Auteur original : Ignas, chercheur en Finance décentralisée
Compilation｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）
Traducteur｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
*Note de l'éditeur : Le chercheur en Finance décentralisée Ignas a publié un article tutoriel sur "Comment trouver des protocoles Alpha non émis", dans lequel il présente comment les utilisateurs de crypto-monnaies peuvent rechercher des Alpha à l'aide d'outils et de sites de données. En tant que vétéran de la Finance décentralisée, les outils fournis par Ignas sont assez complets, en plus des outils familiers tels que Nansen et DefiLlama, il y a aussi quelques outils moins connus mais très utiles. *Odaily Planet Daily a compilé ce contenu comme suit :
Avez-vous toujours l'énergie de chercher des projets Alpha récemment ?
J'ai déjà publié que ma motivation à chercher de nouveaux projets a diminué. C'est peut-être le changement le plus évident depuis que je suis entré dans le domaine de la cryptographie en 2018. Même lors des précédents marchés baissiers, je ne me sentais pas aussi épuisé.
Je me demande si je suis le seul à ressentir cela, peut-être que je suis trop paresseux ou trop ennuyé ? Bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, par rapport à avant, je mets maintenant beaucoup plus prudemment la majorité de mes fonds dans de nouveaux protocoles. Dans le dernier marché haussier, les flux de capital étaient beaucoup plus libres, et il était relativement facile de réaliser des bénéfices. Mais maintenant, c'est différent, le marché baissier n'est pas encore arrivé, mais il y a moins de capitaux. Le rapport risque-rendement a également changé : bien que les attaques de hackers et les exploitations de vulnérabilités soient maintenant moins courantes, les récompenses des airdrops de la majorité des projets ont diminué.
Les fonds sont répartis dans de nombreux protocoles, aucun protocole n'offre de retour particulièrement élevé. Je pense qu'il y a trop de nouveaux projets qui n'ont fait que des améliorations progressives, sans véritable innovation de 0 à 1. Cette phrase s'applique non seulement aux protocoles de Finance décentralisée, mais aussi aux L1 et L2. Alors, comment pourrions-nous être motivés à explorer l'Ink de Kraken ou le Soneium L2 ? S'il n'y a pas de protocoles innovants et de valeur ajoutée, il n'y a que des airdrops et des récompenses d'exploitation de liquidité. Il est difficile de savoir quel projet mérite que vous y consacriez du temps. Peut-être que je ne suis pas la seule personne à ressentir cela.
Mais nous ne pouvons pas arrêter de chercher ces rares projets prometteurs qui pourraient devenir le prochain Aave, Ethena ou Pendle. La question est de savoir comment savoir quels protocoles valent votre temps ? Où pouvez-vous les trouver ? Dans cet article, je vais partager quelques outils, méthodes et ressources pour vous aider à trouver des protocoles qui ont déjà un certain impact, répartis en trois catégories :
Part de mentalité
Utilisation en chaîne
Utilisation du compte intelligent
1、Kaito
Le portail phare de Kaito coûte 1099 dollars par mois (réduit à 750 dollars pour un engagement de deux ans), mais heureusement, Kaito propose un tableau de bord gratuit qui liste les projets populaires par Mindshare, la plupart n'ayant pas encore lancé de jetons. Les captures d'écran des 20 premiers projets sont souvent partagées, mais combien de ces projets parmi les 21-50 pouvez-vous reconnaître ?
Vous pouvez vous rendre sur le site yaps.kaito.ai pour étudier les projets qui attirent votre attention.
Par exemple, Multipli génère des revenus grâce à des actifs natifs (BTC), des stablecoins et des RWA. Je m'attends à ce qu'il lance un token à faible volume de circulation et à FDV élevé (ou légèrement élevé), car il est soutenu par des VC tels que Pantera, Sequoia et The Spartan Group. Le TVL actuel de Multipli est de 70,3 millions de dollars, ce qui représente un point d'équilibre, bien qu'il soit actuellement au deuxième trimestre, son risque implicite ne sera pas trop faible et l'effet de dilution ne sera pas trop fort.
