Il y a deux ans que j'ai écrit la série sur les diamond hands. Cette fois, nous allons lancer la troisième édition, qui sera probablement également la dernière de la série sur les diamond hands. Dans le cycle actuel des cryptomonnaies, à part les diamond hands du Bitcoin (BTC) qui ont été récompensés, la plupart des "diamants" ont été impitoyablement éteints. Contrairement à la série précédente sur la recherche d'Alpha, cette édition se concentre davantage sur le Beta, après tout, certaines tentatives précédentes d'Alpha ont finalement conduit à des pertes douloureuses, un passé que l'on préfère ne pas revivre.
Actuellement, le principal Beta est clairement "un dominant, trois forts" : BTC, ETH, SOL et BNB. En ce qui concerne le Beta des altcoins, personnellement, je parie actuellement sur les quatre suivants et je prévois de continuer mes recherches.
1. AAVE - Un actif stable à détenir à long terme
AAVE est l'un des rares actifs en dehors des "un dominant, trois forts" que vous pouvez détenir à long terme et dormir paisiblement. Son montant total de valeur verrouillée (TVL) a atteint un nouveau record historique, dépassant les 30 milliards de dollars. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'AAVE n'a jamais connu d'incidents de sécurité majeurs au cours des nombreuses années. Lorsque des institutions financières traditionnelles comme JPMorgan essaient d'adopter la technologie blockchain, elles choisissent également AAVE en priorité pour leurs tests.
L'orientation principale du développement futur de la blockchain est sans aucun doute la combinaison des actifs physiques (RWA) et des stablecoins, ainsi que l'intégration de la blockchain avec la finance traditionnelle, ce qui augmentera considérablement l'efficacité. Dans cette tendance, en plus des blockchains publiques, la certitude de certaines plateformes de trading et de certains DEX pourrait ne pas être aussi élevée que celle d'AAVE. En tant que projet phare, AAVE occupera sans aucun doute une position importante dans cette vague. Le lancement de la version V4 dans les mois à venir est également très attendu, ce qui mérite une attention particulière.
2. Pendle - Avancer régulièrement, bientôt la troisième vague de croissance
La valeur totale verrouillée de Pendle approche un niveau historique, atteignant 6 milliards de dollars, montrant une stabilité remarquable. Elle s'apprête à connaître une troisième vague de croissance.
La première vague de croissance de Pendle s'appuie sur certains DEX et quelques protocoles DeFi, en décomposant les rendements tels que le mining de liquidité. Cependant, étant donné que ces rendements sont relativement virtuels, cela n'a pas suscité beaucoup d'attention.
La deuxième vague de croissance est basée sur un certain protocole de staking liquide et une certaine plateforme de staking LSD/LRT, ce qui a permis un développement rapide. Cela est dû au fait que ces gains sont plus concrets.
La troisième vague de croissance future se concentrera sur le domaine des RWA et des stablecoins. Dans la finance traditionnelle, la hiérarchisation des rendements et la séparation des risques représentent un marché extrêmement important et énorme (d'une taille de plus de 10 000 milliards de dollars). Avec l'augmentation des actifs RWA et des stablecoins sur la chaîne, ce domaine ne manquera pas de prospérer. Contrairement à une plateforme de prêt qui fait face à de nombreux concurrents, Pendle se trouve essentiellement en position dominante dans ce domaine, presque sans concurrents sérieux.
Le seul regret est que le prix de la monnaie est trop stable, avec peu de fluctuations. Nous pouvons d'abord nous concentrer sur quelques mois et observer son développement.
3. Hyperliquid - Le projet de nouvelle émission de jetons le plus fort de ce cycle
Comparé aux autres contrats à terme perpétuels sur la chaîne, Hyperliquid présente des avantages écrasants en termes d'expérience utilisateur et de profondeur de trading, ce qui a conduit à son avance significative en termes de volume de transactions et de capitalisation boursière.
Hyperliquid n'est pas seulement une plateforme de contrats à terme perpétuels, c'est une couche de liquidité sur la chaîne. L'intégration récente d'un certain portefeuille en est une excellente preuve, et à l'avenir, il y aura encore plus d'interfaces qui se connecteront à Hyperliquid en tant que backend de liquidité.
