Автор оригинала: Ignas, исследователь Децентрализованных финансов
Компиляция|Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Переводчик|CryptoLeo(@LeoAndCrypto)
Редакционная заметка: Исследователь DeFi Игнас опубликовал обучающую статью о том, "как искать не выпущенные альфа-протоколы", в которой рассказывается о том, как крипто-пользователи могут находить альфу с помощью инструментов и сайтов с данными. Будучи OG в DeFi, инструменты, предложенные Игнасом, являются довольно полными, помимо известных нам Nansen, DefiLlama и других, также есть несколько нишевых, но очень полезных инструментов. Odaily 星球日报 перевел данный материал следующим образом:
Ты все еще мотивирован искать проекты Alpha?
Я ранее писал, что моя мотивация искать новые проекты ослабла. Это может быть самым явным изменением с тех пор, как я вошел в криптографическую сферу в 2018 году. Даже в предыдущие медвежьи рынки я не чувствовал себя таким уставшим.
Мне очень интересно, только ли я так думаю, возможно, я слишком ленив или скучен? Хотя это не совсем так, по сравнению с прошлым я теперь более осторожно вкладываю большую часть средств из своего портфеля в новые протоколы. В прошлом бычьем рынке деньги двигались свободнее, и получать прибыль было относительно легко. Но сейчас все иначе, медвежий рынок еще не пришел, а средств стало меньше. Соотношение риска и вознаграждения также изменилось: хотя взломы и уязвимости теперь встречаются реже, большинство проектов сократили свои аирдроп-вознаграждения.
Финансовые средства распределены по многим протоколам, и ни один протокол не дает особенно большую прибыль. Я считаю, что слишком много новых проектов просто проводят постепенные улучшения, не достигая настоящей инновации от 0 до 1. Это утверждение применимо не только к протоколам Децентрализованные финансы, но и к L1 и L2. Почему у нас есть мотивация исследовать Ink от Kraken или Soneium L2? Если нет инновационных протоколов, которые могут приносить прибыль, есть только аирдропы и вознаграждения за ликвидность. Трудно понять, в какой проект стоит вложить свое время. Возможно, я не единственный, кто так себя чувствует.
Но мы не можем прекратить поиск тех немногих выдающихся проектов, которые могут стать следующим Aave, Ethena или Pendle, вопрос в том, как узнать, какие протоколы стоят вашего времени? Где их можно найти? Поэтому в этой статье я поделюсь некоторыми инструментами, методами и ресурсами, которые помогут вам найти уже имеющие определенное влияние протоколы, разделенные на три категории:
Умственная доля
Использовать на блокчейне
Использование смарт-аккаунта
1、Кайто
Флагманский портал Kaito стоит 1099 долларов в месяц (при двухлетней подписке цена снижается до 750 долларов), но Kaito предоставляет бесплатную панель управления, на которой по Mindshare (доля ума) перечислены популярные проекты, большинство из которых еще не выпустили токены. Скриншоты первых 20 проектов часто делятся, но сможете ли вы узнать несколько из проектов с 21 по 50?
Вы можете посетить сайт yaps.kaito.ai и изучить те проекты, которые привлекли ваше внимание.
Например, Multipli приносит доход через нативные активы (BTC), стейблкоины и RWA. Я ожидаю, что они выпустят токен с низкой ликвидностью и высокой (или чуть выше) FDV, так как его поддерживают такие венчурные капитальные компании, как Pantera, Sequoia и The Spartan Group. Текущий TVL Multipli составляет 70,3 миллиона долларов, что является точкой равновесия, хотя сейчас второй квартал, его скрытый риск не будет слишком низким, а эффект размывания не будет слишком сильным.
Kaito великолепен, но критики считают, что он искажает рынок, поскольку KOL часто получают стимулы для продвижения определенных проектов. Если вы один из них, вы можете рассмотреть возможность использования второго инструмента, который использует другой алгоритм, чтобы расширить круг поиска ваших проектов.
2. Дексуй ИИ
“Получение доли разума, эмоций, нарративных показателей, оригинальных твитов, статистики умных счетов CT и т.д.”
