Bitcoin joue un rôle en pleine mutation dans la Finance décentralisée
Bitcoin émerge dans le domaine de la Finance décentralisée, devenant une force puissante qui commence à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données on-chain, nous découvrons que la combinaison BTCFi( Bitcoin et de la Finance décentralisée) n'est pas seulement un changement technique, mais pourrait également déclencher un changement de paradigme dans le rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée, redéfinissant ainsi le paysage entier de la Finance décentralisée.
L'essor de BTCFi
En 2008, Satoshi Nakamoto a lancé Bitcoin, initialement conçu comme un système de monnaie électronique pair-à-pair. Bien qu'il ait une signification révolutionnaire, il présente des limites dans des applications financières complexes telles que la Finance décentralisée.
Bitcoin et ses limites dans la Finance décentralisée
Éléments de conception principaux et leurs limitations :
Modèle UTXO : traite efficacement les transferts simples, mais manque de flexibilité pour prendre en charge des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : conception restreinte, entrave le support des applications DeFi complexes.
Manque de complétude de Turing : difficile à réaliser des contrats intelligents complexes qui dépendent de l'état.
Limites de taille de bloc et de vitesse des transactions : la vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle d'autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions renforcent la sécurité et la décentralisation, mais posent des obstacles à la mise en œuvre directe des fonctionnalités de Finance décentralisée sur la blockchain Bitcoin.
Les premières tentatives et le développement de la Finance décentralisée sur Bitcoin
Malgré les limitations, les développeurs continuent de chercher des solutions innovantes :
Color Coins (2012-2013) : premières tentatives d'extension des fonctionnalités de Bitcoin.
Contrepartie(2014) : introduction de la capacité à créer et à échanger des actifs personnalisés.
Réseau Lightning (2015 jusqu'à présent ) : protocole de couche deux pour améliorer l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret ( DLC ) ( Depuis 2017 ) : la possibilité de réaliser des contrats financiers complexes.
Réseau Liquid (2018 à aujourd'hui ) : prend en charge l'émission d'actifs cryptographiques et les transactions complexes en Bitcoin.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliorer les capacités des contrats intelligents de Bitcoin.
Ces développements jettent les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin et montrent le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : Réaliser des contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles ont émergé, introduisant des contrats intelligents et des fonctionnalités de Finance décentralisée :
Rootstock : pionnier des contrats intelligents Bitcoin, soutenant le double minage, compatible avec EVM.
Core : étroitement lié à Bitcoin, compatible avec l'EVM, un modèle d'engagement double innovant.
Merlin Chain : intégration de la technologie ZK-Rollup, oracle décentralisé et module anti-fraude en chaîne.
BEVM : le premier réseau de couche deux Bitcoin entièrement décentralisé et compatible EVM.
Ces protocoles apportent des innovations clés :
Tokenisation des actifs Bitcoin
Contrats intelligents et compatibilité EVM
Bitcoin avec rendement
Scalabilité et amélioration de la confidentialité
Au 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains de Bitcoin atteint 10,7 milliards de dollars, ayant augmenté de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024 et de 18,4 fois depuis le 1er janvier 2023.
Bitcoin Finance décentralisée de l'état actuel
Les principaux projets BTCFi comprennent :
Pell Network( multi-chaînes)
Avalon Finance( multi-chaînes)
Colend Protocol(Core)
MoneyOnChain(Rootstock)
Sovryn( multi-chaînes )
Solv Protocol(Merlin Chain)
Ces projets mettent en évidence le développement rapide du domaine DeFi du Bitcoin. Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi du Bitcoin, représentant 25,2 % du nombre total de projets.
Principales narrations clés du projet BTCFi :
La sécurité et la décentralisation en priorité
Bitcoin en tant que jeton programmable
Interopérabilité avec Ethereum
Débloquer le capital Bitcoin
Analyse comparative avec la Finance décentralisée d'Ethereum
Le nombre de BTC verrouillé dans le protocole DeFi sur Ethereum (15.34万) dépasse largement l'écosystème DeFi natif de Bitcoin (0.897万). Les projets DeFi natifs de Bitcoin sont de taille relativement petite, mais fonctionnent à l'intérieur du cadre de sécurité de Bitcoin, évitant de nombreux risques inter-chaînes.
Défis et opportunités
Obstacles techniques:
Limites de scalabilité
Défis d'interopérabilité
Préoccupations réglementaires :
Attente d'un renforcement de l'examen réglementaire
Complexité de la conformité
Opportunités futures:
Améliorer les solutions Layer 2
Développer un cadre plus évolutif et interopérable
Avancées dans les technologies de protection de la vie privée
Les produits générant des revenus, les DEX et les pools de liquidités inter-chaînes attireront davantage d'attention. L'intérêt des institutions pour Bitcoin continue d'augmenter, et la demande pour des produits de Finance décentralisée destinés aux institutions devrait également augmenter.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Bitcoin continuera de s'étendre sous la pression des avancées technologiques et de l'intérêt institutionnel. Les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions devraient attirer une attention et des fonds considérables. Cependant, il reste à surmonter les défis techniques liés aux changements de l'environnement réglementaire, à l'évolutivité et à la sécurité. L'avenir du DeFi de Bitcoin est prometteur, avec le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème DeFi, faisant de Bitcoin un acteur central de la DeFi.
