Tokenização de Ações: Um Novo Capítulo nos Mercados Financeiros
Na era da intersecção entre criptomoedas e IA, a tokenização de ações está se tornando o novo foco do mercado financeiro. Esta inovação não só rompe as limitações temporais e espaciais das transações tradicionais, como também oferece aos investidores globais canais de investimento mais convenientes.
Principais participantes e suas estratégias
A ambição da Robinhood
A Robinhood planeia suportar mais de 1000 ações americanas em forma de Token até ao final do ano. Este serviço está atualmente limitado ao mercado da UE, mas a empresa anunciou que irá lançar uma blockchain Layer 2 baseada em Arbitrum. É importante notar que estas ações tokenizadas são, na verdade, contratos que representam as ações, e não as ações reais.
Layout da Solana da Kraken
A Kraken escolheu colaborar com a Backed para lançar xStocks na Solana, oferecendo mais de 60 tipos de ações e ETFs americanos tokenizados. Esses tokens podem ser retirados para carteiras de autocustódia e são compatíveis com protocolos DeFi. O limite de investimento é de apenas 1 dólar, proporcionando mais oportunidades para investidores comuns.
Outros jogadores em movimento
A Bybit colaborou com a Backed para integrar ações tokenizadas na sua plataforma de spot. Esses ativos estão atrelados 1:1 a ações reais, suportando as redes Ethereum e Solana.
A Gemini lançou a sua primeira ação tokenizada - MicroStrategy, permitindo negociações 24/5 e garantindo uma completa on-chain.
Estrutura de Mercado e Perspectivas Futuras
O impacto potencial da Coinbase
Embora ainda não tenha entrado oficialmente no mercado, a Coinbase está em negociações com a SEC sobre a conformidade da tokenização de ações. Com seu forte portfólio e infraestrutura tecnológica, a Coinbase tem potencial para se tornar um jogador importante neste campo.
A importância da conformidade
Em comparação com os "ativos sintéticos espelhados" do Mirror Protocol de 2020, o modelo de ações tokenizadas de hoje coloca mais ênfase na conformidade e na regulamentação. Esta atitude cautelosa promete trazer um desenvolvimento mais duradouro para o setor.
A transformação do capital em cadeia
Espera-se que, até o final de 2025, o valor de mercado das ações tokenizadas em transações on-chain possa ultrapassar 20 bilhões de dólares, chegando até 50 bilhões de dólares. Esta nova infraestrutura financeira abrirá uma nova fase de profunda fusão entre o tradicional e o blockchain.
As ações em blockchain têm a capacidade de serem negociadas 24 horas por dia, com custos de transação mais baixos, sem depender de canais de intermediação. Elas oferecem aos investidores estrangeiros uma oportunidade de obter exposição ao mercado de ações dos EUA com praticamente "zero barreira", criando um canal de capital mais inclusivo.
No entanto, essa inovação também trouxe novos desafios. O mercado on-chain carece de mecanismos de interrupção tradicionais, o que pode levar a flutuações mais acentuadas em certas situações. No entanto, suas características de negociação em tempo real e de não interrupção também atraem investidores que buscam mercados mais eficientes.
Conclusão
A tokenização de ações está se tornando gradualmente uma parte irrenunciável do mercado financeiro. Com o aprofundamento do posicionamento das principais plataformas, espera-se que sua participação no mercado aumente significativamente nos próximos anos. Isso não apenas traz novas oportunidades de investimento, mas também impulsiona o mercado financeiro em direção a uma fase de fusão em múltiplos níveis. Nesse processo de transformação, o potencial do mercado de capitais on-chain está sendo gradualmente liberado, e isso é apenas o começo.
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AirdropHunterXiao
· 22h atrás
Mais uma vez, é só uma armadilha de ações de pele~
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BearMarketSurvivor
· 22h atrás
Cuidado, isto é uma guerra de posições. Não deixe que os fundos externos sejam uma armadilha para touros.
Tokenização de ações em ascensão: Robinhood e Kraken preparam o futuro do novo cenário financeiro
Tokenização de Ações: Um Novo Capítulo nos Mercados Financeiros
Na era da intersecção entre criptomoedas e IA, a tokenização de ações está se tornando o novo foco do mercado financeiro. Esta inovação não só rompe as limitações temporais e espaciais das transações tradicionais, como também oferece aos investidores globais canais de investimento mais convenientes.
Principais participantes e suas estratégias
A ambição da Robinhood
A Robinhood planeia suportar mais de 1000 ações americanas em forma de Token até ao final do ano. Este serviço está atualmente limitado ao mercado da UE, mas a empresa anunciou que irá lançar uma blockchain Layer 2 baseada em Arbitrum. É importante notar que estas ações tokenizadas são, na verdade, contratos que representam as ações, e não as ações reais.
Layout da Solana da Kraken
A Kraken escolheu colaborar com a Backed para lançar xStocks na Solana, oferecendo mais de 60 tipos de ações e ETFs americanos tokenizados. Esses tokens podem ser retirados para carteiras de autocustódia e são compatíveis com protocolos DeFi. O limite de investimento é de apenas 1 dólar, proporcionando mais oportunidades para investidores comuns.
Outros jogadores em movimento
A Bybit colaborou com a Backed para integrar ações tokenizadas na sua plataforma de spot. Esses ativos estão atrelados 1:1 a ações reais, suportando as redes Ethereum e Solana.
A Gemini lançou a sua primeira ação tokenizada - MicroStrategy, permitindo negociações 24/5 e garantindo uma completa on-chain.
Estrutura de Mercado e Perspectivas Futuras
O impacto potencial da Coinbase
Embora ainda não tenha entrado oficialmente no mercado, a Coinbase está em negociações com a SEC sobre a conformidade da tokenização de ações. Com seu forte portfólio e infraestrutura tecnológica, a Coinbase tem potencial para se tornar um jogador importante neste campo.
A importância da conformidade
Em comparação com os "ativos sintéticos espelhados" do Mirror Protocol de 2020, o modelo de ações tokenizadas de hoje coloca mais ênfase na conformidade e na regulamentação. Esta atitude cautelosa promete trazer um desenvolvimento mais duradouro para o setor.
A transformação do capital em cadeia
Espera-se que, até o final de 2025, o valor de mercado das ações tokenizadas em transações on-chain possa ultrapassar 20 bilhões de dólares, chegando até 50 bilhões de dólares. Esta nova infraestrutura financeira abrirá uma nova fase de profunda fusão entre o tradicional e o blockchain.
As ações em blockchain têm a capacidade de serem negociadas 24 horas por dia, com custos de transação mais baixos, sem depender de canais de intermediação. Elas oferecem aos investidores estrangeiros uma oportunidade de obter exposição ao mercado de ações dos EUA com praticamente "zero barreira", criando um canal de capital mais inclusivo.
No entanto, essa inovação também trouxe novos desafios. O mercado on-chain carece de mecanismos de interrupção tradicionais, o que pode levar a flutuações mais acentuadas em certas situações. No entanto, suas características de negociação em tempo real e de não interrupção também atraem investidores que buscam mercados mais eficientes.
Conclusão
A tokenização de ações está se tornando gradualmente uma parte irrenunciável do mercado financeiro. Com o aprofundamento do posicionamento das principais plataformas, espera-se que sua participação no mercado aumente significativamente nos próximos anos. Isso não apenas traz novas oportunidades de investimento, mas também impulsiona o mercado financeiro em direção a uma fase de fusão em múltiplos níveis. Nesse processo de transformação, o potencial do mercado de capitais on-chain está sendo gradualmente liberado, e isso é apenas o começo.