Projetado para proporcionar uma ampla exposição à categoria de mercado Style Box - All Cap Growth, o First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) é um fundo de índice de smart beta lançado em 05/08/2007.
O Que São ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado que são projetados para representar o mercado ou um segmento particular do mercado.
Uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado, os índices ponderados por capitalização oferecem uma forma de replicar os retornos de mercado de maneira de baixo custo, conveniente e transparente.
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Com base em características fundamentais específicas, ou uma combinação delas, esses índices tentam selecionar ações que têm uma melhor chance de desempenho em relação ao risco-retorno.
Esta área oferece muitas opções de investimento diferentes, como a simples ponderação igual, ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento; no entanto, nem todas essas estratégias conseguem fornecer resultados superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O fundo é gerido pela First Trust Advisors. O FAD conseguiu acumular ativos superiores a 279,2 milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilo - Crescimento de Todas as Capas. Este fundo em particular procura igualar o desempenho do Índice Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth antes de taxas e despesas.
O Índice NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth é um melhorado que utiliza a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do Índice NASDAQ US 500 Large Cap, Índice NASDAQ US 600 Mid Cap e Índice NASDAQ US 700 Small Cap.
Custo & Outras Despesas
Ao considerar o retorno total de um ETF, as taxas de despesa são um fator importante. E, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus primos mais caros a longo prazo, se todos os outros fatores permanecerem iguais.
Com despesas operacionais anuais de 0,62%, este ETF está ao nível da maioria dos produtos semelhantes no setor.
O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses da FAD é de 0,52%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Para o FAD, tem a maior alocação no setor Financeiro -- cerca de 19,8% do portfólio -- enquanto os Industriais e a Tecnologia da Informação completam os três primeiros.
A história continuaLevando em consideração as participações individuais, a Robinhood Markets, Inc. (classe A) (HOOD) representa cerca de 0,74% do total de ativos do fundo, seguida pela Carvana Co. (classe A) (CVNA) e pela Roblox Corporation (classe A) (RBLX).
As 10 principais participações representam cerca de 5,97% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
Até agora, este ano, o retorno do FAD é de aproximadamente 3,58% e subiu cerca de 17,28% no último ano ( até 26/06/2025). Durante este último período de 52 semanas, o fundo foi negociado entre $114,67 e $150,30.
O ETF tem um beta de 1,13 e um desvio padrão de 19,55% para o período dos últimos três anos, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 677 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento Style Box - All Cap Growth do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
O iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) acompanha o MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID e o iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) acompanha o S&P 900 Growth Index. O iShares Morningstar Growth ETF possui $2.66 bilhões em ativos, enquanto o iShares Core S&P U.S. Growth ETF possui $22.86 bilhões. O ILCG tem uma taxa de despesa de 0.04% e o IUSG altera 0.04%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Crescimento de Todas as Capitalizações
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo do investimento em ETFs, por favor, visite o Zacks ETF Center.
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First Trust Multi Cap Growth AlfaDEX ETF (FAD): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
O First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) é um ETF forte neste momento?
Projetado para proporcionar uma ampla exposição à categoria de mercado Style Box - All Cap Growth, o First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) é um fundo de índice de smart beta lançado em 05/08/2007.
O Que São ETFs Smart Beta?
A indústria de ETF tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado que são projetados para representar o mercado ou um segmento particular do mercado.
Uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado, os índices ponderados por capitalização oferecem uma forma de replicar os retornos de mercado de maneira de baixo custo, conveniente e transparente.
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Com base em características fundamentais específicas, ou uma combinação delas, esses índices tentam selecionar ações que têm uma melhor chance de desempenho em relação ao risco-retorno.
Esta área oferece muitas opções de investimento diferentes, como a simples ponderação igual, ponderação fundamental e metodologias de ponderação baseadas em volatilidade/momento; no entanto, nem todas essas estratégias conseguem fornecer resultados superiores.
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O fundo é gerido pela First Trust Advisors. O FAD conseguiu acumular ativos superiores a 279,2 milhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilo - Crescimento de Todas as Capas. Este fundo em particular procura igualar o desempenho do Índice Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Growth antes de taxas e despesas.
O Índice NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth é um melhorado que utiliza a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do Índice NASDAQ US 500 Large Cap, Índice NASDAQ US 600 Mid Cap e Índice NASDAQ US 700 Small Cap.
Custo & Outras Despesas
Ao considerar o retorno total de um ETF, as taxas de despesa são um fator importante. E, fundos mais baratos podem superar significativamente os seus primos mais caros a longo prazo, se todos os outros fatores permanecerem iguais.
Com despesas operacionais anuais de 0,62%, este ETF está ao nível da maioria dos produtos semelhantes no setor.
O rendimento de dividendos acumulado nos últimos 12 meses da FAD é de 0,52%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Para o FAD, tem a maior alocação no setor Financeiro -- cerca de 19,8% do portfólio -- enquanto os Industriais e a Tecnologia da Informação completam os três primeiros.
A história continuaLevando em consideração as participações individuais, a Robinhood Markets, Inc. (classe A) (HOOD) representa cerca de 0,74% do total de ativos do fundo, seguida pela Carvana Co. (classe A) (CVNA) e pela Roblox Corporation (classe A) (RBLX).
As 10 principais participações representam cerca de 5,97% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
Até agora, este ano, o retorno do FAD é de aproximadamente 3,58% e subiu cerca de 17,28% no último ano ( até 26/06/2025). Durante este último período de 52 semanas, o fundo foi negociado entre $114,67 e $150,30.
O ETF tem um beta de 1,13 e um desvio padrão de 19,55% para o período dos últimos três anos, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 677 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF é uma opção razoável para investidores que buscam superar o segmento Style Box - All Cap Growth do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
O iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) acompanha o MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID e o iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) acompanha o S&P 900 Growth Index. O iShares Morningstar Growth ETF possui $2.66 bilhões em ativos, enquanto o iShares Core S&P U.S. Growth ETF possui $22.86 bilhões. O ILCG tem uma taxa de despesa de 0.04% e o IUSG altera 0.04%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Caixa de Estilo - Crescimento de Todas as Capitalizações
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo do investimento em ETFs, por favor, visite o Zacks ETF Center.
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First Trust Multi Cap Growth AlfaDEX ETF (FAD): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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