Kaito est génial, mais les critiques estiment qu'il déforme le marché, car les KOL sont souvent incités à promouvoir des projets spécifiques. Si vous en faites partie, vous pouvez envisager d'utiliser un deuxième outil qui utilise un algorithme différent pour élargir votre recherche de projets.
2、Dexu AI
“Obtenir des parts de mentalité, des émotions, des performances narratives, des tweets originaux, des statistiques de compte intelligent CT, etc.”
Voici un bref guide sur la façon d'utiliser Dexu pour trouver des projets sans jetons :
Première méthode :
Allez sur "Dexu AI, Analyse sectorielle, Social" ;
Essayer différents domaines d'analyse : part de marché, analyse des sentiments, X fans intelligents, etc.;
Choisissez différentes périodes et utilisez le curseur pour zoomer/dézoomer.
Deuxième méthode :
Allez à "Projets - Projets populaires"
Faites défiler vers le bas jusqu'à "Classement des projets - Top 5000";
Abaissez le pourcentage du critère de filtrage "Ancienneté" pour trouver des projets plus récents et augmentez le pourcentage de participation au "Réseau" pour filtrer les projets avec une participation plus faible.
Exemple de projet : Time.Fun
Deux cas d'utilisation remarquables :
Payer pour envoyer des messages privés aux fondateurs de cryptomonnaies et aux leaders d'opinion clés, taux de réponse plus élevé.
Deviner quelle personne aura une demande plus élevée pour les messages privés DM.
Je parie que la valeur de l'airdrop sera très intéressante, car l'équipe/fondateur de Solana utilise et promeut activement Time.Fun, et bénéficie du soutien d'investisseurs tels que Coinbase Ventures et Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL est l'un de mes outils cryptographiques préférés, mais il semble que peu de gens le connaissent ou l'utilisent. 0x PPL est une plateforme de médias sociaux, mais contrairement aux publications ordinaires de type X, vous pouvez voir comment les personnes que vous suivez utilisent leur portefeuille. Alors que Kaito et Dexu se concentrent sur les abonnés et la part d'esprit, 0x PPL montre comment ils agissent avec leur portefeuille. L'équipe de recherche de portefeuille de 0x PPL excelle à relier les portefeuilles aux leaders d'opinion clés (KOL). On peut voir que la plupart des transactions sont des achats/ventes de jetons, et il y a aussi des dépôts vers le protocole.
Méthode d'utilisation : Connectez-vous à votre compte X et associez un portefeuille ayant un historique de transactions, vous pourrez immédiatement voir les transactions des abonnés. Si vous suivez de nombreux blogueurs de largage aérien, vous aurez l'opportunité de comprendre les protocoles dans lesquels ils investissent réellement leurs fonds à partir de leurs portefeuilles associés, et pas seulement par des discussions pour attirer l'attention.
Je tiens à ajouter que je vois clairement que l'équipe travaille chaque jour à l'optimisation de cette application. Chaque détail est soigneusement affiné, et ils se concentrent sur les petites choses pour améliorer l'expérience utilisateur.
4、Nansen
Nansen est très adapté à plusieurs fonctionnalités, j'ai déjà partagé un guide sur comment utiliser Nansen et d'autres outils pour obtenir des rendements centuplés. Cependant, j'aime aussi deux autres fonctionnalités de Nansen :
Tout d'abord, Nansen a lancé un programme de points. Vous pouvez gagner des points en vous abonnant à Pioneer ou Professional, en faisant du staking sur Nansen, en recommandant des amis. Le récit InfoFi est très populaire, et Nansen est déjà un acteur bien établi dans ce domaine.
De plus, vous pouvez comprendre les flux de fonds grâce à la fonction de contrats populaires.
