DeFAI: AI và Tài chính phi tập trung hòa quyện dẫn đầu xu hướng mới, phân tích 15 dự án đổi mới.

SchrodingerGas

2025-08-02 18:40:42

Đang tạo bản tóm tắt

DeFAI: Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung, liệu có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?

Một, Khái niệm và cơ chế hoạt động của DeFAI

1.1 Giới thiệu DeFAI

DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI đang trở thành một điểm đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích và dự đoán thị trường.

1.2 Quy trình vận hành của DeFAI

Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Hầu hết các mô hình tuân theo sáu quy trình làm việc sau:

Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, bên ngoài chuỗi và phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật như học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện suy diễn và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu đã thu thập và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân để hợp tác xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình AI thông qua phương thức tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác liền mạch với nhiều giao thức và nền tảng DeFi thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.

1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"

Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, giúp mọi người dễ dàng tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này có mối liên hệ chặt chẽ với khái niệm "ý định". Trong các kịch bản dựa trên ý định, người dùng chỉ cần chú ý đến kết quả giao dịch mà không cần quan tâm đến quy trình thực hiện cụ thể. DeFAI dường như cung cấp một con đường mới để đạt được tầm nhìn này.

Hình thái cuối cùng của ứng dụng quy mô lớn blockchain trong tương lai có thể là: AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.

Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI

Hiện tại, thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Griffain: Nền tảng đổi mới kết hợp AI Agent và blockchain, hỗ trợ hoán đổi token và cung cấp thanh khoản.
Hey Anon: Giao thức DeFi được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác của người dùng và thực hiện các thao tác phức tạp.
Orbit：Giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ nhiều blockchain và giao thức.
Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Được định vị là trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các thao tác DeFi phức tạp.
Bankr: Trợ lý tiền điện tử do AI điều khiển, đơn giản hóa giao dịch và quản lý ví.
HotKeySwap: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ giao dịch chuỗi chéo được điều khiển bởi AI.
Gekko AI：Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM: DEX tổng hợp dựa trên AI, nhận diện cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn diện AI, hỗ trợ Agent điều hướng trong môi trường chuỗi.
Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát, đơn giản hóa các hoạt động trên chuỗi.
Cod3x: Cung cấp công cụ phát triển không mã, xây dựng đại lý chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án trò chơi.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ lệnh ngôn ngữ tự nhiên để hoàn thành giao dịch.

Ba, Xu hướng phát triển của AI Agent

Hướng phát triển tương lai của AI Agent chủ yếu được chia thành hai hướng: GameFAI và Tài chính phi tập trung.

3.1 GameFAI

GameFAI đại diện cho các dự án như M3 ( Metaverse Makers ), được tạo ra bởi các nghệ sĩ và cộng đồng hacker mã nguồn mở. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà GameFAI phải đối mặt là ngay cả trong thị trường Web2 đầy tài nguyên, vẫn chưa xuất hiện một trò chơi AI thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển trò chơi dài, so với DeFi, GameFAI có thể cần nhiều sự nhiệt tình từ thị trường hơn.

3.2 Tài chính phi tập trung AI

Các dự án DeFAI có giá trị thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, tổng giá trị thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37,29% tổng giá trị thị trường DeFAI.

GRIFFAIN：Xây dựng trên Solana, vốn hóa thị trường dẫn đầu, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh.
Hey Anon: Hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, được dẫn dắt bởi người sáng lập nổi tiếng Daniele, nhận được sự quan tâm cao từ thị trường.

Bốn, Kết luận

Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính mạnh mẽ của blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường to lớn. GameFAI có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, tạo ra một thế giới ảo tự tiến hóa. DeFAI cần chuyển từ sự thổi phồng theo cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế. Sự phát triển của AI Agent không thể chỉ dựa vào hiệu ứng Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường thật đáng mong chờ.

DEFI-13.81%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

16 thích