Phân tích xu hướng phát triển ngành Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm phi thường đối với ngành công nghiệp Blockchain. Giá trị vốn hóa thị trường của tiền điện tử vượt quá 3 triệu tỷ đô la, khối lượng giao dịch NFT vượt 23 tỷ đô la, Mỹ ra mắt quỹ ETF tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt quá 200 tỷ đô la. Nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã được sử dụng như một công cụ chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng, nhưng hiện nay đã phục hồi. Quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử sau khi các kênh gây quỹ truyền thống bị chặn. Trong tương lai, mọi người có thể sử dụng tiền điện tử để quyên góp cho các hoạt động từ thiện, điều mà tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Việc áp dụng tiền điện tử gia tăng có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc áp dụng ngôn ngữ lập trình chính và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và tổ chức. Dưới đây phân tích các xu hướng chính của ngành Blockchain năm 2022:
1. Sự nổi lên của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021 xuất hiện nhiều chuỗi công cộng L1 và các giải pháp mở rộng L2, nhu cầu thanh khoản liên chuỗi trở thành rào cản cho việc áp dụng rộng rãi Blockchain, nhưng cũng cung cấp cơ hội phát triển.
Từ năm 2017 đến năm 2021, một số giải pháp L1 và L2 nhằm cải thiện tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra mắt, bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công khai này tận dụng tính năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng các đặc điểm độc đáo của các khối công cộng khác nhau và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên cực kỳ quan trọng.
Hiện tại, các DEX aggregator ( như Paraswap ) bắt đầu tích hợp với các cầu nối đa chuỗi, cho phép người dùng trao đổi token qua các chuỗi khác nhau. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng hiện nay đã được triển khai trên nhiều blockchain khác nhau. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải chuyển đổi thanh khoản giữa các blockchain khác nhau để sử dụng những ứng dụng này.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm 2022, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo thuật toán định giá đơn giản x * y = k, giao dịch các tài sản tương tự có ảnh hưởng lớn đến giá, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán, làm cho nó phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Curve: Giao dịch stablecoin
Balancer: Giao dịch đa tài sản
Bancor: Tính thanh khoản một chiều
dYdX:Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn
Các thuật toán này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng giá của giao dịch, đảm bảo giá của giao dịch nhỏ ổn định, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM cổ điển thành một mô hình gần giống như sổ lệnh hơn, cho phép nhà cung cấp thanh khoản hạn chế thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể.
dYdX là DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. TVL và khối lượng giao dịch của nó đang tăng nhanh, nhưng doanh thu vẫn thấp hơn Uniswap. Nhiều DEX có thể sẽ bắt chước mô hình này.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX còn có những cải tiến khác, như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm thua lỗ không vĩnh viễn, xử lý lô và số dư giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp mở rộng L2.
3. Sự gia tăng áp dụng DeFi trên L2
Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của các ứng dụng DeFi đã vượt quá 2410 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol chiếm ưu thế, khoảng 25% TVL. Các DEX như Uniswap, PancakeSwap cũng đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài việc TVL của L1 công chain tăng trưởng nhanh chóng, TVL của các giải pháp mở rộng L2 cũng tăng đáng kể, trong đó Polygon nổi bật, TVL từ 100 triệu USD nhanh chóng tăng lên mức cao nhất 8 tỷ USD. Các giải pháp L2 như Arbitrum, Optimism được phát hành vào nửa cuối năm 2021, đã thu hút được sự chú ý lớn từ các người tham gia và phát triển DeFi.
Khi ngày càng nhiều người tham gia vào lĩnh vực Blockchain, các ứng dụng DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến việc tăng chi phí giao dịch và giảm tốc độ. Những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công cộng L1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa, phí gas sẽ tăng lên.
Biến động cao và độ trễ của chi phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành một vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, do đó ngày càng nhiều tài sản sẽ chuyển sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp L2 và sidechain không chỉ tăng tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng các giải pháp L2. Sự gia tăng TVL của các giải pháp L2 chứng tỏ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận công nghệ rollup.
