DeFAI: Глибина інтеграції AI та Децентралізовані фінанси, чи зможе вона стати лідером нової хвилі AI Agent?

Одне, концепція та механізм роботи DeFAI

1.1 Вступ до DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що концепції, пов'язані з AI, вже пройшли кілька етапів спекуляцій, від обчислювальної потужності AI до AI Meme, від різних технологічних архітектур до різноманітної інфраструктури, DeFAI стає новим突破口. Наразі DeFAI головним чином поділяється на три великі категорії: абстракцію AI, автономні DeFi агенти та ринковий аналіз і прогнозування.

1.2 Процес роботи DeFAI

Ядром системи DeFAI є велика мовна модель (LLM), яка функціонує на кількох рівнях, від збору даних до виконання рішень. Більшість моделей слідують наступним шести робочим процесам:

1. Збір даних: отримання актуальної інформації з ончейн, оффчейн та децентралізованих джерел даних.

2. Модельне висновування: використання технологій контрольованого навчання, неконтрольованого навчання, навчання з підкріпленням та обробки природної мови для складного висновування та прогнозування.

3. Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів міркувань використовувати оптимізаційний двигун та співпрацю багатокористувацької системи для розробки найкращої стратегії.

4. Хостинг та виконання: хостинг AI моделей за централізованим або децентралізованим способом та взаємодія з блокчейн-протоколами.

5. Інтероперабельність: безперешкодна взаємодія з кількома Децентралізованими фінансами протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізоване повідомлення.

6. Управління гаманцем: використання MPC-гаманця або технології TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.

1.3 Зв'язок DeFAI з концепцією "намерення"

Візія DeFAI полягає в тому, щоб дати користувачам можливість самостійно керувати своїм портфелем, щоб кожен міг легко брати участь у торгівлі на криптовалютному ринку. Ця візія тісно пов'язана з концепцією "інтенції". У сценах, керованих інтенцією, користувачам потрібно лише зосередитися на результатах угод, не турбуючись про конкретний процес виконання. DeFAI, здається, пропонує новий шлях для досягнення цієї візії.

Майбутня масштабна реалізація блокчейну може виглядати так: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.

Два, огляд проектів, пов’язаних з DeFAI

Наразі на ринку з'явилося кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, включно, але не обмежуючись:

1. Griffain: інноваційна платформа, що поєднує AI Agent та блокчейн, підтримує обмін токенами та надання ліквідності.

2. Привіт, Anon: AI-керований Децентралізовані фінанси протокол, що спрощує взаємодію з користувачем і виконання складних операцій.

3. Orbit：знизити поріг участі в Децентралізовані фінанси, підтримувати кілька блокчейнів і протоколів.

4. Neur: відкритий повноцінний додаток, спеціально розроблений для екосистеми Solana.

5. Modenetwork: позиціонується як інноваційний центр AI x Децентралізовані фінанси на базі Layer2 Ethereum.

6. The Hive: Інтеграція кількох AI-моделей для реалізації складних Децентралізованих фінансів.

7. Bankr: AI-управляємий криптовалютний асистент, який спрощує торгівлю та управління гаманцем.

8. HotKeySwap: надає AI-орієнтований агрегатор DEX та інструменти для крос-ланцюгової торгівлі.

9. Gekko AI: автоматизоване торгове рішення, що зосереджується на прогнозуванні ринку.

10. ASYM: AI-керований DEX агрегатор, який виявляє високоприбуткові інвестиційні можливості.

11. Wayfinder Foundation: AI інструмент взаємодії по всьому ланцюгу, що допомагає агенту орієнтуватися в середовищі ланцюга.

12. Slate: універсальний AI-агент, який з'єднує інфраструктурний рівень, спрощуючи операції в ланцюгу.

13. Cod3x: надає інструменти для розробки без коду, щоб створити автоматизовані стратегії агентів Децентралізованих фінансів.

14. Almanak: AI агент із здатністю до самонавчання, оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.

15. HIERO: Багатоплатформений інтелектуальний інструмент, що підтримує природні мовні команди для виконання угод.

Три, Напрямки розвитку AI Agent

Майбутні напрямки розвитку AI Agent поділяються на два напрямки: GameFAI та Децентралізовані фінанси.

3.1 Гра FAI

GameFAI представляє проекти, такі як M3 (Metaverse Makers), які складаються з художників та спільноти відкритих хакерів. Однак основним викликом для GameFAI є те, що навіть на багатому ресурсами ринку Web2 ще не з'явилося справді популярних AI-ігор. Цикл розробки ігор довгий, в порівнянні з DeFi, GameFAI може вимагати більше ринкового ентузіазму.

3.2 Децентралізовані фінансиАІ

До проектів DeFAI з найвищими ринковими капіталізаціями входять GRIFFAIN, ANON, OLAS тощо. Зокрема, сумарна ринкова капіталізація GRIFFAIN та ANON становить 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI.

• GRIFFAIN: побудований на Solana, з ведучою ринковою капіталізацією, пропонує такі функції, як генерування гаманців та швидкі транзакції.

• Привіт, Anon: підтримує кілька публічних ланцюгів, під керівництвом відомого засновника Даніеле, високий рівень уваги на ринку.

Чотири, висновок

Поява DeFAI відповідає сильним фінансовим характеристикам блокчейну. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють величезний ринковий потенціал. GameFAI, можливо, продовжить концепцію метасвіту, реалізуючи автономно еволюційний віртуальний світ. DeFAI ж потрібно перейти від емоційної спекуляції до орієнтації на фактичну цінність. Розвиток AI Agent не може покладатися лише на ефект Meme, а потребує суттєвої підтримки доходів від Децентралізованих фінансів. Остаточний результат ринкової конкуренції заслуговує на очікування.