Eğer ABD hisse senedi pazarının Orta Ölçekli Karışım segmentine geniş bir erişimle ilgileniyorsanız, 14 Nisan 2020'de başlatılan, pasif olarak yönetilen JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC)'den daha fazlasına bakmayın.
Fon, J.P. Morgan tarafından desteklenmektedir. 1,89 milyar doları aşan varlıklar topladı ve bu, ABD hisse senedi pazarındaki Orta Büyüklükte Karışık segmentini hedefleyen ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor.
Neden Orta Kaplama Karışımı
Orta ölçekli şirketler, 2 milyar $ ile 10 milyar $ arasında piyasa değerine sahiptir. Genellikle büyük ölçekli şirketlere göre daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olup, küçük ölçekli şirketlere göre daha az dalgalıdırlar. Bu nedenle, bu kategoriye giren şirketler, istikrarlı ve büyüme odaklı bir yatırım sunar.
Genellikle hem büyüme hem de değer hisselerinin bir kombinasyonunu tutan blend ETF'leri, değer ve büyüme yatırımlarında görülen nitelikleri de gösterir.
Maliyetler
Yatırımcılar ayrıca bir ETF'nin gider oranına da dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm metrikler aynı kaldığı sürece daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.07'dir, bu da onu alandaki daha ucuz ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1.27'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler, tek stok riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunmasına rağmen, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %21,5'ini oluşturan Sanayi sektörüne en ağır tahsisi yapmaktadır. Finans ve Tüketici Harcamaları, ilk üçte yer almaktadır.
Bireysel varlıkları incelediğimizde, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun toplam varlıkların yaklaşık %1,21'ini oluştururken, bunu Interactive Brokers (IBKR) ve Emcor Group Inc Common (EME) izliyor.
En iyi 10 hisse, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %6.01'ini oluşturuyor.
Performans ve Risk
BBMC, ücretler ve masraflardan önce, MORNINGSTAR ABD ORTA KAP TGT MK EXP EXT ID'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. Morningstar ABD Orta Kap Hedef Pazar Maruziyeti Genişletilmiş Endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören hisse senetlerinden oluşan, serbest float ayarlı piyasa değeri ağırlıklı bir endekstir.
ETF, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %5.4 oranında değer kazandı ve son bir yılda yaklaşık %17.63 oranında artış gösterdi ( 08/13/2025) itibarıyla. Son 52 hafta süresince, $79.01 ile $105.01 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.10 ve son üç yıl için standart sapması %20.05'tir. Yaklaşık 565 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
JPMorgan BetaBuilders ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi ETF'si, beklenen varlık sınıfı getirisi, harcama oranı ve momentumu gibi faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, BBMC, piyasanın Stil Kutusu - Orta Ölçekli Karışık alanına maruz kalmak isteyenler için yeterli bir seçenektir. Yatırımcılar ayrıca bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) ve iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) benzer bir endeksi takip etmektedir. Vanguard Mid-Cap ETF'nin 86.13 milyar $ varlığı varken, iShares Core S&P Mid-Cap ETF'nin 97.30 milyar $ varlığı bulunmaktadır. VO'nun gider oranı %0.04 ve IJH %0.05 ücret almaktadır.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar, düşük maliyet, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sundukları için giderek daha fazla pasif yönetilen ETF'lere yöneliyor; bu tür fonlar ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
JPMorgan BetaBuilders ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi ETF (BBMC): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
JPMorgan BetaBuilders ABD Orta Boy Hisse Senedi ETF (BBMC) Yatırım Radarınızda Olmalı mı?
Eğer ABD hisse senedi pazarının Orta Ölçekli Karışım segmentine geniş bir erişimle ilgileniyorsanız, 14 Nisan 2020'de başlatılan, pasif olarak yönetilen JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC)'den daha fazlasına bakmayın.
Fon, J.P. Morgan tarafından desteklenmektedir. 1,89 milyar doları aşan varlıklar topladı ve bu, ABD hisse senedi pazarındaki Orta Büyüklükte Karışık segmentini hedefleyen ortalama boyutlu ETF'lerden biri haline getiriyor.
