Біткойн Децентралізовані фінанси екосистеми: від цифрового золота до Децентралізованого фінансування
Біткойн як Децентралізоване фінансування ( DeFi ) стає реальністю з теорії. Незважаючи на те, що цей процес зазнав деяких невдач, тенденція до розкриття потенціалу Біткойна постійно посилюється, більше не обмежуючись простим定位 цифрового золота.
Однак, доводиться визнати, що ця сфера наразі не привертає широкої уваги. Цю ситуацію також можна зрозуміти, адже до нещодавнього часу розвиток Біткойн Децентралізованих фінансів ще був відносно хаотичним.
В той час як на Ефірі було створено величезну екосистему Децентралізованих фінансів, Біткойн залишався в режимі очікування, понад 1,5 трильйона доларів були заблоковані в холодних гаманцях. Відсутність смарт-контрактів DeFi, децентралізованих механізмів упаковки/містків та позиціонування "цифрового золота" обмежило розвиток екосистеми Біткойн. Проте, ця ситуація починає змінюватися.
З появою нової групи протоколів у мережі Біткойн та навколо неї, ми вже стали свідками формування справжнього первісного технологічного стеку Децентралізованих фінансів Біткойн. Такі проекти, як Babylon, Lombard, SatLayer і Solv Protocol, займають провідні позиції в технологічному та загальному заблокованому значенні (TVL), кожен з яких вирішує різні складові екосистеми Децентралізованих фінансів.
Babylon: Платформа стейкінгу Біткойна
Babylon можна вважати спеціалізованим протоколом стейкінгу, розробленим для Біткойна, аналогічно до Beacon Chain в Ethereum. Як перший протокол стейкінгу, що підтримує Біткойн, TVL Babylon перевищує 50 мільярдів доларів.
Унікальність Babylon полягає в тому, що він дозволяє користувачам безпосередньо ставити BTC в основній мережі Біткойн, без жодних мостів або упаковки. Біткойн залишається в оригінальній мережі та зберігається у неуправляємий спосіб.
Основна інновація Babylon полягає в розширенні безпеки Біткойна на інші блокчейни, включаючи EVM-ланцюги, Rollup та ланцюги додатків. Тепер власники Біткойна можуть допомогти захистити безпеку мережі, заблокувавши свої активи, і отримувати винагороду з захищених ланцюгів.
Lombard: Ліквідність стейкінгу Біткойн
Lombard можна вважати Біткойн-версією Lido. Якщо Babylon відповідає за стейкінг, то Lombard надає йому можливість комбінувати.
Lombard наразі має 1,9 мільярда доларів США в TVL, пов'язаному з Біткойном, побудованому на Babylon. Це дозволяє користувачам стейкати BTC через Babylon і отримувати LBTC, що є ліквідним стейкінговим токеном, що представляє стейкінгову позицію.
BTC, закладений через Babylon, все ще заблокований у мережі Біткойн, і без перевірки механізму консенсусу інших мереж, його не можна використовувати для Децентралізованих фінансів. Тут і починає діяти Ломбарда. Тепер користувачі можуть отримати ліквідний закладений BTC(LBTC) і почати здійснювати угоди, позики, видобуток та інші різноманітні діяльності Децентралізованих фінансів.
Lombard заробляє дохід, делегуючи BTC валідаторам Babylon, які, у свою чергу, захищають зовнішню мережу та отримують винагороду. Ці винагороди будуть розподілені між тримачами LBTC. Коротше кажучи, чим більше ланцюгів перевіряє Babylon, тим вищий дохід стейкерів.
Lombard активний у кількох екосистемах, таких як Sonic, Sui та Base, і співпрацює з кількома протоколами DeFi, демонструючи свою комбінованість. Він також відіграв важливу роль у ліквідності на певній торговій платформі, допомагаючи запустити ранній TVL.
SatLayer:Рештація Біткойнів
SatLayer можна розуміти як протокол повторного ставлення, побудований на Babylon. Незважаючи на те, що його TVL становить лише 3,4 мільярда доларів, що є найменшим серед проектів, згаданих у цій статті, він впроваджує інноваційну модель повторного ставлення.
Babylon блокує BTC для захисту зовнішньої мережі на рівні консенсусу, в той час як SatLayer дозволяє користувачам повторно ставити LBTC для захисту прикладного рівня. Це відкриває можливості для отримання доходів безпосередньо з захищених додатків, таких як оплати оракулів для повторних ставників для забезпечення цілісності даних, або оплати Rollup для повторних ставників для забезпечення дійсності транзакцій, або оплати міжланцюгового моста для уникнення скорочення або шахрайства.
SatLayer підтримує повторне ставлення на мережах EVM та Sui.
Повний огляд екосистеми Біткойн Децентралізованих фінансів
Babylon як базовий рівень, забезпечує консенсус для мережі;
Lombard як шар ліквідного стейкінгу, розблокує заблоковані Babylon BTC;
SatLayer забезпечує повторну стейкінг, надаючи економічну безпеку для прикладного шару.
