Аналіз стратегій доходності стейблкоїн: різноманітні вибори та потенційні ризики
У нинішньому ринковому середовищі, коли індекс долара високий, а ризикові активи падають, утримання доларових активів та отримання доходу стало досить привабливим вибором. Не лише звичайні інвестори, навіть провідні DeFi проекти активно шукають способи отримання доходу від вільних доларових активів. У цій статті буде розглянуто кілька стратегій отримання доходу від стейблкоїнів, щоб надати читачам різноманітні інвестиційні рекомендації.
Convex：USDD+3Crv стратегія
USDD є стейблкоїном, який управляється TRON DAO Reserve. Станом на 27 жовтня, обсяг випуску USDD становить 725 мільйонів, тоді як вартість його застави досягає 2,23 мільярда доларів, а ставка застави перевищує 300%. При цьому, лише обсяг застави USDC становить 990 мільйонів, що значно перевищує обсяг випуску USDD, що означає, що ризиковий коефіцієнт USDD відносно низький.
На певній торговій платформі вже запущено кілька торгових пар USDD, і комісії за відповідні торгові пари скасовано. Ця ініціатива сприятиме підвищенню ліквідності та використання USDD.
Платформа Convex показує, що річна прибутковість пулу USDD+3Crv становить 19.66% APR(, тоді як APR пулу USDD+FRAXBP ще вища, досягаючи 21.18%. Інвестори можуть вибрати внесок підтримуваних стейблкоїнів у пул USDD+3Crv на Convex, а потім отримані LP токени ставити на Convex для отримання прибутку.
Варто зазначити, що в екосистемі Tron використання USDD є більш широким. Наприклад, на певній платформі річна прибутковість торгової пари USDD-USDT може досягати 41,9% (необхідно заблокувати та стейкувати токени платформи). На іншій платформі позик річна прибутковість депозитів USDD становить 9,52%.
Canto є DeFi публічною ланцюгом, сумісною з EVM в екосистемі Cosmos, яка має свій DEX, систему кредитування та стейблкоїн NOTE. Наразі загальна заблокована вартість Canto )TVL( становить близько 100 мільйонів доларів.
Платформа кредитування Canto показує, що річна дохідність LP для NOTE/USDT становить 32,14%, а для NOTE/USDC — 29,47%. NOTE є стейблкоїном, який випускається в Canto шляхом надмірного забезпечення, при цьому ліквідація не відбувається, якщо заставою є USDC та USDT.
Інвестори можуть розглянути можливість використання частини USDT як застави для карбування необхідних NOTE, а потім надати ліквідність за допомогою NOTE та залишку USDT, а в кінці закласти LP токени на платформі кредитування для отримання доходу.
Однак варто зазначити, що крос-чейн операції Canto є відносно складними. Інвесторам потрібно здійснити крос-чейн з Ethereum до Canto, а потім конвертувати в ERC20 монету Canto. При виході потрібно спочатку конвертувати в рідну монету Canto, здійснити крос-чейн до крос-чейн мосту Cosmos Gravity Bridge, а потім за допомогою гаманця екосистеми Cosmos повернути активи з Gravity Bridge назад на Ethereum.
Velodrome є децентралізованою біржею на Optimism )DEX(, код якої походить від Solidly, розробленого Андре Кроньє на Fantom. Наразі TVL Velodrome становить 82 мільйони доларів, а обсяги на Optimism вже перевищують Curve та Uniswap V3.
sUSD та LUSD є стейблкоїнами в Synthetix та Liquity відповідно, обидва вважаються відносно безпечними. Наразі річна дохідність ліквідності для торгової пари sUSD/LUSD у Velodrome становить 16.12%.
Helio Protocol є ліквідним стейкінговим і кредитним протоколом на BNB-ланцюгу. Користувачі можуть позичати децентралізований стейблкоїн HAY Helio, переоцінюючи свої активи, а заставлені BNB будуть використовуватися для ліквідного стейкінгу.
Відомий DEX спеціально додав вхід для обміну HAY та BUSD на своїй сторінці Swap, що свідчить про певну ринкову визнаність HAY. Наразі TVL Helio становить 92 мільйона доларів, з яких близько 20 мільйонів доларів складають стейблкоїни HAY/BUSD LP.
Інвестори можуть надавати ліквідність для торгової пари HAY/BUSD стейблкоїн на DEX, а потім ставити LP токени в Helio. Сторінка Farming Helio показує річну прибутковість HAY/BUSD Stable LP на рівні 19,77%.
