NVIDIA, AI çiplerinde on yıldır hüküm sürüyor, gerçek dönüm noktası "tam sistem" düzeyinde patlak verebilir. AMD, geçen gece MI355X/MI400'ü tanıttı ve Helios kabinetini piyasaya sürdü: 72 GPU + UALink açık bağlantı ile tam sistem, "bir süper bilgisayar" olarak değerlendiriliyor. Daha yüksek HBM kapasitesi ve enerji verimliliği, çıkarım maliyetini her token için %29 azaltıyor (NVIDIA B200 ile karşılaştırıldığında), Crusoe, talebi kanıtlamak için 13.000 parça satın aldı. OpenAI, Meta, xAI siparişlerini kilitledi, Oracle 131.000 parça küme dağıtımını planlıyor.
AI iş kolunun 2024 yılı geliri 50 milyar doları aşmış durumda, yönetim TAM'ı 2028 yılı için 500 milyar doların üzerine çıkardı; eğer 2025 yılında AMD'nin AI ile ilgili geliri 8 milyar dolara yükselirse, GAAP dışı EPS 6 dolara yükselecek, bu durumda 30 × PE verilse bile 180 dolara işaret ediyor, oysa mevcut fiyat 120 dolardan az. Pazar, yalnızca "ikinci tedarikçi"yi değil, aynı zamanda AMD'nin "CPU+GPU+network+sunucu" tam yığın platformuna dönüşümünün hızlandırıcı etkisini de küçümsüyor.
💡Soru: Açık ekosistem gerçekten NVLink'in koruma kalkanını sarsabilir mi? Helios, bulut sağlayıcılarının maliyet dalgası mı olacak?
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
$AMD(AMD)$ 【AMD NVLink'i Baskın Yapıyor: Helios Kabinini Açmak AI Haritasını Kaldırabilir mi?】
NVIDIA, AI çiplerinde on yıldır hüküm sürüyor, gerçek dönüm noktası "tam sistem" düzeyinde patlak verebilir. AMD, geçen gece MI355X/MI400'ü tanıttı ve Helios kabinetini piyasaya sürdü: 72 GPU + UALink açık bağlantı ile tam sistem, "bir süper bilgisayar" olarak değerlendiriliyor. Daha yüksek HBM kapasitesi ve enerji verimliliği, çıkarım maliyetini her token için %29 azaltıyor (NVIDIA B200 ile karşılaştırıldığında), Crusoe, talebi kanıtlamak için 13.000 parça satın aldı. OpenAI, Meta, xAI siparişlerini kilitledi, Oracle 131.000 parça küme dağıtımını planlıyor.
AI iş kolunun 2024 yılı geliri 50 milyar doları aşmış durumda, yönetim TAM'ı 2028 yılı için 500 milyar doların üzerine çıkardı; eğer 2025 yılında AMD'nin AI ile ilgili geliri 8 milyar dolara yükselirse, GAAP dışı EPS 6 dolara yükselecek, bu durumda 30 × PE verilse bile 180 dolara işaret ediyor, oysa mevcut fiyat 120 dolardan az. Pazar, yalnızca "ikinci tedarikçi"yi değil, aynı zamanda AMD'nin "CPU+GPU+network+sunucu" tam yığın platformuna dönüşümünün hızlandırıcı etkisini de küçümsüyor.
💡Soru: Açık ekosistem gerçekten NVLink'in koruma kalkanını sarsabilir mi? Helios, bulut sağlayıcılarının maliyet dalgası mı olacak?
Yatırım tavsiyesi değildir.
#AMD # NVIDIA