Вот краткое руководство о том, как использовать Dexu для поиска проектов без токенов:
Первый способ:
Перейдите в "Dexu AI, Анализ сектора, Социальный";
Попробуйте разные области анализа: доля ума, анализ эмоций, X умные фанаты и т.д.;
Выберите разные временные интервалы и используйте ползунок для увеличения/уменьшения.
Второй способ:
Перейти в "Проекты - Популярные проекты"
Прокрутите вниз до «Рейтинг проектов - первые 5000»;
Уменьшите процент условия фильтрации «Стаж» для поиска более новых проектов и увеличьте процент участия «Сети», чтобы отфильтровать проекты с низким уровнем участия.
Пример проекта: Time.Fun
Два выдающихся случая:
Платите за отправку личных сообщений основателям криптовалют и ключевым лидерам мнений, вероятность ответа выше
Предположить, кто будет иметь более высокий спрос на DM-сообщения.
Я готов поспорить, что стоимость этого аэрдропа будет довольно неплохой, поскольку команда/основатели Solana активно используют и продвигают Time.Fun, а также имеют поддержку таких инвесторов, как Coinbase Ventures и Alliance DAO.
3. 0x PPL
0x PPL является одним из моих любимых криптоинструментов, но, похоже, немногие знают о нем или используют его. 0x PPL - это социальная медиа платформа, но в отличие от обычных постов в стиле X, вы можете увидеть, как люди, на которых вы подписаны, используют свои кошельки. Хотя Kaito и Dexu сосредоточены на подписчиках и интеллектуальных долях, 0x PPL демонстрирует, как они действуют с помощью своих кошельков. Команда поиска кошельков 0x PPL отлично справляется с тем, чтобы связывать кошельки с ключевыми мнениями лидеров (KOL). Можно увидеть, что большинство сделок - это покупки/продажи токенов, а также можно увидеть депозиты в протокол.
Способ использования: войдите в свою учетную запись X и свяжите кошелек с торговой историей, чтобы сразу увидеть сделки подписчиков. Если вы подписаны на множество блогеров по аирдропам, у вас будет возможность узнать, в какие протоколы действительно инвестируют средства их связанные кошельки, а не только завоевывать внимание через обсуждения.
Я хотел бы добавить, что я ясно вижу, как команда ежедневно работает над оптимизацией этого приложения. Каждая деталь тщательно отшлифована, и они сосредоточены на мелочах, чтобы улучшить пользовательский опыт.
4. Нансен
Nansen очень подходит для множества функций, я уже делился руководством о том, как использовать Nansen и другие инструменты для получения ста кратной прибыли. Тем не менее, мне также нравятся еще две функции Nansen:
Сначала Nansen запустил программу лояльности. Вы можете получить баллы, подписавшись на Pioneer или Professional, ставя на Nansen, рекомендуя друзей. Нарратив InfoFi очень популярен, а Nansen уже является старым игроком в этой области.
Кроме того, вы можете узнать о движении средств через функцию популярных контрактов.
Мне нравится убрать функции DEX и ликвидностных пулов (если вы активный LP, вам понравится эта функция), установить минимальный TVL на уровне 5 миллионов долларов и выбрать срок контракта на 30 дней.
Вот результат:
Стейблкоин vyUSD от YielFi предлагает 16% годовой доходности (общая TVL составляет 32 миллиона долларов, пожалуйста, инвестируйте осторожно, но они предлагают баллы);
Plasma вызывает большой интерес, но депозиты закрыты;
Новый BOLD стейблкоин, выпущенный Liquity, продолжает расти (в то время как общий рынок застыл на месте, LQTY продолжает расти).
Также протокол Steer: Автоматизация и управление ликвидностью с несколькими позициями в Децентрализованных финансах. Запущен на более чем 27 цепочках и 32 DEX, таких как Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Почему это заслуживает внимания:
Не нужно управлять своей централизованной ликвидностью;
Более высокая доходность LP;
Множество стратегий создания рынка;
Steer получил 1,5 миллиона долларов США в рамках посевного раунда финансирования от Druid Ventures, Republic Capital и Big Brain Holdings.
5、Дебанк
Чувствую, что доля рынка DeBank на X уменьшилась, так как его флагманский продукт был интегрирован в кошелек Rabby, однако, используя только функцию отслеживания профиля DeBank, все еще можно обнаружить множество возможностей Alpha:
Перейти на страницу Debank;
Рейтинг Web3 социальных сетей;
Просмотрите аккаунты и узнайте, во что они сейчас инвестируют.