J'aime supprimer les fonctionnalités DEX et de pool de liquidités (si vous êtes un LP actif, vous apprécierez cette fonctionnalité), définir le TVL minimum à 5 millions de dollars et choisir une durée de contrat de 30 jours.
Voici le résultat :
La stablecoin vyUSD de YielFi offre un rendement annuel de 16 % (la TVL totale est de 32 millions de dollars, veuillez investir avec prudence, mais ils offrent des points) ;
Plasma est très attendu, mais les dépôts sont fermés ;
La nouvelle stablecoin BOLD lancée par Liquity connaît une croissance continue (alors que le marché global stagne, LQTY continue d'augmenter).
Il y a aussi le protocole Steer : gestion automatisée de la liquidité multi-position dans la Finance décentralisée. Déjà lancé sur plus de 27 chaînes et 32 DEX, tels que Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Pourquoi cela vaut-il la peine d'être suivi :
Pas besoin de gérer sa propre liquidité centralisée ;
Meilleurs rendements LP ;
Une multitude de stratégies de market making ;
Steer a obtenu 1,5 million de dollars de financement en capital de démarrage de Druid Ventures, Republic Capital et Big Brain Holdings.
5、Finance décentralisée
On a l'impression que la part de marché de DeBank sur X a diminué, car son produit phare a été intégré dans le portefeuille Rabby. Cependant, en utilisant uniquement la fonction de suivi de profil DeBank, il est toujours possible de découvrir de nombreuses opportunités Alpha :
Allez sur la page Debank ;
Classement des réseaux sociaux Web3 ;
Vérifiez le compte pour voir dans quoi ils investissent actuellement.
Recherchez des comptes et des protocoles qui correspondent à votre style d'investissement. Cela vaut la peine de faire un peu d'effort, vous pouvez comprendre comment les investisseurs utilisent leurs fonds, ce qui pourrait être plus efficace pour votre temps que de naviguer sur X pour les dernières nouvelles.
En rédigeant cet article et en consultant DeBank, j'ai découvert LAGOON : un fournisseur de stratégies de Vault avec 70 millions de dollars de TVL. ETH peut rapporter 9 % d'annuel, faites vos propres recherches !
6、Finance décentralisée Llama
Defillama est bien connu de tous, donc cette partie sera brièvement résumée. Lors de ma consultation avec Patrick Scott, le responsable de la croissance de DefiLlama, il a partagé les deux conseils suivants :
Allez sur DefiLlama, airdrop ;
Changer : masquer le protocole de fork. (Filtre TVL peut être ajouté)
Vérifiez chaque protocole un par un pour voir lesquels répondent à vos critères.
Un autre petit conseil : identifiez des chaînes populaires comme HyperEVM et recherchez les protocoles sur cette chaîne via la TVL.
7、Suivre le financement (Coincarp)
Au cours de ce cycle, le ressentiment envers les VC a atteint un niveau historique, mais les projets de protocoles bien financés sont d'excellents projets de profit. J'ai toujours pensé que les jetons à faible volume de circulation et à haute FDV sont des choix idéaux pour les profiteurs, car les équipes de projet ont des fonds pour fournir une liquidité initiale au TGE des jetons.
Parmi les nombreux outils de recherche de financement, j'aime Coincarp, gratuit et facile à utiliser.
Je filtre généralement "Finance décentralisée" et choisis "Seed" comme protocole à un stade précoce.
Vous pouvez voir clairement les principaux investisseurs ainsi que le montant de fonds qu'ils ont levés.
Récemment, le nombre de financements de seed rounds annoncés dans le domaine de la Finance décentralisée est si faible qu'il est surprenant. En mai, seulement 4 protocoles ont obtenu un financement, et en avril, seulement 5.
Turtle Club : une plateforme de récompenses qui peut vous offrir des gains supplémentaires pour les protocoles de coopération que vous utilisez (par exemple, le remboursement de Finance décentralisée).
