Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - All Cap Growth du marché, le First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent lancé le 05/08/2007.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière qui sont conçus pour représenter le marché ou un segment particulier du marché.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
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Sur la base de caractéristiques fondamentales spécifiques, ou d'une combinaison de celles-ci, ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance en matière de risque-rendement.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par First Trust Advisors. FAD a pu accumuler des actifs de plus de 279,2 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETFs de taille moyenne dans la boîte de style - Croissance tous capits. Ce fonds particulier vise à correspondre à la performance de l'indice Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth avant frais et dépenses.
L'indice NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth est un indice amélioré qui utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice NASDAQ US 500 Large Cap, de l'indice NASDAQ US 600 Mid Cap et de l'indice NASDAQ US 700 Small Cap.
Coût & Autres Dépenses
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important. Et, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers à long terme si tous les autres facteurs demeurent égaux.
Comparable à la plupart des produits concurrents dans le domaine, cet ETF a des frais d'exploitation annuels de 0,62 %.
Le rendement du dividende sur 12 mois de FAD est de 0,52 %.
Exposition par secteur et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'actions individuelles, il est toujours important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Pour FAD, il a la plus forte allocation dans le secteur financier -- environ 19,8 % du portefeuille -- tandis que les industriels et la technologie de l'information complètent le top trois.
L'histoire continueEn tenant compte des participations individuelles, Robinhood Markets, Inc. (classe A) (HOOD) représente environ 0,74 % des actifs totaux du fonds, suivie de Carvana Co. (classe A) (CVNA) et de Roblox Corporation (classe A) (RBLX).
Les 10 principales participations représentent environ 5,97 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, le rendement du FAD est d'environ 3,58 % et a augmenté d'environ 17,28 % au cours de la dernière année ( au 26/06/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a été échangé entre 114,67 $ et 150,30 $.
L'ETF a un bêta de 1,13 et un écart type de 19,55 % pour la période de trois ans écoulée, en faisant un choix à risque moyen dans l'espace. Avec environ 677 participations, il permet de diversifier efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - All Cap Growth du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
L'ETF de croissance iShares Morningstar (ILCG) suit l'indice MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID et l'ETF de croissance iShares Core S&P U.S. (IUSG) suit l'indice S&P 900 Growth. L'ETF de croissance iShares Morningstar a 2,66 milliards de dollars d'actifs, l'ETF de croissance iShares Core S&P U.S. a 22,86 milliards de dollars. ILCG a un ratio de frais de 0,04 % et IUSG change 0,04 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - All Cap Growth
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Premier Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Est-ce que le First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) est un ETF solide en ce moment ?
Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - All Cap Growth du marché, le First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent lancé le 05/08/2007.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
L'industrie des ETF a traditionnellement été dominée par des produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière qui sont conçus pour représenter le marché ou un segment particulier du marché.
Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par la capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Offres de comptes d'épargne à haut rendement
Gagnez 4,10 % APY** sur des soldes de 5 000 $ ou plus
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Sur la base de caractéristiques fondamentales spécifiques, ou d'une combinaison de celles-ci, ces indices tentent de sélectionner des actions qui ont de meilleures chances de performance en matière de risque-rendement.
Cette zone offre de nombreux choix d'investissement différents, tels que la pondération simple, la pondération fondamentale et les méthodologies de pondération basées sur la volatilité/momentum ; cependant, toutes ces stratégies ne peuvent pas garantir des résultats supérieurs.
Sponsor de fonds & Indice
Le fonds est géré par First Trust Advisors. FAD a pu accumuler des actifs de plus de 279,2 millions de dollars, ce qui en fait l'un des ETFs de taille moyenne dans la boîte de style - Croissance tous capits. Ce fonds particulier vise à correspondre à la performance de l'indice Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth avant frais et dépenses.
L'indice NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth est un indice amélioré qui utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions de l'indice NASDAQ US 500 Large Cap, de l'indice NASDAQ US 600 Mid Cap et de l'indice NASDAQ US 700 Small Cap.
Coût & Autres Dépenses
Lorsqu'on considère le rendement total d'un ETF, les ratios de dépenses sont un facteur important. Et, des fonds moins chers peuvent surperformer de manière significative leurs homologues plus chers à long terme si tous les autres facteurs demeurent égaux.
Comparable à la plupart des produits concurrents dans le domaine, cet ETF a des frais d'exploitation annuels de 0,62 %.
Le rendement du dividende sur 12 mois de FAD est de 0,52 %.
Exposition par secteur et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'actions individuelles, il est toujours important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs quotidiennement.
Pour FAD, il a la plus forte allocation dans le secteur financier -- environ 19,8 % du portefeuille -- tandis que les industriels et la technologie de l'information complètent le top trois.
L'histoire continueEn tenant compte des participations individuelles, Robinhood Markets, Inc. (classe A) (HOOD) représente environ 0,74 % des actifs totaux du fonds, suivie de Carvana Co. (classe A) (CVNA) et de Roblox Corporation (classe A) (RBLX).
Les 10 principales participations représentent environ 5,97 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
Jusqu'à présent cette année, le rendement du FAD est d'environ 3,58 % et a augmenté d'environ 17,28 % au cours de la dernière année ( au 26/06/2025). Au cours de cette période de 52 semaines, le fonds a été échangé entre 114,67 $ et 150,30 $.
L'ETF a un bêta de 1,13 et un écart type de 19,55 % pour la période de trois ans écoulée, en faisant un choix à risque moyen dans l'espace. Avec environ 677 participations, il permet de diversifier efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box - All Cap Growth du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans cet espace que les investisseurs pourraient envisager.
L'ETF de croissance iShares Morningstar (ILCG) suit l'indice MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID et l'ETF de croissance iShares Core S&P U.S. (IUSG) suit l'indice S&P 900 Growth. L'ETF de croissance iShares Morningstar a 2,66 milliards de dollars d'actifs, l'ETF de croissance iShares Core S&P U.S. a 22,86 milliards de dollars. ILCG a un ratio de frais de 0,04 % et IUSG change 0,04 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - All Cap Growth
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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