Analyse de la logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistent
Le réseau d'infrastructure physique décentralisé ( DePIN ), en tant que nouvelle direction d'investissement émergente, attire une large attention de la part des investisseurs en cryptomonnaies. Bien qu'aucun projet emblématique n'ait encore émergé dans le domaine de DePIN, cela signifie également qu'il existe encore des opportunités d'investissement dans les 1 à 3 prochaines années. Cet article clarifiera la logique d'investissement de DePIN à partir de zéro, explorera sa valeur d'investissement ainsi que le cadre d'analyse.
Valeur d'investissement DePIN
Disruption des modèles d'infrastructure traditionnels
DePIN n'est pas seulement une spéculation conceptuelle, mais une direction technique ayant une réelle valeur d'application. Dans certains cas, une approche décentralisée peut réaliser des effets inaccessibles à l'infrastructure centralisée traditionnelle ou optimiser de manière significative les processus existants.
Prenons l'exemple du secteur des télécommunications : les opérateurs traditionnels doivent investir des sommes considérables dans les licences de fréquence et la construction de stations de base. En revanche, grâce à un modèle de crowdsourcing communautaire, les particuliers n'ont besoin que d'un investissement minime pour participer à la construction du réseau, réduisant ainsi considérablement le coût global. Dans le domaine des données AI, la collecte de données distribuées peut également réduire efficacement le coût d'acquisition des données pour les entreprises d'IA, tout en améliorant la diversité des données.
connecter l'infrastructure aux besoins des utilisateurs
En tant que point de convergence entre les infrastructures et les applications grand public, DePIN peut bien équilibrer les avantages des deux.
Basé sur des besoins réels, difficile à falsifier par le marché, et facile à comprendre
Directement orienté vers les utilisateurs finaux, capable de capturer efficacement l'esprit des utilisateurs
Les projets de qualité disposent d'un bon ajustement sur le marché des produits et d'une capacité de revenus stable.
Cela confère au projet DePIN certains avantages en termes de croissance, de notoriété des utilisateurs et de cotation.
Cadre d'analyse d'investissement DePIN
choix de direction
Évaluer la taille du marché et l'intensité de la demande, comme la 5G et les réseaux sans fil qui appartiennent à de grands besoins du marché, tandis que les données embarquées appartiennent à un marché de niche.
conception de produit
Il est important de se concentrer sur la capacité de DePIN à atteindre des résultats que les solutions traditionnelles ne peuvent pas réaliser, ou à avoir des avantages significatifs en termes d'efficacité des coûts, etc. En même temps, le produit doit répondre à une véritable demande du marché, de préférence avec une volonté de paiement clairement définie.
stratégie matérielle
Il est nécessaire de prendre en compte les étapes de fabrication, de vente, de distribution et de maintenance du matériel. Des solutions matérielles simples et faciles à utiliser aident à une expansion rapide au début du projet, mais à mesure que le projet mûrit, une certaine friction matérielle peut également augmenter la fidélité des utilisateurs.
économie des tokens
Les projets DePIN nécessitent généralement le lancement de jetons à un stade précoce pour inciter les parties à participer, la conception du mécanisme des jetons est cruciale mais également très difficile.
Composition de l'équipe
Une configuration d'équipe idéale devrait inclure des talents en produits techniques ayant une vaste expérience dans l'industrie, ainsi que des professionnels familiers avec l'écosystème crypto.
d'autres facteurs
Il faut également prendre en compte les risques réglementaires, tels que la sensibilité de la collecte de données.
Conclusion
Bien que le cycle de développement de DePIN soit long, il a déjà montré quelques signes positifs. Par exemple, Helium Mobile a conclu des partenariats avec plusieurs géants des télécommunications et a commencé à s'étendre à l'échelle mondiale. DePIN est plus flexible que les entreprises monopolistiques traditionnelles et peut avoir un impact positif sur la vie réelle.
Cependant, DePIN est également confronté à de nombreuses incertitudes, telles que le cycle d'exploitation du matériel, les risques réglementaires, etc. Dans l'ensemble, DePIN en tant que secteur émergent mérite l'attention continue des investisseurs et une recherche approfondie.