En plus des rachats massifs quotidiens actuels, il y a également la construction de l'écosystème HyperEVM à venir, ainsi que plusieurs projets en préparation tels que le contrat perpétuel RWA HIP-3.
Cependant, Hyperliquid est le seul actif potentiel pour lequel je n'ai pas encore pris de position. La raison en est que les parts des précédentes distributions ont toutes été vendues, et je regarde maintenant une capitalisation boursière de près de 50 milliards avec un certain regret et une difficulté à me lancer. J'espère trouver une occasion d'entrée appropriée à l'avenir, car c'est sans aucun doute un projet à surveiller. Si cela ne fonctionne pas, je devrai peut-être attendre le prochain marché baissier pour envisager d'entrer.
4. Bittensor - De la remise en question à un regard positif
J'ai longtemps été sceptique à l'égard de Bittensor, mais j'ai récemment commencé à changer d'avis et j'ai l'intention de l'étudier plus en profondeur dans les 6 à 12 mois à venir.
Les raisons de mes doutes initiaux étaient principalement liées à la pertinence de leurs produits sur le marché. J'ai commencé à douter depuis 2023 et j'ai toujours des réserves, ayant l'impression que Bittensor ressemble beaucoup à un certain projet de réseau de stockage.
Cependant, j'ai récemment changé d'avis, pour les raisons suivantes :
Tout d'abord, le développement des crypto-monnaies a déjà réfuté de nombreuses pistes à ce stade, mais a également confirmé deux directions principales : la finance (y compris DeFi, RWA, stablecoins) et les jeux (y compris les meme coins, les marchés de prévision, etc.).
Parmi les rares domaines encore en auto-vérification, la combinaison de la cryptomonnaie et de l'IA est sans aucun doute la plus fascinante, et même si elle ne peut pas être totalement vérifiée à court terme, il est également difficile d'être complètement réfutée.
Parmi tous les projets AI+crypto actuels, Bittensor est celui qui est le plus difficile à falsifier :
Elle est numéro un en termes de capitalisation boursière et de part de marché mentale, quand on parle de crypto + IA, c'est elle qui vient à l'esprit en premier.
Actuellement, peu de personnes peuvent expliquer clairement les fonctionnalités spécifiques de Bittensor.
Il y a maintenant près de 100 sous-réseaux, et l'année prochaine, cela pourrait atteindre 200 à 300, et certains sous-réseaux ont effectivement trouvé un point d'ajustement entre le produit et le marché, et commencent à générer des revenus.
En janvier et février de l'année prochaine, Bittensor connaîtra une réduction de moitié, similaire à celle du Bitcoin, avec un plafond total fixé à 21 millions, environ tous les 4 ans. La réduction de moitié de l'année prochaine sera sans aucun doute un événement majeur.
En termes de mécanismes d'émission et de part de marché, Bittensor peut être considéré comme le Bitcoin du domaine AI×crypto. En ce qui concerne la conception des sous-réseaux, le consensus et les mécanismes de preuve, il est similaire à Ethereum. Il se peut qu'un des sous-réseaux développe un produit réellement demandé sur le marché, tout comme certains DEX et certaines plateformes de prêt ont vu le jour sur Ethereum. Après tout, les sous-réseaux de Bittensor couvrent tous les aspects allant de l'entraînement décentralisé, des données, de la puissance de calcul à l'inférence, y compris les textes, les images, les vidéos, la recherche pharmaceutique, etc., englobant presque tous les sous-domaines AI+crypto que vous pouvez imaginer.
Mais le principal problème de Bittensor est que sa capitalisation boursière est déjà très élevée, avec des émissions quotidiennes dépassant un million de dollars, ce qui rend la digestion assez difficile à ce stade. Si vous pensez que le prix actuel est trop élevé, vous pouvez vous concentrer sur la situation autour du premier semestre de l'année prochaine.
Ainsi, la série diamond hand se termine ici. Dans un ou deux ans, en revenant sur cette dernière version des diamond hands, nous verrons si elle peut surpasser le BTC. Voici donc les prix d'aujourd'hui : BTC-118275, AAVE-312.7, Pendle-4.43, Hyper-44, TAO-433.
