Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : de la contre-attaque à la rupture dans la bataille entre taureaux et ours
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant de ventes panique à un rebond temporaire, puis à une chute accélérée après une rupture technique, chaque étape étant accompagnée de mouvements de fonds et de résonances avec des facteurs macroéconomiques. Le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir un niveau de support clé, tandis que les altcoins ont généralement chuté, et le sentiment du marché est passé d'un optimisme prudent au début du mois à un refroidissement évident. Voici une analyse approfondie de la dynamique du marché, des indicateurs de fonds clés, des tendances du marché des altcoins et des perspectives futures.
I. Contexte du marché : des trois phases de "test de rebond" à "casse à la baisse"
La logique centrale du marché cette semaine peut être résumée par "divergence entre l'analyse technique et l'analyse des fonds → chute résonante", qui se divise en trois phases :
Chute de panique ( 25 juillet ):
Une vente massive a déclenché une réaction en chaîne, le Bitcoin a brièvement chuté en dessous du niveau de support clé de 115 000 dollars, atteignant un point bas temporaire. Cela reflète à la fois la réalisation des bénéfices antérieurs et les inquiétudes du marché concernant l'incertitude macroéconomique.
Rebonds supérieurs aux attentes ( 26 juillet ):
Le marché connaît une correction technique, le Bitcoin rebondissant de plus de 3000 dollars depuis son point bas, atteignant un sommet de 118 000 dollars. La dynamique du rebond provient d'un rattrapage des fonds après une survente à court terme, ainsi que des nouvelles selon lesquelles une certaine entreprise a renforcé ses positions autour de 117 000 dollars, ce qui a renforcé la confiance du marché.
Rupture accélérée ( 31 juillet - 1 août ):
Après que la Réserve fédérale ait émis des signaux hawkish, le côté technique du Bitcoin montre des signes de fatigue. Dans la soirée du 31 juillet, le prix est tombé en dessous du support de 115 000 $. Le 1er août, avec la chute des actions américaines et la mise en œuvre de la politique tarifaire, le Bitcoin a accéléré sa descente, atteignant son niveau le plus bas en dessous de 110 000 $, formant ainsi une double pression "macro + technique".
II. Indicateurs financiers clés : trois dimensions révèlent la "vérité sur le refroidissement" du marché
2.1 Stablecoins : l'augmentation des émissions a chuté de 97 %, l'entrée de fonds est presque à l'arrêt.
Cette semaine, la capitalisation totale des stablecoins s'élève à 2277,77 milliards de dollars, avec une augmentation hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, soit une baisse de 97 % par rapport aux 26,23 milliards de dollars de la semaine précédente. L'augmentation quotidienne est passée de 3,75 millions de dollars à 0,1 million de dollars. Ces données représentent la plus basse valeur en près de 12 semaines, ce qui signifie que le flux de fonds supplémentaires est presque "à l'arrêt".
D'un point de vue historique, l'émission de stablecoins est un indicateur précoce important de la hausse du marché. L'état de "zéro croissance" de cette semaine reflète l'attitude prudente des investisseurs envers le niveau actuel.
2.2 ETF : les flux maintiennent un faible niveau après avoir été "divisés par deux", l'attitude des institutions devient prudente.
Les entrées nettes de l'ETF Bitcoin ont atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, ce qui est essentiellement stable par rapport à la semaine dernière, mais a considérablement diminué par rapport à la première moitié de juillet. Il convient de noter que ce vendredi, l'ETF a connu une sortie nette en un seul jour, ce qui est la première fois en trois semaines, formant un "retour d'information négatif" avec la baisse accélérée du prix du Bitcoin.
Le "retrait" des fonds institutionnels n'est pas un hasard : d'une part, des valorisations élevées poussent certaines institutions à encaisser des bénéfices ; d'autre part, un environnement macroéconomique de taux d'intérêt plus strict augmente le coût d'opportunité de détenir des actifs cryptographiques, ce qui réduit la volonté des institutions de se positionner.
