Побудова портфеля інвестицій, який захищає капітал у екстремальних подіях
В умовах нинішнього складного та мінливого економічного середовища, питання про те, як створити інвестиційний портфель, що може захистити капітал під час екстремальних подій, стало центром уваги багатьох інвесторів. Недавній виступ експерта, який має значну репутацію у світі хедж-фондів, запропонував свої погляди, надавши інвесторам кілька надихаючих ідей.
Ми знаходимося на вузлі потенційних ризиків
Наразі світова економіка та геополітична ситуація перебувають на тонкому балансі. Хоча деякі ринкові індикатори демонструють позитивні результати, потенційні ризики також накопичуються. Геополітичні конфлікти в усьому світі, невизначеність економічної політики, а також зміни, викликані новими технологіями, можуть у майбутньому викликати різкі коливання ринку.
Ядро інвестування в хаосі: здатність до виживання важливіша за дохідність
У нестабільні часи акцент інвестиційної стратегії має бути на захисті капіталу, а не на досягненні найвищої прибутковості. Ключовою думкою є те, що не середня прибутковість визначає фінансовий стан інвестора, а можливість уникнути катастрофічних втрат. Навіть якщо інвестиційний портфель щороку приносить значний прибуток, одна велика втрата може зробити відновлення важким.
Отже, побудова інвестиційної структури, яка може витримувати різні екстремальні умови, є важливішою, ніж просто прагнення до високих прибутків. Це не лише утримання певних захисних активів, а й розробка цілісної інвестиційної структури, яка могла б зберігати стійкість в різних ринкових умовах.
П'ять інвестиційних принципів для роботи в екстремальні часи
Безпечні активи не є синонімом активів з низькою волатильністю. Справжні активи для захисту ризиків повинні демонструвати відмінні результати під час системних ризикових подій.
У екстремальних випадках "ефект складних відсотків" може стати двосічним мечем. Значні втрати можуть компенсувати роки накопичення доходу.
Замість того, щоб прогнозувати майбутнє, краще підготуватися до найгіршого сценарію. При проектуванні портфеля слід враховувати різні можливі ситуації.
Пошук активів з опуклою структурою доходу. Ці активи можуть показувати посередні результати в нормальні часи, але в екстремальних умовах можуть принести значні доходи.
Географічний розподіл активів і різноманітність їх зберігання також важливі. Не слід зосереджувати всі активи в одній країні чи установі.
Основна структура "хеджевих інвестиційних портфелів"
Можлива структура розподілу активів є:
90-95% розміщено в низькоризикових, стабільних активів
5-10% розміщено в хедж-активах з високим важелем для «хвостового ризику»
Ця структура може приносити посередні доходи в нормальних ринкових умовах, але в екстремальних ситуаціях може показувати відмінні результати.
Багаторівнева стратегія розподілу активів для підготовки до майбутнього
Враховуючи поточне ризикове середовище, можна застосувати наступну багаторівневу стратегію розподілу активів:
Базовий рівень: підтримувати здорове тіло та практичні навички
Перший рівень: самостійно зберігаються активи, стійкі до системних ризиків (, такі як фізичне золото, криптовалюта тощо )
Другий рівень: високий левередж, ризик на кінці хедж-активів (, таких як глибокі пут-опціони, продукти, пов'язані з волатильністю тощо )
Третій рівень: надання ліквідності та зростання звичайних активів (, таких як короткострокові облігації, глобально диверсифіковані акції та інвестиції в нерухомість тощо )
Ця багаторівнева стратегія конфігурації призначена для реагування на різні можливі ринкові сценарії, забезпечуючи базову безпеку, але не повністю відмовляючись від можливостей зростання.
