Revue panoramique des investissements à risque en chiffrement en 2024 : projets d'infrastructure actifs, collecte de fonds en berne
Le marché du chiffrement en 2024 a connu une croissance significative, principalement grâce au lancement de l'ETF Bitcoin au comptant en janvier et à des événements clés tels que les élections politiques américaines soutenant le chiffrement en novembre. La capitalisation boursière des cryptomonnaies liquides a atteint 3,4 billions de dollars à la fin de l'année, avec une croissance de 88 % par rapport à l'année précédente, dont la capitalisation boursière de Bitcoin a augmenté de près de 1 billion de dollars, représentant 62 % de l'augmentation totale. La frénésie des Memecoins et des jetons d'IA a également contribué à la hausse du marché, notamment sur le réseau Solana.
Malgré la reprise du marché, le domaine du chiffrement en capital-risque continue de faire face à des défis. Les tendances principales telles que Bitcoin, les memecoins et les tokens IA offrent des opportunités de capital-risque limitées, tandis que des domaines autrefois populaires comme DeFi, les jeux, le métavers et les NFT n'ont pas réussi à attirer d'importants nouveaux fonds. Les entreprises d'infrastructure subissent la pression concurrentielle des institutions financières traditionnelles. Bien que les tendances émergentes comme les stablecoins, la tokenisation, la fusion DeFi-TradFi et le croisement du chiffrement et de l'IA soient prometteuses, elles en sont encore à leurs débuts. Les pressions macroéconomiques freinent également les investissements à haut risque.
Selon les données, au quatrième trimestre de 2024, les start-ups en chiffrement et blockchain ont reçu 3,5 milliards de dollars d'investissements, en hausse de 46 % par rapport au trimestre précédent, mais le nombre de transactions a diminué de 13 % pour atteindre 416. Le montant total des investissements pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec 2153 transactions au total. On s'attend à ce que le montant des investissements annuels dépasse 18 milliards de dollars d'ici 2025, mais reste inférieur aux niveaux de 2021-2022.
La systématisation du Bitcoin, le développement des stablecoins et les avancées réglementaires dans la fusion DeFi-TradFi seront des domaines clés d'innovation et d'attention du capital à l'avenir.
Investissement de capital et prix du Bitcoin
Historiquement, le prix du Bitcoin a montré une forte corrélation avec le montant des investissements dans le chiffrement. Cependant, depuis janvier 2023, cette association s'est clairement atténuée. Le Bitcoin atteint des sommets, tandis que l'activité des capital-risque peine à suivre son rythme. Les raisons possibles incluent :
Les investisseurs institutionnels hésitent en raison de l'incertitude réglementaire et de la volatilité du marché.
L'attention du marché se concentre sur le bitcoin, masquant d'autres opportunités d'investissement.
La morosité du marché du capital-risque a affecté le chiffrement des investissements.
Infrastructure Dominante du Chiffrement dans le Capital-Risque
En 2024, le secteur des infrastructures a attiré plus de 610 transactions, pour un montant total de 5,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 57 % par rapport à l'année précédente. Les principaux domaines d'investissement comprennent les solutions d'extension L2, les technologies modulaires, le chiffrement de liquidité et les outils pour développeurs.
Les startups de NFT et de jeux ont levé 2,5 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023. Bien que l'activité de trading de NFT ait diminué, le secteur maintient son attention. Le financement de la blockchain d'entreprise a chuté de 69 % à 164 millions de dollars.
Le financement Web3 fait preuve de résilience, ayant levé 3,3 milliards de dollars en deux ans. Des tendances émergentes telles que SocialFi, chiffrement AI et DePIN stimulent la croissance, avec DePIN attirant plus de 260 transactions et près de 1 milliard de dollars de financement.
DeFi connaît une forte reprise en 2024, avec un nombre de financements en hausse de 85 % par rapport à l'année précédente, atteignant plus de 530. Les applications DeFi de l'écosystème Bitcoin deviennent un point de croissance clé.