2.3 Structure des détenteurs : la contradiction entre les positions longues et courtes s'intensifie, la capacité d'absorption à court terme approche de ses limites.
Les données on-chain montrent que cette semaine, le détenteur de Bitcoin à long terme (, qui détient des pièces depuis plus d'un an, voit son volume de détention continuer à diminuer, tandis que le détenteur à court terme ), qui détient des pièces depuis moins de trois mois, voit son volume de détention augmenter rapidement, formant un schéma de "longue vente, courte prise".
Ce phénomène reflète : les détenteurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les détenteurs à court terme tentent de "acheter au plus bas" pour profiter d'un rebond. Le risque est que la chute rapide de ce vendredi pourrait signifier que le pouvoir d'achat des détenteurs à court terme est proche de sa limite. Lorsque les fonds à court terme ne peuvent pas soutenir la pression à la vente à long terme, le marché risque de connaître un écrasement de "Bataille entre taureaux et ours".
De plus, une entreprise a acheté 210 200 bitcoins à un coût moyen de 117 256 dollars le 29 juillet, ce qui représente le plus gros achat en quatre mois. L'entreprise possède actuellement des bitcoins à un coût moyen de 73 277 dollars, pour un total de 6 287 900 unités. Cela est devenu une composante importante des flux de capitaux vers le bitcoin.
Trois, marché des cryptomonnaies : "suivre la baisse sans suivre la hausse" devient la norme, la totalité entre en "mode défense"
( 3.1 Capitalisation et activité : double réduction, les fonds se concentrent sur les actifs centraux
La capitalisation totale des altcoins a chuté de 6,4 % cette semaine, atteignant 964 milliards de dollars, tandis que la part de marché du Bitcoin est passée de 61 % la semaine dernière à 62 %, ce qui montre que les fonds se déplacent des altcoins vers le Bitcoin.
Activité en chaîne en déclin : la valeur totale du TVL ) a diminué de 16,2 % pour atteindre 136,1 milliards de dollars, le volume des transactions DEX a chuté de 17,3 %, et plusieurs chaînes publiques affichent des baisses de TVL de plus de 10 %, reflétant une chute soudaine de l'engagement des utilisateurs et de l'enthousiasme pour les transactions.
) 3.2 Diversification des secteurs : seules quelques cryptomonnaies montrent des mouvements, la plupart restent dans "le silence"
Cette semaine, parmi les altcoins, seuls quelques types de monnaies ont affiché une activité en raison de nouvelles spécifiques, comme une monnaie qui a augmenté de plus de 50 % en une journée après son lancement sur une bourse sud-coréenne, et une autre qui a connu une hausse de 20 % à court terme suite à la rumeur "qu'elle lancera un ETF". Bien que les petites capitalisations aient connu des fluctuations intrajournalières, elles manquent de durabilité.
Les secteurs des altcoins dominants ( tels que DeFi, NFT, AI ) connaissent une baisse générale, avec le secteur des mèmes enregistrant une baisse de plus de 8 %, devenant ainsi une zone sinistrée, reflétant le retrait des fonds spéculatifs des domaines à haut risque.
) 3.3 Indicateurs d'émotion : la valeur de prospérité tombe sous la "ligne ascendante", entrant dans la "zone d'observation"
L'indice des contrefaçons est passé de 42 la semaine dernière à 35, restant dans un canal de baisse pendant 5 jours consécutifs, montrant que la confiance du marché dans les petites capitalisations continue de s'éroder.
La valeur de la prospérité et de la décadence sur la chaîne a chuté à 50 points cette semaine, tombant juste en dessous de la "ligne de tendance" à 60 points. Dans les données sectorielles, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous connu une forte baisse, ce qui signifie que l'"effet de profit" des altcoins a disparu.
3.4 Analyse du marché secondaire
La part de marché du Bitcoin est de 62%. Après une semaine de fluctuations, le marché n'a pas réussi à dépasser efficacement les sommets précédents, entraînant une hausse supplémentaire des cours. L'enthousiasme autour des altcoins diminue progressivement, tandis que la part de marché du Bitcoin commence à augmenter.
