені подобається прибрати функції DEX та ліквідні пулі (якщо ви активний LP, вам сподобається ця функція), встановити мінімальний TVL на 5 мільйонів доларів і вибрати термін контракту на 30 днів.
Ось результати:
Чому це варто уваги:
5、ДеБанк
Відчувається, що частка ринку DeBank на X зменшилася, оскільки його флагманський продукт був інтегрований у гаманець Rabby, однак, використовуючи лише функцію відстеження профілю DeBank, все ще можна виявити безліч можливостей Alpha:
Знайдіть облікові записи та протоколи, які відповідають вашому стилю інвестування, варто докласти деяких зусиль, ви можете дізнатися, як інвестори використовують свої кошти, що може бути більш ефективним використанням вашого часу, ніж перегляд останніх новин на X.
Під час написання цієї статті та перегляду DeBank я виявив LAGOON: постачальника Vault стратегій з TVL 70 мільйонів доларів. ETH може принести 9% річних, DYOR!
6、Децентралізовані фінансиLlama
Децентралізовані фінанси всі добре знають, тому ця частина коротко підсумовує. Раніше я запитував у директора зростання DefiLlama Патрика Скотта, і він поділився наступними двома порадами:
Перевірте кожен протокол, щоб побачити, які відповідають вашим стандартам.
Інший невеликий підказка: розпізнайте популярні ланцюги, такі як HyperEVM, через TVL, щоб знайти протоколи на цьому ланцюзі.
7. Зосередьтеся на фінансуванні (Coincarp)
У цей період люди досягли історичного максимуму неприязні до венчурного капіталу, але проекти з достатньою кількістю фінансування є відмінними проектами для отримання прибутку. Я завжди вважав, що токени з низькою ліквідністю та високою FDV є ідеальним вибором для людей, які прагнуть отримати прибуток, оскільки у команди проекту є кошти для забезпечення початкової ліквідності токена TGE.
Серед багатьох інструментів для пошуку фінансування мені подобається Coincarp, він безкоштовний і легкий у використанні.
Я зазвичай відфільтровую «Децентралізовані фінанси» і обираю «Seed» як протокол на найраніших етапах.
Ви можете чітко побачити основних інвесторів та обсяги коштів, які вони залучили.
Нещодавно кількість раундів фінансування в сфері Децентралізованих фінансів виявилася приголомшливо малою. У травні лише 4 протоколи отримали фінансування, у квітні лише 5.
Turtle Club: платформа винагород, що може надати додатковий дохід за використання партнерських угод (наприклад, кешбек у Децентралізовані фінанси).
Його принцип роботи такий:
Чому це важливо:
Заключення
Вище наведені 7 корисних інструментів, якими поділився Ignas. Якщо ви хочете бути раннім виявником і інвестором у якісний проект, крім наших звичних інструментів, кілька інших маловідомих інструментів також можуть стати вашими майбутніми необхідностями. У криптосфері не лише в торгівлі потрібно "Купувати чутки, продавати новини", це також стосується пошуку проектів. Коли певний проект обговорюється більшістю людей, брати участь у ньому може бути важко для отримання великих результатів; лише самостійна діяльність дозволяє виявити ранній Alpha, що в майбутньому принесе вам більше прибутків, ніж іншим.