BANCA | Bancos Quenianos Reportam Perdas de $483 Milhões em Transações de Forex em 2024

Os bancos quenianos registaram perdas cambiais totalizando KES 57 bilhões ($438,3 milhões) no ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2024, devido à valorização do xelim queniano (KES) em relação ao dólar americano e às moedas dos países vizinhos onde operam.

• O xelim queniano (KES) valorizou-se em 14,8% face ao xelim ugandense
• 15.3% contra o xelim tanzaniano
• 20,4% contra o franco burundês, e
• 25% contra o franco ruandês

Isto marcou uma forte reversão em 2023, quando o xelim queniano tinha depreciado entre 7,1% e 19,7% em relação a estas moedas regionais, resultando em ganhos de tradução de moeda de KES 31,9 bilhões ($245,94 milhões ) para os bancos.

O Grupo Equity, que opera subsidiárias regionais em Uganda, Tanzânia, Ruanda, a RDC e Sudão do Sul, agora vê metade de seu balanço de KES 1,8 trilhões ($13,8 bilhões) atada a esses mercados. Em 2024, o grupo registrou uma perda de tradução de moeda de KES 22,8 bilhões ($175,3 milhões) – uma queda em relação a um ganho de KES 17,4 bilhões ($133,8 milhões) em 2023.

O banco também atribuiu parte da queda na sua carteira de empréstimos – de KES 887,4 bilhões ($6,8 bilhões ) para KES 819,2 bilhões ($6,2 bilhões) – ao impacto negativo das perdas de tradução cambial sobre os empréstimos emitidos através de suas subsidiárias regionais.

• Um grande impacto veio da sua subsidiária na RDC, Equity BCDC, cujos valores de ativos em termos de Shilling caíram devido à valorização do Shilling queniano em 21% em relação ao dólar americano. Em contraste, o dólar tinha se fortalecido por uma margem semelhante no ano anterior. Como a RDC depende fortemente do dólar americano para transações do dia a dia, os ganhos no Shilling queniano intensificaram as perdas de tradução para a Equity e outros bancos.
• O KCB Group, que também opera na RDC, Uganda, Tanzânia, Ruanda, Burundi e Sudão do Sul, reportou uma perda de tradução de forex de KES 17.1 bilhões ($13.4 milhões) em 2024 – em comparação com um ganho de KES 1.96 bilhões ($15 milhões) em 2023. Tanto o KCB quanto o Equity, os maiores credores da região em ativos, expandiram-se rapidamente nos últimos anos, especialmente em Ruanda e na RDC, através de aquisições estratégicas.
• O I&M Group registou perdas de tradução de KES 7,3 bilhões ($56,1 milhões), revertendo um ganho de KES 5,4 bilhões ($41,5 milhões) em 2023.
• A DTB teve uma perda de KES 6,3 bilhões ($48,4 milhões), em comparação com um ganho de KES 5,3 bilhões ($40,7 milhões) no ano anterior.
• A NCBA registou uma perda de KES 2,6 bilhões ($19,9 milhões), mudando de um ganho de KES 2,04 ($15,67 milhões) bilhões, enquanto
• As perdas relacionadas com a moeda da Stanbic nas suas operações no Sudão do Sul aumentaram para KES 951 milhões ($7,3 milhões), acima de KES 222 milhões ($1,7 milhões) em 2023.

As principais empresas do Quênia se estabeleceram em toda a região da África Oriental e Central.

Principais bancos locais, como Equity Group, KCB Group, NCBA, DTB Group, Stanbic Bank e I&M Group, têm subsidiárias regionais operando em países, incluindo Uganda, Tanzânia, Ruanda, Sudão do Sul, Burundi e República Democrática do Congo (DRC).

De acordo com relatórios, os bancos têm estado a fazer bastante bem nos mercados externos, mas a constante desvalorização da moeda apresenta um desafio às suas finanças.

No ano passado [2024], a empresa mais valiosa do Quénia, a Safaricom, também reportou um aumento de 17,7% nos lucros para KES 28,1 bilhões ($216,6 milhões), em comparação com KES 34,1 bilhões ($262,8 milhões), em razão da depreciação de 106% do Birr etíope.

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