Certain altcoins par rapport au taux de change du bitcoin sont restés dans une consolidation latérale au cours de la première moitié de la semaine, certains actifs demeurant relativement forts tandis que d'autres ont montré une faiblesse, entraînant une baisse plus marquée du secteur. Jeudi, avec la chute du bitcoin, l'ensemble du marché a encore affaibli, y compris d'autres cryptomonnaies majeures.
( 3.5 Analyse des données en chaîne
Concernant les flux d'actifs en chaîne et l'offre de stablecoins, une certaine cryptomonnaie principale a la plus forte entrée nette, tandis qu'une certaine blockchain a la plus forte sortie nette, la tendance reste inchangée.
L'activité des utilisateurs en chaîne et l'émotion spéculative ont été bonnes cette semaine pour plusieurs utilisateurs de chaînes publiques. Comparativement, la tendance montre que certaines chaînes publiques majeures se comportent mieux.
En termes de sentiment spéculatif, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous considérablement diminué, entraînant un affaiblissement évident des données globales, ce qui conduit à une attitude relativement prudente pour le marché à venir.
Quatre, Perspectives du marché: Points clés et signaux de stabilisation
( 4.1 Aspects techniques : deux niveaux de support et un "gap"
Support à court terme : autour de 110 000 dollars ), zone des bas de cette semaine, qui est également une zone de transactions dense de fin juin à début juillet ###.
Support fort : intervalle de 93 000 à 106 000 dollars ( Les données URPD montrent que cet intervalle a accumulé plus de 2 millions de pièces de Bitcoin, ce qui en fait la "zone de coût" pour les fonds à moyen et long terme )
Point de risque : 112 000 $ présente un manque de URPD ###, c'est-à-dire que les jetons à ce niveau de prix sont rares. Si le prix tombe en dessous de 110 000 $, il pourrait rapidement revenir à 106 000 $ (.
) 4.2 État des fonds : trois signaux de stabilisation
L'émission hebdomadaire de stablecoins dépasse de nouveau 500 millions de dollars.
Les entrées hebdomadaires des ETF Bitcoin ont dépassé 1 milliard de dollars.
Le volume des positions des détenteurs à long terme cesse de diminuer (, indiquant une atténuation de la pression de vente ).
4.3 Suggestions d'opération
Court terme ( 1-2 semaines ) : contrôler la position en dessous de 30 %, éviter d'acheter aveuglément, attendre des bougies K claires de retournement ( comme des bougies haussières avec un volume accru, deux jours consécutifs sans nouveaux plus bas ).
À moyen et long terme ### 1-3 mois ( : Si le Bitcoin forme un double fond dans la fourchette de 93 000 à 106 000 dollars, et que la liquidité s'améliore, il est possible de commencer à investir progressivement dans des actifs de qualité ) tels que les tokens de grandes blockchains et les projets DeFi avec une forte certitude de performance (.
Altcoins : il faut attendre que le Bitcoin se stabilise, puis choisir en priorité les devises dont "la baisse est inférieure à celle du marché + la logique de secteur n'est pas rompue" comme Layer2, les chaînes de blocs modulaires et d'autres domaines ayant des avancées concrètes ).
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une "digestion" de la hausse précédente et le résultat d'une interaction entre le macro-économique et la liquidité. Pour les investisseurs, il n'est pas nécessaire de paniquer excessivement; la logique à long terme des actifs fondamentaux reste inchangée, mais il faut faire preuve de patience — dans le marché des cryptomonnaies, "attendre le bon moment" est souvent plus important que "d'agir fréquemment".
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DeFiDoctor
· Il y a 4h
Symptômes typiques de l'externalisation de la liquidité. Il est recommandé de vérifier régulièrement les données.
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MemeKingNFT
· Il y a 4h
Le marché est comme une soupe, ses fluctuations sont difficiles à prévoir, le cœur des pigeons est à nouveau brisé.