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TrustlessMaximalist
· Il y a 6h
btc est le dieu éternel, eth n'est pas à la hauteur
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CryingOldWallet
· Il y a 6h
Le vieux BTC ne sert enfin plus de décoration.
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SerNgmi
· Il y a 6h
Le bull de Bitcoin prévoit de contre-attaquer le repaire d'Ethereum.
Voir l'originalRépondre0
DegenWhisperer
· Il y a 6h
bull run est stable. L'année prochaine, nous pourrions nous rencontrer sur Mars.
Bitcoin émerge dans le domaine de la Finance décentralisée : BTCFi défie la position dominante d'Ethereum
Bitcoin joue un rôle en pleine mutation dans la Finance décentralisée
Bitcoin émerge dans le domaine de la Finance décentralisée, devenant une force puissante qui commence à défier la position dominante d'Ethereum. En analysant les données on-chain, nous découvrons que la combinaison BTCFi( Bitcoin et de la Finance décentralisée) n'est pas seulement un changement technique, mais pourrait également déclencher un changement de paradigme dans le rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée, redéfinissant ainsi le paysage entier de la Finance décentralisée.
L'essor de BTCFi
En 2008, Satoshi Nakamoto a lancé Bitcoin, initialement conçu comme un système de monnaie électronique pair-à-pair. Bien qu'il ait une signification révolutionnaire, il présente des limites dans des applications financières complexes telles que la Finance décentralisée.
Bitcoin et ses limites dans la Finance décentralisée
Éléments de conception principaux et leurs limitations :
Modèle UTXO : traite efficacement les transferts simples, mais manque de flexibilité pour prendre en charge des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : conception restreinte, entrave le support des applications DeFi complexes.
Manque de complétude de Turing : difficile à réaliser des contrats intelligents complexes qui dépendent de l'état.
Limites de taille de bloc et de vitesse des transactions : la vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle d'autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions renforcent la sécurité et la décentralisation, mais posent des obstacles à la mise en œuvre directe des fonctionnalités de Finance décentralisée sur la blockchain Bitcoin.
Les premières tentatives et le développement de la Finance décentralisée sur Bitcoin
Malgré les limitations, les développeurs continuent de chercher des solutions innovantes :
Color Coins (2012-2013) : premières tentatives d'extension des fonctionnalités de Bitcoin.
Contrepartie(2014) : introduction de la capacité à créer et à échanger des actifs personnalisés.
Réseau Lightning (2015 jusqu'à présent ) : protocole de couche deux pour améliorer l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret ( DLC ) ( Depuis 2017 ) : la possibilité de réaliser des contrats financiers complexes.
Réseau Liquid (2018 à aujourd'hui ) : prend en charge l'émission d'actifs cryptographiques et les transactions complexes en Bitcoin.
Mise à niveau Taproot (2021) : améliorer les capacités des contrats intelligents de Bitcoin.
Ces développements jettent les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin et montrent le potentiel de l'écosystème Bitcoin.
Innovations clés : Réaliser des contrats intelligents sur Bitcoin
Ces dernières années, plusieurs protocoles ont émergé, introduisant des contrats intelligents et des fonctionnalités de Finance décentralisée :
Rootstock : pionnier des contrats intelligents Bitcoin, soutenant le double minage, compatible avec EVM.
Core : étroitement lié à Bitcoin, compatible avec l'EVM, un modèle d'engagement double innovant.
Merlin Chain : intégration de la technologie ZK-Rollup, oracle décentralisé et module anti-fraude en chaîne.
BEVM : le premier réseau de couche deux Bitcoin entièrement décentralisé et compatible EVM.
Ces protocoles apportent des innovations clés :
Au 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains de Bitcoin atteint 10,7 milliards de dollars, ayant augmenté de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024 et de 18,4 fois depuis le 1er janvier 2023.
Bitcoin Finance décentralisée de l'état actuel
Les principaux projets BTCFi comprennent :
Ces projets mettent en évidence le développement rapide du domaine DeFi du Bitcoin. Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi du Bitcoin, représentant 25,2 % du nombre total de projets.
Principales narrations clés du projet BTCFi :
Analyse comparative avec la Finance décentralisée d'Ethereum
Le nombre de BTC verrouillé dans le protocole DeFi sur Ethereum (15.34万) dépasse largement l'écosystème DeFi natif de Bitcoin (0.897万). Les projets DeFi natifs de Bitcoin sont de taille relativement petite, mais fonctionnent à l'intérieur du cadre de sécurité de Bitcoin, évitant de nombreux risques inter-chaînes.
Défis et opportunités
Obstacles techniques:
Préoccupations réglementaires :
Opportunités futures:
Les produits générant des revenus, les DEX et les pools de liquidités inter-chaînes attireront davantage d'attention. L'intérêt des institutions pour Bitcoin continue d'augmenter, et la demande pour des produits de Finance décentralisée destinés aux institutions devrait également augmenter.
Conclusion
L'écosystème DeFi de Bitcoin continuera de s'étendre sous la pression des avancées technologiques et de l'intérêt institutionnel. Les produits générant des revenus, les DEX et les services DeFi destinés aux institutions devraient attirer une attention et des fonds considérables. Cependant, il reste à surmonter les défis techniques liés aux changements de l'environnement réglementaire, à l'évolutivité et à la sécurité. L'avenir du DeFi de Bitcoin est prometteur, avec le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème DeFi, faisant de Bitcoin un acteur central de la DeFi.