Son fonctionnement est le suivant :
Connexion via le package (sans dépôt);
Turtle suit votre situation de liquidité / de staking sur la plateforme de collaboration ;
Vous recevrez des récompenses supplémentaires et des jetons TURTLE.
Pourquoi c'est important :
Aucun risque supplémentaire - les fonds restent toujours dans votre portefeuille ;
Revenus supplémentaires basés sur des revenus existants ;
Les utilisateurs précoces obtiennent plus de récompenses.
Conclusion
Ceci conclut les 7 outils utiles partagés par Ignas. Si vous souhaitez être un investisseur précoce dans un projet de qualité, en plus des outils que nous utilisons habituellement, d'autres outils moins connus pourraient également devenir indispensables pour vous à l'avenir. Dans le domaine des cryptomonnaies, il ne suffit pas de "Buy The Rumors, Sell The News" pour le trading, c'est également vrai lors de la recherche de projets. Lorsque vous participez à un projet dont la majorité des gens parlent, il peut être difficile d'obtenir un grand résultat. Seule une action proactive peut vous permettre de découvrir des Alpha précoces, afin d'obtenir à l'avenir plus de profits que les autres.
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Comment les détectives off-chain prennent-ils de l'avance ? 7 outils pour visualiser le « plan » du protocole Alpha non émis.
Auteur original : Ignas, chercheur en Finance décentralisée
Compilation｜Odaily Planet Daily（@OdailyChina）
Traducteur｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
*Note de l'éditeur : Le chercheur en Finance décentralisée Ignas a publié un article tutoriel sur "Comment trouver des protocoles Alpha non émis", dans lequel il présente comment les utilisateurs de crypto-monnaies peuvent rechercher des Alpha à l'aide d'outils et de sites de données. En tant que vétéran de la Finance décentralisée, les outils fournis par Ignas sont assez complets, en plus des outils familiers tels que Nansen et DefiLlama, il y a aussi quelques outils moins connus mais très utiles. *Odaily Planet Daily a compilé ce contenu comme suit :
Avez-vous toujours l'énergie de chercher des projets Alpha récemment ?
J'ai déjà publié que ma motivation à chercher de nouveaux projets a diminué. C'est peut-être le changement le plus évident depuis que je suis entré dans le domaine de la cryptographie en 2018. Même lors des précédents marchés baissiers, je ne me sentais pas aussi épuisé.
Je me demande si je suis le seul à ressentir cela, peut-être que je suis trop paresseux ou trop ennuyé ? Bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, par rapport à avant, je mets maintenant beaucoup plus prudemment la majorité de mes fonds dans de nouveaux protocoles. Dans le dernier marché haussier, les flux de capital étaient beaucoup plus libres, et il était relativement facile de réaliser des bénéfices. Mais maintenant, c'est différent, le marché baissier n'est pas encore arrivé, mais il y a moins de capitaux. Le rapport risque-rendement a également changé : bien que les attaques de hackers et les exploitations de vulnérabilités soient maintenant moins courantes, les récompenses des airdrops de la majorité des projets ont diminué.
Les fonds sont répartis dans de nombreux protocoles, aucun protocole n'offre de retour particulièrement élevé. Je pense qu'il y a trop de nouveaux projets qui n'ont fait que des améliorations progressives, sans véritable innovation de 0 à 1. Cette phrase s'applique non seulement aux protocoles de Finance décentralisée, mais aussi aux L1 et L2. Alors, comment pourrions-nous être motivés à explorer l'Ink de Kraken ou le Soneium L2 ? S'il n'y a pas de protocoles innovants et de valeur ajoutée, il n'y a que des airdrops et des récompenses d'exploitation de liquidité. Il est difficile de savoir quel projet mérite que vous y consacriez du temps. Peut-être que je ne suis pas la seule personne à ressentir cela.