Екосистема Wombat Exchange: кілька стратегій стейблкоїнів
Wombat Exchange є DEX для обміну стейблкоїнів на BNB-ланцюзі, який має низький сліп, спільну ліквідність та можливість стейкування за допомогою одного токена. Комісія за торгівлю стейблкоїнами становить лише 0,01%.
Наразі головний пул Wombat показує, що медіанне річне відсоткове співвідношення для USDC, USDT, DAI, BUSD становить відповідно 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%. Ці дані враховують прискорювальний ефект від блокування WOM та володіння veWOM. Якщо WOM не заблоковано, реальний дохід буде ще нижчим.
Навколо Wombat з'явилися подібні застосунки, такі як Wombex Finance та Magpie, які дозволяють звичайним користувачам отримувати вищу прибутковість через ці застосунки. Наразі TVL Wombex становить 89,49 мільйона доларів, а річна прибутковість за депозитами USDC, USDT, DAI, BUSD складає відповідно 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. TVL Magpie становить 25,90 мільйона доларів, а відповідні річні прибутковості складають 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Потрібно підкреслити, що загальний ризик крипторинку вищий, ніж у традиційних фінансових ринках, часто трапляються випадки безпеки. Інвестори повинні діяти обережно, пам'ятати про диверсифікацію ризиків і перед інвестуванням уважно ознайомитися з конкретними ризиками. Рекомендується проводити глибоке особисте дослідження і не слідувати сліпо інвестиційним стратегіям інших.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVHunter
· 6год тому
ngmi з доходом usdc... реальний альфа в видобутку mev та токсичних арбітражних потоках
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingersFrontrun
· 6год тому
Доларовий стейблкоїн? Забудь, залишити трохи грошей у пляшці буде достатньо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WhaleWatcher
· 6год тому
Гроші завжди на першому місці.
Переглянути оригіналвідповісти на0
staking_gramps
· 6год тому
Зараз стабільна монета - найнадійніший спосіб отримати прибуток~
Аналіз стратегій високих доходів стейблкоїнів: різноманітні варіанти та аналіз ризиків
Аналіз стратегій доходності стейблкоїн: різноманітні вибори та потенційні ризики
У нинішньому ринковому середовищі, коли індекс долара високий, а ризикові активи падають, утримання доларових активів та отримання доходу стало досить привабливим вибором. Не лише звичайні інвестори, навіть провідні DeFi проекти активно шукають способи отримання доходу від вільних доларових активів. У цій статті буде розглянуто кілька стратегій отримання доходу від стейблкоїнів, щоб надати читачам різноманітні інвестиційні рекомендації.
Convex：USDD+3Crv стратегія
USDD є стейблкоїном, який управляється TRON DAO Reserve. Станом на 27 жовтня, обсяг випуску USDD становить 725 мільйонів, тоді як вартість його застави досягає 2,23 мільярда доларів, а ставка застави перевищує 300%. При цьому, лише обсяг застави USDC становить 990 мільйонів, що значно перевищує обсяг випуску USDD, що означає, що ризиковий коефіцієнт USDD відносно низький.
На певній торговій платформі вже запущено кілька торгових пар USDD, і комісії за відповідні торгові пари скасовано. Ця ініціатива сприятиме підвищенню ліквідності та використання USDD.
Платформа Convex показує, що річна прибутковість пулу USDD+3Crv становить 19.66% APR(, тоді як APR пулу USDD+FRAXBP ще вища, досягаючи 21.18%. Інвестори можуть вибрати внесок підтримуваних стейблкоїнів у пул USDD+3Crv на Convex, а потім отримані LP токени ставити на Convex для отримання прибутку.
Варто зазначити, що в екосистемі Tron використання USDD є більш широким. Наприклад, на певній платформі річна прибутковість торгової пари USDD-USDT може досягати 41,9% (необхідно заблокувати та стейкувати токени платформи). На іншій платформі позик річна прибутковість депозитів USDD становить 9,52%.
! [Оновлення стратегії прибутковості стейблкоїнів: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fd2ea20b9e357c2340ba90d31397414a.webp(
Canto: стратегія USDT+NOTE
Canto є DeFi публічною ланцюгом, сумісною з EVM в екосистемі Cosmos, яка має свій DEX, систему кредитування та стейблкоїн NOTE. Наразі загальна заблокована вартість Canto )TVL( становить близько 100 мільйонів доларів.