Найдите аккаунты и протоколы, которые соответствуют вашему стилю инвестирования. Это стоит некоторых усилий, вы можете узнать, как инвесторы используют свои средства, что может быть более эффективным использованием вашего времени, чем просмотр последних новостей на X.
Во время написания этой статьи и просмотра DeBank я обнаружил LAGOON: поставщик Vault-стратегий с TVL в 70 миллионов долларов. ETH может приносить 9% годовых, изучайте самостоятельно!
6、Децентрализованные финансыLlama
Defillama всем хорошо знаком, поэтому эта часть кратко изложена. Ранее я спрашивал у директора по росту DefiLlama Патрика Скотта, и он поделился следующими двумя советами:
Проверяйте протоколы по одному, чтобы увидеть, какие соответствуют вашим стандартам.
Еще один небольшой совет: распознавайте популярные сети, такие как HyperEVM, ищите протоколы на этой сети через TVL.
7、Обратите внимание на финансирование (Coincarp)
В этот период неприязнь к венчурному капиталу достигла исторического максимума, но проекты с достаточным финансированием являются отличными возможностями для заработка. Я всегда считал, что токены с низкой ликвидностью и высокой FDV являются идеальным выбором для тех, кто хочет заработать, поскольку у команды проекта есть средства для предоставления первоначальной ликвидности токену TGE.
Среди множества инструментов для поиска финансирования мне нравится Coincarp, он бесплатный и удобный в использовании.
Я обычно фильтрую «Децентрализованные финансы» и выбираю «Seed» в качестве протокола на самой ранней стадии.
Вы можете четко увидеть основных инвесторов и объем средств, которые они собрали.
Недавнее количество объявленных раундов финансирования в области Децентрализованные финансы удивительно мало. В мае только 4 протокола получили финансирование, в апреле всего 5.
Turtle Club: Платформа вознаграждений, которая может предоставить дополнительные доходы для используемых вами партнерских соглашений (например, кэшбэк в Децентрализованные финансы).
Его принцип работы следующий:
Вход через пакет (без депозита);
Turtle отслеживает вашу ситуацию с ликвидными пулами/стейкингом на платформе сотрудничества;
Вы получите дополнительные награды и токены TURTLE.
Почему это важно:
Нет дополнительных рисков — средства всегда остаются в вашем кошельке;
Дополнительная прибыль на основе уже имеющейся прибыли;
Ранние пользователи получают больше вознаграждений.
Заключение
Выше приведены 7 полезных инструментов, которыми поделился Игнас. Если вы хотите стать ранним обнаружителем и инвестором качественных проектов, кроме наших привычных инструментов, несколько менее известных инструментов могут стать вашими необходимостями в будущем. В криптовалютной сфере не только в торговле нужно «покупать слухи, продавать новости», но и при поиске проектов. Когда какой-то проект обсуждается большинством людей, участвовать в нем может быть трудно для получения больших результатов; только если вы будете активно работать, вы сможете обнаружить ранний Alpha и в будущем получить больше прибыли, чем другие.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Как детектив в блокчейне может опередить других? 7 основных инструментов для взгляда на невыпущенные токены Alpha Протокол «карта сокровищ»
Автор оригинала: Ignas, исследователь Децентрализованных финансов
Компиляция|Odaily Planet Daily (@OdailyChina)
Переводчик|CryptoLeo(@LeoAndCrypto)
Редакционная заметка: Исследователь DeFi Игнас опубликовал обучающую статью о том, "как искать не выпущенные альфа-протоколы", в которой рассказывается о том, как крипто-пользователи могут находить альфу с помощью инструментов и сайтов с данными. Будучи OG в DeFi, инструменты, предложенные Игнасом, являются довольно полными, помимо известных нам Nansen, DefiLlama и других, также есть несколько нишевых, но очень полезных инструментов. Odaily 星球日报 перевел данный материал следующим образом:
Ты все еще мотивирован искать проекты Alpha?
Я ранее писал, что моя мотивация искать новые проекты ослабла. Это может быть самым явным изменением с тех пор, как я вошел в криптографическую сферу в 2018 году. Даже в предыдущие медвежьи рынки я не чувствовал себя таким уставшим.
