gate Institutional AMA-Serie mit Wintermute

Dies ist die fünfte Folge der Gate Institutional AMA-Serie mit “Wintermute”, einem proprietären Handelsunternehmen, das einer der größten Liquiditätsgeber der Welt ist. In dieser Folge diskutiert unser besonderer Gast Moshe Shen, Direktor für BD und Partnerschaften bei Wintermute, die Positionierung von Wintermute auf dem Markt, was “Liquiditätsbereitstellung” ist und wie sie sich über den Kryptowährungsmarkt und seine Entwicklungen informieren und weiterbilden. Die AMA-Serie zielt darauf ab, neue Chancen und Herausforderungen zu erkunden, die sich auf dem schnelllebigen Kryptomarkt ergeben, und diese Folge bietet wertvolle Einblicke von einem führenden Liquiditätsanbieter.

Einführung
Gokay (Host): Hallo allerseits! Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer Gate Institutional Ask-Me-Anything-Serie. Ich bin Gokay von Gate.io Institutional Services. Unser Team betreut eine Vielzahl von institutionellen Kunden, darunter Hedgefonds, institutionelle Händler, vermögende Privatpersonen und Family Offices.

In unseren vorherigen Sitzungen haben wir verschiedene Themen im Zusammenhang mit dem Kryptomarkt diskutiert, darunter Market Making, digitale Vermögenswerte, Risikomanagement und regulatorische Compliance. Und in der heutigen Episode werden wir uns auf die “Liquiditätsbereitstellung” konzentrieren.

Willkommen bei unserem Stream, einem Liquiditätsanbieter ‘Wintermute’. Heute haben wir einen besonderen Gast: Moshe Shen, Director of BD and Partnerships bei Wintermute. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Stream anschließen. Schön, Sie zu sehen, Moshe! Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich?

Moshe Shen: Sehr gut, vielen Dank, Gokay! Schön, dich auch zu sehen.
Gokay: Da sich der Kryptomarkt weiterhin rasant entwickelt, ist es für uns wichtig, vorausschauend zu bleiben und neue Chancen und Herausforderungen zu erkunden, die sich ergeben. Wir freuen uns darauf, tiefer in dieses Thema einzutauchen und von Moshe Shen über seine Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Navigation in der Welt der zentralisierten und dezentralisierten Liquidität zu hören.

Also, lass uns anfangen!

Q1: Moshe, erzähl uns ein wenig über dich. Wer ist Moshe Shen? Und was ist dein Hintergrund?
Moshe Shen: Vielen Dank für die Frage. Ich bin Moshe Shen und derzeit als Direktor für BD und Partnerschaften in Asien bei Wintermute tätig, einem krypto-geborenen Handelsunternehmen. Zuvor habe ich über 10 Jahre lang im traditionellen Finanzbereich gearbeitet. Ich wurde in Großbritannien ausgebildet und habe dort angefangen zu arbeiten, bevor ich nach Hongkong gezogen bin. Jetzt bin ich in Singapur ansässig.

Q2: Wie ist Wintermute entstanden und wie positioniert es sich auf dem Markt?
Moshe Shen: Sicher. Wintermute wurde 2017 gegründet. Es wurde von unserem CEO und Mitbegründer, beide von Optiver Trading, gegründet. Unser CEO, Evgeny, war zuvor Leiter des ETF-Handels bei Optiver. Er erkannte Unzulänglichkeiten im traditionellen Finanzmarkt und erkannte das Potenzial, das Know-how von traditionellen Finanzhandelsunternehmen sowie Technologie und Compliance auf Krypto anzuwenden und zur weiteren Entwicklung der Märkte und der Branche beizutragen.

Fünf Jahre später sind wir nun eines der größten krypto-nativen Handelsunternehmen und einer der größten Liquiditätsanbieter der Welt. Wir sind mit über 30-40 zentralisierten und dezentralen Handelsplätzen verbunden und handeln täglich Milliarden sowohl im Spot- als auch im Derivatemarkt. Wir bieten eine breite Auswahl von mehr als 200 Tokens, die unsere Kunden handeln können.

Einer der Wege, auf denen wir uns auf dem Markt differenzieren, ist unsere starke Unterstützung von DeFi. Wir investieren in DeFi-Protokolle, arbeiten mit führenden Blockchain-Projekten zusammen und beteiligen uns an der Governance. Wir wollen wirklich für eine dezentralisierte und effiziente Welt eintreten. Unsere Vision ist, dass die Welt der digitalen Vermögenswerte dezentralisiert und transparent ist, und wir hoffen, dass wir eine Rolle in dieser Bewegung spielen können.

