Le 17 juillet, Hive Digital Technologies a célébré son quatrième anniversaire de listing sur le Nasdaq à New York avec un événement appelé Hive Day, au cours duquel le Président Exécutif Frank Holmes a exposé les réalisations de l'entreprise depuis sa création en 2017.
Les présentateurs qui ont assisté à la journée Hive pour célébrer le quatrième anniversaire de la liste HIVE sur le Nasdaq
Voici notre interview avec Holmes.
Frank Holmes, président exécutif de Hive, s'exprimant lors de la célébration du Nasdaq
Que devraient savoir nos lecteurs sur Hive ?
En 2017, le Bitcoin se négociait autour de 3 000 $. J'essayais de lancer un ETF Bitcoin, mais j'ai réalisé que l'environnement réglementaire ne le permettrait pas, principalement à cause des préoccupations concernant la KYC et l'AML. Alors j'ai pensé, d'accord, mais si vous êtes un mineur de Bitcoin, vous créez une pièce vierge et vous ne faites pas face à des problèmes de KYC ou d'AML.
C'est à ce moment-là que j'ai lancé la première entreprise de minage de crypto-monnaie cotée en bourse au monde. Après cela, d'autres ont suivi, levant des fonds pour entrer dans l'espace Bitcoin. Mais nous étions les premiers, et nous étions aussi la seule entreprise de minage écologique à l'époque.
Nous avons commencé en Islande, puis nous avons élargi notre présence en Suède—très près du cercle arctique, près du centre de données de Facebook. De là, nous avons grandi au Canada : nous sommes dans le Maine, au Nouveau-Brunswick ( à la frontière avec le Maine), et aussi à Montréal, au Québec.
Nous avons également été les premiers à collaborer avec Intel sur une puce ASIC, car nous sommes écologiques. À un moment donné, nous étions les plus grands mineurs d'Ethereum, et bien que le minage d'Ethereum soit désormais terminé, cela nous a donné une expérience précieuse avec les puces GPU, une connaissance qui nous a maintenant permis de passer à l'IA.
Nous exploitons actuellement une infrastructure d'IA au centre-ville de Suède et à Montréal, et nous nous développons à Toronto. En ce qui concerne nos opérations Bitcoin, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les coûts de l'énergie ont explosé, rendant l'énergie verte plus difficile d'accès.
C'est à ce moment-là que nous nous sommes tournés vers le Paraguay. Je suis descendu l'année dernière, j'ai rencontré le président du pays et j'ai décidé que nous allions nous y développer—où nous pouvons sécuriser 300 mégawatts d'électricité.
Maintenant, nous sommes le mineur de Bitcoin à la croissance la plus rapide au monde. En tant qu'entreprise publique, nous prévoyons d'atteindre environ 3 % du réseau mondial de Bitcoin d'ici octobre ou novembre.
Nous avons un bilan solide et les coûts d'extraction les plus bas de l'industrie. J'en suis fier.
Nous opérons avec une petite équipe et célébrons quatre ans de cotation sur le Nasdaq. Nous avons d'abord été cotés au Canada, puis ici aux États-Unis, et également à Francfort. Nous négocions sur les trois bourses. Au cours des trois derniers mois, nous avons doublé notre production, passant de 3 Bitcoin par jour à 6,5. Dans six semaines, nous prévoyons d'atteindre 9 Bitcoin par jour.
Qu'en est-il de l'IA ?
L'IA repose sur des puces GPU. Le minage d'Ethereum utilisait également des GPU, donc en 2017, nous sommes devenus la première entreprise publique—et la plus grande—à miner de l'Ethereum. Cela nous a donné une expertise approfondie dans la gestion des GPU.
Pensez aux puces GPU comme à la gestion d'une Ferrari : elles sont sensibles. En revanche, les puces ASIC ressemblent davantage à un Jeep ou à un Bronco : conçues pour un terrain difficile. Elles nécessitent des mécanismes différents, une manipulation différente.
Maintenant avec l'IA, nous utilisons des puces Nvidia, qui ressemblent davantage à une Bugatti.
Nous achetons nos propres centres de données : nous étendons 6 mégawatts à Boden, en Suède, et près de 7 autres à Toronto. Ces centres de données AI génèrent des revenus significatifs.
