Rapport hebdomadaire du marché : performance du marché faible pendant les deux festivals, une hausse pourrait être attendue au premier trimestre de l'année prochaine.
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a globalement affiché une tendance à la baisse en raison de l'impact des jours fériés. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans une zone de peur extrême. Il convient de noter que, malgré un environnement global faible, le USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même enregistré une hausse de 1,91 %, ce qui indique que des fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, insufflant une certaine confiance.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de son TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le "machine gun pool" ont bien performé. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, montrant que la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le "machine gun pool" sont très prisés.
Le secteur des agents IA continue d'attirer une attention considérable, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE devient un nouveau point focal sur le marché, promettant de devenir un nouveau mode d'émission d'actifs après "l'empreinte", illustrant la tendance de la profonde intégration de l'IA et de la technologie blockchain.
Le marché des Meme coins est affecté par les vacances et la baisse générale, affichant des performances médiocres, avec une participation des investisseurs et des flux de capitaux clairement réduits. L'engouement du marché s'est temporairement déplacé vers d'autres secteurs, mettant en évidence la caractéristique de forte volatilité de ce secteur.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse. Stacks a atteint un jalon important avec sBTC, BOB promeut le développement de BitVM Bridge, et Taiko lance un nouveau plan écologique, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent d'investir dans l'innovation technologique et la construction de l'écosystème.
En regardant vers l'avenir, le marché prévoit que la tendance morose pourrait se poursuivre pendant les vacances du Nouvel An. Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de mitrailleuses à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à ce que le premier trimestre 2025 puisse connaître une pump, les projets AI Agent et DeFi pools de mitrailleuses méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. Les vacances de Noël ont entraîné une chute brutale de la liquidité, augmentant la volatilité des prix du marché, ce qui rend les hausses et les baisses soudaines plus probables. Les Altcoins devraient rester en phase avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de tendance indépendante.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux temporaire, et un retournement à la hausse peut se produire à tout moment.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en état de peur extrême.
Les projets liés à DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, indiquant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Secteur d'actualité
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que la plupart des prix des jetons dans le secteur des agents AI aient également baissé, c'est celui qui suscite le plus de discussions sur le marché. Le développement du modèle AI Agent + TEE d'aipool dans le futur de la Crypto et son impact sur le Defi sont très débattus.
L'un des moteurs de la hausse cyclique sur le marché des cryptomonnaies est de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Des méthodes telles que l'ICO, l'IEO, l'INO, l'IDO et la frappe d'inscriptions ont toutes contribué au développement rapide du marché et à l'augmentation des prix. Dans un contexte de fusion rapide entre l'IA et les cryptos, aipool est devenu une méthode d'émission d'actifs populaire, poursuivant le "money FI" de début 2024. Si aipool est largement accepté par le marché, une vague de hausse des émissions d'actifs pourrait survenir à l'avenir, ce qui mérite une attention particulière.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
Singularity NET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
The Graph (GRT)
secteur DeFi
Classement de la hausse du TVL
Les 5 principaux projets du marché par la hausse du TVL de la semaine dernière ( n'incluant pas les projets avec un TVL plus petit, le standard étant de 30 millions de dollars ou plus ) :
Resolv:82,04%
USDX Argent:74,25%
Habituel : 55,56 %
Hashnote:52.54%
Spectra : 51,81 %
Resolv( n'a pas émis de jetons ) :
Resolv est un projet de stablecoin neutre Delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette semaine, une mise à niveau technique importante a été réalisée, permettant la transformation réussie en projet Omnichain grâce à l'intégration des technologies LayerZero et StarGate. Le développement de l'écosystème est remarquable, attirant un deuxième flux de 100 millions de dollars, avec un taux de croissance de 84 %. Le USDC Vault offre jusqu'à 36,36 % d'APY sur Euler Finance, attirant 5,67 millions de dollars de TVL. Un pool wstUSR a également été lancé sur Pendle.fi avec une structure de points unifiée.