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GovernancePretender
· Il y a 9h
Pourquoi faire des votes au milieu de la nuit ?
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OnchainDetective
· Il y a 21h
Plusieurs Adresse regardent avec amusement la diamond hand faire faillite.
Voir l'originalRépondre0
LiquidityNinja
· Il y a 21h
Complice de la désillusion représente la libération. Il semble que tu aies aussi réussi à passer à la phase Beta.
Série des mains en diamant : Analyse approfondie de quatre actifs potentiels AAVE, Pendle, Hyperliquid, Bittensor
diamond hand的最终篇章：四大潜力标的Depth剖析
Il y a deux ans que j'ai écrit la série sur les diamond hands. Cette fois, nous allons lancer la troisième édition, qui sera probablement également la dernière de la série sur les diamond hands. Dans le cycle actuel des cryptomonnaies, à part les diamond hands du Bitcoin (BTC) qui ont été récompensés, la plupart des "diamants" ont été impitoyablement éteints. Contrairement à la série précédente sur la recherche d'Alpha, cette édition se concentre davantage sur le Beta, après tout, certaines tentatives précédentes d'Alpha ont finalement conduit à des pertes douloureuses, un passé que l'on préfère ne pas revivre.
Actuellement, le principal Beta est clairement "un dominant, trois forts" : BTC, ETH, SOL et BNB. En ce qui concerne le Beta des altcoins, personnellement, je parie actuellement sur les quatre suivants et je prévois de continuer mes recherches.
1. AAVE - Un actif stable à détenir à long terme
AAVE est l'un des rares actifs en dehors des "un dominant, trois forts" que vous pouvez détenir à long terme et dormir paisiblement. Son montant total de valeur verrouillée (TVL) a atteint un nouveau record historique, dépassant les 30 milliards de dollars. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'AAVE n'a jamais connu d'incidents de sécurité majeurs au cours des nombreuses années. Lorsque des institutions financières traditionnelles comme JPMorgan essaient d'adopter la technologie blockchain, elles choisissent également AAVE en priorité pour leurs tests.
L'orientation principale du développement futur de la blockchain est sans aucun doute la combinaison des actifs physiques (RWA) et des stablecoins, ainsi que l'intégration de la blockchain avec la finance traditionnelle, ce qui augmentera considérablement l'efficacité. Dans cette tendance, en plus des blockchains publiques, la certitude de certaines plateformes de trading et de certains DEX pourrait ne pas être aussi élevée que celle d'AAVE. En tant que projet phare, AAVE occupera sans aucun doute une position importante dans cette vague. Le lancement de la version V4 dans les mois à venir est également très attendu, ce qui mérite une attention particulière.
2. Pendle - Avancer régulièrement, bientôt la troisième vague de croissance
La valeur totale verrouillée de Pendle approche un niveau historique, atteignant 6 milliards de dollars, montrant une stabilité remarquable. Elle s'apprête à connaître une troisième vague de croissance.
La première vague de croissance de Pendle s'appuie sur certains DEX et quelques protocoles DeFi, en décomposant les rendements tels que le mining de liquidité. Cependant, étant donné que ces rendements sont relativement virtuels, cela n'a pas suscité beaucoup d'attention.
La deuxième vague de croissance est basée sur un certain protocole de staking liquide et une certaine plateforme de staking LSD/LRT, ce qui a permis un développement rapide. Cela est dû au fait que ces gains sont plus concrets.
La troisième vague de croissance future se concentrera sur le domaine des RWA et des stablecoins. Dans la finance traditionnelle, la hiérarchisation des rendements et la séparation des risques représentent un marché extrêmement important et énorme (d'une taille de plus de 10 000 milliards de dollars). Avec l'augmentation des actifs RWA et des stablecoins sur la chaîne, ce domaine ne manquera pas de prospérer. Contrairement à une plateforme de prêt qui fait face à de nombreux concurrents, Pendle se trouve essentiellement en position dominante dans ce domaine, presque sans concurrents sérieux.