Với việc tốc độ giao dịch được cải thiện, chi phí giảm và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ được đơn giản hóa, do đó có thể dự đoán rằng trong tương lai gần, tất cả các mã thông báo chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối chuỗi sẽ đảm bảo chúng có thể lưu thông hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Năm 2021, doanh thu giao dịch NFT trên nhiều nền tảng đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch NFT trong quý ba vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch của năm 2021.
Công nghệ cho vay/đặt cọc NFT sẽ chiếm ưu thế trong lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, tạo ra ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật và nhận được sự công nhận từ chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản lưu ký. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn mã hóa vị thế. Các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị thế hiện có của họ trong các bể thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước khi thực hiện trao đổi. Các nền tảng như Taker Protocol đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có thể nhận được thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển nhượng NFT xuyên chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon qua OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ sinh ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, tính khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về NFT được ứng dụng trong DeFi bao gồm:
Vị trí cung cấp thanh khoản trong Uniswap V3 được biểu thị bằng NFT
Ubisoft Quartz cho phép mọi người sử dụng tiền điện tử để mua các sản phẩm số hiếm.
Đại học California, Berkeley đã đấu giá hai bằng sáng chế phát minh Nobel dưới dạng NFT
NFT như vé tham gia sự kiện độc quyền
Nghệ sĩ bán bản quyền phát trực tuyến âm nhạc cho người hâm mộ
5. Tăng cường sự chú ý đối với an ninh
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Điều này có thể ngăn cản các tổ chức tham gia các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung Crypto.com và giao thức đa chuỗi Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của các hacker. Theo thông tin từ Crypto.com, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Wormhole đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện này cho thấy, các nền tảng tài sản số còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng lỗ hổng trong việc khuyến khích hacker mũ trắng và kiềm chế hacker độc hại. Hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với các đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả lại tiền. Trong sự kiện hack 600 triệu USD của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền cho đội ngũ dự án, và sau đó đã nhận công việc mà dự án cung cấp.
Với sự phổ biến của tiền điện tử, lừa đảo là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người nắm giữ BAYC đã bị dụ bán NFT của họ với giá thấp, do đó việc tăng cường giáo dục người dùng về an ninh mạng và an toàn trong các hoạt động blockchain trở nên rất quan trọng.
Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an toàn phải được chú ý. Khi nhiều đổi mới DeFi được tạo ra, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực an toàn. Khi yêu cầu quản lý trở nên nghiêm ngặt hơn, an toàn trên chuỗi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
6. Phát triển các giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, các nhà tạo lập thị trường của Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la tiền hoa hồng và đã phải chịu 260 triệu đô la tổn thất tạm thời, trong đó tổn thất ròng là 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Tìm kiếm giải pháp cho tổn thất tạm thời khổng lồ ( do sự biến động của token gây ra sẽ là trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Uniswap V3 phức tạp hơn nhiều so với V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức oracle như Chainlink sẽ được sử dụng nhiều hơn và sẽ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.
Mặc dù NFT và vũ trụ ảo đã nhận được rất nhiều sự chú ý vào năm 2021, nhưng đến năm 2022, thị trường sẽ được thổi bùng lại sự quan tâm đối với các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ phòng hộ và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token của Curve cũng như cách mà nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến triển. Nền kinh tế token của Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định bể nào sẽ nhận được phần thưởng CRV.
Theo xu hướng sử dụng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt đỏ hơn, điều này sẽ làm tăng thêm rào cản sử dụng mạng chính, trong khi L2 lại có lợi hơn cho những người mới bắt đầu. Cuối cùng, chỉ có những người chơi lớn và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Thậm chí, các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn cho các chuyên gia. Ví dụ, thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà giao dịch lẻ, vì lợi nhuận của họ sẽ giảm mạnh do các khoản phí giao dịch bổ sung.
) Đặt cọc
Một giao thức staking thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép mọi người staking token trên các blockchain và dự án khác nhau, sau đó sử dụng các sản phẩm phái sinh của token đã staking ### được gọi là token staking thanh khoản ( để tham gia DeFi. Các token staking thanh khoản này sẽ được hỗ trợ bởi các token hiện tại đang nắm giữ và khóa.
Ví dụ, việc hợp nhất ETH sẽ sử dụng PoS để xác thực giao dịch Ethereum. Mọi người sẽ bắt đầu sử dụng các token staking như stETH để liên tục kiếm lãi, hiện tại tỷ lệ lợi nhuận hàng năm khoảng 4.4%.