USDX Money( non émis):
USDX Money est un nouveau protocole de stablecoin synthétique en dollars, offrant une solution de stablecoin natif cryptographique innovante grâce à une stratégie multi-chaînes et multi-devises. Cette semaine, nous avons achevé une mise à niveau complète de l'UI/UX pour améliorer l'expérience utilisateur, et avons lancé les pools de liquidité USDX/USDT et sUSDX/USDX sur Curve Finance. L'échelle de l'écosystème continue de s'élargir, avec sUSDX atteignant 170 millions de dollars de TVL grâce à une collaboration avec Lista DAO. Nous avons lancé un programme d'incitation X-Points comprenant la création de contenu et un programme d'ange, et organisé un événement spécial de Noël.
Usuel(USUEL):
Usual est un projet de stablecoin soutenu par Binance, offrant des solutions de stablecoin décentralisées. Récemment, il a levé 10 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A, dirigé par Binance Labs et KrakenVentures. En collaboration avec la fondation M^0, UsualM a été lancé. Il est devenu le plus grand pool USD0/USD0++ sur Curve Finance. La valeur totale verrouillée (TVL) a dépassé 1,5 milliard de dollars, plaçant Usual parmi les cinq premiers stablecoins mondiaux, et le trésor DAO a doublé pour atteindre 17 millions de dollars. Un rendement de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY a été lancé, ainsi qu'une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote( n'a pas émis de jetons ) :
Hashnote se concentre sur les solutions de gestion des cryptomonnaies pour les institutions, offrant des produits innovants d'amélioration des rendements comme USYC. Cette semaine, un partenariat stratégique a été conclu avec CoreDAO, et participation à la réunion du panel du groupe écologique, lançant un modèle innovant de double staking Bitcoin, combinant BTC et Core Token pour fournir des solutions de rendement durable. Le PDG du projet a partagé la nouvelle stratégie, atteignant plus de 14 000 vues, montrant un vif intérêt du marché pour ce modèle innovant.
Spectra(SPECTRA):
Spectra est un protocole de tokenisation des rendements futurs. Cette semaine, un nouveau contrat de gouvernance a été lancé sur le réseau principal de Base, avec le lancement des Gauges et de la page ncentivize. Optimisation de la fonctionnalité de verrouillage multiple pour les détenteurs de veSPECTRA, augmentant l'efficacité du vote sur les Gauges. Ajustement des émissions d'APW terminé, le nouveau mécanisme d'émission est exécuté selon un ratio de 1:20.
En résumé, les projets dont le TVL a connu une forte hausse cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins et du pool de mitrailleuses (.
)# Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue d'augmenter: USDT baisse de 0,27% à 14,47 milliards de dollars, USDC augmente de 1,91% à 4,29 milliards de dollars. Bien que le marché soit en baisse, la croissance d'USDC, principalement sur le marché américain, indique que les acheteurs continuent d'entrer.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de baisser avec les baisses de taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Revenir à DeFi sera un bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 52,9 milliards de dollars à 52,7 milliards de dollars, avec une baisse de 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental est en période de vacances de Noël, ce qui a entraîné une diminution des volumes de transactions et des activités sur la chaîne. La semaine prochaine, les vacances du Nouvel An ne devraient pas apporter de grands changements. Il est conseillé de prêter une attention particulière aux variations globales de la TVL du marché en janvier, et de surveiller si la tendance à la baisse persiste.
Analyse approfondie
pump moteur :
Les principaux facteurs moteurs de cette hausse peuvent être résumés comme suit : la récente baisse du marché a conduit à une diminution de l'APY des différents protocoles DeFi, les projets de rendement en stablecoins augmentent leur rentabilité par des récompenses en tokens/points, ce qui confère un avantage significatif à l'APY des projets de pools à mitrailleuse. Plus précisément :
Environnement de marché : bien qu'il soit en période de hausse, la récente baisse a considérablement réduit le taux d'intérêt de base du marché.