Mais nous ne pouvons pas arrêter de chercher ces rares projets prometteurs qui pourraient devenir le prochain Aave, Ethena ou Pendle. La question est de savoir comment savoir quels protocoles valent votre temps ? Où pouvez-vous les trouver ? Dans cet article, je vais partager quelques outils, méthodes et ressources pour vous aider à trouver des protocoles qui ont déjà un certain impact, répartis en trois catégories :
1、Kaito
Le portail phare de Kaito coûte 1099 dollars par mois (réduit à 750 dollars pour un engagement de deux ans), mais heureusement, Kaito propose un tableau de bord gratuit qui liste les projets populaires par Mindshare, la plupart n'ayant pas encore lancé de jetons. Les captures d'écran des 20 premiers projets sont souvent partagées, mais combien de ces projets parmi les 21-50 pouvez-vous reconnaître ?
Vous pouvez vous rendre sur le site yaps.kaito.ai pour étudier les projets qui attirent votre attention.
Par exemple, Multipli génère des revenus grâce à des actifs natifs (BTC), des stablecoins et des RWA. Je m'attends à ce qu'il lance un token à faible volume de circulation et à FDV élevé (ou légèrement élevé), car il est soutenu par des VC tels que Pantera, Sequoia et The Spartan Group. Le TVL actuel de Multipli est de 70,3 millions de dollars, ce qui représente un point d'équilibre, bien qu'il soit actuellement au deuxième trimestre, son risque implicite ne sera pas trop faible et l'effet de dilution ne sera pas trop fort.
Kaito est génial, mais les critiques estiment qu'il déforme le marché, car les KOL sont souvent incités à promouvoir des projets spécifiques. Si vous en faites partie, vous pouvez envisager d'utiliser un deuxième outil qui utilise un algorithme différent pour élargir votre recherche de projets.
2、Dexu AI
“Obtenir des parts de mentalité, des émotions, des performances narratives, des tweets originaux, des statistiques de compte intelligent CT, etc.”
Voici un bref guide sur la façon d'utiliser Dexu pour trouver des projets sans jetons :
Première méthode :
Deuxième méthode :
Exemple de projet : Time.Fun
Deux cas d'utilisation remarquables :
Je parie que la valeur de l'airdrop sera très intéressante, car l'équipe/fondateur de Solana utilise et promeut activement Time.Fun, et bénéficie du soutien d'investisseurs tels que Coinbase Ventures et Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL est l'un de mes outils cryptographiques préférés, mais il semble que peu de gens le connaissent ou l'utilisent. 0x PPL est une plateforme de médias sociaux, mais contrairement aux publications ordinaires de type X, vous pouvez voir comment les personnes que vous suivez utilisent leur portefeuille. Alors que Kaito et Dexu se concentrent sur les abonnés et la part d'esprit, 0x PPL montre comment ils agissent avec leur portefeuille. L'équipe de recherche de portefeuille de 0x PPL excelle à relier les portefeuilles aux leaders d'opinion clés (KOL). On peut voir que la plupart des transactions sont des achats/ventes de jetons, et il y a aussi des dépôts vers le protocole.
Méthode d'utilisation : Connectez-vous à votre compte X et associez un portefeuille ayant un historique de transactions, vous pourrez immédiatement voir les transactions des abonnés. Si vous suivez de nombreux blogueurs de largage aérien, vous aurez l'opportunité de comprendre les protocoles dans lesquels ils investissent réellement leurs fonds à partir de leurs portefeuilles associés, et pas seulement par des discussions pour attirer l'attention.
Je tiens à ajouter que je vois clairement que l'équipe travaille chaque jour à l'optimisation de cette application. Chaque détail est soigneusement affiné, et ils se concentrent sur les petites choses pour améliorer l'expérience utilisateur.