Le financement initial reste dominant dans l'investissement dans l'industrie du chiffrement, attirant 60 % du capital. La part du financement ultérieur a considérablement augmenté, passant de 15 % au troisième trimestre à 40 %.
Institutions d'investissement actives
Les institutions d'investissement les plus actives en 2024 incluent :
Animoca Brands : plus de 100 investissements
OKX Ventures : plus de 80 transactions
Cogigent Ventures, un laboratoire de plateforme de trading et Foresight Ventures : environ 60 transactions chacune
Le Spartan Group, Big Brain Holdings et Robot Ventures : plus de 50 chacun
Polychain Capital et Amber Group : plus de 40 transactions chacune
Parmi les investisseurs providentiels, le fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, est le plus actif, ayant participé à plus de 40 investissements. Paul Taylor et DCF God ont chacun participé à plus de 30 transactions. Le fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, Santiago R. Santos et Balaji Srinivasan sont également des participants importants, ayant réalisé plus de 25 investissements.
chiffrement risques fonds de collecte
En 2024, le financement des fonds de capital-risque est globalement morose, avec 865 fonds ayant levé 10,47 milliards de dollars, soit une baisse de 18 % par rapport à l'année précédente. En raison de l'impact de l'économie macroéconomique et des fluctuations du marché, les fonds de capital-risque en chiffrement font face à une forte pression de levée de fonds.
En 2024, 79 nouveaux fonds de capital-risque en chiffrement ont levé 5,1 milliards de dollars, un nouveau minimum depuis 2020. La taille médiane et la taille moyenne des fonds ont toutes deux atteint leur plus bas niveau depuis 2017.
Les fonds de taille moyenne ( affichent une tendance claire de 1 à 5 milliards de dollars ). Les grands fonds, au-dessus de 10 milliards de dollars (, n'ont pas émergé entre 2023 et 2024, principalement en raison de la difficulté de déploiement et des risques d'évaluation. Certains fonds renommés comme Pantera Capital ont élargi leur portée.
Le plus grand fonds fermé de 2024 est le Fund III géré par une certaine institution.
![Vue panoramique sur le financement du capital-risque dans le chiffrement en 2024 : projets d'infrastructure actifs, collecte de fonds en berne])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9fcbfcab16a656707eb6194036309b9b.webp(
![Vue panoramique sur le capital-risque en chiffrement en 2024 : financement actif des projets d'infrastructure, collecte de fonds faible])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d13a33df061cc1e2239799ca47aafc3.webp(
Berachain : Écosystème DeFi avec un mécanisme de consensus PoL innovant
Story Protocol : plateforme de gestion des IP blockchain
0G Labs : solution d'extension de blockchain combinant l'IA
Polymarket : marché de prédiction décentralisé
EigenLayer : marché de la re-staking d'Ethereum
Babylon : une solution inter-chaînes combinant le PoW et le PoS de Bitcoin
Sentient : réseau de calcul AI décentralisé
Zama : technologie de chiffrement homomorphe sur blockchain
![Vue d'ensemble de l'investissement en capital-risque dans le chiffrement en 2024 : financement actif des projets d'infrastructure, collecte de fonds faible])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-68dcbda078e036262884bb29616403da.webp(
Tendances futures
L'intégration de l'IA, le DeFi de Bitcoin et les blockchains dédiées domineront le développement du domaine de la blockchain. Des projets comme 0G Labs et Sentient sont en tête dans le domaine de l'IA, tandis que Babylon renforce le rôle de Bitcoin dans le DeFi. Monad, Berachain et Story Protocol devraient lancer leur mainnet prochainement.