Taux d'intérêt : le taux de prêt de base augmente, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des revenus : le rendement des projets de revenus en stablecoin s'élargit par rapport à d'autres projets, attirant plus d'utilisateurs à participer.
Ce mécanisme renforce le soutien de valeur des projets de rendement en stablecoins, créant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels:
Le marché a récemment connu une hausse continue, les investisseurs se concentrant davantage sur les rendements et l'effet de levier des emprunts, négligeant les risques de baisse. Les vacances de Noël ont entraîné une forte réduction de la liquidité, la pression de vente sur le marché n'ayant pas suffisamment de liquidités pour l'absorber, entraînant une baisse continue des prix. Les liquidations de contrats longs ont causé des pertes aux investisseurs, augmentant le risque de liquidations en chaîne, ce qui a encore fait baisser les prix et entraîné la liquidation de davantage d'actifs.
Autres performances de la piste
chaîne publique
Au cours de la semaine dernière, les 5 premières chaînes publiques en termes de hausse du TVL ### n'ont pas pris en compte les chaînes publiques avec un TVL plus faible ( :
Stacks:16.95%
BOB:12.81%
Taiko:4,22%
Cardano:2,94%
Sei:1,23%
Stacks: Cette semaine, 922 BTC ont été transférés vers le réseau Stacks, atteignant le plafond de dépôt de 1000 BTC pour la première phase de sBTC. 35% de sBTC génèrent des revenus dans le Zest Protocol. La communauté ALEX a voté pour allouer 12 millions de jetons ALEX au programme Surge. Échange d'actifs L1/L2 facilité par Bitflow Finance et la console AI. Le programme de récompenses "Stackies" incite les développeurs à contribuer.
BOB : Développement et publication d'un prototype de BitVM Bridge basé sur la technologie de zero-knowledge en collaboration avec Fiamma Labs, prévu pour le lancement du testnet début 2025. Déploiement sur la chaîne BOB en collaboration avec Lombard Finance. Discussions préliminaires avec Aave pour l'introduction du protocole. Lancement d'une campagne d'incitation DeFi de 6 semaines, incitant les détenteurs de LST à participer via les Babylon Points. Organisation de plusieurs missions d'éducation communautaire et d'événements Spaces.
Taiko : Lancement du plan Trailblazers Saison 3 avec un pool de récompenses de 6 millions de TAIKO tokens. Lancement de l'événement Liquidity Royale offrant 12 000 TAIKO tokens en récompense aux 100 premiers fournisseurs de liquidité. Le nombre de projets écosystémiques sur la chaîne a augmenté à 130, avec l'ajout de Symmetric en tant que partenaire DEX important. Organisation de la première rencontre communautaire en Turquie avec ITU Blockchain et Node 101. Renforcement de la construction communautaire à travers des cadeaux de vacances et des concours de mèmes.
Cardano : Met en avant les avantages technologiques du mécanisme de slashing pour garantir la sécurité des actifs ADA des utilisateurs. Lancement d'outils de développement d'applications Web pratiques. Renforcement de la collaboration avec Ledger. Promotion de la décentralisation de la gouvernance communautaire à travers le modèle de prise de décision par vote DReps.
Sei: a annoncé une percée technologique majeure nommée "Giga", étendant l'EVM à une capacité de traitement de 5 gigagas par seconde, avec une amélioration de performance de 50 fois. Publication de la feuille de route Giga. Lancement de la fonctionnalité EVM Wrapped, permettant aux utilisateurs de consulter les enregistrements d'activité de plusieurs chaînes EVM. Partenariats établis avec PythNetwork, Silo et Nansen. Lancement de l'événement festif "12 Days of Christmas".