Ця архітектура має очевидні подібності з поєднанням Ethereum, Lido та Eigen Layer. Варто зазначити, що Lombard і SatLayer наразі залежать від Babylon, але навпаки це не так. SatLayer не обов'язково залежить від Lombard, хоча враховуючи його децентралізовані характеристики, Lombard наразі є єдиним рішенням, яке він використовує.
Протокол Solv: резерв BTC та сховище DeFi
Протокол Solv має TVL у 524,27 мільйона доларів у екосистемі BTC і використовує різні підходи. Як і Lombard, він забезпечує ліквідне стекинг для BTC, але не покладається на Babylon і зосереджується на побудові власної стратегії резервування Біткойн та інших Децентралізованих фінансів.
Токен SolvBTC є представником ліквідності його стратегії резервування BTC, користувачі вносять упаковану версію BTC, а потім Solv через інституційні канали перетворює більшу частину на рідний BTC і зберігає його через централізоване управління.
Хоча Solv не залежить від Babylon, але він виграє від активів, пов'язаних з Babylon, таких як LBTC. У свою чергу, завдяки своєму DeFi сховищу він надає вищу комбінованість.
Висновок
Децентралізовані фінанси на Біткойні вже не є лише недосяжною концепцією. З появою нових протоколів та підвищенням ліквідності, ми, можливо, стаємо свідками нової ери децентралізованих доходів Біткойна. Це вже не просто упаковка BTC на інших ланцюгах, а відкриття потенціалу рідного BTC DeFi.
З виходом нових проектів на основі Біткойн-блокчейну, сумісних з EVM, комбінованість і потенційна вартість цих шарів можуть суттєво зрости. Мільярди невикористаних BTC можуть незабаром стати активними заставами, допомагаючи верифікувати мережу, захищати безпеку додатків і отримувати реальний дохід.
Інституційні інвестори масово переходять до Біткойн, вони виявляють сильний інтерес до цієї нової моделі доходу. Майбутнє Біткойн Децентралізованих фінансів сповнене безмежних можливостей.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BearMarketGardener
· 2год тому
Що б я не робив, просто хочу чекати на великий памп монети.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeSobber
· 6год тому
Рано чи пізно потрібно витягнути всі трубки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
APY追逐者
· 08-10 18:09
Ще тримаєтеся за ETH для гри в DeFi? Прокиньтеся!
Переглянути оригіналвідповісти на0
BridgeTrustFund
· 08-10 08:19
До місяця就在眼前了 бичачий
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainDoctor
· 08-10 08:19
бик а виявив свідомість
Переглянути оригіналвідповісти на0
SybilSlayer
· 08-10 08:16
Знову розкручують концепцію btc, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BtcDailyResearcher
· 08-10 08:14
Чи не приємно тримати і чекати на зростання вартості?
Біткойн Децентралізовані фінанси зростання Від цифрового золота до екосистеми децентралізованого фінансування
Біткойн Децентралізовані фінанси екосистеми: від цифрового золота до Децентралізованого фінансування
Біткойн як Децентралізоване фінансування ( DeFi ) стає реальністю з теорії. Незважаючи на те, що цей процес зазнав деяких невдач, тенденція до розкриття потенціалу Біткойна постійно посилюється, більше не обмежуючись простим定位 цифрового золота.
Однак, доводиться визнати, що ця сфера наразі не привертає широкої уваги. Цю ситуацію також можна зрозуміти, адже до нещодавнього часу розвиток Біткойн Децентралізованих фінансів ще був відносно хаотичним.
В той час як на Ефірі було створено величезну екосистему Децентралізованих фінансів, Біткойн залишався в режимі очікування, понад 1,5 трильйона доларів були заблоковані в холодних гаманцях. Відсутність смарт-контрактів DeFi, децентралізованих механізмів упаковки/містків та позиціонування "цифрового золота" обмежило розвиток екосистеми Біткойн. Проте, ця ситуація починає змінюватися.
З появою нової групи протоколів у мережі Біткойн та навколо неї, ми вже стали свідками формування справжнього первісного технологічного стеку Децентралізованих фінансів Біткойн. Такі проекти, як Babylon, Lombard, SatLayer і Solv Protocol, займають провідні позиції в технологічному та загальному заблокованому значенні (TVL), кожен з яких вирішує різні складові екосистеми Децентралізованих фінансів.
Babylon: Платформа стейкінгу Біткойна
Babylon можна вважати спеціалізованим протоколом стейкінгу, розробленим для Біткойна, аналогічно до Beacon Chain в Ethereum. Як перший протокол стейкінгу, що підтримує Біткойн, TVL Babylon перевищує 50 мільярдів доларів.