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GasFeePhobia
· Il y a 4h
hold ne peut plus, encore une fois des pigeons partout
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ContractTester
· Il y a 5h
l'univers de la cryptomonnaie encore en Baisse. Après avoir eu du mal à gagner une fois, je suis de retour pour accompagner la mort.
Voir l'originalRépondre0
DeFiChef
· Il y a 5h
C'est la catastrophe, c'est la catastrophe, les grands ordres commencent à balayer le sol, mon bol de Trading des cryptomonnaies est condamné.
marché des cryptomonnaies遭遇三阶段震荡 Bitcoin破位下行引发连锁反应
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : de la contre-attaque à la rupture dans la bataille entre taureaux et ours
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant de ventes panique à un rebond temporaire, puis à une chute accélérée après une rupture technique, chaque étape étant accompagnée de mouvements de fonds et de résonances avec des facteurs macroéconomiques. Le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir un niveau de support clé, tandis que les altcoins ont généralement chuté, et le sentiment du marché est passé d'un optimisme prudent au début du mois à un refroidissement évident. Voici une analyse approfondie de la dynamique du marché, des indicateurs de fonds clés, des tendances du marché des altcoins et des perspectives futures.
I. Contexte du marché : des trois phases de "test de rebond" à "casse à la baisse"
La logique centrale du marché cette semaine peut être résumée par "divergence entre l'analyse technique et l'analyse des fonds → chute résonante", qui se divise en trois phases :
Chute de panique ( 25 juillet ): Une vente massive a déclenché une réaction en chaîne, le Bitcoin a brièvement chuté en dessous du niveau de support clé de 115 000 dollars, atteignant un point bas temporaire. Cela reflète à la fois la réalisation des bénéfices antérieurs et les inquiétudes du marché concernant l'incertitude macroéconomique.
Rebonds supérieurs aux attentes ( 26 juillet ): Le marché connaît une correction technique, le Bitcoin rebondissant de plus de 3000 dollars depuis son point bas, atteignant un sommet de 118 000 dollars. La dynamique du rebond provient d'un rattrapage des fonds après une survente à court terme, ainsi que des nouvelles selon lesquelles une certaine entreprise a renforcé ses positions autour de 117 000 dollars, ce qui a renforcé la confiance du marché.
Rupture accélérée ( 31 juillet - 1 août ): Après que la Réserve fédérale ait émis des signaux hawkish, le côté technique du Bitcoin montre des signes de fatigue. Dans la soirée du 31 juillet, le prix est tombé en dessous du support de 115 000 $. Le 1er août, avec la chute des actions américaines et la mise en œuvre de la politique tarifaire, le Bitcoin a accéléré sa descente, atteignant son niveau le plus bas en dessous de 110 000 $, formant ainsi une double pression "macro + technique".
II. Indicateurs financiers clés : trois dimensions révèlent la "vérité sur le refroidissement" du marché
2.1 Stablecoins : l'augmentation des émissions a chuté de 97 %, l'entrée de fonds est presque à l'arrêt.
Cette semaine, la capitalisation totale des stablecoins s'élève à 2277,77 milliards de dollars, avec une augmentation hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, soit une baisse de 97 % par rapport aux 26,23 milliards de dollars de la semaine précédente. L'augmentation quotidienne est passée de 3,75 millions de dollars à 0,1 million de dollars. Ces données représentent la plus basse valeur en près de 12 semaines, ce qui signifie que le flux de fonds supplémentaires est presque "à l'arrêt".
D'un point de vue historique, l'émission de stablecoins est un indicateur précoce important de la hausse du marché. L'état de "zéro croissance" de cette semaine reflète l'attitude prudente des investisseurs envers le niveau actuel.
2.2 ETF : les flux maintiennent un faible niveau après avoir été "divisés par deux", l'attitude des institutions devient prudente.
