DeFAI: Liệu sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, Tóm tắt DeFAI
1.1 Định nghĩa của DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt đầu cơ, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến các cơ sở hạ tầng khác nhau, DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường cũng như dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực thi quyết định. Hầu hết các mô hình tuân theo quy trình làm việc sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy dữ liệu trên chuỗi, dữ liệu ngoài chuỗi và nguồn dữ liệu phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Ra quyết định: Sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa đại lý hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Lưu ký và vận hành: Có thể chọn phương thức lưu ký tập trung hoặc phi tập trung và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với nhiều giao thức và nền tảng DeFi thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo an toàn và tính tự chủ của giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI có những điểm tương đồng với khái niệm "ý định" mà Paradigm đưa ra. DeFAI nhằm mục đích cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư thông qua các đại lý và nền tảng AI, đơn giản hóa việc tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Cách tiếp cận này tương tự với mô hình giao dịch dựa trên "ý định", nơi người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể.
Trong tương lai, việc ứng dụng quy mô lớn của blockchain có thể sẽ tích hợp nhiều khái niệm như AI Agent, Solver, Intent-Centric và DeFAI.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại, thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFAI, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Griffain: Nền tảng đổi mới kết hợp AI Agent và blockchain
Hey Anon：Giao thức Tài chính phi tập trung do AI điều khiển
Orbit：Nền tảng đơn giản hóa giao diện và thao tác Tài chính phi tập trung
Neur：Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana
Modenetwork: Nền tảng trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung của Layer2 Ethereum
The Hive: Nền tảng Tài chính phi tập trung Solana tích hợp nhiều mô hình AI
Bankr: Bạn đồng hành tiền điện tử được điều khiển bởi AI
HotKeySwap: Cung cấp DEX tổng hợp và công cụ phân tích được điều khiển bởi AI
Gekko AI：Đại lý AI tập trung vào dự đoán thị trường
ASYM：Công cụ phân tích và tổng hợp DEX được điều khiển bởi AI
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi
Slate: Kết nối hạ tầng của tác nhân AI tổng quát
Cod3x: Công cụ phát triển không mã để xây dựng chiến lược Tài chính phi tập trung tự động
Almanak: AI Agent có khả năng tự học
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Hiện tại, sự phát triển của AI Agent đang đối mặt với hai hướng chính: Game và Tài chính phi tập trung.
3.1 Hướng trò chơi
M3 (Metaverse Makers) là dự án đại diện cho hướng Game. Tuy nhiên, ngay cả trong thị trường Web2, vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển trò chơi dài có thể hạn chế sự phát triển nhanh chóng của AI Game.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các dự án theo hướng DeFi đang phát triển nhanh chóng, trong đó có GRIFFAIN, ANON, OLAS nằm trong top có giá trị thị trường cao nhất. Giá trị thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37.29% tổng giá trị thị trường của DeFAI.
GRIFFAIN：Xây dựng trên Solana, cung cấp chức năng tạo ví và giao dịch nhanh.
Hey Anon: Áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công cộng, do nhà sáng lập nổi tiếng Daniele dẫn dắt.
Bốn, kết luận
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với đặc tính của các tình huống tài chính mạnh mẽ trong blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường khổng lồ. Hướng Game có thể tiếp tục phát triển theo khái niệm vũ trụ ảo, thực hiện một thế giới ảo tự tiến hóa. Hướng DeFi thì cần chuyển từ sự thổi phồng cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế. Sự phát triển của AI Agent không chỉ nên dựa vào sự thổi phồng Meme, mà cần kết hợp với ứng dụng thực tế và tạo ra giá trị. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường đáng để mong đợi.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropF5Bro
· 3giờ trước
Lại phao tin đến tôi à?
Xem bản gốcTrả lời0
ZkSnarker
· 3giờ trước
Thực ra chỉ là một chu kỳ cường điệu AI khác... nhưng không nói dối, cái này thì có phần thú vị.
Xem bản gốcTrả lời0
GweiObserver
· 3giờ trước
Một đợt thổi phồng khác sắp đến.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 3giờ trước
chỉ là một câu chuyện được thổi phồng khác thôi... thực sự có thông tin gì trong những meme của các đại lý này?
DeFAI nổi lên: Sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung dẫn dắt mô hình đầu tư mã hóa mới
DeFAI: Liệu sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, Tóm tắt DeFAI
1.1 Định nghĩa của DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt đầu cơ, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến các cơ sở hạ tầng khác nhau, DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích thị trường cũng như dự đoán.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động liên quan đến nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực thi quyết định. Hầu hết các mô hình tuân theo quy trình làm việc sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy dữ liệu trên chuỗi, dữ liệu ngoài chuỗi và nguồn dữ liệu phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các kỹ thuật học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Ra quyết định: Sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa đại lý hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Lưu ký và vận hành: Có thể chọn phương thức lưu ký tập trung hoặc phi tập trung và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với nhiều giao thức và nền tảng DeFi thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo an toàn và tính tự chủ của giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI có những điểm tương đồng với khái niệm "ý định" mà Paradigm đưa ra. DeFAI nhằm mục đích cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư thông qua các đại lý và nền tảng AI, đơn giản hóa việc tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Cách tiếp cận này tương tự với mô hình giao dịch dựa trên "ý định", nơi người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể.
Trong tương lai, việc ứng dụng quy mô lớn của blockchain có thể sẽ tích hợp nhiều khái niệm như AI Agent, Solver, Intent-Centric và DeFAI.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại, thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFAI, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Hiện tại, sự phát triển của AI Agent đang đối mặt với hai hướng chính: Game và Tài chính phi tập trung.
3.1 Hướng trò chơi
M3 (Metaverse Makers) là dự án đại diện cho hướng Game. Tuy nhiên, ngay cả trong thị trường Web2, vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển trò chơi dài có thể hạn chế sự phát triển nhanh chóng của AI Game.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các dự án theo hướng DeFi đang phát triển nhanh chóng, trong đó có GRIFFAIN, ANON, OLAS nằm trong top có giá trị thị trường cao nhất. Giá trị thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37.29% tổng giá trị thị trường của DeFAI.
Bốn, kết luận
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với đặc tính của các tình huống tài chính mạnh mẽ trong blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường khổng lồ. Hướng Game có thể tiếp tục phát triển theo khái niệm vũ trụ ảo, thực hiện một thế giới ảo tự tiến hóa. Hướng DeFi thì cần chuyển từ sự thổi phồng cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế. Sự phát triển của AI Agent không chỉ nên dựa vào sự thổi phồng Meme, mà cần kết hợp với ứng dụng thực tế và tạo ra giá trị. Kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh trên thị trường đáng để mong đợi.