Résumé
En 2024, le financement de capital-risque en chiffrement montre une attitude prudemment optimiste, avec une reprise des activités de financement et une augmentation de l'intérêt des institutions. La part des fonds de taille moyenne augmente, tandis que les fonds émergents continuent de dominer, montrant que l'industrie s'adapte à l'évolution du marché. Bien que des défis à court terme subsistent, l'intérêt pour les investissements précoces et les nouvelles tendances comme l'IA soulignent la résilience et le potentiel de croissance de l'écosystème de chiffrement.
![Vue panoramique sur le financement des projets d'infrastructure en 2024 : le financement des fonds est faible])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9463966d1b99153b09e1c6b8545f545d.webp(
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AirdropCollector
· Il y a 1h
Il faut vraiment investir dans les infrastructures pour gagner de manière stable.
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FadCatcher
· Il y a 2h
On dirait que le marché est juste une bulle.
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AirdropFatigue
· Il y a 2h
Bitcoin a tellement augmenté, à quoi ça sert ? Je ne suis toujours pas riche.
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BearMarketSurvivor
· Il y a 2h
Le bull run en temps de guerre, la ligne de retrait est déjà prête, n'est-ce pas ?
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TeaTimeTrader
· Il y a 2h
Personne n'investit d'argent dans le bull run ? Incroyable
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MEVictim
· Il y a 2h
l'univers de la cryptomonnaie, ne vous fatiguez pas.
2024 panorama du chiffrement en capital-risque : investissements dans les infrastructures actifs, collecte de fonds en difficulté.
Revue panoramique des investissements à risque en chiffrement en 2024 : projets d'infrastructure actifs, collecte de fonds en berne
Le marché du chiffrement en 2024 a connu une croissance significative, principalement grâce au lancement de l'ETF Bitcoin au comptant en janvier et à des événements clés tels que les élections politiques américaines soutenant le chiffrement en novembre. La capitalisation boursière des cryptomonnaies liquides a atteint 3,4 billions de dollars à la fin de l'année, avec une croissance de 88 % par rapport à l'année précédente, dont la capitalisation boursière de Bitcoin a augmenté de près de 1 billion de dollars, représentant 62 % de l'augmentation totale. La frénésie des Memecoins et des jetons d'IA a également contribué à la hausse du marché, notamment sur le réseau Solana.
Malgré la reprise du marché, le domaine du chiffrement en capital-risque continue de faire face à des défis. Les tendances principales telles que Bitcoin, les memecoins et les tokens IA offrent des opportunités de capital-risque limitées, tandis que des domaines autrefois populaires comme DeFi, les jeux, le métavers et les NFT n'ont pas réussi à attirer d'importants nouveaux fonds. Les entreprises d'infrastructure subissent la pression concurrentielle des institutions financières traditionnelles. Bien que les tendances émergentes comme les stablecoins, la tokenisation, la fusion DeFi-TradFi et le croisement du chiffrement et de l'IA soient prometteuses, elles en sont encore à leurs débuts. Les pressions macroéconomiques freinent également les investissements à haut risque.
Selon les données, au quatrième trimestre de 2024, les start-ups en chiffrement et blockchain ont reçu 3,5 milliards de dollars d'investissements, en hausse de 46 % par rapport au trimestre précédent, mais le nombre de transactions a diminué de 13 % pour atteindre 416. Le montant total des investissements pour l'année s'élève à 11,5 milliards de dollars, avec 2153 transactions au total. On s'attend à ce que le montant des investissements annuels dépasse 18 milliards de dollars d'ici 2025, mais reste inférieur aux niveaux de 2021-2022.
La systématisation du Bitcoin, le développement des stablecoins et les avancées réglementaires dans la fusion DeFi-TradFi seront des domaines clés d'innovation et d'attention du capital à l'avenir.