Voici les calculs pour votre audience : 100 mégawatts de minage de Bitcoin produisent le même revenu que seulement 10 mégawatts d'infrastructure IA.
Aujourd'hui, nous célébrons votre quatrième anniversaire d'inscription sur le Nasdaq.
Oui. Et nous sommes une petite équipe - similaire à la façon dont Tether fonctionne. J'ai été vraiment impressionné l'année dernière lors de l'événement Plan B. Nous agissons comme des Navy SEALs - pas comme une grande armée. Nous sommes hautement spécialisés et concentrés sur l'exécution.
Pour vous donner quelques chiffres : l'année dernière, nous avons généré 115 millions de dollars de revenus, avec 57 millions de dollars d'EBITDA. Même après cela, nous avons eu un revenu d'exploitation de 250 millions de dollars, avec seulement 25 employés.
D'ici Thanksgiving, nous prévoyons d'atteindre 450 millions de dollars de revenus et 250 millions de dollars d'EBITDA. À un multiple de 10x, l'entreprise vaudrait 2,5 milliards de dollars. Il y a eu une acquisition récente : Core Scientific a été racheté. Si nous appliquons un multiple de 15x comme cela, nous parlons de plus de 12 dollars par action.
Donc, nous sommes profondément sous-évalués par rapport au marché. Nous sommes dans une position unique, et c'est une année de transformation. Nos revenus quotidiens passeront de 350 000 $ à 650 000 $, et pourraient atteindre 1 million $ par jour si le Bitcoin reste à ses niveaux actuels.
La durabilité est un aspect clé de votre entreprise. Comment répondez-vous à ceux qui disent que le Bitcoin est un gaspillage d'énergie ou très polluant ?
Mon parcours est dans l'or. Et si vous comparez la consommation d'énergie dans l'extraction de l'or, elle est en fait beaucoup plus élevée que celle du Bitcoin.
À l'échelle mondiale, les grandes banques consomment beaucoup plus d'énergie. À mon avis, une grande partie des critiques concernant la consommation d'énergie de Bitcoin est un récit négatif soutenu par des groupes de lobbying bancaire—commençant en Suisse, avec la Banque des règlements internationaux et d'autres grandes institutions.
Pourquoi ? Parce que le Bitcoin est transformateur : il permet aux gens de déplacer de l'argent à l'échelle mondiale, librement.
Et maintenant, avec ce nouveau "Genius Act" aux États-Unis, la réglementation des stablecoins va changer dans le monde entier. L'adoption ne fera que croître.
Prenons le Paraguay, par exemple—nous redonnons à la communauté. Nous avons aidé à l'éducation, installé des climatisations dans toutes les écoles locales. Le maire nous a dit que les femmes ne se sentaient pas en sécurité en raison d'un mauvais éclairage, alors nous avons éclairé toute la ville.
Nous ne voyons pas les banques faire cela. Les banques n'éclairent pas les villages ni n'améliorent la sécurité. Les mineurs de Bitcoin le font. À Montréal, nous recyclons la chaleur de nos opérations minières pour chauffer un bâtiment où 175 employés de Whirlpool travaillent—leur faisant économiser de l'argent.
Donc, quand j'entends des critiques, je les appelle FUD.
Vous avez mentionné la réglementation. Elle a beaucoup changé au cours des quatre dernières années. Le voyez-vous comme une bonne chose ?
Absolument. Nous avons vécu ce qu'on appelle le "Chokepoint 2.0", où les régulateurs ont essayé d'imposer des règles par le biais de l'application - pas par la législation. Aucun fonctionnaire élu n'a adopté ces règles, elles ont simplement été appliquées par des poursuites judiciaires.
Cela s'est produit en Suède et au Canada. Ils ont essayé de démoraliser l'industrie en disant "Bitcoin est mauvais." Il y a un an, cela se produisait aussi aux États-Unis.
Mais maintenant, cela change — et c'est transformateur. La régulation autour des stablecoins évoluera au niveau mondial. Le dollar américain, en tant que stablecoin, continuera de croître. Et cela renforce l'écosystème Bitcoin.
Le Bitcoin est un outil pour préserver le pouvoir d'achat et faire croître la richesse. L'or concerne la protection des actifs - mais le Bitcoin fait les deux.