Neden Orta Kaplama Karışımı
Orta ölçekli şirketler, 2 milyar $ ile 10 milyar $ arasında piyasa değerine sahiptir. Genellikle büyük ölçekli şirketlere göre daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olup, küçük ölçekli şirketlere göre daha az dalgalıdırlar. Bu nedenle, bu kategoriye giren şirketler, istikrarlı ve büyüme odaklı bir yatırım sunar.
Genellikle hem büyüme hem de değer hisselerinin bir kombinasyonunu tutan blend ETF'leri, değer ve büyüme yatırımlarında görülen nitelikleri de gösterir.
Maliyetler
Yatırımcılar ayrıca bir ETF'nin gider oranına da dikkat etmelidir. Daha düşük maliyetli ürünler, diğer tüm metrikler aynı kaldığı sürece daha yüksek maliyetli olanlardan daha iyi sonuçlar üretecektir.
Bu ETF'nin yıllık işletme giderleri %0.07'dir, bu da onu alandaki daha ucuz ürünlerden biri yapmaktadır.
12 aylık geri dönük temettü verimi %1.27'dir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
ETF'ler, tek stok riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sunmasına rağmen, yatırım yapmadan önce bir fonun varlıklarını incelemek hala önemlidir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
Bu ETF, portföyün yaklaşık %21,5'ini oluşturan Sanayi sektörüne en ağır tahsisi yapmaktadır. Finans ve Tüketici Harcamaları, ilk üçte yer almaktadır.
Bireysel varlıkları incelediğimizde, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun toplam varlıkların yaklaşık %1,21'ini oluştururken, bunu Interactive Brokers (IBKR) ve Emcor Group Inc Common (EME) izliyor.
En iyi 10 hisse, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %6.01'ini oluşturuyor.
Performans ve Risk
BBMC, ücretler ve masraflardan önce, MORNINGSTAR ABD ORTA KAP TGT MK EXP EXT ID'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir. Morningstar ABD Orta Kap Hedef Pazar Maruziyeti Genişletilmiş Endeksi, Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören hisse senetlerinden oluşan, serbest float ayarlı piyasa değeri ağırlıklı bir endekstir.
ETF, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık %5.4 oranında değer kazandı ve son bir yılda yaklaşık %17.63 oranında artış gösterdi ( 08/13/2025) itibarıyla. Son 52 hafta süresince, $79.01 ile $105.01 arasında işlem gördü.
ETF'nin beta değeri 1.10 ve son üç yıl için standart sapması %20.05'tir. Yaklaşık 565 varlık ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.
Hikaye Devam Ediyor## Alternatifler
JPMorgan BetaBuilders ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi ETF'si, beklenen varlık sınıfı getirisi, harcama oranı ve momentumu gibi faktörlere dayanan Zacks ETF Sıralaması 3 (Tut ) taşımaktadır. Bu nedenle, BBMC, piyasanın Stil Kutusu - Orta Ölçekli Karışık alanına maruz kalmak isteyenler için yeterli bir seçenektir. Yatırımcılar ayrıca bu alandaki diğer ETF seçeneklerini de değerlendirmek isteyebilir.
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) ve iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) benzer bir endeksi takip etmektedir. Vanguard Mid-Cap ETF'nin 86.13 milyar $ varlığı varken, iShares Core S&P Mid-Cap ETF'nin 97.30 milyar $ varlığı bulunmaktadır. VO'nun gider oranı %0.04 ve IJH %0.05 ücret almaktadır.
Sonuç
Perakende ve kurumsal yatırımcılar, düşük maliyet, şeffaflık, esneklik ve verimlilik sundukları için giderek daha fazla pasif yönetilen ETF'lere yöneliyor; bu tür fonlar ayrıca uzun vadeli yatırımcılar için mükemmel araçlardır.
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
JPMorgan BetaBuilders ABD Orta Ölçekli Hisse Senedi ETF (BBMC): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayımlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Gör