Tổ chức tự trị phi tập trung ) DAO ( tương tự như tổ chức truyền thống, điểm khác biệt là quy tắc quản lý của DAO được quy định bởi hợp đồng thông minh.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
2022 Blockchain xu hướng triển vọng: Tương tác đa chuỗi, tài chính hóa NFT và đổi mới an toàn
Phân tích xu hướng phát triển ngành Blockchain năm 2022
Năm 2021 là một năm phi thường đối với ngành công nghiệp Blockchain. Giá trị vốn hóa thị trường của tiền điện tử vượt quá 3 triệu tỷ đô la, khối lượng giao dịch NFT vượt 23 tỷ đô la, Mỹ ra mắt quỹ ETF tương lai Bitcoin đầu tiên, El Salvador đã công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp, Ethereum đã thay đổi cơ chế phí, tổng giá trị khóa trong DeFi vượt quá 200 tỷ đô la. Nhiều chuỗi công cộng mới ra đời, số lượng người dùng ví Blockchain tăng lên 70 triệu.
Gần đây, tiền điện tử đã được sử dụng như một công cụ chuyển tiền xuyên biên giới. Sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, mặc dù thị trường tiền điện tử ban đầu bị ảnh hưởng, nhưng hiện nay đã phục hồi. Quân đội Ukraine liên tục nhận được các khoản quyên góp bằng tiền điện tử. Trong cuộc biểu tình của các tài xế xe tải ở Canada, những người biểu tình đã nhận được quyên góp bằng tiền điện tử sau khi các kênh gây quỹ truyền thống bị chặn. Trong tương lai, mọi người có thể sử dụng tiền điện tử để quyên góp cho các hoạt động từ thiện, điều mà tài chính truyền thống không thể thực hiện.
Việc áp dụng tiền điện tử gia tăng có lợi cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái Blockchain, bao gồm cải tiến cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, việc áp dụng ngôn ngữ lập trình chính và sự gia tăng trong việc áp dụng quy định và tổ chức. Dưới đây phân tích các xu hướng chính của ngành Blockchain năm 2022:
1. Sự nổi lên của giải pháp tương tác đa chuỗi
Năm 2021 xuất hiện nhiều chuỗi công cộng L1 và các giải pháp mở rộng L2, nhu cầu thanh khoản liên chuỗi trở thành rào cản cho việc áp dụng rộng rãi Blockchain, nhưng cũng cung cấp cơ hội phát triển.
Từ năm 2017 đến năm 2021, một số giải pháp L1 và L2 nhằm cải thiện tốc độ giao dịch và giảm chi phí đã lần lượt ra mắt, bao gồm Polygon, Avalanche, Optimism, Terra và Solana. Những chuỗi công khai này tận dụng tính năng hợp đồng thông minh, thu hút các nhà phát triển xây dựng nhiều ứng dụng tài chính mã nguồn mở và trò chơi.
Để tận dụng các đặc điểm độc đáo của các khối công cộng khác nhau và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư, khả năng chuyển tiền xuyên chuỗi trở nên cực kỳ quan trọng.
Hiện tại, các DEX aggregator ( như Paraswap ) bắt đầu tích hợp với các cầu nối đa chuỗi, cho phép người dùng trao đổi token qua các chuỗi khác nhau. Đối với các ứng dụng chưa được triển khai trên nhiều chuỗi, có một số giải pháp đa chuỗi có thể giải quyết những vấn đề này, như Symbiosis Finance, Multichain hoặc Atlasdex.
Một số ứng dụng DeFi nổi tiếng như Aave, Curve và Uniswap ban đầu chỉ được triển khai trên Ethereum, nhưng hiện nay đã được triển khai trên nhiều blockchain khác nhau. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải chuyển đổi thanh khoản giữa các blockchain khác nhau để sử dụng những ứng dụng này.
2. Cải thiện trải nghiệm người dùng DEX và hiệu quả phân bổ vốn
Năm 2022, trải nghiệm người dùng của sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sẽ được cải thiện về tính dễ sử dụng và hiệu quả vốn.