) aperçu du classement des hausses
Les 5 premiers tokens du marché par augmentation au cours de la semaine dernière ### n'incluent pas les tokens dont le volume d'échange est trop faible et les meme coins ( :
ZEN )Horizen(:124,91%
MOCA )Moca Network(:108,87%
PHA )Phala Network(:105,84%
AGLD )Adventure Gold(:73.77%
MOVE )Mouvement(:66.81%
ZEN : Horizen a réussi à déployer le testnet Devnet 2.0 de Horizen, lançant une version optimisée de la solution de vérification à connaissance nulle. Partenariat stratégique avec Automata Network pour promouvoir le développement de Web3. Reconnaissance par les investisseurs institutionnels via le Horizen Trust de Grayscale. Finalisation de la réduction finale de ZEN, mise en ligne sur l'échange Bitvavo. Préparation du plan de distribution des jetons du projet zkVerify.
MOCA : Intégration réussie avec l'application OK Cashbag de SK Planet, générant 1,5 million de visites de pages et 800 000 interactions de tirage au sort. Renforcement de la fidélisation des utilisateurs grâce à la campagne marketing de Noël )#MocaFam(. Accent mis sur l'éducation à la sécurité des utilisateurs, avec plusieurs rappels de prévention des fraudes.
PHA : Lancement officiel de Phala 2.0, intégrant la technologie GPU TEE et les fonctionnalités d'extension Layer 2 d'Ethereum. Les tests réalisés en collaboration avec NVIDIA montrent que le TEE atteint près de 99 % d'efficacité sur H100/H200. Annonce de la migration de la chaîne Khala vers le réseau principal d'Ethereum. TEE-as-a-Service adopté par plusieurs projets, dont Flashbots. Le volume d'exécution des contrats AI Agent a augmenté à 4500 fois, avec 37 650 TEE Workers actifs.
AGLD : Grâce à des activités de marketing sur le thème de Noël et à l'interaction avec la communauté, les tweets de vœux de Noël ont reçu une forte participation de la communauté. Collaboration avec BladeGamesHQ sur l'économie de la chaîne alimentée par l'agent IA, mettant en avant l'écosystème de jeu.
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FUD_Vaccinated
· 08-06 04:06
Patience d'attendre que le marché atteigne un creux.
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MEVSandwichVictim
· 08-06 04:05
Le marché baissier aurait dû se terminer plus tôt.
Le marché des fêtes est faible, les fonds institutionnels continuent de monter à bord, le premier trimestre 2025 pourrait connaître une hausse.
Rapport hebdomadaire du marché : performance du marché faible pendant les deux festivals, une hausse pourrait être attendue au premier trimestre de l'année prochaine.
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a globalement affiché une tendance à la baisse en raison de l'impact des jours fériés. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans une zone de peur extrême. Il convient de noter que, malgré un environnement global faible, le USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même enregistré une hausse de 1,91 %, ce qui indique que des fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, insufflant une certaine confiance.
Le secteur DeFi a connu une légère baisse de 0,37 % de son TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de rendement en stablecoins comme le "machine gun pool" ont bien performé. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, montrant que la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme le "machine gun pool" sont très prisés.
Le secteur des agents IA continue d'attirer une attention considérable, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE devient un nouveau point focal sur le marché, promettant de devenir un nouveau mode d'émission d'actifs après "l'empreinte", illustrant la tendance de la profonde intégration de l'IA et de la technologie blockchain.
Le marché des Meme coins est affecté par les vacances et la baisse générale, affichant des performances médiocres, avec une participation des investisseurs et des flux de capitaux clairement réduits. L'engouement du marché s'est temporairement déplacé vers d'autres secteurs, mettant en évidence la caractéristique de forte volatilité de ce secteur.
Le secteur des chaînes publiques montre une forte résistance à la baisse. Stacks a atteint un jalon important avec sBTC, BOB promeut le développement de BitVM Bridge, et Taiko lance un nouveau plan écologique, ce qui indique que les grandes chaînes publiques continuent d'investir dans l'innovation technologique et la construction de l'écosystème.