Les banques centrales utilisent l'or pour préserver la valeur, mais elles ne font pas croître la richesse des Bitcoiners. Le Bitcoin, en revanche, offre un trading 24/7. Le PDG de BlackRock pousse désormais la tokenisation aux États-Unis, et cela se produit déjà en Europe - Robinhood et Kraken en sont les leaders.
Tout à coup, les gens réalisent que le Bitcoin est l'épine dorsale de cette transformation.
Avec Robinhood, vous pouvez maintenant acheter un ETF et pour 1 000 $, vous obtenez 900 000 satoshis. C'est comme une action à un centime. Si un satoshi atteint un centime, Bitcoin vaut un million de dollars.
Donc oui, les ETF accéléreront l'adoption. Les nouvelles politiques gouvernementales américaines qui sortiront cette semaine changeront le paysage mondial.
Voyez-vous des inconvénients ? Par exemple, pensez-vous que BlackRock et d'autres grands acteurs monopolisent le Bitcoin ?
Non, je ne le fais pas. Les ETF sont relativement fluides. BlackRock et d'autres veulent simplement accroître les actifs sous gestion, peu importe d'où ils viennent.
Pour BlackRock, le Bitcoin a été une aubaine marketing. Leur PDG n'a jamais reçu autant de publicité gratuite—grâce au Bitcoin.
Être sur CNBC et Bloomberg chaque semaine à parler de la tokenisation est énorme.
En tant que personne venant du monde de l'or, nous avons toujours parlé de préservation de la richesse. Mais dans la crypto—surtout le Bitcoin—le vrai problème n'est pas l'IPC. C'est le pouvoir d'achat.
L'IPC est géré par le gouvernement et est toujours en retard par rapport à la réalité. La véritable inflation que les gens ressentent—regardez le prix des œufs, par exemple—dépasse de loin ce que l'IPC suggère.
Donc, quand les gens demandent : « Où va mon pouvoir d'achat ? », ils réalisent que l'inflation n'est pas de 3 à 4 %, mais plutôt de 10 à 12 %.
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Hive BTC Mining : 4 ans sur le Nasdaq et l'importance de l'énergie verte
Le 17 juillet, Hive Digital Technologies a célébré son quatrième anniversaire de listing sur le Nasdaq à New York avec un événement appelé Hive Day, au cours duquel le Président Exécutif Frank Holmes a exposé les réalisations de l'entreprise depuis sa création en 2017.
Les présentateurs qui ont assisté à la journée Hive pour célébrer le quatrième anniversaire de la liste HIVE sur le Nasdaq
Voici notre interview avec Holmes.
Frank Holmes, président exécutif de Hive, s'exprimant lors de la célébration du Nasdaq
Que devraient savoir nos lecteurs sur Hive ?
En 2017, le Bitcoin se négociait autour de 3 000 $. J'essayais de lancer un ETF Bitcoin, mais j'ai réalisé que l'environnement réglementaire ne le permettrait pas, principalement à cause des préoccupations concernant la KYC et l'AML. Alors j'ai pensé, d'accord, mais si vous êtes un mineur de Bitcoin, vous créez une pièce vierge et vous ne faites pas face à des problèmes de KYC ou d'AML.
C'est à ce moment-là que j'ai lancé la première entreprise de minage de crypto-monnaie cotée en bourse au monde. Après cela, d'autres ont suivi, levant des fonds pour entrer dans l'espace Bitcoin. Mais nous étions les premiers, et nous étions aussi la seule entreprise de minage écologique à l'époque.
Nous avons commencé en Islande, puis nous avons élargi notre présence en Suède—très près du cercle arctique, près du centre de données de Facebook. De là, nous avons grandi au Canada : nous sommes dans le Maine, au Nouveau-Brunswick ( à la frontière avec le Maine), et aussi à Montréal, au Québec.
Nous avons également été les premiers à collaborer avec Intel sur une puce ASIC, car nous sommes écologiques. À un moment donné, nous étions les plus grands mineurs d'Ethereum, et bien que le minage d'Ethereum soit désormais terminé, cela nous a donné une expérience précieuse avec les puces GPU, une connaissance qui nous a maintenant permis de passer à l'IA.
