Fazendo sua estreia em 11/01/2017, o fundo de índice de beta inteligente First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) oferece aos investidores ampla exposição à categoria Style Box - Mid Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Os índices ponderados pela capitalização de mercado foram criados para refletir o mercado, ou um segmento específico do mercado, e a indústria de ETFs tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados nesta estratégia.
Uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado, os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma forma de replicar os retornos do mercado de baixo custo, conveniente e transparente.
Há alguns investidores, no entanto, que pensam ser possível superar o mercado com uma excelente seleção de ações; este grupo provavelmente investe em outra classe de fundos conhecida como smart beta, que seguem estratégias não ponderadas por capitalização.
Índices não ponderados por capitalização tentam escolher ações que tenham uma melhor chance de desempenho risco-retorno, com base em características fundamentais específicas, ou uma mistura de outras características semelhantes.
Metodologias como a ponderação igual, uma das opções mais simples disponíveis, ponderação fundamental e ponderação baseada em volatilidade/momentum são todas escolhas oferecidas aos investidores neste espaço, mas nem todas conseguem entregar retornos superiores.
Patrocinador do Fundo & Índice
O SDVY é gerido pela First Trust Advisors, e este fundo acumulou mais de 8,73 mil milhões de dólares, o que o torna um dos maiores ETFs na caixa de estilo - Mid Cap Value. Antes de taxas e despesas, o SDVY procura igualar o desempenho do NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index.
O NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index é composto pelos títulos de 100 pequenas e médias empresas com um histórico de aumento dos seus dividendos e que exibem as características para continuar a fazê-lo no futuro.
Custo & Outras Despesas
Como os fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que os fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permanecem iguais, é importante que os investidores prestem atenção à razão de despesas de um ETF.
Com um dos produtos mais caros do setor, este ETF tem despesas operacionais anuais de 0,59%.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,96%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante investigar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Industrial - cerca de 31,3% da carteira. Financeiras e Consumo Discricionário completam os três primeiros.
A História ContinuaAo olhar para as participações individuais, Woodward, Inc. (WWD) representa cerca de 1,11% do total de ativos, seguida por Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) e Northern Trust Corporation (NTRS).
As 10 principais participações representam cerca de 10,12% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O ETF aumentou aproximadamente 6,47% até agora este ano e subiu aproximadamente 12,98% no último ano ( até 14/08/2025). No período de 52 semanas passado, ele negociou entre $29,52 e $40,33.
SDVY tem um beta de 1,11 e uma desvio padrão de 21,35% para o período de três anos anterior. Com cerca de 185 participações, diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - Mid Cap Value do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) acompanha o Russell MidCap Value Index e o Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) acompanha o CRSP U.S. Mid Cap Value Index. O iShares Russell Mid-Cap Value ETF tem $13.8 bilhões em ativos, o Vanguard Mid-Cap Value ETF tem $18.65 bilhões. O IWS tem uma taxa de despesa de 0.23% e o VOE muda 0.07%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Style Box - Mid Cap Value
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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O First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) é um ETF forte neste momento?
Fazendo sua estreia em 11/01/2017, o fundo de índice de beta inteligente First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) oferece aos investidores ampla exposição à categoria Style Box - Mid Cap Value do mercado.
O que são ETFs Smart Beta?
Os índices ponderados pela capitalização de mercado foram criados para refletir o mercado, ou um segmento específico do mercado, e a indústria de ETFs tem sido tradicionalmente dominada por produtos baseados nesta estratégia.
Uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado, os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma forma de replicar os retornos do mercado de baixo custo, conveniente e transparente.
Há alguns investidores, no entanto, que pensam ser possível superar o mercado com uma excelente seleção de ações; este grupo provavelmente investe em outra classe de fundos conhecida como smart beta, que seguem estratégias não ponderadas por capitalização.
Índices não ponderados por capitalização tentam escolher ações que tenham uma melhor chance de desempenho risco-retorno, com base em características fundamentais específicas, ou uma mistura de outras características semelhantes.
Metodologias como a ponderação igual, uma das opções mais simples disponíveis, ponderação fundamental e ponderação baseada em volatilidade/momentum são todas escolhas oferecidas aos investidores neste espaço, mas nem todas conseguem entregar retornos superiores.
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O SDVY é gerido pela First Trust Advisors, e este fundo acumulou mais de 8,73 mil milhões de dólares, o que o torna um dos maiores ETFs na caixa de estilo - Mid Cap Value. Antes de taxas e despesas, o SDVY procura igualar o desempenho do NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index.
O NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index é composto pelos títulos de 100 pequenas e médias empresas com um histórico de aumento dos seus dividendos e que exibem as características para continuar a fazê-lo no futuro.
Custo & Outras Despesas
Como os fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que os fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permanecem iguais, é importante que os investidores prestem atenção à razão de despesas de um ETF.
Com um dos produtos mais caros do setor, este ETF tem despesas operacionais anuais de 0,59%.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,96%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, ainda é importante investigar as participações de um fundo antes de investir. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Industrial - cerca de 31,3% da carteira. Financeiras e Consumo Discricionário completam os três primeiros.
A História ContinuaAo olhar para as participações individuais, Woodward, Inc. (WWD) representa cerca de 1,11% do total de ativos, seguida por Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) e Northern Trust Corporation (NTRS).
As 10 principais participações representam cerca de 10,12% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O ETF aumentou aproximadamente 6,47% até agora este ano e subiu aproximadamente 12,98% no último ano ( até 14/08/2025). No período de 52 semanas passado, ele negociou entre $29,52 e $40,33.
SDVY tem um beta de 1,11 e uma desvio padrão de 21,35% para o período de três anos anterior. Com cerca de 185 participações, diversifica efetivamente o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - Mid Cap Value do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) acompanha o Russell MidCap Value Index e o Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) acompanha o CRSP U.S. Mid Cap Value Index. O iShares Russell Mid-Cap Value ETF tem $13.8 bilhões em ativos, o Vanguard Mid-Cap Value ETF tem $18.65 bilhões. O IWS tem uma taxa de despesa de 0.23% e o VOE muda 0.07%.
Os investidores que procuram opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Style Box - Mid Cap Value
Conclusão
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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