Q3: Worin liegt der aktuelle Fokus von Wintermute?
Moshe Shen: Unser derzeitiger Fokus, vor allem nach dem, was im letzten Jahr in der Branche passiert ist, liegt auf einigen Aspekten. Erstens: Wir stellen weiterhin Liquidität im Markt zur Verfügung. Wir wollen Liquidität an vertrauenswürdigen Handelsplätzen sowohl bei Majors als auch bei Alts bereitstellen. Es ist sehr wichtig, Preistransparenz, reale Handelsvolumina und eine hohe Liquidität für jeden der Token zu haben, um das Vertrauen wiederherzustellen. Das ist die Nummer eins.

Nummer zwei, unser Fokus liegt darauf, weiterhin mit seriösen Geschäftspartnern im OTC- oder Blocktrading-Bereich zusammenzuarbeiten, um Liquidität direkt für große Handelsvolumina oder weniger liquide Token bereitzustellen, die möglicherweise schwer auf dem Markt zu handeln sind. Wir können definitiv dazu beitragen, den Schlupf und das Handelsrisiko bei großen oder liquiden Aufträgen zu minimieren.

Nummer drei, wir unterstützen weiterhin DeFi und werden im Bereich DeFi weiterhin aktiv sein. Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass es eine ganze Reihe neuer Chains geben wird, sowie neue Handelsaktivitäten als neue Initiativen. Wir haben bereits eine führende Präsenz in allen Chains im Bereich DeFi. Wir handeln bereits auf vielen der Chains selbst und stellen auch Liquidität für viele der prominentesten Projekte im Blockchain-Bereich bereit.

Schließlich beteiligen wir uns auch aktiv an der Governance mehrerer DAOs auf der DeFi-Seite. Die Aufgabe unseres DeFi-Botschafters besteht darin, Governance-Vorschläge zu prüfen und einigen der DAOs bei der Umsetzung von Initiativen zu helfen, die ihnen wirklich helfen können. Also sind wir auch ziemlich aufgeregt darüber.

Q4: Okay, jetzt, da wir von Wintermutes Geschäft gehört haben, nehme ich an, dass die Zuschauer mehr über die Menschen erfahren möchten, die hinter der Firma stehen. Können Sie uns mehr über das Team erzählen?
Moshe Shen: Ja. Weltweit sind wir etwa 90 Personen. In unserer Zentrale in London haben wir ungefähr 80 Mitarbeiter und wir haben auch ein Büro in Singapur, wo ich mit etwa 10 bis 15 Personen ansässig bin. Unsere Hintergründe in der Firma sind sowohl im Kryptobereich als auch im traditionellen Finanzwesen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen uns und anderen Handelsfirmen ist unsere Unternehmenskultur, die sich vom CEO Evgeny bis zu uns allen erstreckt. Wir sind eher wie Entwickler als reine Trader. Ein Vergleich ist, uns mit Google zu vergleichen - wir sind nicht nur eine Handelsfirma, sondern ein Technologieunternehmen, das gerne Produkte entwickelt und zufällig sehr gut handelt. Intern haben wir Technologie entwickelt, die sehr gut handeln kann, aber wir mögen es auch, neue Projekte zu inkubieren. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr eine RFQ-basierte DEX inkubiert. Wir möchten Produkte entwickeln, von denen wir glauben, dass der Markt sie braucht, und hoffen, den Markt voranzubringen.

Q5: Wie bleiben Sie über den Kryptowährungsmarkt und seine Entwicklung informiert und bilden sich weiter?
Moshe Shen: Das ist eine großartige Frage. Wir sind beide schon eine Weile im Kryptomarkt tätig, und es gibt definitiv eine Menge an Informationen, die fließen. Aufgrund unserer einzigartigen Position im Markt kann Wintermute mit vielen verschiedenen Akteuren im Raum sprechen. Wir können mit einer Vielzahl von Marktteilnehmern von Börsen wie Gate.io, Projekten, Gründern/Operatoren und sowohl Krypto-native als auch TradFi-Institutional-Playern zusammenarbeiten.

Wir stehen an dieser Kreuzung von Informationen Fluss regulativ Fluss, und institutionelle Fluss, was uns einen einzigartigen Einblick in das Marktgeschehen verschafft, insbesondere auf der DeFi-Seite. Wir sprechen über viele der neuen Projekte, die gestartet werden, und es ist wirklich sehr interessant, die Innovation zu sehen.

So bleiben wir informiert und bilden uns über den Markt. Wir haben auch ein hauseigenes Forschungsteam und unser DeFi-Beauftragter ist aktiv an der Governance verschiedener DAOs beteiligt, was oft die Durchführung von Forschung und das Aufrechterhalten des aktuellen Entwicklungsstands beinhaltet.