Nous exploitons actuellement une infrastructure d'IA au centre-ville de Suède et à Montréal, et nous nous développons à Toronto. En ce qui concerne nos opérations Bitcoin, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les coûts de l'énergie ont explosé, rendant l'énergie verte plus difficile d'accès.
C'est à ce moment-là que nous nous sommes tournés vers le Paraguay. Je suis descendu l'année dernière, j'ai rencontré le président du pays et j'ai décidé que nous allions nous y développer—où nous pouvons sécuriser 300 mégawatts d'électricité.
Maintenant, nous sommes le mineur de Bitcoin à la croissance la plus rapide au monde. En tant qu'entreprise publique, nous prévoyons d'atteindre environ 3 % du réseau mondial de Bitcoin d'ici octobre ou novembre.
Nous avons un bilan solide et les coûts d'extraction les plus bas de l'industrie. J'en suis fier.
Nous opérons avec une petite équipe et célébrons quatre ans de cotation sur le Nasdaq. Nous avons d'abord été cotés au Canada, puis ici aux États-Unis, et également à Francfort. Nous négocions sur les trois bourses. Au cours des trois derniers mois, nous avons doublé notre production, passant de 3 Bitcoin par jour à 6,5. Dans six semaines, nous prévoyons d'atteindre 9 Bitcoin par jour.
Qu'en est-il de l'IA ?
L'IA repose sur des puces GPU. Le minage d'Ethereum utilisait également des GPU, donc en 2017, nous sommes devenus la première entreprise publique—et la plus grande—à miner de l'Ethereum. Cela nous a donné une expertise approfondie dans la gestion des GPU.
Pensez aux puces GPU comme à la gestion d'une Ferrari : elles sont sensibles. En revanche, les puces ASIC ressemblent davantage à un Jeep ou à un Bronco : conçues pour un terrain difficile. Elles nécessitent des mécanismes différents, une manipulation différente.
Maintenant avec l'IA, nous utilisons des puces Nvidia, qui ressemblent davantage à une Bugatti.
Nous achetons nos propres centres de données : nous étendons 6 mégawatts à Boden, en Suède, et près de 7 autres à Toronto. Ces centres de données AI génèrent des revenus significatifs.
Voici les calculs pour votre audience : 100 mégawatts de minage de Bitcoin produisent le même revenu que seulement 10 mégawatts d'infrastructure IA.
Aujourd'hui, nous célébrons votre quatrième anniversaire d'inscription sur le Nasdaq.
Oui. Et nous sommes une petite équipe - similaire à la façon dont Tether fonctionne. J'ai été vraiment impressionné l'année dernière lors de l'événement Plan B. Nous agissons comme des Navy SEALs - pas comme une grande armée. Nous sommes hautement spécialisés et concentrés sur l'exécution.
Pour vous donner quelques chiffres : l'année dernière, nous avons généré 115 millions de dollars de revenus, avec 57 millions de dollars d'EBITDA. Même après cela, nous avons eu un revenu d'exploitation de 250 millions de dollars, avec seulement 25 employés.
D'ici Thanksgiving, nous prévoyons d'atteindre 450 millions de dollars de revenus et 250 millions de dollars d'EBITDA. À un multiple de 10x, l'entreprise vaudrait 2,5 milliards de dollars. Il y a eu une acquisition récente : Core Scientific a été racheté. Si nous appliquons un multiple de 15x comme cela, nous parlons de plus de 12 dollars par action.
Donc, nous sommes profondément sous-évalués par rapport au marché. Nous sommes dans une position unique, et c'est une année de transformation. Nos revenus quotidiens passeront de 350 000 $ à 650 000 $, et pourraient atteindre 1 million $ par jour si le Bitcoin reste à ses niveaux actuels.
La durabilité est un aspect clé de votre entreprise. Comment répondez-vous à ceux qui disent que le Bitcoin est un gaspillage d'énergie ou très polluant ?
Mon parcours est dans l'or. Et si vous comparez la consommation d'énergie dans l'extraction de l'or, elle est en fait beaucoup plus élevée que celle du Bitcoin.
À l'échelle mondiale, les grandes banques consomment beaucoup plus d'énergie. À mon avis, une grande partie des critiques concernant la consommation d'énergie de Bitcoin est un récit négatif soutenu par des groupes de lobbying bancaire—commençant en Suisse, avec la Banque des règlements internationaux et d'autres grandes institutions.
