Analyse de la reprise des projets DeFi de l'écosystème Solana
Récemment, l'écosystème Solana présente une dynamique forte, le prix de SOL approchant les 100 dollars le 22 décembre. Le volume des échanges sur les échanges décentralisés de Solana a temporairement dépassé celui d'Ethereum, suscitant des débats animés sur le marché. Parallèlement, Ethereum fait face à diverses critiques, en particulier les projets de Finance décentralisée qui avaient précédemment mené le dernier marché haussier ne sont plus aussi prisés. Cet article se concentrera sur l'état de développement des différents projets de Finance décentralisée dans l'écosystème Solana.
Les projets de staking liquide mènent la croissance
Le staking liquide est devenu un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Le verrouillage des fonds en staking favorise l'augmentation du prix de SOL, tandis que l'application des jetons de staking liquide (LST) dans d'autres projets de Finance décentralisée et l'attractivité des airdrops de nouveaux projets ont encore stimulé la croissance continue des fonds participants.
Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur volume total verrouillé (TVL) atteignait respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places du TVL de l'écosystème Solana. Bien que le montant des fonds de staking en dollars de Marinade ne soit que de 57 % de son pic, le nombre de SOL stakés (11,15 millions de SOL) a atteint un niveau record.
Jito offre non seulement des services de staking, mais également une infrastructure MEV. Grâce à une campagne d'airdrop réussie, Jito a obtenu un large soutien. Récemment, avec l'incitation à l'utilisation de JitoSOL dans des projets de Finance décentralisée, le nombre de staking de Jito a rapidement augmenté, atteignant actuellement 6420000 SOL.
Échanges décentralisés : renversement de la position des projets établis
Dans le domaine des échanges décentralisés (DEX), Raydium et Orca restent des projets majeurs, mais leur statut a évolué. Bien qu'aucun nouveau projet marquant ne soit apparu, ces deux échanges ont développé des fonctionnalités de liquidité centralisée sur la base existante.
D'un point de vue de la liquidité, la liquidité maximale de Raydium a atteint 2,21 milliards de dollars, et est actuellement de 113 millions de dollars, soit seulement 5,1 % de son pic. La liquidité maximale d'Orca était de 1,41 milliard de dollars, et est actuellement de 184 millions de dollars, soit 13 % de son pic.
Récemment, le volume des transactions des DEX Solana a surpassé celui d'Ethereum, suscitant l'attention. Les données montrent que le volume total des transactions sur les principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, tandis que le volume total des transactions sur les principaux DEX d'Ethereum est de 1,18 milliard de dollars. Il convient de noter que le volume des transactions sur Ethereum est principalement concentré sur Uniswap (940 millions de dollars) et Curve (140 millions de dollars).
Un autre indicateur intéressant est le ratio volume des transactions/TVL des DEX, qui reflète l'efficacité de l'utilisation des fonds. Ce ratio est respectivement de 4,81 et 2,87 pour Raydium et Orca, bien au-dessus du niveau des principaux DEX sur Ethereum, ce qui signifie que les rendements de la fourniture de liquidités sur Solana pourraient être plus élevés.
Prêt décentralisé : Renouvellement des anciens et des nouveaux
Le domaine des prêts décentralisés connaît des changements significatifs. Parmi les anciens protocoles majeurs, seul Solend reste en bonne position, mais il a également été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé d'un maximum de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son sommet. D'autres protocoles de prêt établis affichent des performances encore plus moroses.
De nouveaux concurrents comme marginfi et Kamino se distinguent avec un TVL atteignant respectivement 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et connaissent une croissance rapide. Ces projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont lancé un système de points pour inciter les utilisateurs à participer aux dépôts et aux emprunts. Avec les attentes d'airdrops variés et le soutien des LST, les fonds continuent d'affluer.
Autres performances dans le domaine de la Finance décentralisée
Le secteur des agrégateurs de rendement est presque rejeté par le marché, le TVL du projet Sunny, autrefois connu, passant de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars. Dans le domaine des contrats perpétuels, Drift et le JLP de Jupiter se distinguent, mais l'échelle globale reste limitée. En ce qui concerne les stablecoins décentralisés, l'écosystème Solana n'a pas encore présenté de projet remarquable.
Dans l'ensemble, les projets DeFi de l'écosystème Solana montrent des signes de reprise, mais le développement est inégal dans différents domaines. Le staking liquide et le domaine des DEX se distinguent, tandis que de nouvelles plateformes de prêt émergent rapidement, et d'autres domaines sont encore en phase d'exploration. Avec l'amélioration continue et l'innovation de l'écosystème, la compétitivité de Solana dans le domaine DeFi devrait encore s'accroître.
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OnchainSniper
· Il y a 4h
J'ai déjà pulvérisé l'eth, 300 000 dans le futur n'est pas un rêve.
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AirdropChaser
· Il y a 4h
Le tueur d'eth, n'est-ce pas ? Tu joues avec moi aux vieux clichés.