Les entrées nettes de l'ETF Bitcoin ont atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, ce qui est essentiellement stable par rapport à la semaine dernière, mais a considérablement diminué par rapport à la première moitié de juillet. Il convient de noter que ce vendredi, l'ETF a connu une sortie nette en un seul jour, ce qui est la première fois en trois semaines, formant un "retour d'information négatif" avec la baisse accélérée du prix du Bitcoin.
Le "retrait" des fonds institutionnels n'est pas un hasard : d'une part, des valorisations élevées poussent certaines institutions à encaisser des bénéfices ; d'autre part, un environnement macroéconomique de taux d'intérêt plus strict augmente le coût d'opportunité de détenir des actifs cryptographiques, ce qui réduit la volonté des institutions de se positionner.
2.3 Structure des détenteurs : la contradiction entre les positions longues et courtes s'intensifie, la capacité d'absorption à court terme approche de ses limites.
Les données on-chain montrent que cette semaine, le détenteur de Bitcoin à long terme (, qui détient des pièces depuis plus d'un an, voit son volume de détention continuer à diminuer, tandis que le détenteur à court terme ), qui détient des pièces depuis moins de trois mois, voit son volume de détention augmenter rapidement, formant un schéma de "longue vente, courte prise".
Ce phénomène reflète : les détenteurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les détenteurs à court terme tentent de "acheter au plus bas" pour profiter d'un rebond. Le risque est que la chute rapide de ce vendredi pourrait signifier que le pouvoir d'achat des détenteurs à court terme est proche de sa limite. Lorsque les fonds à court terme ne peuvent pas soutenir la pression à la vente à long terme, le marché risque de connaître un écrasement de "Bataille entre taureaux et ours".
De plus, une entreprise a acheté 210 200 bitcoins à un coût moyen de 117 256 dollars le 29 juillet, ce qui représente le plus gros achat en quatre mois. L'entreprise possède actuellement des bitcoins à un coût moyen de 73 277 dollars, pour un total de 6 287 900 unités. Cela est devenu une composante importante des flux de capitaux vers le bitcoin.
Trois, marché des cryptomonnaies : "suivre la baisse sans suivre la hausse" devient la norme, la totalité entre en "mode défense"
( 3.1 Capitalisation et activité : double réduction, les fonds se concentrent sur les actifs centraux
La capitalisation totale des altcoins a chuté de 6,4 % cette semaine, atteignant 964 milliards de dollars, tandis que la part de marché du Bitcoin est passée de 61 % la semaine dernière à 62 %, ce qui montre que les fonds se déplacent des altcoins vers le Bitcoin.
Activité en chaîne en déclin : la valeur totale du TVL ) a diminué de 16,2 % pour atteindre 136,1 milliards de dollars, le volume des transactions DEX a chuté de 17,3 %, et plusieurs chaînes publiques affichent des baisses de TVL de plus de 10 %, reflétant une chute soudaine de l'engagement des utilisateurs et de l'enthousiasme pour les transactions.
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) 3.2 Diversification des secteurs : seules quelques cryptomonnaies montrent des mouvements, la plupart restent dans "le silence"
Cette semaine, parmi les altcoins, seuls quelques types de monnaies ont affiché une activité en raison de nouvelles spécifiques, comme une monnaie qui a augmenté de plus de 50 % en une journée après son lancement sur une bourse sud-coréenne, et une autre qui a connu une hausse de 20 % à court terme suite à la rumeur "qu'elle lancera un ETF". Bien que les petites capitalisations aient connu des fluctuations intrajournalières, elles manquent de durabilité.
Les secteurs des altcoins dominants ( tels que DeFi, NFT, AI ) connaissent une baisse générale, avec le secteur des mèmes enregistrant une baisse de plus de 8 %, devenant ainsi une zone sinistrée, reflétant le retrait des fonds spéculatifs des domaines à haut risque.
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) 3.3 Indicateurs d'émotion : la valeur de prospérité tombe sous la "ligne ascendante", entrant dans la "zone d'observation"
L'indice des contrefaçons est passé de 42 la semaine dernière à 35, restant dans un canal de baisse pendant 5 jours consécutifs, montrant que la confiance du marché dans les petites capitalisations continue de s'éroder.