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LightningLady
· Il y a 16h
De nouvelles opportunités nécessitent une capacité de discernement.
Analyse complète de la logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistent, évaluation des projets selon cinq dimensions.
Analyse de la logique d'investissement DePIN : opportunités et défis coexistent
Le réseau d'infrastructure physique décentralisé ( DePIN ), en tant que nouvelle direction d'investissement émergente, attire une large attention de la part des investisseurs en cryptomonnaies. Bien qu'aucun projet emblématique n'ait encore émergé dans le domaine de DePIN, cela signifie également qu'il existe encore des opportunités d'investissement dans les 1 à 3 prochaines années. Cet article clarifiera la logique d'investissement de DePIN à partir de zéro, explorera sa valeur d'investissement ainsi que le cadre d'analyse.
Valeur d'investissement DePIN
Disruption des modèles d'infrastructure traditionnels
DePIN n'est pas seulement une spéculation conceptuelle, mais une direction technique ayant une réelle valeur d'application. Dans certains cas, une approche décentralisée peut réaliser des effets inaccessibles à l'infrastructure centralisée traditionnelle ou optimiser de manière significative les processus existants.
Prenons l'exemple du secteur des télécommunications : les opérateurs traditionnels doivent investir des sommes considérables dans les licences de fréquence et la construction de stations de base. En revanche, grâce à un modèle de crowdsourcing communautaire, les particuliers n'ont besoin que d'un investissement minime pour participer à la construction du réseau, réduisant ainsi considérablement le coût global. Dans le domaine des données AI, la collecte de données distribuées peut également réduire efficacement le coût d'acquisition des données pour les entreprises d'IA, tout en améliorant la diversité des données.
connecter l'infrastructure aux besoins des utilisateurs
En tant que point de convergence entre les infrastructures et les applications grand public, DePIN peut bien équilibrer les avantages des deux.
Cela confère au projet DePIN certains avantages en termes de croissance, de notoriété des utilisateurs et de cotation.
Cadre d'analyse d'investissement DePIN
choix de direction
Évaluer la taille du marché et l'intensité de la demande, comme la 5G et les réseaux sans fil qui appartiennent à de grands besoins du marché, tandis que les données embarquées appartiennent à un marché de niche.
conception de produit
Il est important de se concentrer sur la capacité de DePIN à atteindre des résultats que les solutions traditionnelles ne peuvent pas réaliser, ou à avoir des avantages significatifs en termes d'efficacité des coûts, etc. En même temps, le produit doit répondre à une véritable demande du marché, de préférence avec une volonté de paiement clairement définie.
stratégie matérielle
Il est nécessaire de prendre en compte les étapes de fabrication, de vente, de distribution et de maintenance du matériel. Des solutions matérielles simples et faciles à utiliser aident à une expansion rapide au début du projet, mais à mesure que le projet mûrit, une certaine friction matérielle peut également augmenter la fidélité des utilisateurs.
économie des tokens
Les projets DePIN nécessitent généralement le lancement de jetons à un stade précoce pour inciter les parties à participer, la conception du mécanisme des jetons est cruciale mais également très difficile.
Composition de l'équipe
Une configuration d'équipe idéale devrait inclure des talents en produits techniques ayant une vaste expérience dans l'industrie, ainsi que des professionnels familiers avec l'écosystème crypto.
d'autres facteurs
Il faut également prendre en compte les risques réglementaires, tels que la sensibilité de la collecte de données.
Conclusion
Bien que le cycle de développement de DePIN soit long, il a déjà montré quelques signes positifs. Par exemple, Helium Mobile a conclu des partenariats avec plusieurs géants des télécommunications et a commencé à s'étendre à l'échelle mondiale. DePIN est plus flexible que les entreprises monopolistiques traditionnelles et peut avoir un impact positif sur la vie réelle.
Cependant, DePIN est également confronté à de nombreuses incertitudes, telles que le cycle d'exploitation du matériel, les risques réglementaires, etc. Dans l'ensemble, DePIN en tant que secteur émergent mérite l'attention continue des investisseurs et une recherche approfondie.