Висновок
У цей час невизначеності інвесторам потрібно переосмислити способи управління ризиками. Хоча ми не можемо передбачити чи запобігти різним екстремальним подіям, завдяки ретельно спроектованій структурі портфоліо ми можемо підвищити свою фінансову стійкість і зберегти позиції в різних ринкових умовах. Ключовим є зосередження на довгостроковій життєздатності, а не на максимізації прибутку в короткостроковій перспективі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PretendingSerious
· 08-09 20:33
Що тут такого дивного, невдахи приречені бути невдахами.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWaster
· 08-09 20:32
просто міст до l2s і вижити... занадто багато втратив на невдалих tx, щоб зараз піклуватися про доходи, якщо чесно
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVSandwichVictim
· 08-09 20:20
Торгівля криптовалютою протягом року призвела до втрати трьох пасток. Не питайте чому.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StablecoinGuardian
· 08-09 20:20
Не витрачайте час на зайві витівки, стейблкоїн рятує життя
Побудова інвестиційного портфеля для виживання в екстремальних умовах: п'ять основних принципів та багаторівнева стратегія розподілу
Побудова портфеля інвестицій, який захищає капітал у екстремальних подіях
В умовах нинішнього складного та мінливого економічного середовища, питання про те, як створити інвестиційний портфель, що може захистити капітал під час екстремальних подій, стало центром уваги багатьох інвесторів. Недавній виступ експерта, який має значну репутацію у світі хедж-фондів, запропонував свої погляди, надавши інвесторам кілька надихаючих ідей.
Ми знаходимося на вузлі потенційних ризиків
Наразі світова економіка та геополітична ситуація перебувають на тонкому балансі. Хоча деякі ринкові індикатори демонструють позитивні результати, потенційні ризики також накопичуються. Геополітичні конфлікти в усьому світі, невизначеність економічної політики, а також зміни, викликані новими технологіями, можуть у майбутньому викликати різкі коливання ринку.
Ядро інвестування в хаосі: здатність до виживання важливіша за дохідність
У нестабільні часи акцент інвестиційної стратегії має бути на захисті капіталу, а не на досягненні найвищої прибутковості. Ключовою думкою є те, що не середня прибутковість визначає фінансовий стан інвестора, а можливість уникнути катастрофічних втрат. Навіть якщо інвестиційний портфель щороку приносить значний прибуток, одна велика втрата може зробити відновлення важким.
Отже, побудова інвестиційної структури, яка може витримувати різні екстремальні умови, є важливішою, ніж просто прагнення до високих прибутків. Це не лише утримання певних захисних активів, а й розробка цілісної інвестиційної структури, яка могла б зберігати стійкість в різних ринкових умовах.
П'ять інвестиційних принципів для роботи в екстремальні часи
Безпечні активи не є синонімом активів з низькою волатильністю. Справжні активи для захисту ризиків повинні демонструвати відмінні результати під час системних ризикових подій.
У екстремальних випадках "ефект складних відсотків" може стати двосічним мечем. Значні втрати можуть компенсувати роки накопичення доходу.
Замість того, щоб прогнозувати майбутнє, краще підготуватися до найгіршого сценарію. При проектуванні портфеля слід враховувати різні можливі ситуації.
Пошук активів з опуклою структурою доходу. Ці активи можуть показувати посередні результати в нормальні часи, але в екстремальних умовах можуть принести значні доходи.
Географічний розподіл активів і різноманітність їх зберігання також важливі. Не слід зосереджувати всі активи в одній країні чи установі.
Основна структура "хеджевих інвестиційних портфелів"
Можлива структура розподілу активів є:
Ця структура може приносити посередні доходи в нормальних ринкових умовах, але в екстремальних ситуаціях може показувати відмінні результати.
Багаторівнева стратегія розподілу активів для підготовки до майбутнього
Враховуючи поточне ризикове середовище, можна застосувати наступну багаторівневу стратегію розподілу активів:
Ця багаторівнева стратегія конфігурації призначена для реагування на різні можливі ринкові сценарії, забезпечуючи базову безпеку, але не повністю відмовляючись від можливостей зростання.
Висновок
У цей час невизначеності інвесторам потрібно переосмислити способи управління ризиками. Хоча ми не можемо передбачити чи запобігти різним екстремальним подіям, завдяки ретельно спроектованій структурі портфоліо ми можемо підвищити свою фінансову стійкість і зберегти позиції в різних ринкових умовах. Ключовим є зосередження на довгостроковій життєздатності, а не на максимізації прибутку в короткостроковій перспективі.