La valeur de la prospérité et de la décadence sur la chaîne a chuté à 50 points cette semaine, tombant juste en dessous de la "ligne de tendance" à 60 points. Dans les données sectorielles, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous connu une forte baisse, ce qui signifie que l'"effet de profit" des altcoins a disparu.
3.4 Analyse du marché secondaire
La part de marché du Bitcoin est de 62%. Après une semaine de fluctuations, le marché n'a pas réussi à dépasser efficacement les sommets précédents, entraînant une hausse supplémentaire des cours. L'enthousiasme autour des altcoins diminue progressivement, tandis que la part de marché du Bitcoin commence à augmenter.
Certain altcoins par rapport au taux de change du bitcoin sont restés dans une consolidation latérale au cours de la première moitié de la semaine, certains actifs demeurant relativement forts tandis que d'autres ont montré une faiblesse, entraînant une baisse plus marquée du secteur. Jeudi, avec la chute du bitcoin, l'ensemble du marché a encore affaibli, y compris d'autres cryptomonnaies majeures.
( 3.5 Analyse des données en chaîne
Concernant les flux d'actifs en chaîne et l'offre de stablecoins, une certaine cryptomonnaie principale a la plus forte entrée nette, tandis qu'une certaine blockchain a la plus forte sortie nette, la tendance reste inchangée.
L'activité des utilisateurs en chaîne et l'émotion spéculative ont été bonnes cette semaine pour plusieurs utilisateurs de chaînes publiques. Comparativement, la tendance montre que certaines chaînes publiques majeures se comportent mieux.
En termes de sentiment spéculatif, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous considérablement diminué, entraînant un affaiblissement évident des données globales, ce qui conduit à une attitude relativement prudente pour le marché à venir.
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Quatre, Perspectives du marché: Points clés et signaux de stabilisation
( 4.1 Aspects techniques : deux niveaux de support et un "gap"
Support à court terme : autour de 110 000 dollars ), zone des bas de cette semaine, qui est également une zone de transactions dense de fin juin à début juillet ###.
Support fort : intervalle de 93 000 à 106 000 dollars ( Les données URPD montrent que cet intervalle a accumulé plus de 2 millions de pièces de Bitcoin, ce qui en fait la "zone de coût" pour les fonds à moyen et long terme )
Point de risque : 112 000 $ présente un manque de URPD ###, c'est-à-dire que les jetons à ce niveau de prix sont rares. Si le prix tombe en dessous de 110 000 $, il pourrait rapidement revenir à 106 000 $ (.
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) 4.2 État des fonds : trois signaux de stabilisation
4.3 Suggestions d'opération
Court terme ( 1-2 semaines ) : contrôler la position en dessous de 30 %, éviter d'acheter aveuglément, attendre des bougies K claires de retournement ( comme des bougies haussières avec un volume accru, deux jours consécutifs sans nouveaux plus bas ).
À moyen et long terme ### 1-3 mois ( : Si le Bitcoin forme un double fond dans la fourchette de 93 000 à 106 000 dollars, et que la liquidité s'améliore, il est possible de commencer à investir progressivement dans des actifs de qualité ) tels que les tokens de grandes blockchains et les projets DeFi avec une forte certitude de performance (.
Altcoins : il faut attendre que le Bitcoin se stabilise, puis choisir en priorité les devises dont "la baisse est inférieure à celle du marché + la logique de secteur n'est pas rompue" comme Layer2, les chaînes de blocs modulaires et d'autres domaines ayant des avancées concrètes ).
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une "digestion" de la hausse précédente et le résultat d'une interaction entre le macro-économique et la liquidité. Pour les investisseurs, il n'est pas nécessaire de paniquer excessivement; la logique à long terme des actifs fondamentaux reste inchangée, mais il faut faire preuve de patience — dans le marché des cryptomonnaies, "attendre le bon moment" est souvent plus important que "d'agir fréquemment".