A ascensão e os desafios do novo fundo de investimento DAO
O investimento DAO, como um novo modelo de fundo de hedge descentralizado, está a desenvolver-se rapidamente. Este modelo permite que agentes humanos ou de IA gerenciem fundos, criando retornos para os detentores de tokens. Recentemente, com o surgimento de certas plataformas, a atenção ao investimento DAO aumentou significativamente.
O investimento em DAO não é um conceito novo, já existia desde que o conceito de DAO surgiu em 2022, principalmente implantado na Ethereum, investindo em NFT, DApp e outros campos populares. E neste ciclo atual, agentes de IA e Meme tornaram-se o mainstream de investimento. Esta onda de entusiasmo tem-se gradualmente transferido da Solana para a base da blockchain.
Atualmente, existem dois principais modos de investimento em DAO: um é como plataforma de lançamento, o outro é introduzir IA como gestor de fundos focado em investimentos em setores verticais.
Tomando como exemplo uma plataforma de lançamento, seu fluxo de operação inclui: o gerente do DAO publica a arrecadação de fundos em ETH, os participantes compram cotas na fase de pré-venda, tokens são cunhados representando o tesouro do DAO, o gerente do fundo realiza investimentos, e a distribuição de lucros ocorre na data de vencimento. O gerente do fundo obtém lucros através do volume de transações e da divisão de lucros, os participantes podem receber lucros após o vencimento ou negociar tokens antecipadamente.
A plataforma enfatiza a realização de verificações de antecedentes e KYC para as equipes DAO, e implementa múltiplas assinaturas para prevenir o roubo de fundos. Em comparação com outras plataformas semelhantes, a plataforma atualmente possui funcionalidades relativamente limitadas, mas a gestão de ativos é igualmente pública e transparente.
Outro modelo é a introdução de IA como gestor de fundos, focando em investimentos em setores verticais específicos. Tomando como exemplo uma determinada plataforma, eles lançaram fundos de agentes de IA com base em diferentes tamanhos de capitalização de mercado, com estratégias de investimento definidas pela IA, incluindo o alcance de investimento específico, a frequência de reequilíbrio, entre outros. Os participantes precisam fazer staking dos tokens da plataforma para se juntarem ao DAO, e os lucros serão distribuídos na forma de tokens.
As vantagens deste tipo de DAO residem na democratização do investimento, rompendo as barreiras do sistema financeiro tradicional. No entanto, também existem alguns riscos: o sucesso do investimento depende em grande medida do gestor do fundo; o valor de mercado de alguns projetos é excessivamente alto em relação ao valor líquido do fundo, o que gera um ambiente especulativo; e a barreira de entrada para investidores comuns é bastante elevada.
No futuro, o DAO focado em investimentos em setores verticais pode tornar-se uma tendência. Atualmente, os agentes de IA e os Memes são setores populares, e podem surgir mais DAOs de investimento em áreas de nicho a seguir. De modo geral, este campo ainda está em fase inicial de desenvolvimento, necessitando de acompanhamento contínuo da sua evolução.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
13 Curtidas
Recompensa
13
4
Compartilhar
Comentário
0/400
APY追逐者
· 1h atrás
Esta onda está toda a ser impulsionada por IA...?
Ver originalResponder0
CoinBasedThinking
· 7h atrás
Meu Deus, este grande fundo está jogando com IA.
Ver originalResponder0
TokenTherapist
· 7h atrás
Então vai especular conceitos, ainda com IA, não é?
Ver originalResponder0
BearMarketGardener
· 8h atrás
Ainda é melhor seguir a raposinha e fazer short, haha
Investir em um novo modelo de DAO: agentes de IA e nichos verticais tornam-se populares
A ascensão e os desafios do novo fundo de investimento DAO
O investimento DAO, como um novo modelo de fundo de hedge descentralizado, está a desenvolver-se rapidamente. Este modelo permite que agentes humanos ou de IA gerenciem fundos, criando retornos para os detentores de tokens. Recentemente, com o surgimento de certas plataformas, a atenção ao investimento DAO aumentou significativamente.
O investimento em DAO não é um conceito novo, já existia desde que o conceito de DAO surgiu em 2022, principalmente implantado na Ethereum, investindo em NFT, DApp e outros campos populares. E neste ciclo atual, agentes de IA e Meme tornaram-se o mainstream de investimento. Esta onda de entusiasmo tem-se gradualmente transferido da Solana para a base da blockchain.
Atualmente, existem dois principais modos de investimento em DAO: um é como plataforma de lançamento, o outro é introduzir IA como gestor de fundos focado em investimentos em setores verticais.
Tomando como exemplo uma plataforma de lançamento, seu fluxo de operação inclui: o gerente do DAO publica a arrecadação de fundos em ETH, os participantes compram cotas na fase de pré-venda, tokens são cunhados representando o tesouro do DAO, o gerente do fundo realiza investimentos, e a distribuição de lucros ocorre na data de vencimento. O gerente do fundo obtém lucros através do volume de transações e da divisão de lucros, os participantes podem receber lucros após o vencimento ou negociar tokens antecipadamente.
A plataforma enfatiza a realização de verificações de antecedentes e KYC para as equipes DAO, e implementa múltiplas assinaturas para prevenir o roubo de fundos. Em comparação com outras plataformas semelhantes, a plataforma atualmente possui funcionalidades relativamente limitadas, mas a gestão de ativos é igualmente pública e transparente.
Outro modelo é a introdução de IA como gestor de fundos, focando em investimentos em setores verticais específicos. Tomando como exemplo uma determinada plataforma, eles lançaram fundos de agentes de IA com base em diferentes tamanhos de capitalização de mercado, com estratégias de investimento definidas pela IA, incluindo o alcance de investimento específico, a frequência de reequilíbrio, entre outros. Os participantes precisam fazer staking dos tokens da plataforma para se juntarem ao DAO, e os lucros serão distribuídos na forma de tokens.
As vantagens deste tipo de DAO residem na democratização do investimento, rompendo as barreiras do sistema financeiro tradicional. No entanto, também existem alguns riscos: o sucesso do investimento depende em grande medida do gestor do fundo; o valor de mercado de alguns projetos é excessivamente alto em relação ao valor líquido do fundo, o que gera um ambiente especulativo; e a barreira de entrada para investidores comuns é bastante elevada.
No futuro, o DAO focado em investimentos em setores verticais pode tornar-se uma tendência. Atualmente, os agentes de IA e os Memes são setores populares, e podem surgir mais DAOs de investimento em áreas de nicho a seguir. De modo geral, este campo ainda está em fase inicial de desenvolvimento, necessitando de acompanhamento contínuo da sua evolução.