Thuật toán cơ sở của DEX sẽ trở nên phức tạp hơn. Uniswap tuân theo thuật toán định giá đơn giản x * y = k, giao dịch các tài sản tương tự có ảnh hưởng lớn đến giá, dẫn đến thua lỗ.
Nhiều DEX mới đã cải tiến thuật toán, làm cho nó phức tạp hơn nhưng cũng hiệu quả hơn. Một số ví dụ nổi bật bao gồm:
Các thuật toán này nhằm giảm thiểu ảnh hưởng giá của giao dịch, đảm bảo giá của giao dịch nhỏ ổn định, đồng thời cho phép tạo ra các bể thanh khoản nhỏ hơn.
Nhiều DEX đã áp dụng mô hình sổ lệnh. Uniswap v3 đã chuyển đổi mô hình AMM cổ điển thành một mô hình gần giống như sổ lệnh hơn, cho phép nhà cung cấp thanh khoản hạn chế thanh khoản trong một khoảng giá cụ thể.
dYdX là DEX mới sử dụng mô hình sổ lệnh. TVL và khối lượng giao dịch của nó đang tăng nhanh, nhưng doanh thu vẫn thấp hơn Uniswap. Nhiều DEX có thể sẽ bắt chước mô hình này.
Để cải thiện trải nghiệm người dùng, lĩnh vực DEX còn có những cải tiến khác, như triển khai thanh khoản một chiều, bảo hiểm thua lỗ không vĩnh viễn, xử lý lô và số dư giao dịch, lệnh giới hạn, giao dịch đòn bẩy và áp dụng giải pháp mở rộng L2.
3. Sự gia tăng áp dụng DeFi trên L2
Đến cuối năm 2021, tổng tài sản của các ứng dụng DeFi đã vượt quá 2410 tỷ USD. Các giao thức cho vay như MakerDAO, Aave, Curve và Anchor Protocol chiếm ưu thế, khoảng 25% TVL. Các DEX như Uniswap, PancakeSwap cũng đã tạo ra 13 tỷ USD TVL.
Ngoài việc TVL của L1 công chain tăng trưởng nhanh chóng, TVL của các giải pháp mở rộng L2 cũng tăng đáng kể, trong đó Polygon nổi bật, TVL từ 100 triệu USD nhanh chóng tăng lên mức cao nhất 8 tỷ USD. Các giải pháp L2 như Arbitrum, Optimism được phát hành vào nửa cuối năm 2021, đã thu hút được sự chú ý lớn từ các người tham gia và phát triển DeFi.
Khi ngày càng nhiều người tham gia vào lĩnh vực Blockchain, các ứng dụng DeFi trở nên đông đúc, dẫn đến việc tăng chi phí giao dịch và giảm tốc độ. Những vấn đề này sẽ tiếp tục xấu đi, các chuỗi công cộng L1 chính sẽ nhanh chóng bão hòa, phí gas sẽ tăng lên.
Biến động cao và độ trễ của chi phí Gas sẽ dẫn đến trượt giá giao dịch, điều này sẽ trở thành một vấn đề vĩnh viễn của Ethereum, do đó ngày càng nhiều tài sản sẽ chuyển sang các lớp khác nhau.
Sự xuất hiện của các giải pháp L2 và sidechain không chỉ tăng tốc độ giao dịch mà còn tiết kiệm chi phí gas, sự phát triển của lĩnh vực DeFi sẽ mạnh mẽ hơn. Dự kiến vào năm 2022 sẽ có nhiều ứng dụng DeFi áp dụng các giải pháp L2. Sự gia tăng TVL của các giải pháp L2 chứng tỏ rằng cộng đồng đã bắt đầu chấp nhận công nghệ rollup.
Với việc tốc độ giao dịch được cải thiện, chi phí giảm và các đổi mới như Optimism V2, quá trình triển khai hợp đồng thông minh L1 lên L2 sẽ được đơn giản hóa, do đó có thể dự đoán rằng trong tương lai gần, tất cả các mã thông báo chính sẽ ra mắt phiên bản L2, và cầu nối chuỗi sẽ đảm bảo chúng có thể lưu thông hiệu quả giữa các lớp khác nhau.
4. "NFT-Fi" sẽ định nghĩa năm 2022
Năm 2021, doanh thu giao dịch NFT trên nhiều nền tảng đã vượt qua 23 tỷ USD, trong đó OpenSea chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch NFT trong quý ba vượt qua 10 tỷ USD, gần như chiếm một nửa tổng khối lượng giao dịch của năm 2021.