Le seul regret est que le prix de la monnaie est trop stable, avec peu de fluctuations. Nous pouvons d'abord nous concentrer sur quelques mois et observer son développement.
3. Hyperliquid - Le projet de nouvelle émission de jetons le plus fort de ce cycle
Comparé aux autres contrats à terme perpétuels sur la chaîne, Hyperliquid présente des avantages écrasants en termes d'expérience utilisateur et de profondeur de trading, ce qui a conduit à son avance significative en termes de volume de transactions et de capitalisation boursière.
Hyperliquid n'est pas seulement une plateforme de contrats à terme perpétuels, c'est une couche de liquidité sur la chaîne. L'intégration récente d'un certain portefeuille en est une excellente preuve, et à l'avenir, il y aura encore plus d'interfaces qui se connecteront à Hyperliquid en tant que backend de liquidité.
En plus des rachats massifs quotidiens actuels, il y a également la construction de l'écosystème HyperEVM à venir, ainsi que plusieurs projets en préparation tels que le contrat perpétuel RWA HIP-3.
Cependant, Hyperliquid est le seul actif potentiel pour lequel je n'ai pas encore pris de position. La raison en est que les parts des précédentes distributions ont toutes été vendues, et je regarde maintenant une capitalisation boursière de près de 50 milliards avec un certain regret et une difficulté à me lancer. J'espère trouver une occasion d'entrée appropriée à l'avenir, car c'est sans aucun doute un projet à surveiller. Si cela ne fonctionne pas, je devrai peut-être attendre le prochain marché baissier pour envisager d'entrer.
4. Bittensor - De la remise en question à un regard positif
J'ai longtemps été sceptique à l'égard de Bittensor, mais j'ai récemment commencé à changer d'avis et j'ai l'intention de l'étudier plus en profondeur dans les 6 à 12 mois à venir.
Les raisons de mes doutes initiaux étaient principalement liées à la pertinence de leurs produits sur le marché. J'ai commencé à douter depuis 2023 et j'ai toujours des réserves, ayant l'impression que Bittensor ressemble beaucoup à un certain projet de réseau de stockage.
Cependant, j'ai récemment changé d'avis, pour les raisons suivantes :
Tout d'abord, le développement des crypto-monnaies a déjà réfuté de nombreuses pistes à ce stade, mais a également confirmé deux directions principales : la finance (y compris DeFi, RWA, stablecoins) et les jeux (y compris les meme coins, les marchés de prévision, etc.).
Parmi les rares domaines encore en auto-vérification, la combinaison de la cryptomonnaie et de l'IA est sans aucun doute la plus fascinante, et même si elle ne peut pas être totalement vérifiée à court terme, il est également difficile d'être complètement réfutée.
Parmi tous les projets AI+crypto actuels, Bittensor est celui qui est le plus difficile à falsifier :
En termes de mécanismes d'émission et de part de marché, Bittensor peut être considéré comme le Bitcoin du domaine AI×crypto. En ce qui concerne la conception des sous-réseaux, le consensus et les mécanismes de preuve, il est similaire à Ethereum. Il se peut qu'un des sous-réseaux développe un produit réellement demandé sur le marché, tout comme certains DEX et certaines plateformes de prêt ont vu le jour sur Ethereum. Après tout, les sous-réseaux de Bittensor couvrent tous les aspects allant de l'entraînement décentralisé, des données, de la puissance de calcul à l'inférence, y compris les textes, les images, les vidéos, la recherche pharmaceutique, etc., englobant presque tous les sous-domaines AI+crypto que vous pouvez imaginer.
Mais le principal problème de Bittensor est que sa capitalisation boursière est déjà très élevée, avec des émissions quotidiennes dépassant un million de dollars, ce qui rend la digestion assez difficile à ce stade. Si vous pensez que le prix actuel est trop élevé, vous pouvez vous concentrer sur la situation autour du premier semestre de l'année prochaine.
Ainsi, la série diamond hand se termine ici. Dans un ou deux ans, en revenant sur cette dernière version des diamond hands, nous verrons si elle peut surpasser le BTC. Voici donc les prix d'aujourd'hui : BTC-118275, AAVE-312.7, Pendle-4.43, Hyper-44, TAO-433.