Q6: Können Sie die Rolle eines Liquiditätsanbieters erklären und wie sie sich von einer Börse unterscheidet?
Moshe Shen: Ja, auf jeden Fall. Lassen Sie mich unsere Rolle als Liquiditätsanbieter erklären und wie sie sich von anderen unterscheidet. Wir sind hier, um Liquidität auf dem Markt bereitzustellen, wenn Käufer oder Verkäufer handeln möchten. Wir balancieren ständig Aufträge auf dem Gebot und dem Angebot, um sicherzustellen, dass bei Bedarf ausreichend Liquidität vorhanden ist, um große Marktbewegungen zu verhindern. Unser Service bietet zwei Hauptfunktionen: Erstens bieten wir einen fairen und transparenten Marktpreis. Zweitens helfen wir bei der Marktstabilität, indem wir große Preisbewegungen dämpfen und es ermöglichen, große Aufträge auszuführen, ohne signifikante Preisfluktuationen zu verursachen. Dies ist für jeden Token oder jede Börse entscheidend, die Glaubwürdigkeit aufbauen und Volatilität reduzieren möchte. Der dritte Vorteil besteht darin, dass wir Vertrauen in der Community aufbauen, insbesondere für neue Token mit begrenzter Liquidität. Während die Börse wirklich ein Veranstaltungsort für uns ist, um diese Liquidität bereitzustellen, indem wir Käufer und Verkäufer miteinander verbinden. Es ist also das gesamte Öko, in dem wir zusammenarbeiten.

Q7: Wie stellen Sie sicher, dass Sie in allen Marktbedingungen Liquidität bieten können und insbesondere, was ist Ihr Aktionsplan während eines Marktabsturzes? Erläutern Sie uns die Schritte, die Sie unternehmen, wenn es zu einer großen Marktverschiebung kommt.
Moshe Shen: Das ist eine großartige Frage. Letztendlich kommt es auf die Technologie an, die wir haben. Wir haben ein sehr robustes , das es uns ermöglicht, unabhängig von der Volatilität auf dem Markt weiterhin zu handeln. Die Parameter, die bestimmen, wie viel wir auf das Gebot und das Angebot setzen, werden entsprechend den Marktbedingungen angepasst, und ein Großteil der Reaktion auf den Markt erfolgt automatisiert. Das bedeutet, dass wir in der Lage sind, in allen Marktbedingungen Liquidität bereitzustellen. Wir stellen auch sicher, dass unser Inventar über verschiedene Börsen hinweg richtig verwaltet wird, um jederzeit Liquidität bereitzustellen. Die Effizienz des Inventars ist sehr hoch, wenn wir handeln, das bedeutet, dass wir auf allen Börsen viel Liquidität bereitstellen können.

Q8: Wie unterscheidet sich Wintermute von anderen Liquiditätsanbietern auf dem Markt und welche einzigartigen Vorteile bieten Sie Ihren Kunden?
Moshe Shen: Wir unterscheiden uns auf verschiedene Weise von anderen Liquiditätsanbietern. Erstens sind wir einer der größten Liquiditätsanbieter im digitalen Vermögensraum. Wir sind mit CeFi-Plätzen, DeFi-Plätzen verbunden und verfügen über einen umfangreichen OTC- und außerbörslichen Block. Flow. So fließt viel Volumen durch unseren Handelstisch. Unsere Kernkompetenz liegt in Infrastruktur, Algorithmen und Technologie, was es uns ermöglicht, Liquidität direkt aus der Quelle bereitzustellen, wenn Sie mit uns handeln. Es gibt keine zusätzlichen Servicegebühren oder Vermittlungsgebühren.

Ein weiterer Unterschied besteht in unserer Fähigkeit, viele verschiedene Token sowohl an Börsen als auch bilateral zu bepreisen. Wir können über 200 Token auf bilateraler Basis handeln, einschließlich kleinerer und illiquiderer Altcoins, bei denen möglicherweise nicht genügend Liquidität an bestimmten zentralen Handelsplätzen vorhanden ist. Wir können auch direkte Risikoblöcke für diese Tokens an Gegenparteien bereitstellen. Schließlich haben wir auch die Fähigkeit, wesentlich größere Blockgrößen zu handeln, nicht nur in Millionen, sondern in Hunderten von Millionen. Wir verfügen über eine Bilanz, die wirklich diesen Typ von Blockhandel erleichtern und den Markteinfluss und die Schlupflöcher reduzieren kann. Wir können definitiv eine große Menge an Liquidität bewegen.