Pourquoi ? Parce que le Bitcoin est transformateur : il permet aux gens de déplacer de l'argent à l'échelle mondiale, librement.
Et maintenant, avec ce nouveau "Genius Act" aux États-Unis, la réglementation des stablecoins va changer dans le monde entier. L'adoption ne fera que croître.
Prenons le Paraguay, par exemple—nous redonnons à la communauté. Nous avons aidé à l'éducation, installé des climatisations dans toutes les écoles locales. Le maire nous a dit que les femmes ne se sentaient pas en sécurité en raison d'un mauvais éclairage, alors nous avons éclairé toute la ville.
Nous ne voyons pas les banques faire cela. Les banques n'éclairent pas les villages ni n'améliorent la sécurité. Les mineurs de Bitcoin le font. À Montréal, nous recyclons la chaleur de nos opérations minières pour chauffer un bâtiment où 175 employés de Whirlpool travaillent—leur faisant économiser de l'argent.
Donc, quand j'entends des critiques, je les appelle FUD.
Vous avez mentionné la réglementation. Elle a beaucoup changé au cours des quatre dernières années. Le voyez-vous comme une bonne chose ?
Absolument. Nous avons vécu ce qu'on appelle le "Chokepoint 2.0", où les régulateurs ont essayé d'imposer des règles par le biais de l'application - pas par la législation. Aucun fonctionnaire élu n'a adopté ces règles, elles ont simplement été appliquées par des poursuites judiciaires.
Cela s'est produit en Suède et au Canada. Ils ont essayé de démoraliser l'industrie en disant "Bitcoin est mauvais." Il y a un an, cela se produisait aussi aux États-Unis.
Mais maintenant, cela change — et c'est transformateur. La régulation autour des stablecoins évoluera au niveau mondial. Le dollar américain, en tant que stablecoin, continuera de croître. Et cela renforce l'écosystème Bitcoin.
Le Bitcoin est un outil pour préserver le pouvoir d'achat et faire croître la richesse. L'or concerne la protection des actifs - mais le Bitcoin fait les deux.
Les banques centrales utilisent l'or pour préserver la valeur, mais elles ne font pas croître la richesse des Bitcoiners. Le Bitcoin, en revanche, offre un trading 24/7. Le PDG de BlackRock pousse désormais la tokenisation aux États-Unis, et cela se produit déjà en Europe - Robinhood et Kraken en sont les leaders.
Tout à coup, les gens réalisent que le Bitcoin est l'épine dorsale de cette transformation.
Avec Robinhood, vous pouvez maintenant acheter un ETF et pour 1 000 $, vous obtenez 900 000 satoshis. C'est comme une action à un centime. Si un satoshi atteint un centime, Bitcoin vaut un million de dollars.
Donc oui, les ETF accéléreront l'adoption. Les nouvelles politiques gouvernementales américaines qui sortiront cette semaine changeront le paysage mondial.
Voyez-vous des inconvénients ? Par exemple, pensez-vous que BlackRock et d'autres grands acteurs monopolisent le Bitcoin ?
Non, je ne le fais pas. Les ETF sont relativement fluides. BlackRock et d'autres veulent simplement accroître les actifs sous gestion, peu importe d'où ils viennent.
Pour BlackRock, le Bitcoin a été une aubaine marketing. Leur PDG n'a jamais reçu autant de publicité gratuite—grâce au Bitcoin.
Être sur CNBC et Bloomberg chaque semaine à parler de la tokenisation est énorme.
En tant que personne venant du monde de l'or, nous avons toujours parlé de préservation de la richesse. Mais dans la crypto—surtout le Bitcoin—le vrai problème n'est pas l'IPC. C'est le pouvoir d'achat.
L'IPC est géré par le gouvernement et est toujours en retard par rapport à la réalité. La véritable inflation que les gens ressentent—regardez le prix des œufs, par exemple—dépasse de loin ce que l'IPC suggère.
Donc, quand les gens demandent : « Où va mon pouvoir d'achat ? », ils réalisent que l'inflation n'est pas de 3 à 4 %, mais plutôt de 10 à 12 %.
C'est alors qu'ils se tournent vers le Bitcoin.