Ansiedade de sobrevivência da plataforma de encriptação
As instituições financeiras tradicionais estão entrando no campo da encriptação a uma velocidade e escala sem precedentes, o que traz uma enorme pressão sobre as plataformas de negociação de encriptação. Um veterano do setor financeiro afirmou que, recentemente, ele tem tido reuniões até tarde da noite todos os dias, lidando com questões regulatórias, colaborações comerciais e muitos outros problemas. Ao transitar do setor financeiro tradicional para o campo dos ativos virtuais, ele testemunhou as enormes mudanças deste setor.
O interesse das finanças tradicionais pelo Web3 não começou este ano. Já em 2018, a plataforma de negociação sem comissões Robinhood lançou funcionalidades de negociação de Bitcoin e Ethereum. No quarto trimestre do ano passado, a encriptação contribuiu com mais de 35% da receita líquida da plataforma, com um aumento de 455% no volume de negociações. Esta tendência continuou no primeiro trimestre deste ano, com a receita de encriptação representando mais de 27%.
Com o crescimento da demanda dos usuários, cada vez mais gigantes financeiros tradicionais começam a se posicionar no campo da encriptação. Desde março deste ano, vários dos principais bancos de investimento e bancos anunciaram sucessivamente a abertura de serviços de negociação de ativos encriptados, como o Bitcoin. Essas instituições controlam os canais centrais do sistema financeiro global, possuindo ativos na casa das centenas de trilhões de dólares, muito além do valor total atual de 40 trilhões de dólares do mercado de encriptação.
As finanças tradicionais estão gradualmente corroendo o core business das plataformas de encriptação, desde a entrada de moeda fiduciária até a custódia de ativos, desde a abertura de contas de usuários até o comércio à vista. Elas trouxeram licenças regulatórias e uma enorme base de usuários, representando uma grande ameaça para as plataformas nativas de encriptação.
Para enfrentar os desafios, quase todas as plataformas de encriptação lançaram produtos de moeda-ação, permitindo aos usuários negociar ações, commodities e outros ativos tradicionais com stablecoins. Isso é visto como uma estratégia defensiva, mas os resultados não são ideais. Os dados mostram que a atividade dos produtos de moeda-ação rapidamente caiu, ficando muito aquém do volume de negociação de alguns tokens populares no mesmo período.
As plataformas de encriptação estão a perder a posição de liderança de "entrada de ativos". Estão a esforçar-se para lançar novas funcionalidades, mas mais como uma defesa passiva. Na perspetiva dos profissionais das finanças tradicionais, a compreensão da conformidade por parte de muitas plataformas continua a ser demasiado superficial. Apenas obter uma licença de um pequeno país não é suficiente para entrar no sistema financeiro mainstream; são necessárias capacidades de gestão de risco e auditoria mais abrangentes.
Poucas plataformas como a Bybit já conseguiram avanços em conformidade, obtendo a licença MiCA da Europa e estabelecendo a sede europeia. Mas para a maioria das plataformas, é difícil atingir os padrões de conformidade do sistema financeiro tradicional e ao mesmo tempo perder os altos dividendos de crescimento trazidos pelo vácuo regulatório.
As plataformas de encriptação enfrentam uma pressão de sobrevivência sem precedentes. Elas já não são o centro da indústria, sendo gradualmente empurradas para fora da posição central por novas regras e por capitais maiores. Se conseguirão redefinir o seu papel no futuro ainda é uma incógnita. Antes da formação de uma nova ordem na indústria, elas só podem buscar formas de sobrevivência em meio à ansiedade.
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SchroedingersFrontrun
· 7h atrás
Tenho medo, tenho medo, os gigantes vêm fazer as pessoas de parvas.
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ApeEscapeArtist
· 7h atrás
TradFi ainda não consegue competir com o charme da Descentralização
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ZenMiner
· 7h atrás
embarque ainda é tarde, não há mais lugares.
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MoneyBurner
· 8h atrás
TradFi esta onda de embarque eu Tudo em grandes ordens Criar uma posição com MATIC
TradFi巨头入局 encriptação plataforma面临生存焦虑
Ansiedade de sobrevivência da plataforma de encriptação
As instituições financeiras tradicionais estão entrando no campo da encriptação a uma velocidade e escala sem precedentes, o que traz uma enorme pressão sobre as plataformas de negociação de encriptação. Um veterano do setor financeiro afirmou que, recentemente, ele tem tido reuniões até tarde da noite todos os dias, lidando com questões regulatórias, colaborações comerciais e muitos outros problemas. Ao transitar do setor financeiro tradicional para o campo dos ativos virtuais, ele testemunhou as enormes mudanças deste setor.
O interesse das finanças tradicionais pelo Web3 não começou este ano. Já em 2018, a plataforma de negociação sem comissões Robinhood lançou funcionalidades de negociação de Bitcoin e Ethereum. No quarto trimestre do ano passado, a encriptação contribuiu com mais de 35% da receita líquida da plataforma, com um aumento de 455% no volume de negociações. Esta tendência continuou no primeiro trimestre deste ano, com a receita de encriptação representando mais de 27%.
Com o crescimento da demanda dos usuários, cada vez mais gigantes financeiros tradicionais começam a se posicionar no campo da encriptação. Desde março deste ano, vários dos principais bancos de investimento e bancos anunciaram sucessivamente a abertura de serviços de negociação de ativos encriptados, como o Bitcoin. Essas instituições controlam os canais centrais do sistema financeiro global, possuindo ativos na casa das centenas de trilhões de dólares, muito além do valor total atual de 40 trilhões de dólares do mercado de encriptação.
As finanças tradicionais estão gradualmente corroendo o core business das plataformas de encriptação, desde a entrada de moeda fiduciária até a custódia de ativos, desde a abertura de contas de usuários até o comércio à vista. Elas trouxeram licenças regulatórias e uma enorme base de usuários, representando uma grande ameaça para as plataformas nativas de encriptação.
Para enfrentar os desafios, quase todas as plataformas de encriptação lançaram produtos de moeda-ação, permitindo aos usuários negociar ações, commodities e outros ativos tradicionais com stablecoins. Isso é visto como uma estratégia defensiva, mas os resultados não são ideais. Os dados mostram que a atividade dos produtos de moeda-ação rapidamente caiu, ficando muito aquém do volume de negociação de alguns tokens populares no mesmo período.
As plataformas de encriptação estão a perder a posição de liderança de "entrada de ativos". Estão a esforçar-se para lançar novas funcionalidades, mas mais como uma defesa passiva. Na perspetiva dos profissionais das finanças tradicionais, a compreensão da conformidade por parte de muitas plataformas continua a ser demasiado superficial. Apenas obter uma licença de um pequeno país não é suficiente para entrar no sistema financeiro mainstream; são necessárias capacidades de gestão de risco e auditoria mais abrangentes.
Poucas plataformas como a Bybit já conseguiram avanços em conformidade, obtendo a licença MiCA da Europa e estabelecendo a sede europeia. Mas para a maioria das plataformas, é difícil atingir os padrões de conformidade do sistema financeiro tradicional e ao mesmo tempo perder os altos dividendos de crescimento trazidos pelo vácuo regulatório.
As plataformas de encriptação enfrentam uma pressão de sobrevivência sem precedentes. Elas já não são o centro da indústria, sendo gradualmente empurradas para fora da posição central por novas regras e por capitais maiores. Se conseguirão redefinir o seu papel no futuro ainda é uma incógnita. Antes da formação de uma nova ordem na indústria, elas só podem buscar formas de sobrevivência em meio à ansiedade.