Платформа кредитування Canto показує, що річна дохідність LP для NOTE/USDT становить 32,14%, а для NOTE/USDC — 29,47%. NOTE є стейблкоїном, який випускається в Canto шляхом надмірного забезпечення, при цьому ліквідація не відбувається, якщо заставою є USDC та USDT.
Інвестори можуть розглянути можливість використання частини USDT як застави для карбування необхідних NOTE, а потім надати ліквідність за допомогою NOTE та залишку USDT, а в кінці закласти LP токени на платформі кредитування для отримання доходу.
Однак варто зазначити, що крос-чейн операції Canto є відносно складними. Інвесторам потрібно здійснити крос-чейн з Ethereum до Canto, а потім конвертувати в ERC20 монету Canto. При виході потрібно спочатку конвертувати в рідну монету Canto, здійснити крос-чейн до крос-чейн мосту Cosmos Gravity Bridge, а потім за допомогою гаманця екосистеми Cosmos повернути активи з Gravity Bridge назад на Ethereum.
! [Оновлення стратегії прибутковості стейблкоїнів: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f908085e59600caf56736109ea2887bc.webp(
Велодром: стратегія sUSD+LUSD
Velodrome є децентралізованою біржею на Optimism )DEX(, код якої походить від Solidly, розробленого Андре Кроньє на Fantom. Наразі TVL Velodrome становить 82 мільйони доларів, а обсяги на Optimism вже перевищують Curve та Uniswap V3.
sUSD та LUSD є стейблкоїнами в Synthetix та Liquity відповідно, обидва вважаються відносно безпечними. Наразі річна дохідність ліквідності для торгової пари sUSD/LUSD у Velodrome становить 16.12%.
! [Оновлення стратегії прибутковості стейблкоїнів: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8cab21490ff79e0a9672744a359692e3.webp(
Helio: стратегія HAY+BUSD
Helio Protocol є ліквідним стейкінговим і кредитним протоколом на BNB-ланцюгу. Користувачі можуть позичати децентралізований стейблкоїн HAY Helio, переоцінюючи свої активи, а заставлені BNB будуть використовуватися для ліквідного стейкінгу.
Відомий DEX спеціально додав вхід для обміну HAY та BUSD на своїй сторінці Swap, що свідчить про певну ринкову визнаність HAY. Наразі TVL Helio становить 92 мільйона доларів, з яких близько 20 мільйонів доларів складають стейблкоїни HAY/BUSD LP.
Інвестори можуть надавати ліквідність для торгової пари HAY/BUSD стейблкоїн на DEX, а потім ставити LP токени в Helio. Сторінка Farming Helio показує річну прибутковість HAY/BUSD Stable LP на рівні 19,77%.
! [Оновлення стратегії прибутковості стейблкоїнів: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3188761d6843cd48b2defbb113a27a1c.webp(
Екосистема Wombat Exchange: кілька стратегій стейблкоїнів
Wombat Exchange є DEX для обміну стейблкоїнів на BNB-ланцюзі, який має низький сліп, спільну ліквідність та можливість стейкування за допомогою одного токена. Комісія за торгівлю стейблкоїнами становить лише 0,01%.
Наразі головний пул Wombat показує, що медіанне річне відсоткове співвідношення для USDC, USDT, DAI, BUSD становить відповідно 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%. Ці дані враховують прискорювальний ефект від блокування WOM та володіння veWOM. Якщо WOM не заблоковано, реальний дохід буде ще нижчим.
Навколо Wombat з'явилися подібні застосунки, такі як Wombex Finance та Magpie, які дозволяють звичайним користувачам отримувати вищу прибутковість через ці застосунки. Наразі TVL Wombex становить 89,49 мільйона доларів, а річна прибутковість за депозитами USDC, USDT, DAI, BUSD складає відповідно 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. TVL Magpie становить 25,90 мільйона доларів, а відповідні річні прибутковості складають 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
! [Оновлення стратегії прибутковості стабільних монет: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c190981d5e6139f91f106bc7a27c450.webp(
Попередження про ризики
Потрібно підкреслити, що загальний ризик крипторинку вищий, ніж у традиційних фінансових ринках, часто трапляються випадки безпеки. Інвестори повинні діяти обережно, пам'ятати про диверсифікацію ризиків і перед інвестуванням уважно ознайомитися з конкретними ризиками. Рекомендується проводити глибоке особисте дослідження і не слідувати сліпо інвестиційним стратегіям інших.