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FrogInTheWell
· Il y a 4h
L'eth déjà en route est toujours là à se gratter les pieds.
Le projet DeFi de l'écosystème Solana reprend pleinement son essor, avec le liquid staking et les DEX en tête.
Analyse de la reprise des projets DeFi de l'écosystème Solana
Récemment, l'écosystème Solana présente une dynamique forte, le prix de SOL approchant les 100 dollars le 22 décembre. Le volume des échanges sur les échanges décentralisés de Solana a temporairement dépassé celui d'Ethereum, suscitant des débats animés sur le marché. Parallèlement, Ethereum fait face à diverses critiques, en particulier les projets de Finance décentralisée qui avaient précédemment mené le dernier marché haussier ne sont plus aussi prisés. Cet article se concentrera sur l'état de développement des différents projets de Finance décentralisée dans l'écosystème Solana.
Les projets de staking liquide mènent la croissance
Le staking liquide est devenu un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Le verrouillage des fonds en staking favorise l'augmentation du prix de SOL, tandis que l'application des jetons de staking liquide (LST) dans d'autres projets de Finance décentralisée et l'attractivité des airdrops de nouveaux projets ont encore stimulé la croissance continue des fonds participants.
Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana. Au 22 décembre, leur volume total verrouillé (TVL) atteignait respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars, se classant aux deux premières places du TVL de l'écosystème Solana. Bien que le montant des fonds de staking en dollars de Marinade ne soit que de 57 % de son pic, le nombre de SOL stakés (11,15 millions de SOL) a atteint un niveau record.
Jito offre non seulement des services de staking, mais également une infrastructure MEV. Grâce à une campagne d'airdrop réussie, Jito a obtenu un large soutien. Récemment, avec l'incitation à l'utilisation de JitoSOL dans des projets de Finance décentralisée, le nombre de staking de Jito a rapidement augmenté, atteignant actuellement 6420000 SOL.
Échanges décentralisés : renversement de la position des projets établis
Dans le domaine des échanges décentralisés (DEX), Raydium et Orca restent des projets majeurs, mais leur statut a évolué. Bien qu'aucun nouveau projet marquant ne soit apparu, ces deux échanges ont développé des fonctionnalités de liquidité centralisée sur la base existante.
D'un point de vue de la liquidité, la liquidité maximale de Raydium a atteint 2,21 milliards de dollars, et est actuellement de 113 millions de dollars, soit seulement 5,1 % de son pic. La liquidité maximale d'Orca était de 1,41 milliard de dollars, et est actuellement de 184 millions de dollars, soit 13 % de son pic.
Récemment, le volume des transactions des DEX Solana a surpassé celui d'Ethereum, suscitant l'attention. Les données montrent que le volume total des transactions sur les principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, tandis que le volume total des transactions sur les principaux DEX d'Ethereum est de 1,18 milliard de dollars. Il convient de noter que le volume des transactions sur Ethereum est principalement concentré sur Uniswap (940 millions de dollars) et Curve (140 millions de dollars).
Un autre indicateur intéressant est le ratio volume des transactions/TVL des DEX, qui reflète l'efficacité de l'utilisation des fonds. Ce ratio est respectivement de 4,81 et 2,87 pour Raydium et Orca, bien au-dessus du niveau des principaux DEX sur Ethereum, ce qui signifie que les rendements de la fourniture de liquidités sur Solana pourraient être plus élevés.
Prêt décentralisé : Renouvellement des anciens et des nouveaux
Le domaine des prêts décentralisés connaît des changements significatifs. Parmi les anciens protocoles majeurs, seul Solend reste en bonne position, mais il a également été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé d'un maximum de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5 % de son sommet. D'autres protocoles de prêt établis affichent des performances encore plus moroses.
De nouveaux concurrents comme marginfi et Kamino se distinguent avec un TVL atteignant respectivement 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et connaissent une croissance rapide. Ces projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont lancé un système de points pour inciter les utilisateurs à participer aux dépôts et aux emprunts. Avec les attentes d'airdrops variés et le soutien des LST, les fonds continuent d'affluer.
Autres performances dans le domaine de la Finance décentralisée
Le secteur des agrégateurs de rendement est presque rejeté par le marché, le TVL du projet Sunny, autrefois connu, passant de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars. Dans le domaine des contrats perpétuels, Drift et le JLP de Jupiter se distinguent, mais l'échelle globale reste limitée. En ce qui concerne les stablecoins décentralisés, l'écosystème Solana n'a pas encore présenté de projet remarquable.
Dans l'ensemble, les projets DeFi de l'écosystème Solana montrent des signes de reprise, mais le développement est inégal dans différents domaines. Le staking liquide et le domaine des DEX se distinguent, tandis que de nouvelles plateformes de prêt émergent rapidement, et d'autres domaines sont encore en phase d'exploration. Avec l'amélioration continue et l'innovation de l'écosystème, la compétitivité de Solana dans le domaine DeFi devrait encore s'accroître.