Унікальність Babylon полягає в тому, що він дозволяє користувачам безпосередньо ставити BTC в основній мережі Біткойн, без жодних мостів або упаковки. Біткойн залишається в оригінальній мережі та зберігається у неуправляємий спосіб.
Основна інновація Babylon полягає в розширенні безпеки Біткойна на інші блокчейни, включаючи EVM-ланцюги, Rollup та ланцюги додатків. Тепер власники Біткойна можуть допомогти захистити безпеку мережі, заблокувавши свої активи, і отримувати винагороду з захищених ланцюгів.
Lombard: Ліквідність стейкінгу Біткойн
Lombard можна вважати Біткойн-версією Lido. Якщо Babylon відповідає за стейкінг, то Lombard надає йому можливість комбінувати.
Lombard наразі має 1,9 мільярда доларів США в TVL, пов'язаному з Біткойном, побудованому на Babylon. Це дозволяє користувачам стейкати BTC через Babylon і отримувати LBTC, що є ліквідним стейкінговим токеном, що представляє стейкінгову позицію.
BTC, закладений через Babylon, все ще заблокований у мережі Біткойн, і без перевірки механізму консенсусу інших мереж, його не можна використовувати для Децентралізованих фінансів. Тут і починає діяти Ломбарда. Тепер користувачі можуть отримати ліквідний закладений BTC(LBTC) і почати здійснювати угоди, позики, видобуток та інші різноманітні діяльності Децентралізованих фінансів.
Lombard заробляє дохід, делегуючи BTC валідаторам Babylon, які, у свою чергу, захищають зовнішню мережу та отримують винагороду. Ці винагороди будуть розподілені між тримачами LBTC. Коротше кажучи, чим більше ланцюгів перевіряє Babylon, тим вищий дохід стейкерів.
Lombard активний у кількох екосистемах, таких як Sonic, Sui та Base, і співпрацює з кількома протоколами DeFi, демонструючи свою комбінованість. Він також відіграв важливу роль у ліквідності на певній торговій платформі, допомагаючи запустити ранній TVL.
SatLayer:Рештація Біткойнів
SatLayer можна розуміти як протокол повторного ставлення, побудований на Babylon. Незважаючи на те, що його TVL становить лише 3,4 мільярда доларів, що є найменшим серед проектів, згаданих у цій статті, він впроваджує інноваційну модель повторного ставлення.
Babylon блокує BTC для захисту зовнішньої мережі на рівні консенсусу, в той час як SatLayer дозволяє користувачам повторно ставити LBTC для захисту прикладного рівня. Це відкриває можливості для отримання доходів безпосередньо з захищених додатків, таких як оплати оракулів для повторних ставників для забезпечення цілісності даних, або оплати Rollup для повторних ставників для забезпечення дійсності транзакцій, або оплати міжланцюгового моста для уникнення скорочення або шахрайства.
SatLayer підтримує повторне ставлення на мережах EVM та Sui.
Повний огляд екосистеми Біткойн Децентралізованих фінансів
Ця архітектура має очевидні подібності з поєднанням Ethereum, Lido та Eigen Layer. Варто зазначити, що Lombard і SatLayer наразі залежать від Babylon, але навпаки це не так. SatLayer не обов'язково залежить від Lombard, хоча враховуючи його децентралізовані характеристики, Lombard наразі є єдиним рішенням, яке він використовує.
Протокол Solv: резерв BTC та сховище DeFi
Протокол Solv має TVL у 524,27 мільйона доларів у екосистемі BTC і використовує різні підходи. Як і Lombard, він забезпечує ліквідне стекинг для BTC, але не покладається на Babylon і зосереджується на побудові власної стратегії резервування Біткойн та інших Децентралізованих фінансів.
Токен SolvBTC є представником ліквідності його стратегії резервування BTC, користувачі вносять упаковану версію BTC, а потім Solv через інституційні канали перетворює більшу частину на рідний BTC і зберігає його через централізоване управління.
Хоча Solv не залежить від Babylon, але він виграє від активів, пов'язаних з Babylon, таких як LBTC. У свою чергу, завдяки своєму DeFi сховищу він надає вищу комбінованість.
Висновок
Децентралізовані фінанси на Біткойні вже не є лише недосяжною концепцією. З появою нових протоколів та підвищенням ліквідності, ми, можливо, стаємо свідками нової ери децентралізованих доходів Біткойна. Це вже не просто упаковка BTC на інших ланцюгах, а відкриття потенціалу рідного BTC DeFi.
З виходом нових проектів на основі Біткойн-блокчейну, сумісних з EVM, комбінованість і потенційна вартість цих шарів можуть суттєво зрости. Мільярди невикористаних BTC можуть незабаром стати активними заставами, допомагаючи верифікувати мережу, захищати безпеку додатків і отримувати реальний дохід.
Інституційні інвестори масово переходять до Біткойн, вони виявляють сильний інтерес до цієї нової моделі доходу. Майбутнє Біткойн Децентралізованих фінансів сповнене безмежних можливостей.