Công nghệ cho vay/đặt cọc NFT sẽ chiếm ưu thế trong lĩnh vực này và cạnh tranh với thị trường trao đổi token. Năm 2021, NFT đã bước vào tầm nhìn công chúng, tạo ra ảnh hưởng lớn đến giới nghệ thuật và nhận được sự công nhận từ chính thống. Năm 2022, NFT có thể tiếp tục xu hướng này. Các nền tảng như Swap.Kiwi cho phép trao đổi trực tiếp NFT với các bên khác trong tài khoản lưu ký. NFT không chỉ có thể mã hóa tài sản mà còn mã hóa vị thế. Các tổ chức lớn có thể tạo token cho vị thế hiện có của họ trong các bể thanh khoản mà không cần phải đóng vị thế trước khi thực hiện trao đổi. Các nền tảng như Taker Protocol đang cho phép người dùng sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay tiền, giúp người nắm giữ NFT có thể nhận được thanh khoản.
Năm 2021, 75% giao dịch NFT diễn ra trên Ethereum. Năm 2022, giao dịch NFT có thể chuyển sang các chuỗi L1 và L2 khác, bao gồm Ronin, Flow, Immutable và Solana. Các giải pháp đa chuỗi cho phép chuyển nhượng NFT xuyên chuỗi sẽ định nghĩa lại lĩnh vực này. Kể từ khi Solana và thị trường NFT của nó ra mắt vào nửa cuối năm 2021, tổng giá trị giao dịch NFT của Solana đã vượt qua 1,3 tỷ USD, trong đó SolanArt dẫn đầu. Đồng thời, Polygon đã hoàn thành hơn 480 triệu USD giao dịch NFT, trong đó 413 triệu USD đến từ OpenSea, điều này chủ yếu nhờ vào việc người dùng có thể phát hành NFT trực tiếp trên Polygon qua OpenSea.
Việc ứng dụng NFT trong trò chơi sẽ là một điểm nhấn khác. Giao dịch vật phẩm trong trò chơi sẽ sinh ra nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, như phân tích trên chuỗi nhấn mạnh hiệu suất, tính khan hiếm và tính hữu dụng của vật phẩm.
Một số ví dụ về NFT được ứng dụng trong DeFi bao gồm:
5. Tăng cường sự chú ý đối với an ninh
Năm 2021, tổng cộng 14 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp, một lần nữa lập kỷ lục mới. Các nền tảng DeFi đã bị đánh cắp tổng cộng 2,2 tỷ USD. Điều này có thể ngăn cản các tổ chức tham gia các giao thức trên chuỗi.
Sàn giao dịch tập trung Crypto.com và giao thức đa chuỗi Wormhole đã trở thành mục tiêu mới nhất của các hacker. Theo thông tin từ Crypto.com, vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 30 triệu USD Bitcoin và Ethereum đã bị đánh cắp, khoảng 500 tài khoản người dùng đã bị tấn công. Wormhole đã bị tấn công vào ngày 2 tháng 2 năm 2022, thiệt hại khoảng 320 triệu USD. Những sự kiện này cho thấy, các nền tảng tài sản số còn nhiều việc phải làm trước khi được áp dụng rộng rãi.
Do tính chất mã nguồn mở của các dự án tiền điện tử, các hacker mũ trắng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Tại hội nghị ETHDenver 2022, hacker mũ trắng Jay Freeman đã phát hiện ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong mã của giải pháp L2 Optimism, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phần thưởng lỗ hổng trong việc khuyến khích hacker mũ trắng và kiềm chế hacker độc hại. Hacker mũ trắng tích cực tham gia tìm kiếm lỗ hổng, liên hệ công khai với các đội ngũ, hoặc tấn công nền tảng và hoàn trả lại tiền. Trong sự kiện hack 600 triệu USD của Poly Network vào tháng 8 năm 2021, hacker mũ trắng đã hoàn trả tiền cho đội ngũ dự án, và sau đó đã nhận công việc mà dự án cung cấp.