En regardant vers l'avenir, le marché prévoit que la tendance morose pourrait se poursuivre pendant les vacances du Nouvel An. Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de mitrailleuses à haut rendement. À long terme, le marché s'attend généralement à ce que le premier trimestre 2025 puisse connaître une pump, les projets AI Agent et DeFi pools de mitrailleuses méritent une attention particulière.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé par rapport à l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. Les vacances de Noël ont entraîné une chute brutale de la liquidité, augmentant la volatilité des prix du marché, ce qui rend les hausses et les baisses soudaines plus probables. Les Altcoins devraient rester en phase avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de tendance indépendante.
Lorsque les altcoins se trouvent dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux temporaire, et un retournement à la hausse peut se produire à tout moment.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en état de peur extrême.
Les projets liés à DeFi se distinguent, montrant que le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, indiquant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Secteur d'actualité
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse. Bien que la plupart des prix des jetons dans le secteur des agents AI aient également baissé, c'est celui qui suscite le plus de discussions sur le marché. Le développement du modèle AI Agent + TEE d'aipool dans le futur de la Crypto et son impact sur le Defi sont très débattus.
L'un des moteurs de la hausse cyclique sur le marché des cryptomonnaies est de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Des méthodes telles que l'ICO, l'IEO, l'INO, l'IDO et la frappe d'inscriptions ont toutes contribué au développement rapide du marché et à l'augmentation des prix. Dans un contexte de fusion rapide entre l'IA et les cryptos, aipool est devenu une méthode d'émission d'actifs populaire, poursuivant le "money FI" de début 2024. Si aipool est largement accepté par le marché, une vague de hausse des émissions d'actifs pourrait survenir à l'avenir, ce qui mérite une attention particulière.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière:
secteur DeFi
Classement de la hausse du TVL
Les 5 principaux projets du marché par la hausse du TVL de la semaine dernière ( n'incluant pas les projets avec un TVL plus petit, le standard étant de 30 millions de dollars ou plus ) :
Resolv( n'a pas émis de jetons ) :
Resolv est un projet de stablecoin neutre Delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette semaine, une mise à niveau technique importante a été réalisée, permettant la transformation réussie en projet Omnichain grâce à l'intégration des technologies LayerZero et StarGate. Le développement de l'écosystème est remarquable, attirant un deuxième flux de 100 millions de dollars, avec un taux de croissance de 84 %. Le USDC Vault offre jusqu'à 36,36 % d'APY sur Euler Finance, attirant 5,67 millions de dollars de TVL. Un pool wstUSR a également été lancé sur Pendle.fi avec une structure de points unifiée.
USDX Money( non émis):
USDX Money est un nouveau protocole de stablecoin synthétique en dollars, offrant une solution de stablecoin natif cryptographique innovante grâce à une stratégie multi-chaînes et multi-devises. Cette semaine, nous avons achevé une mise à niveau complète de l'UI/UX pour améliorer l'expérience utilisateur, et avons lancé les pools de liquidité USDX/USDT et sUSDX/USDX sur Curve Finance. L'échelle de l'écosystème continue de s'élargir, avec sUSDX atteignant 170 millions de dollars de TVL grâce à une collaboration avec Lista DAO. Nous avons lancé un programme d'incitation X-Points comprenant la création de contenu et un programme d'ange, et organisé un événement spécial de Noël.
Usuel(USUEL):
Usual est un projet de stablecoin soutenu par Binance, offrant des solutions de stablecoin décentralisées. Récemment, il a levé 10 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A, dirigé par Binance Labs et KrakenVentures. En collaboration avec la fondation M^0, UsualM a été lancé. Il est devenu le plus grand pool USD0/USD0++ sur Curve Finance. La valeur totale verrouillée (TVL) a dépassé 1,5 milliard de dollars, plaçant Usual parmi les cinq premiers stablecoins mondiaux, et le trésor DAO a doublé pour atteindre 17 millions de dollars. Un rendement de staking USUALx allant jusqu'à 18 000 % APY a été lancé, ainsi qu'une activité d'airdrop communautaire.
