BANQUE | Les banques kényanes signalent des pertes de 483 millions de dollars dans les transactions de change en 2024

Les banques kenyannes ont enregistré des pertes de change totalisant KES 57 milliards ($438,3 millions) au cours de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, en raison du renforcement du shilling kenyan (KES) par rapport au dollar américain et aux devises des pays voisins où elles opèrent.

• Le shilling kényan (KES) a apprécié de 14,8 % par rapport au shilling ougandais
• 15,3 % par rapport au shilling tanzanien
• 20,4 % par rapport au franc burundais, et
• 25 % contre le franc rwandais

Cela a marqué un retournement brusque par rapport à 2023, lorsque le shilling kenyan avait diminué de 7,1 % à 19,7 % par rapport à ces devises régionales, entraînant des gains de conversion de devises de KES 31,9 milliards ($245,94 millions) pour les banques.

Le groupe Equity, qui opère des filiales régionales en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud, voit désormais la moitié de son bilan de KES 1,8 trillion ( 13,8 milliards de dollars ) lié à ces marchés. En 2024, le groupe a enregistré une perte de translation de devises de KES 22,8 milliards ( 175,3 millions de dollars ) – contre un gain de KES 17,4 milliards ( 133,8 millions de dollars ) en 2023.

La banque a également attribué une partie de la baisse de son portefeuille de prêts – de KES 887,4 milliards ($6,8 milliards ) à KES 819,2 milliards ($6,2 milliards) – à l'impact négatif des pertes de conversion monétaire sur les prêts accordés par ses filiales régionales.

• Un coup majeur est venu de sa filiale en République Démocratique du Congo, Equity BCDC, dont les valeurs d'actifs en termes de Shilling ont chuté en raison de l'appréciation de 21 % du Shilling kenyan par rapport au dollar américain. En revanche, le dollar s'était renforcé de manière similaire l'année précédente. Étant donné que la RDC dépend fortement du dollar américain pour les transactions quotidiennes, les gains du Shilling kenyan ont intensifié les pertes de conversion pour Equity et d'autres banques.
• Le groupe KCB, qui opère également en RDC, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et au Soudan du Sud, a déclaré une perte de traduction forex de KES 17,1 milliards ($13,4 millions) en 2024 – par rapport à un gain de KES 1,96 milliard ($15 millions) en 2023. Tant KCB qu'Equity, les plus grands prêteurs de la région par actifs, se sont développés rapidement ces dernières années, en particulier au Rwanda et en RDC, grâce à des acquisitions stratégiques.
• I&M Group a enregistré des pertes de change de 7,3 milliards KES ($56,1 millions), inversant un gain de 5,4 milliards KES ($41,5 millions) en 2023.
• DTB a enregistré une perte de 6,3 milliards de KES ($48,4 millions), contre un gain de 5,3 milliards de KES ($40,7 millions) l'année précédente.
• NCBA a enregistré une perte de 2,6 milliards KES ($19,9 millions), passant d'un gain de 2,04 milliards KES ($15,67 millions), tandis que
• Les pertes liées aux devises de Stanbic provenant de ses opérations au Soudan du Sud se sont creusées pour atteindre 951 millions KES ($7.3 millions), contre 222 millions KES ($1.7 million) en 2023.

Les grandes entreprises du Kenya se sont établies dans toute la région de l'Est et du Centre de l'Afrique.

Les grandes banques locales telles qu'Equity Group, KCB Group, NCBA, DTB Group, Stanbic Bank et I&M Group ont des filiales régionales opérant dans des pays tels que l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Burundi et la République Démocratique du Congo (DRC).

Selon les rapports, les banques se portent plutôt bien sur les marchés étrangers, mais la dépréciation constante de la monnaie constitue un défi pour leurs finances.

L'année dernière [2024], la société la plus précieuse du Kenya, Safaricom, a également enregistré une augmentation de 17,7 % de ses bénéfices à KES 28,1 milliards ($216,6 millions) contre KES 34,1 milliards ($262,8 millions) en raison de la dépréciation de 106 % de la birr éthiopienne.

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