Мне очень интересно, только ли я так думаю, возможно, я слишком ленив или скучен? Хотя это не совсем так, по сравнению с прошлым я теперь более осторожно вкладываю большую часть средств из своего портфеля в новые протоколы. В прошлом бычьем рынке деньги двигались свободнее, и получать прибыль было относительно легко. Но сейчас все иначе, медвежий рынок еще не пришел, а средств стало меньше. Соотношение риска и вознаграждения также изменилось: хотя взломы и уязвимости теперь встречаются реже, большинство проектов сократили свои аирдроп-вознаграждения.
Финансовые средства распределены по многим протоколам, и ни один протокол не дает особенно большую прибыль. Я считаю, что слишком много новых проектов просто проводят постепенные улучшения, не достигая настоящей инновации от 0 до 1. Это утверждение применимо не только к протоколам Децентрализованные финансы, но и к L1 и L2. Почему у нас есть мотивация исследовать Ink от Kraken или Soneium L2? Если нет инновационных протоколов, которые могут приносить прибыль, есть только аирдропы и вознаграждения за ликвидность. Трудно понять, в какой проект стоит вложить свое время. Возможно, я не единственный, кто так себя чувствует.
Но мы не можем прекратить поиск тех немногих выдающихся проектов, которые могут стать следующим Aave, Ethena или Pendle, вопрос в том, как узнать, какие протоколы стоят вашего времени? Где их можно найти? Поэтому в этой статье я поделюсь некоторыми инструментами, методами и ресурсами, которые помогут вам найти уже имеющие определенное влияние протоколы, разделенные на три категории:
1、Кайто
Флагманский портал Kaito стоит 1099 долларов в месяц (при двухлетней подписке цена снижается до 750 долларов), но Kaito предоставляет бесплатную панель управления, на которой по Mindshare (доля ума) перечислены популярные проекты, большинство из которых еще не выпустили токены. Скриншоты первых 20 проектов часто делятся, но сможете ли вы узнать несколько из проектов с 21 по 50?
Вы можете посетить сайт yaps.kaito.ai и изучить те проекты, которые привлекли ваше внимание.
Например, Multipli приносит доход через нативные активы (BTC), стейблкоины и RWA. Я ожидаю, что они выпустят токен с низкой ликвидностью и высокой (или чуть выше) FDV, так как его поддерживают такие венчурные капитальные компании, как Pantera, Sequoia и The Spartan Group. Текущий TVL Multipli составляет 70,3 миллиона долларов, что является точкой равновесия, хотя сейчас второй квартал, его скрытый риск не будет слишком низким, а эффект размывания не будет слишком сильным.
Kaito великолепен, но критики считают, что он искажает рынок, поскольку KOL часто получают стимулы для продвижения определенных проектов. Если вы один из них, вы можете рассмотреть возможность использования второго инструмента, который использует другой алгоритм, чтобы расширить круг поиска ваших проектов.
2. Дексуй ИИ
“Получение доли разума, эмоций, нарративных показателей, оригинальных твитов, статистики умных счетов CT и т.д.”
Вот краткое руководство о том, как использовать Dexu для поиска проектов без токенов:
Первый способ:
Второй способ:
Пример проекта: Time.Fun
Два выдающихся случая:
Я готов поспорить, что стоимость этого аэрдропа будет довольно неплохой, поскольку команда/основатели Solana активно используют и продвигают Time.Fun, а также имеют поддержку таких инвесторов, как Coinbase Ventures и Alliance DAO.
3. 0x PPL
0x PPL является одним из моих любимых криптоинструментов, но, похоже, немногие знают о нем или используют его. 0x PPL - это социальная медиа платформа, но в отличие от обычных постов в стиле X, вы можете увидеть, как люди, на которых вы подписаны, используют свои кошельки. Хотя Kaito и Dexu сосредоточены на подписчиках и интеллектуальных долях, 0x PPL демонстрирует, как они действуют с помощью своих кошельков. Команда поиска кошельков 0x PPL отлично справляется с тем, чтобы связывать кошельки с ключевыми мнениями лидеров (KOL). Можно увидеть, что большинство сделок - это покупки/продажи токенов, а также можно увидеть депозиты в протокол.