Hashnote( n'a pas émis de jetons ) :
Hashnote se concentre sur les solutions de gestion des cryptomonnaies pour les institutions, offrant des produits innovants d'amélioration des rendements comme USYC. Cette semaine, un partenariat stratégique a été conclu avec CoreDAO, et participation à la réunion du panel du groupe écologique, lançant un modèle innovant de double staking Bitcoin, combinant BTC et Core Token pour fournir des solutions de rendement durable. Le PDG du projet a partagé la nouvelle stratégie, atteignant plus de 14 000 vues, montrant un vif intérêt du marché pour ce modèle innovant.
Spectra(SPECTRA):
Spectra est un protocole de tokenisation des rendements futurs. Cette semaine, un nouveau contrat de gouvernance a été lancé sur le réseau principal de Base, avec le lancement des Gauges et de la page ncentivize. Optimisation de la fonctionnalité de verrouillage multiple pour les détenteurs de veSPECTRA, augmentant l'efficacité du vote sur les Gauges. Ajustement des émissions d'APW terminé, le nouveau mécanisme d'émission est exécuté selon un ratio de 1:20.
En résumé, les projets dont le TVL a connu une forte hausse cette semaine se concentrent principalement dans le secteur des rendements des stablecoins et du pool de mitrailleuses (.
)# Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue d'augmenter: USDT baisse de 0,27% à 14,47 milliards de dollars, USDC augmente de 1,91% à 4,29 milliards de dollars. Bien que le marché soit en baisse, la croissance d'USDC, principalement sur le marché américain, indique que les acheteurs continuent d'entrer.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de baisser avec les baisses de taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Revenir à DeFi sera un bon choix.
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 52,9 milliards de dollars à 52,7 milliards de dollars, avec une baisse de 0,37 %. La principale raison est que cette semaine, le marché occidental est en période de vacances de Noël, ce qui a entraîné une diminution des volumes de transactions et des activités sur la chaîne. La semaine prochaine, les vacances du Nouvel An ne devraient pas apporter de grands changements. Il est conseillé de prêter une attention particulière aux variations globales de la TVL du marché en janvier, et de surveiller si la tendance à la baisse persiste.
Analyse approfondie
pump moteur : Les principaux facteurs moteurs de cette hausse peuvent être résumés comme suit : la récente baisse du marché a conduit à une diminution de l'APY des différents protocoles DeFi, les projets de rendement en stablecoins augmentent leur rentabilité par des récompenses en tokens/points, ce qui confère un avantage significatif à l'APY des projets de pools à mitrailleuse. Plus précisément :
Ce mécanisme renforce le soutien de valeur des projets de rendement en stablecoins, créant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels: Le marché a récemment connu une hausse continue, les investisseurs se concentrant davantage sur les rendements et l'effet de levier des emprunts, négligeant les risques de baisse. Les vacances de Noël ont entraîné une forte réduction de la liquidité, la pression de vente sur le marché n'ayant pas suffisamment de liquidités pour l'absorber, entraînant une baisse continue des prix. Les liquidations de contrats longs ont causé des pertes aux investisseurs, augmentant le risque de liquidations en chaîne, ce qui a encore fait baisser les prix et entraîné la liquidation de davantage d'actifs.
Autres performances de la piste
chaîne publique
Au cours de la semaine dernière, les 5 premières chaînes publiques en termes de hausse du TVL ### n'ont pas pris en compte les chaînes publiques avec un TVL plus faible ( :
Stacks: Cette semaine, 922 BTC ont été transférés vers le réseau Stacks, atteignant le plafond de dépôt de 1000 BTC pour la première phase de sBTC. 35% de sBTC génèrent des revenus dans le Zest Protocol. La communauté ALEX a voté pour allouer 12 millions de jetons ALEX au programme Surge. Échange d'actifs L1/L2 facilité par Bitflow Finance et la console AI. Le programme de récompenses "Stackies" incite les développeurs à contribuer.