F9: Wie interagieren Sie mit Börsen und anderen Marktteilnehmern? Welche Erfahrungen hat Wintermute bisher mit Gate.io gemacht?
Moshe Shen: Danke für diese Frage. Wie ich bereits erwähnt habe, helfen uns Börsen dabei, diesen Markt zu erleichtern. Wir sind da, um Liquidität zu bieten, aber wenn keine Marktteilnehmer handeln, dann gibt es keine Handelsvolumina. Es ist wirklich eine enge Partnerschaft zwischen den Börsen. Es werden Vermögenswerte zur Verfügung gestellt, aber auch alle Marktteilnehmer, die Token kaufen und verkaufen möchten.

Wir handeln schon seit langem auf Gate und Gate war immer zuverlässig und reaktionsschnell. Wir führen einen offenen Dialog mit Gate und sind immer offen für Feedback, was wir wirklich schätzen. Wir sind also sehr zufrieden mit der Beziehung.
Gokay: Das freut mich zu hören. Wintermute ist ein großartiger Partner und arbeitet schon lange mit uns zusammen. Wie Sie sagen, sind wir an dem Feedback der Partner interessiert, denn so entwickeln wir uns auf dem Markt und kommen weiter. Deshalb möchte ich auch Ihrem Team und allen danken, die mit uns arbeiten.

Q10: Wir sind fast am Ende unseres Hauptabschnitts über „Wintermute“ angelangt, daher möchte ich, bevor wir alles abschließen, fragen, welche Erwartungen Sie für 2023 haben?
Moshe Shen: Ich denke, dass wir uns für 2023 ein paar Dinge erhoffen. Erstens hoffen wir auf mehr regulatorische Klarheit, insbesondere nach dem letzten Jahr. Mehr regulatorische Klarheit würde uns helfen zu verstehen, was den Menschen erlaubt ist, welche Art von Institutionen kommen können, welche Investoren teilnehmen können und welche Art von Tokens sie handeln können. Wir behalten ein wachsames Auge darauf, was in den USA, Europa und Asien passiert. Es gibt viele Länder in Asien, die sich in verschiedenen Stadien der regulatorischen Entwicklung befinden. Daher ist es sehr wichtig, ein wachsames Auge auf all dies zu haben.

Zweitens hoffen wir, das Wachstum sowohl im CeFi- als auch im DeFi-Bereich fortzusetzen. Im CeFi-Bereich setzen wir weiterhin auf Transparenz, gute Preisbewegungen und Liquidität. Im DeFi-Bereich hoffen wir auf mehr Innovationen auf dem Markt, mehr DAOs, die auf verschiedenen Blockchains aufbauen, eine höhere Nutzung und insgesamt eine positive Förderung des Marktes.

Q11: Und schließlich, was möchten Sie, dass unser Publikum aus der heutigen AMA-Sitzung mitnimmt?
Moshe Shen: Wir hoffen, dass die Branche weiter wachsen und reifen wird, und Wintermute wird den Markt weiter fördern. Wir sind hier für das langfristige Spiel und wollen es in einem besseren Zustand halten als es jetzt ist.

Folgen Sie dem Twitter-Account des Unternehmens oder dem Twitter-Account unseres CEO für die neuesten Updates und zögern Sie auch nicht, direkt Kontakt aufzunehmen.

Ende
Gokay: Moshe, vielen Dank für Ihre Zeit. Ihre Erkenntnisse waren wirklich informativ, und ich bin zuversichtlich, dass unser Publikum, das uns immer zuschaut, nun ein besseres Verständnis für das Liquiditätsbereitstellen, Sie und Wintermute hat. Es war eine Freude, mit Ihnen zu sprechen und alle Details zu erfahren. Jetzt interessiere ich mich mehr für Wintermute selbst. Nehmen Sie Kontakt mit Wintermute auf, besuchen Sie ihre Website, lesen Sie weitere Informationen und verfolgen Sie ihre Berichte und Analysen.

Bevor wir unsere Sitzung beenden, Moshe, möchtest du noch etwas hinzufügen?
Moshe Shen: Ich denke, der Markt wird reifen und sich weiterentwickeln. Also habe ich hohe Hoffnungen für dieses Jahr.

Gokay: Definitiv. Ich denke, es wird in Ordnung sein, weil wir sehen, dass auch der traditionelle Markt den Kryptoraum betritt. Und ich denke, es wird in Zukunft großartige Ergebnisse geben.
Danke an alle, die sich unsere AMA-Serie angesehen haben. Folgen Sie uns auf Social Media für weitere Informationen und schreiben Sie unseren Key Account Managern.

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