4、Nansen
Nansen est très adapté à plusieurs fonctionnalités, j'ai déjà partagé un guide sur comment utiliser Nansen et d'autres outils pour obtenir des rendements centuplés. Cependant, j'aime aussi deux autres fonctionnalités de Nansen :
Tout d'abord, Nansen a lancé un programme de points. Vous pouvez gagner des points en vous abonnant à Pioneer ou Professional, en faisant du staking sur Nansen, en recommandant des amis. Le récit InfoFi est très populaire, et Nansen est déjà un acteur bien établi dans ce domaine.
De plus, vous pouvez comprendre les flux de fonds grâce à la fonction de contrats populaires.
J'aime supprimer les fonctionnalités DEX et de pool de liquidités (si vous êtes un LP actif, vous apprécierez cette fonctionnalité), définir le TVL minimum à 5 millions de dollars et choisir une durée de contrat de 30 jours.
Voici le résultat :
Pourquoi cela vaut-il la peine d'être suivi :
5、Finance décentralisée
On a l'impression que la part de marché de DeBank sur X a diminué, car son produit phare a été intégré dans le portefeuille Rabby. Cependant, en utilisant uniquement la fonction de suivi de profil DeBank, il est toujours possible de découvrir de nombreuses opportunités Alpha :
Recherchez des comptes et des protocoles qui correspondent à votre style d'investissement. Cela vaut la peine de faire un peu d'effort, vous pouvez comprendre comment les investisseurs utilisent leurs fonds, ce qui pourrait être plus efficace pour votre temps que de naviguer sur X pour les dernières nouvelles.
En rédigeant cet article et en consultant DeBank, j'ai découvert LAGOON : un fournisseur de stratégies de Vault avec 70 millions de dollars de TVL. ETH peut rapporter 9 % d'annuel, faites vos propres recherches !
6、Finance décentralisée Llama
Defillama est bien connu de tous, donc cette partie sera brièvement résumée. Lors de ma consultation avec Patrick Scott, le responsable de la croissance de DefiLlama, il a partagé les deux conseils suivants :
Vérifiez chaque protocole un par un pour voir lesquels répondent à vos critères.
Un autre petit conseil : identifiez des chaînes populaires comme HyperEVM et recherchez les protocoles sur cette chaîne via la TVL.
7、Suivre le financement (Coincarp)
Au cours de ce cycle, le ressentiment envers les VC a atteint un niveau historique, mais les projets de protocoles bien financés sont d'excellents projets de profit. J'ai toujours pensé que les jetons à faible volume de circulation et à haute FDV sont des choix idéaux pour les profiteurs, car les équipes de projet ont des fonds pour fournir une liquidité initiale au TGE des jetons.
Parmi les nombreux outils de recherche de financement, j'aime Coincarp, gratuit et facile à utiliser.
Je filtre généralement "Finance décentralisée" et choisis "Seed" comme protocole à un stade précoce.
Vous pouvez voir clairement les principaux investisseurs ainsi que le montant de fonds qu'ils ont levés.
Récemment, le nombre de financements de seed rounds annoncés dans le domaine de la Finance décentralisée est si faible qu'il est surprenant. En mai, seulement 4 protocoles ont obtenu un financement, et en avril, seulement 5.
Turtle Club : une plateforme de récompenses qui peut vous offrir des gains supplémentaires pour les protocoles de coopération que vous utilisez (par exemple, le remboursement de Finance décentralisée).
Son fonctionnement est le suivant :
Pourquoi c'est important :
Conclusion
Ceci conclut les 7 outils utiles partagés par Ignas. Si vous souhaitez être un investisseur précoce dans un projet de qualité, en plus des outils que nous utilisons habituellement, d'autres outils moins connus pourraient également devenir indispensables pour vous à l'avenir. Dans le domaine des cryptomonnaies, il ne suffit pas de "Buy The Rumors, Sell The News" pour le trading, c'est également vrai lors de la recherche de projets. Lorsque vous participez à un projet dont la majorité des gens parlent, il peut être difficile d'obtenir un grand résultat. Seule une action proactive peut vous permettre de découvrir des Alpha précoces, afin d'obtenir à l'avenir plus de profits que les autres.