BOB : Développement et publication d'un prototype de BitVM Bridge basé sur la technologie de zero-knowledge en collaboration avec Fiamma Labs, prévu pour le lancement du testnet début 2025. Déploiement sur la chaîne BOB en collaboration avec Lombard Finance. Discussions préliminaires avec Aave pour l'introduction du protocole. Lancement d'une campagne d'incitation DeFi de 6 semaines, incitant les détenteurs de LST à participer via les Babylon Points. Organisation de plusieurs missions d'éducation communautaire et d'événements Spaces.
Taiko : Lancement du plan Trailblazers Saison 3 avec un pool de récompenses de 6 millions de TAIKO tokens. Lancement de l'événement Liquidity Royale offrant 12 000 TAIKO tokens en récompense aux 100 premiers fournisseurs de liquidité. Le nombre de projets écosystémiques sur la chaîne a augmenté à 130, avec l'ajout de Symmetric en tant que partenaire DEX important. Organisation de la première rencontre communautaire en Turquie avec ITU Blockchain et Node 101. Renforcement de la construction communautaire à travers des cadeaux de vacances et des concours de mèmes.
Cardano : Met en avant les avantages technologiques du mécanisme de slashing pour garantir la sécurité des actifs ADA des utilisateurs. Lancement d'outils de développement d'applications Web pratiques. Renforcement de la collaboration avec Ledger. Promotion de la décentralisation de la gouvernance communautaire à travers le modèle de prise de décision par vote DReps.
Sei: a annoncé une percée technologique majeure nommée "Giga", étendant l'EVM à une capacité de traitement de 5 gigagas par seconde, avec une amélioration de performance de 50 fois. Publication de la feuille de route Giga. Lancement de la fonctionnalité EVM Wrapped, permettant aux utilisateurs de consulter les enregistrements d'activité de plusieurs chaînes EVM. Partenariats établis avec PythNetwork, Silo et Nansen. Lancement de l'événement festif "12 Days of Christmas".
) aperçu du classement des hausses
Les 5 premiers tokens du marché par augmentation au cours de la semaine dernière ### n'incluent pas les tokens dont le volume d'échange est trop faible et les meme coins ( :
ZEN : Horizen a réussi à déployer le testnet Devnet 2.0 de Horizen, lançant une version optimisée de la solution de vérification à connaissance nulle. Partenariat stratégique avec Automata Network pour promouvoir le développement de Web3. Reconnaissance par les investisseurs institutionnels via le Horizen Trust de Grayscale. Finalisation de la réduction finale de ZEN, mise en ligne sur l'échange Bitvavo. Préparation du plan de distribution des jetons du projet zkVerify.
MOCA : Intégration réussie avec l'application OK Cashbag de SK Planet, générant 1,5 million de visites de pages et 800 000 interactions de tirage au sort. Renforcement de la fidélisation des utilisateurs grâce à la campagne marketing de Noël )#MocaFam(. Accent mis sur l'éducation à la sécurité des utilisateurs, avec plusieurs rappels de prévention des fraudes.
PHA : Lancement officiel de Phala 2.0, intégrant la technologie GPU TEE et les fonctionnalités d'extension Layer 2 d'Ethereum. Les tests réalisés en collaboration avec NVIDIA montrent que le TEE atteint près de 99 % d'efficacité sur H100/H200. Annonce de la migration de la chaîne Khala vers le réseau principal d'Ethereum. TEE-as-a-Service adopté par plusieurs projets, dont Flashbots. Le volume d'exécution des contrats AI Agent a augmenté à 4500 fois, avec 37 650 TEE Workers actifs.
AGLD : Grâce à des activités de marketing sur le thème de Noël et à l'interaction avec la communauté, les tweets de vœux de Noël ont reçu une forte participation de la communauté. Collaboration avec BladeGamesHQ sur l'économie de la chaîne alimentée par l'agent IA, mettant en avant l'écosystème de jeu.