Способ использования: войдите в свою учетную запись X и свяжите кошелек с торговой историей, чтобы сразу увидеть сделки подписчиков. Если вы подписаны на множество блогеров по аирдропам, у вас будет возможность узнать, в какие протоколы действительно инвестируют средства их связанные кошельки, а не только завоевывать внимание через обсуждения.
Я хотел бы добавить, что я ясно вижу, как команда ежедневно работает над оптимизацией этого приложения. Каждая деталь тщательно отшлифована, и они сосредоточены на мелочах, чтобы улучшить пользовательский опыт.
4. Нансен
Nansen очень подходит для множества функций, я уже делился руководством о том, как использовать Nansen и другие инструменты для получения ста кратной прибыли. Тем не менее, мне также нравятся еще две функции Nansen:
Сначала Nansen запустил программу лояльности. Вы можете получить баллы, подписавшись на Pioneer или Professional, ставя на Nansen, рекомендуя друзей. Нарратив InfoFi очень популярен, а Nansen уже является старым игроком в этой области.
Кроме того, вы можете узнать о движении средств через функцию популярных контрактов.
Мне нравится убрать функции DEX и ликвидностных пулов (если вы активный LP, вам понравится эта функция), установить минимальный TVL на уровне 5 миллионов долларов и выбрать срок контракта на 30 дней.
Вот результат:
Почему это заслуживает внимания:
5、Дебанк
Чувствую, что доля рынка DeBank на X уменьшилась, так как его флагманский продукт был интегрирован в кошелек Rabby, однако, используя только функцию отслеживания профиля DeBank, все еще можно обнаружить множество возможностей Alpha:
Найдите аккаунты и протоколы, которые соответствуют вашему стилю инвестирования. Это стоит некоторых усилий, вы можете узнать, как инвесторы используют свои средства, что может быть более эффективным использованием вашего времени, чем просмотр последних новостей на X.
Во время написания этой статьи и просмотра DeBank я обнаружил LAGOON: поставщик Vault-стратегий с TVL в 70 миллионов долларов. ETH может приносить 9% годовых, изучайте самостоятельно!
6、Децентрализованные финансыLlama
Defillama всем хорошо знаком, поэтому эта часть кратко изложена. Ранее я спрашивал у директора по росту DefiLlama Патрика Скотта, и он поделился следующими двумя советами:
Проверяйте протоколы по одному, чтобы увидеть, какие соответствуют вашим стандартам.
Еще один небольшой совет: распознавайте популярные сети, такие как HyperEVM, ищите протоколы на этой сети через TVL.
7、Обратите внимание на финансирование (Coincarp)
В этот период неприязнь к венчурному капиталу достигла исторического максимума, но проекты с достаточным финансированием являются отличными возможностями для заработка. Я всегда считал, что токены с низкой ликвидностью и высокой FDV являются идеальным выбором для тех, кто хочет заработать, поскольку у команды проекта есть средства для предоставления первоначальной ликвидности токену TGE.
Среди множества инструментов для поиска финансирования мне нравится Coincarp, он бесплатный и удобный в использовании.
Я обычно фильтрую «Децентрализованные финансы» и выбираю «Seed» в качестве протокола на самой ранней стадии.
Вы можете четко увидеть основных инвесторов и объем средств, которые они собрали.
Недавнее количество объявленных раундов финансирования в области Децентрализованные финансы удивительно мало. В мае только 4 протокола получили финансирование, в апреле всего 5.
Turtle Club: Платформа вознаграждений, которая может предоставить дополнительные доходы для используемых вами партнерских соглашений (например, кэшбэк в Децентрализованные финансы).
Его принцип работы следующий:
Почему это важно:
Заключение
Выше приведены 7 полезных инструментов, которыми поделился Игнас. Если вы хотите стать ранним обнаружителем и инвестором качественных проектов, кроме наших привычных инструментов, несколько менее известных инструментов могут стать вашими необходимостями в будущем. В криптовалютной сфере не только в торговле нужно «покупать слухи, продавать новости», но и при поиске проектов. Когда какой-то проект обсуждается большинством людей, участвовать в нем может быть трудно для получения больших результатов; только если вы будете активно работать, вы сможете обнаружить ранний Alpha и в будущем получить больше прибыли, чем другие.