Investissement de capital et prix du Bitcoin
Historiquement, le prix du Bitcoin a montré une forte corrélation avec le montant des investissements dans le chiffrement. Cependant, depuis janvier 2023, cette association s'est clairement atténuée. Le Bitcoin atteint des sommets, tandis que l'activité des capital-risque peine à suivre son rythme. Les raisons possibles incluent :
Infrastructure Dominante du Chiffrement dans le Capital-Risque
En 2024, le secteur des infrastructures a attiré plus de 610 transactions, pour un montant total de 5,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 57 % par rapport à l'année précédente. Les principaux domaines d'investissement comprennent les solutions d'extension L2, les technologies modulaires, le chiffrement de liquidité et les outils pour développeurs.
Les startups de NFT et de jeux ont levé 2,5 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023. Bien que l'activité de trading de NFT ait diminué, le secteur maintient son attention. Le financement de la blockchain d'entreprise a chuté de 69 % à 164 millions de dollars.
Le financement Web3 fait preuve de résilience, ayant levé 3,3 milliards de dollars en deux ans. Des tendances émergentes telles que SocialFi, chiffrement AI et DePIN stimulent la croissance, avec DePIN attirant plus de 260 transactions et près de 1 milliard de dollars de financement.
DeFi connaît une forte reprise en 2024, avec un nombre de financements en hausse de 85 % par rapport à l'année précédente, atteignant plus de 530. Les applications DeFi de l'écosystème Bitcoin deviennent un point de croissance clé.
Le financement initial reste dominant dans l'investissement dans l'industrie du chiffrement, attirant 60 % du capital. La part du financement ultérieur a considérablement augmenté, passant de 15 % au troisième trimestre à 40 %.
Institutions d'investissement actives
Les institutions d'investissement les plus actives en 2024 incluent :
Parmi les investisseurs providentiels, le fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, est le plus actif, ayant participé à plus de 40 investissements. Paul Taylor et DCF God ont chacun participé à plus de 30 transactions. Le fondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, Santiago R. Santos et Balaji Srinivasan sont également des participants importants, ayant réalisé plus de 25 investissements.
chiffrement risques fonds de collecte
En 2024, le financement des fonds de capital-risque est globalement morose, avec 865 fonds ayant levé 10,47 milliards de dollars, soit une baisse de 18 % par rapport à l'année précédente. En raison de l'impact de l'économie macroéconomique et des fluctuations du marché, les fonds de capital-risque en chiffrement font face à une forte pression de levée de fonds.
En 2024, 79 nouveaux fonds de capital-risque en chiffrement ont levé 5,1 milliards de dollars, un nouveau minimum depuis 2020. La taille médiane et la taille moyenne des fonds ont toutes deux atteint leur plus bas niveau depuis 2017.
Les fonds de taille moyenne ( affichent une tendance claire de 1 à 5 milliards de dollars ). Les grands fonds, au-dessus de 10 milliards de dollars (, n'ont pas émergé entre 2023 et 2024, principalement en raison de la difficulté de déploiement et des risques d'évaluation. Certains fonds renommés comme Pantera Capital ont élargi leur portée.
Le plus grand fonds fermé de 2024 est le Fund III géré par une certaine institution.
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Projets d'investissement à surveiller en 2024
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Tendances futures
L'intégration de l'IA, le DeFi de Bitcoin et les blockchains dédiées domineront le développement du domaine de la blockchain. Des projets comme 0G Labs et Sentient sont en tête dans le domaine de l'IA, tandis que Babylon renforce le rôle de Bitcoin dans le DeFi. Monad, Berachain et Story Protocol devraient lancer leur mainnet prochainement.
Résumé
En 2024, le financement de capital-risque en chiffrement montre une attitude prudemment optimiste, avec une reprise des activités de financement et une augmentation de l'intérêt des institutions. La part des fonds de taille moyenne augmente, tandis que les fonds émergents continuent de dominer, montrant que l'industrie s'adapte à l'évolution du marché. Bien que des défis à court terme subsistent, l'intérêt pour les investissements précoces et les nouvelles tendances comme l'IA soulignent la résilience et le potentiel de croissance de l'écosystème de chiffrement.
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