Nuveen ESG 大型价值 ETF (NULV) 现在是一个强劲的 ETF 吗？

于2016年12月13日推出的Nuveen ESG大盘价值ETF (NULV)是一种智能贝塔交易所交易基金，提供对市场风格分类 - 大盘价值类别的广泛曝光。

什么是智能贝塔ETF？

基于市值加权指数的产品，这些策略旨在反映特定市场细分或整个市场，传统上一直主导着ETF行业。

对于相信市场效率的投资者来说，市值加权指数提供了一种低成本、便捷且透明的方式来复制市场回报。

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查看优惠 由Money.com提供 - 雅虎可能会从上述链接中赚取佣金。然而，一些投资者相信通过卓越的股票选择击败市场的可能性，并选择一种跟踪非市值加权策略的不同类型基金：智能贝塔。

通过尝试挑选风险收益表现更好的股票，非市值加权指数基于某些基本特征或其组合。

虽然这个领域为投资者提供了多种选择，包括最简单的等权重、基本面加权以及基于波动性/动量的加权方法，但并非所有这些策略都能够提供优越的结果。

基金赞助商与指数

该基金由Nuveen管理。NULV已能够积累超过16.9亿美元的资产，使其成为风格盒 - 大型价值类中平均规模的ETF之一。该基金旨在在扣除费用和开支之前，与TIAA ESG美国大型价值指数的表现相匹配。

Nuveen ESG 美国大型价值指数由在美国交易所上市的大型资本化公司的股票证券组成。

成本及其他费用

由于较便宜的基金在其他因素相等的情况下往往能产生比更昂贵的基金更好的结果，因此投资者需要关注ETF的费用比率。

与该领域大多数同类产品相当，这只ETF的年度运营费用为0.26%。

该基金的12个月滚动股息收益率为2.01%。

行业暴露与主要持股

虽然ETF提供了多元化的投资机会，从而降低了单只股票的风险，但深入了解基金的持仓是一个有价值的练习。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，能够每日披露其持仓。

该基金在投资组合中占比23.30%，对金融行业的配置最重；医疗保健和工业位列前三。

考虑到各个持股，可口可乐公司(KO)占基金总资产的约2.58%，其次是麦当劳公司(MCD)和国际商业机器公司(IBM)。

故事继续它的前10名持股占NULV管理的总资产的约20.6%。

表现与风险

截至目前，今年NU的回报率大约为4.22%，在过去一年中上涨约11.16%(截至2025年6月12日)。在过去52周期间，该基金的交易区间为36.02美元至43.28美元。

该ETF的贝塔值为0.88，过去三年的标准差为14.75%。它拥有约111个持股，有效地分散了公司特定风险。

替代方案

Nuveen ESG 大型价值 ETF 是一个优秀的选择，适合寻求超越风格盒 - 大型价值市场细分的投资者。投资者还可以考虑该领域的其他 ETF。

先锋ESG美国股票ETF (ESGV) 跟踪FTSE美国全市值选择指数，iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 跟踪MSCI美国ESG聚焦指数。先锋ESG美国股票ETF的资产为103.1亿美元，iShares ESG Aware MSCI USA ETF的资产为135.1亿美元。ESGV的费用比率为0.09%，而ESGU的费用为0.15%。

投资者如果寻找更便宜和低风险的选择，应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在匹配风格盒 - 大盘价值的回报。

底线

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Nuveen ESG 大盘价值 ETF (NULV)：ETF 研究报告

国际商业机器公司 (IBM) : 免费股票分析报告

可口可乐公司 (The) (KO) : 免费股票分析报告

麦当劳公司 (MCD) : 免费股票分析报告

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)：ETF 研究报告

先锋ESG美国股票ETF (ESGV): ETF研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。

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