Với sự phổ biến của tiền điện tử, lừa đảo là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, một số người nắm giữ BAYC đã bị dụ bán NFT của họ với giá thấp, do đó việc tăng cường giáo dục người dùng về an ninh mạng và an toàn trong các hoạt động blockchain trở nên rất quan trọng.
Khi nhiều vốn được triển khai vào các giao thức DeFi, việc kiểm toán an toàn phải được chú ý. Khi nhiều đổi mới DeFi được tạo ra, nhiều lỗ hổng sẽ được phát hiện, điều này sẽ thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực an toàn. Khi yêu cầu quản lý trở nên nghiêm ngặt hơn, an toàn trên chuỗi sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
6. Phát triển các giao thức DeFi và staking đổi mới
DeFi
Năm 2021, các nhà tạo lập thị trường của Uniswap V3 đã kiếm được 200 triệu đô la tiền hoa hồng và đã phải chịu 260 triệu đô la tổn thất tạm thời, trong đó tổn thất ròng là 60 triệu đô la, chiếm 30% doanh thu hoa hồng. Tìm kiếm giải pháp cho tổn thất tạm thời khổng lồ ( do sự biến động của token gây ra sẽ là trọng tâm trong năm 2022. Quản lý vị thế LP trong Uniswap V3 phức tạp hơn nhiều so với V2, thuật toán sẽ điều chỉnh phạm vi thanh khoản dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nhu cầu về các giao thức chỉ số chính xác cũng sẽ tăng lên. Các giao thức oracle như Chainlink sẽ được sử dụng nhiều hơn và sẽ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh hơn. Để giảm thiểu tổn thất tạm thời, sẽ có nhiều giải pháp hơn được thiết lập.
Mặc dù NFT và vũ trụ ảo đã nhận được rất nhiều sự chú ý vào năm 2021, nhưng đến năm 2022, thị trường sẽ được thổi bùng lại sự quan tâm đối với các giao thức mới trong lĩnh vực DeFi. Các ứng dụng tài chính truyền thống hơn, như hoán đổi lãi suất, hợp đồng tương lai, quỹ phòng hộ và bảo hiểm sẽ được ra mắt trên Blockchain. Các giao thức hoàn toàn mới cũng sẽ xuất hiện.
Nhiều dự án mới sẽ lấy cảm hứng từ nền kinh tế token của Curve cũng như cách mà nó giúp các giao thức như Convex và Votium tiến triển. Nền kinh tế token của Curve cho phép người dùng bỏ phiếu quyết định bể nào sẽ nhận được phần thưởng CRV.
Theo xu hướng sử dụng hiện tại, mạng chính Ethereum sẽ trở nên đắt đỏ hơn, điều này sẽ làm tăng thêm rào cản sử dụng mạng chính, trong khi L2 lại có lợi hơn cho những người mới bắt đầu. Cuối cùng, chỉ có những người chơi lớn và các nhà giao dịch chuyên nghiệp mới có thể sử dụng mạng chính Ethereum. Thậm chí, các giao thức DeFi mới cũng phù hợp hơn cho các chuyên gia. Ví dụ, thanh khoản tập trung có lợi cho các nhà tạo lập thị trường, nhưng không thân thiện với các nhà giao dịch lẻ, vì lợi nhuận của họ sẽ giảm mạnh do các khoản phí giao dịch bổ sung.
) Đặt cọc
Một giao thức staking thanh khoản mới sẽ được ra mắt, cho phép mọi người staking token trên các blockchain và dự án khác nhau, sau đó sử dụng các sản phẩm phái sinh của token đã staking ### được gọi là token staking thanh khoản ( để tham gia DeFi. Các token staking thanh khoản này sẽ được hỗ trợ bởi các token hiện tại đang nắm giữ và khóa.
Ví dụ, việc hợp nhất ETH sẽ sử dụng PoS để xác thực giao dịch Ethereum. Mọi người sẽ bắt đầu sử dụng các token staking như stETH để liên tục kiếm lãi, hiện tại tỷ lệ lợi nhuận hàng năm khoảng 4.4%.
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-797f45d1e548834e9825048173a024bf.webp(
7. Sự trỗi dậy của DAO
Tổ chức tự trị phi tập trung ) DAO ( tương tự như tổ chức truyền thống, điểm khác biệt là quy tắc quản lý của DAO được quy định bởi hợp đồng thông minh.