Ra mắt vào ngày 11/01/2017, quỹ giao dịch trao đổi smart beta First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận rộng rãi đến loại hình Style Box - Mid Cap Value của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các chỉ số được tính trọng số theo vốn hóa thị trường được tạo ra để phản ánh thị trường, hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường, và ngành công nghiệp ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chiến lược này.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường, các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, tiện lợi và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư nghĩ rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu tuyệt vời; nhóm này có khả năng đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là smart beta, theo dõi các chiến lược không trọng số.
Các chỉ số không trọng số theo vốn hóa cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, điều này dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của các đặc điểm tương tự khác.
Các phương pháp như trọng số bằng nhau, một trong những lựa chọn đơn giản nhất, trọng số cơ bản, và trọng số dựa trên độ biến động/động lực đều là những lựa chọn được cung cấp cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả chúng đều có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
SDVY được quản lý bởi First Trust Advisors, và quỹ này đã tích lũy được hơn 8,73 tỷ USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong Style Box - Mid Cap Value. Trước khi trừ phí và chi phí, SDVY tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
Chỉ số NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers bao gồm chứng khoán của 100 công ty nhỏ và vừa có lịch sử tăng cổ tức và thể hiện các đặc điểm để tiếp tục làm như vậy trong tương lai.
Chi phí & Các khoản chi khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác không đổi, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Với một trong những sản phẩm đắt tiền nhất trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,59%.
Nó có tỷ suất cổ tức lũy kế 12 tháng là 1.96%.
Phơi bày Ngành và Các Cổ phiếu Hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, tiết lộ các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 31,3% của danh mục đầu tư. Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào các khoản đầu tư cá nhân, Woodward, Inc. (WWD) chiếm khoảng 1.11% tổng tài sản, tiếp theo là Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) và Northern Trust Corporation (NTRS).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 10.12% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 6.47% kể từ đầu năm và tăng khoảng 12.98% trong năm qua ( tính đến ngày 08/14/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $29.52 và $40.33.
SDVY có beta là 1.11 và độ lệch chuẩn là 21.35% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất. Với khoảng 185 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap của First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm để vượt trội hơn so với phân khúc Giá trị Vốn hóa Trung bình của Style Box. Tuy nhiên, còn có các ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) theo dõi chỉ số Russell MidCap Value và Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) theo dõi chỉ số CRSP U.S. Mid Cap Value. iShares Russell Mid-Cap Value ETF có 13.8 tỷ đô la tài sản, Vanguard Mid-Cap Value ETF có 18.65 tỷ đô la. IWS có tỷ lệ chi phí là 0.23% và VOE thay đổi 0.07%.
Các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF có trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của Style Box - Mid Cap Value
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap của First Trust (SDVY): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap của First Trust (SDVY) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Ra mắt vào ngày 11/01/2017, quỹ giao dịch trao đổi smart beta First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận rộng rãi đến loại hình Style Box - Mid Cap Value của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các chỉ số được tính trọng số theo vốn hóa thị trường được tạo ra để phản ánh thị trường, hoặc một phân khúc cụ thể của thị trường, và ngành công nghiệp ETF truyền thống đã bị chi phối bởi các sản phẩm dựa trên chiến lược này.
Một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường, các chỉ số được trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách tái tạo lợi nhuận thị trường với chi phí thấp, tiện lợi và minh bạch.
Tuy nhiên, có một số nhà đầu tư nghĩ rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách lựa chọn cổ phiếu tuyệt vời; nhóm này có khả năng đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là smart beta, theo dõi các chiến lược không trọng số.
Các chỉ số không trọng số theo vốn hóa cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng thực hiện rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, điều này dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của các đặc điểm tương tự khác.
Các phương pháp như trọng số bằng nhau, một trong những lựa chọn đơn giản nhất, trọng số cơ bản, và trọng số dựa trên độ biến động/động lực đều là những lựa chọn được cung cấp cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực này, nhưng không phải tất cả chúng đều có thể mang lại lợi nhuận vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
SDVY được quản lý bởi First Trust Advisors, và quỹ này đã tích lũy được hơn 8,73 tỷ USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong Style Box - Mid Cap Value. Trước khi trừ phí và chi phí, SDVY tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers.
Chỉ số NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers bao gồm chứng khoán của 100 công ty nhỏ và vừa có lịch sử tăng cổ tức và thể hiện các đặc điểm để tiếp tục làm như vậy trong tương lai.
Chi phí & Các khoản chi khác
Vì các quỹ rẻ hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác không đổi, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.
Với một trong những sản phẩm đắt tiền nhất trong lĩnh vực này, ETF này có chi phí hoạt động hàng năm là 0,59%.
Nó có tỷ suất cổ tức lũy kế 12 tháng là 1.96%.
Phơi bày Ngành và Các Cổ phiếu Hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản đầu tư của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, tiết lộ các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Công nghiệp - khoảng 31,3% của danh mục đầu tư. Tài chính và Tiêu dùng Tùy ý hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Câu chuyện tiếp tụcNhìn vào các khoản đầu tư cá nhân, Woodward, Inc. (WWD) chiếm khoảng 1.11% tổng tài sản, tiếp theo là Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) và Northern Trust Corporation (NTRS).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 10.12% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
ETF đã tăng khoảng 6.47% kể từ đầu năm và tăng khoảng 12.98% trong năm qua ( tính đến ngày 08/14/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $29.52 và $40.33.
SDVY có beta là 1.11 và độ lệch chuẩn là 21.35% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất. Với khoảng 185 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap của First Trust là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm để vượt trội hơn so với phân khúc Giá trị Vốn hóa Trung bình của Style Box. Tuy nhiên, còn có các ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) theo dõi chỉ số Russell MidCap Value và Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) theo dõi chỉ số CRSP U.S. Mid Cap Value. iShares Russell Mid-Cap Value ETF có 13.8 tỷ đô la tài sản, Vanguard Mid-Cap Value ETF có 18.65 tỷ đô la. IWS có tỷ lệ chi phí là 0.23% và VOE thay đổi 0.07%.
Các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF có trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích phù hợp với lợi nhuận của Style Box - Mid Cap Value
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất trong 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Cổ tức Tăng trưởng SMID Cap của First Trust (SDVY): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận